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Pipedriveでは、アイテムは取引、リード、連絡先、組織、アクティビティ、プロジェクト、製品、またはユーザーを指します。

メールスレッドをアイテムにリンクさせることで、データがクリーンで整理され、簡単にアクセスできるようになります。メールを適切なエンティティに関連付けることで、販売コミュニケーションの履歴を完全に把握でき、インタラクションを追跡・管理しやすくなり、取引をより効果的に締結することができます。

Pipedriveのメール同期またはスマートブラインドカーボンコピー（Bcc）機能を使用している場合、メールスレッドは自動的にメールアドレスに関連付けられたPipedriveのアイテムにリンクされます。ただし、アイテム間の関連付けをよりコントロールするために、メールを手動でリンクさせることもできます。

メールスレッドをアイテムにリンクするにはどうすればよいですか？

メールスレッドは、特定の参加者との間で行った全てのメールの会話を表示するPipedriveの方法です。

メール同期が有効になっている場合、以前のメッセージに返信または転送してメールを作成すると、常に元のメールとスレッドとしてまとめられます。

メールを取引、リード、プロジェクトにリンクする方法は2つあります：自動または手動です。

自動リンク

Pipedriveアカウントで自動リンクを設定するには：

1. 個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動します。
2. メールをPipedriveアイテムにリンクするオプションを切り替えます。

有効にすると、Pipedriveは自動的にメールスレッドを、メールが送信または受信された連絡先に関連するリード、取引、またはプロジェクトにリンクします。

連絡先が組織にリンクされている場合、メールもその組織にリンクされます。

いくつかのシナリオでは、あなたのメールスレッドはその連絡先にリンクされた取引、リード、またはプロジェクトに自動的にリンクされない場合があります。

• 連絡先が複数のオープン取引、リード、またはプロジェクトを持っている場合、Pipedriveはどのアイテムをメールスレッドが参照しているかを自動的に判断できません。その場合、手動で適切なアイテムにメールスレッドを選択してリンクできます。連絡先がオープンなリード、取引、またはプロジェクトを1つだけ持っている場合、そのメールは自動的にその1つのオープンアイテムに関連付けられます。

• 取引とリードへの自動リンクは、メールの受信者に関連するオープン取引にのみ機能します。取引のステータスが変更されると（勝ち、負け、または削除としてマークされた場合）、その変更後の交換されたメールは自動的にリンクされなくなりますが、手動でリンクすることはできます。

• メールスレッドが2人以上の受信者を持ち、どちらもオープンなリード、取引、またはプロジェクトを持っていない場合、メールスレッドは自動的にリンクされません。ただし、受信者の1人がすでにオープンなアイテムを持っている場合、それに自動的にリンクされます。

• もしメールスレッドが取引またはリードの前に作成された場合、メールは遡及的に取引またはリードにリンクされず、手動でリンクする必要があります。取引またはリードとメールスレッドをリンクするには、アイテムがメールスレッドの前に作成されている必要があります。

手動リンク

以下の方法でメールスレッドを取引、リード、またはプロジェクトに手動でリンクできます：

営業受信トレイから:

メールスレッドを開き、画面右側の「既存にリンク」をクリックします。

営業受信トレイのリストビューから:

メールの件名にカーソルを合わせて、「アイテムをリンク」をクリックし、リンクしたいアイテムの名前を入力します。

アイテムの詳細ビューから:

取引、組織、人物、リード、またはプロジェクトを開きます。メールスレッドセクションまでスクロールし、「アイテムをリンク」をクリックして、希望のアイテムを検索します。

メールがアイテムに自動的にリンクされない場合は、この記事を参照してください。

よくある質問

スレッド内の個別のメールをリンクまたはリンク解除できますか？

いいえ、スレッド内の個別のメールは別々にリンクまたはリンク解除することはできません。リンクとリンク解除はスレッド全体に適用されます。

スレッド化されたメールを個別のメッセージに分けることはできますか？

いいえ、すでにスレッド化されたメールは個別のメッセージに分けることはできません。

ただし、メールをスマートBccアドレスに転送することで、メールを複製することができます。

1つのメールスレッドを複数の取引にリンクできますか？

デフォルトでは、メールスレッドは同時に1つの取引、人物、または組織にのみリンクできます。

同じメールスレッドを複数の取引にリンクするには、メールをスマートBccアドレスに転送して複製し、その後、複製したメールを他の取引にリンクできます。

メールスレッドを人物や組織にリンクするにはどうすればよいですか？

メールスレッドは、受信者がPipedriveの連絡先として存在する場合に人物にリンクし、連絡先の人物が組織に関連付けられている場合に組織にリンクします。

受信者がPipedriveの関連する連絡先の人物および組織に正しく関連付けられていることを確認して、メールスレッドが適切に人物および組織にリンクされるようにしてください。

これにより、メールが自動的に人物と組織の両方にシームレスにリンクされます。