Wie E-Mail-Threads mit Pipedrive-Elementen verknüpft werden
In Pipedrive kann sich ein Element auf einen beliebigen Deal, Lead, Kontakt, Organisation, Aktivität, Projekt, Produkt oder Nutzer beziehen.
Durch die Verknüpfung von E-Mail-Threads mit Elementen sorgen Sie für übersichtliche, organisierte und leicht zugängliche Daten. Wenn Sie E-Mails den richtigen Entitäten zuordnen, erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Verlauf Ihrer Vertriebskommunikation, wodurch sich Interaktionen leichter nachverfolgen und verwalten lassen und Deals effektiver abgeschlossen werden können.
Wenn Sie die E-Mail-Synchronisierung oder Smart Blind Carbon Copy (Bcc) Funktion von Pipedrive verwenden, werden E-Mail-Threads automatisch mit Elementen in Pipedrive verknüpft, die mit der E-Mail-Adresse verlinkt sind. Für eine bessere Kontrolle über die Zusammenhänge von Elementen können Sie E-Mails jedoch auch manuell verknüpfen.
Wie kann ich E-Mail-Theads mit Elementen verknüpfen?
E-Mail-Threads sind Pipedrives Methode, Ihnen die vollständige E-Mail-Konversation mit bestimmten Beteiligten anzuzeigen.
Wenn Sie die E-Mail-Synchronisierung aktiviert haben, wird eine E-Mail, die durch die Beantwortung oder Weiterleitung einer früheren Nachricht verfasst wurde, immer mit der ursprünglichen E-Mail verknüpft.
Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mails mit Deals, Leads und Projekten zu verknüpfen: automatisch oder manuell.
Automatische Verknüpfung
So richten Sie die automatische Verknüpfung in Ihrem Pipedrive-Account ein:
- Navigieren Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > Allgemeine Einstellungen.
- Aktivieren Sie die Option „E-Mails mit Pipedrive-Elementen verknüpfen“ .
Sobald die Funktion aktiviert ist, findet und verknüpft Pipedrive automatisch E-Mail-Threads mit Leads, Deals oder Projekten, die sich auf die Kontaktperson beziehen, an die die E-Mail gesendet, bzw. von der sie empfangen wurde.
Wenn die Kontaktperson mit einer Organisation verknüpft ist, wird die E-Mail ebenfalls mit der Organisation verknüpft.
In bestimmten Fällen werden Ihre E-Mail-Threads nicht automatisch mit dem Deal, dem Lead oder dem Projekt verknüpft, der/das mit dieser Kontaktperson verbunden ist.
Wenn die Kontaktperson mehr als einen offenen Deal, Lead oder ein offenes Projekt hat, kann Pipedrive nicht automatisch feststellen, auf welches Element sich der E-Mail-Thread bezieht. In solchen Fällen können Sie den E-Mail-Thread manuell auswählen und mit dem entsprechenden Element verknüpfen. Wenn für diese Kontaktperson nur ein Lead, ein Deal oder ein Projekt offen ist, dann wird diese E-Mail automatisch mit diesem einen offenen Element verknüpft.
Die automatische Verknüpfung mit Deals und Leads funktioniert nur für offene Deals, die mit dem Empfänger der E-Mail verknüpft sind. Wenn sich der Status des Deals ändert (als gewonnen, verloren oder gelöscht markiert), werden die ausgetauschten E-Mails nach dieser Änderung nicht mehr automatisch verknüpft, können aber nach wie vor manuell verlinkt werden.
Wenn der E-Mail-Thread mehr als zwei Empfänger hat und für keinen der beiden ein offener Lead, Deal oder Projekt besteht, wird der E-Mail-Thread nicht automatisch verknüpft. Wenn für einen der Empfänger jedoch bereits ein offener Deal vorhanden ist, wird er automatisch mit diesem Element verknüpft.
Wenn der E-Mail-Thread vor dem Deal oder Lead erstellt wurde, werden die E-Mails nicht rückwirkend mit dem Deal oder Lead verknüpft und Sie müssen sie manuell verlinken. Um ein Deal oder Lead und ein E-Mail-Thread zu verknüpfen, muss der Deal vor dem E-Mail-Thread erstellt werden.
Manuelle Verknüpfung
Sie können E-Mail-Threads auf folgende Weise manuell mit Deals, Leads oder Projekten verknüpfen:
Im Sales-Posteingang:
Öffnen Sie den E-Mail-Thread und klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf „Mit Bestehendem verknüpfen“.
Von der Listenansicht im Sales-Posteingang:
Fahren Sie mit der Maus über den E-Mail-Betreff, klicken Sie auf „Element verknüpfen“ und geben Sie den Namen des Elements ein, das Sie verlinken möchten.
Von der Detailansicht des Elements:
Öffnen Sie einen Deal, eine Organisation, einen Kontakt, einen Lead oder ein Projekt. Scrollen Sie zum Abschnitt „E-Mail-Thread“, klicken Sie auf „Element verknüpfen“ und suchen Sie nach dem gewünschten Element.
Wenn Ihre E-Mails nicht automatisch mit Elementen verknüpft werden, sehen Sie sich bitte diesen Artikel an.
FAQ
Kann ich Verknüpfungen zwischen einzelnen E-Mails innerhalb eines Threads herstellen oder aufheben?
Nein, eine Verknüpfung, bzw. die Aufhebung einer Verknüpfung, einzelner E-Mails innerhalb eines Threads ist nicht möglich. Das Verknüpfen und Entfernen der Verknüpfung ist nur für den gesamten Thread möglich.
Kann ich E-Mail-Threads in einzelne Nachrichten umwandeln?
Nein, E-Mails, die bereits in einem Thread zusammengefasst sind, können nicht in einzelne Nachrichten aufgeteilt werden
Sie können eine E-Mail jedoch duplizieren, indem Sie sie an Ihre Smart BCC-Adresse weiterleiten.
Kann ich einen einzelnen E-Mail-Thread mit mehreren Deals verknüpfen?
Standardmäßig kann ein E-Mail-Thread jeweils nur mit einem Deal, einem Kontakt oder einer Organisation verknüpft werden.
Um denselben E-Mail-Thread mit mehreren Deals zu verknüpfen, können Sie die E-Mail duplizieren, indem Sie sie an Ihre Smart BCC-Adresse weiterleiten und die duplizierte E-Mail dann mit dem anderen Deal verknüpfen.
Wie kann ich E-Mail-Threads mit Kontakten und Organisationen verknüpfen?
E-Mail-Threads werden mit einem Kontakt verknüpft, wenn der Empfänger in Pipedrive als Kontakt vorhanden ist, und mit einer Organisation, wenn die Kontaktperson mit einer solchen verknüpft ist.
Überprüfen Sie, ob der Empfänger der richtigen Kontaktperson und Organisation in Pipedrive zugeordnet ist, um sicherzustellen, dass E-Mail-Threads mit den korrekt Kontaktpersonen und Organisationen verknüpft werden.
Dadurch wird sichergestellt, dass E-Mails automatisch und nahtlos mit dem Kontakt und der Organisation verknüpft werden.
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