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Pipedriveでは、アイテムとは取引、リード、連絡先、組織、活動、プロジェクト、製品、またはユーザーを指します。

電子メールスレッドをアイテムにリンクさせることで、データが整然と整理され、簡単にアクセスできるようになります。電子メールを適切なエンティティに関連付けることで、セールスコミュニケーション履歴の完全なビューを得ることができ、相互作用を追跡し、管理し、取引を効果的にクローズするのが簡単になります。

Pipedriveの電子メール同期またはスマートブラインドカーボンコピー（Bcc）機能を使用している場合、電子メールスレッドは、メールアドレスに関連付けられたPipedriveのアイテムに自動的にリンクされます。ただし、アイテム間の関連付けに対してより多くの制御を得るために、手動でメールをリンクさせることもできます。

Eメールのスレッドを項目にリンクするにはどうすればよいですか？

Eメールスレッドは、Pipedriveが特定の参加者との完全なEメール会話を表示する方法です。

Eメール同期が有効になっている場合、以前のメッセージに返信したり転送したりすることでメールが作成されると、常に元のメールと一緒にスレッド化されます。

Eメールをディール、リード、プロジェクトにリンクする方法は2つあります：自動的に、または手動で。

自動リンク

あなたのPipedriveアカウントで自動リンクを設定するには:

1. 個人設定 > Eメール同期 > 全般設定に移動します。
2. Pipedriveの項目にEメールをリンクするというオプションを切り替えます。

一度有効にすると、Pipedriveは自動的にEメールスレッドを見つけ、Eメールが送信された、または受信した連絡先の人物に関連するリード、ディール、またはプロジェクトにリンクします。

連絡先が組織にリンクされている場合、Eメールもその組織にリンクされます。

いくつかのシナリオでは、あなたのEメールスレッドは自動的にその連絡先人物にリンクされているディール、リード、またはプロジェクトにリンクされません。

• 連絡先が複数のオープンなディール、リード、またはプロジェクトを持っている場合、Pipedriveは自動的にEメールスレッドが参照している項目を決定することはできません。このような場合、あなたは手動で適切な項目にEメールスレッドを選択してリンクすることができます。その連絡先が1つだけのリード、ディール、またはプロジェクトを開いている場合、そのEメールは自動的にその1つのオープンアイテムに関連付けられます。

• Eメールの受信者に関連するオープンなディールに対する自動リンクは、ディールとリードだけで動作します。 ディールの状態が変わると（勝ち、負け、または削除とマークされた場合）、この変更後の交換したEメールは自動的にリンクされなくなりますが、手動でリンクすることはまだ可能です。

• Eメールスレッドに2人以上の受信者がいて、それぞれがオープンなリード、ディール、またはプロジェクトを持っていない場合、そのEメールスレッドは自動的にはリンクされません。

• ディールまたはリードが作成される前にEメールスレッドが作成された場合、Eメールはディールまたはリードにはリンクしないため、手動でリンクする必要があります。ディールまたはリードとEメールスレッドをリンクするには、アイテムをEメールスレッドの前に作成する必要があります。

手動リンク

次の方法で、Eメールスレッドをディール、リード、またはプロジェクトに手動でリンクさせることができます：

セールスインボックスから:

Eメールスレッドを開き、画面の右側にある“既存にリンク”をクリックします。

セールスインボックスのリストビューから:

Eメールの件名の上にマウスを置き、 “項目をリンク”をクリックし、リンクしたい項目の名前を入力します。

項目の詳細ビューから:

ディール、組織、人物、リードまたはプロジェクトを開きます。Eメールスレッドセクションにスクロールし、“項目をリンク”をクリックし、希望の項目を検索します。

Eメールが自動的に項目にリンクしていない場合は、この記事を参照してください。

よくある質問

スレッド内で個々のメールをリンクまたはアンリンクできますか？

いいえ、スレッド内の個々のメールは別々にリンクまたはアンリンクできません。リンクおよびアンリンクはスレッド全体に適用されます。

スレッド化されたメールを個々のメッセージに分割できますか？

いいえ、すでにスレッド化されたメールは個々のメッセージに解除できません。

ただし、そのメールをスマートBccアドレスに転送することで、メールを複製することができます。

1つのメールスレッドを複数の取引にリンクできますか？

デフォルトでは、1つのメールスレッドは1度に1つの取引、人物、または組織にリンクできます。

同じメールスレッドを複数の取引にリンクするには、そのメールをスマートBccアドレスに転送して複製し、その複製されたメールを他の取引にリンクすることができます。

メールスレッドを人物や組織にリンクするにはどうすればいいですか？

受信者がPipedriveの連絡先として存在する場合、メールスレッドはその人物にリンクされ、連絡している組織がある場合はその連絡者に関連付けられます。

メールスレッドが正しく人物および組織と関連付けられていることを確認するために、受信者が適切にPipedriveの関連連絡者および組織に関連付けられていることを確認してください。

これにより、メールが人物と組織の両方に自動的にシームレスにリンクされることが保証されます。