知識庫

在 Pipedrive 中，項目指的是任何交易、潛在客戶、聯絡人、組織、活動、專案、產品或用戶。

將電子郵件線索連結至項目可確保您的數據保持乾淨、有序且易於訪問。通過將電子郵件與正確的實體關聯，您可以完整地查看銷售通訊歷史，從而更輕鬆地跟蹤和管理互動，並更有效地達成交易。

如果您使用 Pipedrive 的 電子郵件同步 或 智慧盲碳複製 (Bcc) 功能，電子郵件線索將自動連結至與該電子郵件地址相關聯的 Pipedrive 項目。然而，您也可以手動鏈接電子郵件，以便對項目之間的關聯擁有更好的控制。

我該如何將電子郵件串聯到項目？

電子郵件串 是 Pipedrive 顯示您與特定參與者之間進行的完整電子郵件對話的方式。

如果您啟用了電子郵件同步，當透過回覆或轉發先前的消息來撰寫電子郵件時，它總是會與原始電子郵件串聯在一起。

有兩種方法可以將電子郵件鏈接到交易、潛在客戶和項目：自動或手動。

自動鏈接

要在您的 Pipedrive 帳戶中設置自動鏈接：

1. 導航至 個人偏好設定 > 電子郵件同步 > 一般設定。
2. 切換選項 將電子郵件鏈接到 Pipedrive 項目。

一旦啟用，Pipedrive 將自動找到並將電子郵件串鏈接到與收到或發送電子郵件的聯絡人相關的潛在客戶、交易或項目。

如果聯絡人與一個組織鏈接，該電子郵件也將鏈接到該組織。

在某些情況下，您的電子郵件串不會自動鏈接到與該聯絡人相關的交易、潛在客戶或項目。

• 如果聯絡人有 多於一個的未完成交易、潛在客戶或項目，則 Pipedrive 無法自動判斷電子郵件串所引用的項目。在這種情況下，您可以手動選擇並將電子郵件串鏈接到適當的項目。如果該聯絡人僅有一個潛在客戶、交易或項目開啟，則該電子郵件將自動與那個唯一的開啟項目關聯。

• 自動鏈接到交易和潛在客戶僅對與電子郵件接收者相關的 開放交易 有效。如果交易狀態改變（標記為 贏得、失去或 刪除），則此變更後的通訊電子郵件將不再自動鏈接，但仍可以手動鏈接。

• 如果電子郵件串 有多於兩位收件人且皆無開放的潛在客戶、交易或項目，則該電子郵件串將不會自動鏈接。然而，如果其中一位收件人已經有一個開放項目，則將自動鏈接到該項目。

• 如果 電子郵件串是在交易或潛在客戶之前創建的，電子郵件不會追溯鏈接到交易或潛在客戶，您需要手動鏈接。要將交易或潛在客戶與電子郵件串鏈接，項目必須 在 電子郵件串之前創建。

手動鏈接

您可以通過以下方式手動將電子郵件串鏈接到交易、潛在客戶或項目：

從銷售收件箱：

打開電子郵件串，然後點擊螢幕右側的 “鏈接到現有項目”。

從銷售收件箱列表視圖：

將鼠標懸停在電子郵件主題上，點擊 “鏈接項目” 並輸入您想要鏈接的項目名稱。

從項目 詳細視圖：

打開交易、組織、個人、潛在客戶或項目。滾動至電子郵件串區域，點擊 “鏈接項目” 並搜索所需項目。

如果您的電子郵件未自動鏈接到項目，請參考 這篇文章。

常見問題

我可以在一個線程內鏈接或取消鏈接單獨的電子郵件嗎？

不可以，線程內的單獨電子郵件不能單獨鏈接或取消鏈接。鏈接和取消鏈接適用於整個線程。

我可以將線程電子郵件分離成單獨的消息嗎？

不可以，已經成為線程的電子郵件不能被取消線程為單獨的消息。

不過，您可以通過將電子郵件轉發到您的智能 Bcc 地址來複製一封電子郵件。

我可以將單個電子郵件線程鏈接到多個交易嗎？

根據默認設定，一個電子郵件線程只能一次鏈接到一個交易、一個人或一個組織。

要將相同的電子郵件線程鏈接到多個交易，您可以通過將其轉發到您的智能 Bcc 地址來複製電子郵件，然後將複製的電子郵件鏈接到其他交易。

我如何將電子郵件線程鏈接到人員和組織？

如果收件人在 Pipedrive 中存在為聯繫人，電子郵件線程將鏈接到該人；如果聯繫人與某個組織相關聯，則鏈接到該組織。

確認收件人與 Pipedrive 中相關聯繫人和組織的關聯正確，以確保電子郵件線程正確鏈接到人員和組織。

這確保電子郵件被無縫地自動鏈接到人員和組織。