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Pipedriveでは、アイテムは取引、リード、連絡先、組織、活動、プロジェクト、製品、またはユーザーを指します。

メールスレッドをアイテムにリンクさせることで、データが整理され、クリーンで、簡単にアクセスできる状態を保つことができます。メールを適切なエンティティに関連付けることで、営業コミュニケーションの履歴を完全に把握でき、やり取りを追跡・管理しやすくなり、より効果的に取引を成立させることができます。

Pipedriveの メール同期 または スマートブラインドカーボンコピー (Bcc) 機能を使用している場合、メールスレッドは自動的にPipedrive内のメールアドレスに関連付けられたアイテムにリンクされます。ただし、アイテム間の関連付けをより制御するために、メールを手動でリンクさせることもできます。

アイテムにメールスレッドをリンクするにはどうすればよいですか？

メールスレッドは、特定の参加者との間で交わされた完全なメール会話を表示するPipedriveの方法です。

メール同期が有効になっている場合、以前のメッセージに返信したり転送したりして作成されたメールは、常に元のメールとスレッドとしてまとめて表示されます。

メールを取引、リード、プロジェクトにリンクする方法は2つあります：自動または手動です。

自動リンク

Pipedriveアカウントで自動リンクを設定するには：

1. 個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動します。
2. メールをPipedriveアイテムにリンクするオプションを切り替えます。

有効にすると、Pipedriveは、メールが送信されたか受信された連絡先に関連するリード、取引、またはプロジェクトにメールスレッドを自動的に見つけてリンクします。

連絡先が組織にリンクされている場合、そのメールは組織にもリンクされます。

いくつかのシナリオでは、あなたのメールスレッドはその連絡先にリンクされた取引、リード、またはプロジェクトに自動的にリンクされないことがあります。

• 連絡先が複数のオープン取引、リードまたはプロジェクトを持っている場合、Pipedriveはどのアイテムをメールスレッドが参照しているかを自動的に判断できません。そのような場合、適切なアイテムにメールスレッドを手動で選択してリンクすることができます。その連絡先がオープンなリード、取引、またはプロジェクトを1つだけ持っている場合、そのメールは自動的にその1つのオープンアイテムに関連付けられます。

• 取引とリードへの自動リンクは、メールの受取人に関連するオープン取引にのみ機能します。取引のステータスが変更されると（勝ち、負け、または削除としてマークされた場合）、この変更後に交換されたメールは自動的にリンクされなくなりますが、手動でリンクすることはまだ可能です。

• メールスレッドが2人以上の受取人を持ち、どちらもオープンなリード、取引、またはプロジェクトを持っていない場合、そのメールスレッドは自動的にリンクされません。ただし、受取人の1人がすでにオープンアイテムを持っている場合、そのアイテムに自動的にリンクされます。

• もしメールスレッドが取引またはリードの前に作成された場合、メールは遡及的に取引またはリードにリンクされず、手動でリンクする必要があります。取引またはリードとメールスレッドをリンクさせるには、アイテムがメールスレッドの前に作成されなければなりません。

手動リンク

以下の方法で、メールスレッドを取引、リード、またはプロジェクトに手動でリンクできます：

営業受信ボックスから：

メールスレッドを開き、画面の右側にある“既存にリンク”をクリックします。

営業受信ボックスのリストビューから：

メールの件名にカーソルを合わせ、“アイテムにリンク”をクリックし、リンクしたいアイテムの名前を入力します。

アイテムの詳細ビューから：

取引、組織、人物、リード、またはプロジェクトを開きます。メールスレッドセクションまでスクロールし、“アイテムにリンク”をクリックし、希望するアイテムを検索します。

あなたのメールがアイテムに自動的にリンクされない場合は、こちらの記事を参照してください。

よくある質問

スレッド内の個別のメールをリンクまたはリンク解除できますか？

いいえ、スレッド内の個別のメールは別々にリンクまたはリンク解除することはできません。リンクとリンク解除はスレッド全体に適用されます。

スレッド化されたメールを個別のメッセージに分けることはできますか？

いいえ、すでにスレッド化されたメールは個別のメッセージに分解することはできません。

ただし、メールを自分のSmart Bccアドレスに転送することで、メールを複製することができます。

1つのメールスレッドを複数の取引にリンクできますか？

デフォルトでは、1つのメールスレッドは同時に1つの取引、人物、または組織にのみリンクできます。

同じメールスレッドを複数の取引にリンクするには、メールを自分のSmart Bccアドレスに転送して複製し、複製したメールを別の取引にリンクできます。

メールスレッドを人物や組織にリンクするにはどうすればよいですか？

メールスレッドは、受信者がPipedriveの連絡先として存在する場合に人物にリンクされ、連絡先の人が組織に関連付けられている場合に組織にリンクされます。

メールスレッドが人物や組織に正しくリンクされるようにするために、受信者がPipedriveの関連する連絡先の人と組織に正しく関連付けられていることを確認してください。

これにより、メールが自動的に人と組織の両方にシームレスにリンクされます。