知識庫

在Pipedrive中，項目是指任何交易、潛在客戶、聯絡人、組織、活動、專案、產品或用戶。

將電子郵件串聯到項目，可以確保您的數據保持乾淨、有組織且易於訪問。通過將郵件與正確的實體關聯，您可以獲得對銷售溝通歷史的完整視圖，這樣更容易跟踪和管理互動，並更有效地完成交易。

如果您正在使用Pipedrive的電子郵件同步或智能秘密抄送（Bcc）功能，郵件串仍會自動鏈接到Pipedrive中與電子郵件地址關聯的項目。但是，您也可以手動鏈接電子郵件，以更好地控制項目之間的關聯。

我該如何將電郵串連到項目？

Pipedrive 的電郵串連是向您展示已與特定參與者進行的完整電郵對話的方式。

如果您啟用了電郵同步，則當通過回覆或轉發先前的信息創建電郵時，該電郵將始終與原始電郵一起加入串連。

有兩種方式可以將電郵連結到交易，線索和專案：自動或手動。

自動連結

在您的Pipedrive帳戶中設置自動連結：

1. 導航至 個人偏好設定 > 電郵同步 > 一般設定。
2. 切換 將電郵連結到 Pipedrive 項目 的選項。

一旦啟用，Pipedrive 將自動找到並將電郵串連連結到與電郵發送或接收對象相關的線索、交易或專案。

如果聯繫人與組織有所聯繫，則電郵也將與該組織連結。

在某些情況下，您的電郵串連不會自動連結到該聯繫人相關的交易、線索或專案。

• 如果聯繫人有 多於一個開啟的交易、線索或專案，則 Pipedrive無法自動確定電郵串連參考哪個項目。在這種情況下，您可以手動選擇並將電郵串連連結到合適的項目。如果該聯繫人只開啟一個線索，交易或專案，則該電郵將自動與該一個開啟的項目相關聯。

• 只有與電郵收件人相關的 開放交易才能自動連結到交易和線索。如果交易狀態變更（標記為已贏得、已失敗或 已刪除），則此變更後的交換電郵將不再自動連結，但可透過手動方式連結。

• 如果電郵串連有超過兩個收件人且都沒有開放的線索，交易或專案，則電郵串連將不會自動連結。然而，如果其中一位收件人已經有一個開放的項目，該電郵串連將自動連結到該項目。

• 如果電郵串連在交易或吸引力建立之前就已建立，電郵將不會回溯連結到該交易或線索而您需要手動將其連結。要連結一個交易或吸引力與電郵串連，該項目必須在電郵串連之前建立。

手動連結

您可以通過以下方式手動將電郵串連連結到交易，線索或專案：

從銷售收件箱：

打開電郵串連並點擊螢幕右手側的“連結到現有”。

從銷售收件箱列表視圖：

將鼠標懸停在電郵主題上，單擊 “連結項目”，然後輸入您想要連結的項目的名稱。

從項目詳細視圖中：

打開交易、組織、人員、領導或專案。滾動到電郵串連部分，點擊 “連結項目” 並搜尋所需的項目。

如果您的電郵未能自動連結到項目，請參考 此文章。

常見問題

我可以在郵件主題中鏈接或取消鏈接單獨的郵件嗎？

不，郵件主題中的單獨郵件無法單獨鏈接或取消鏈接。鏈接和取消鏈接適用於整個主題。

我可以將已經主題化的郵件分開成單獨的消息嗎？

不，已經主題化的郵件無法分開為單獨的消息。

但是，您可以通過將郵件轉發到您的Smart Bcc地址來複製郵件。

我可以將單個郵件主題鏈接到多個交易嗎？

默認情況下，郵件主題一次只能鏈接到一個交易、人員或組織。

要將相同郵件主題鏈接到多個交易，您可以通過將郵件轉發到您的Smart Bcc地址，然後將複製的郵件鏈接到其他交易。

如何將郵件主題鏈接到人員和組織？

如果收件人在Pipedrive中作為聯絡人存在，則郵件主題與該人員鏈接，如果聯繫人與組織有關聯，則與組織鏈接。

請確保收件人正確與Pipedrive中相關聯的聯絡人和組織相關聯，以確保郵件主題正確鏈接到人員和組織。

這將確保郵件自動無縫鏈接到人員和組織。