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將您的 電子郵件對話 連結到正確的 交易、潛在客戶 或 專案，可幫助您維持組織性並確保每次互動都能輕鬆找到。當電子郵件連結到正確的項目時，您可以追蹤溝通記錄、管理後續事項，並更輕鬆地推進交易。

如果您使用 電子郵件同步 或 Smart Bcc，Pipedrive 會根據寄件者或收件者的電子郵件地址，自動將電子郵件連結到相關項目。若您想更精確地控制對話出現的位置，也可以手動連結電子郵件。

將電子郵件對話連結到項目

您可以以兩種方式將電子郵件連結到交易、潛在客戶或專案：自動或手動。

自動連結

要設定自動連結，請在 Pipedrive 帳戶右上角開啟 帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 電子郵件同步。

對於 個人帳戶，請前往 一般設定 > 進階設定，並切換位於 自動連結 下的選項。

對於 團隊帳戶，您可以在 帳戶 > 進階設定 中啟用 自動連結 設定。

啟用後，電子郵件對話會自動連結到與該聯絡人相關的交易、潛在客戶或專案。若該聯絡人與某個組織有關聯，對話也會連結到該組織。

自動連結並非在所有情況下都會生效。以下是一些情況，電子郵件不會自動連結：

手動連結選項

如果您的電子郵件未自動連結，您可以在 Pipedrive 的多個位置手動將對話連結到交易、潛在客戶或專案。步驟會依您操作的位置略有不同。

從銷售收件箱

您可以逐一或批次連結電子郵件對話。

連結單一對話：

• 將滑鼠移到主旨列上方並點選 「連結項目」
• 從建議中選擇或搜尋特定的交易、潛在客戶或專案

批次連結對話：

• 勾選您要連結的電子郵件對話旁的方框
• 點選 「連結對話」
• 從建議中選擇或搜尋特定的交易、潛在客戶或專案

確認項目後，您會看到所有已選的電子郵件對話成功連結。

從對話檢視

如果您想在連結前檢視郵件，請在 銷售收件箱 中開啟對話，然後點選 「連結至既有項目」 來連結到某個項目。

從詳細檢視

您也可以直接從項目的詳細檢視中連結對話。

• 開啟交易、潛在客戶、聯絡人、組織或專案
• 在 歷史紀錄 區段，找到該電子郵件對話並點選 「連結項目」
• 從建議中選擇或搜尋特定的交易、潛在客戶或專案

常見問題

我可以在對話中連結或取消連結單一郵件嗎？

不行，對話中的單一郵件無法單獨連結或取消連結。連結與取消連結會套用到整個電子郵件對話串。

我可以將單一電子郵件對話連結到多個交易嗎？

若要將相同的郵件對話連結到多個交易，您可以透過將該郵件轉寄到您的 Smart Bcc 地址來複製該郵件，然後將複製的郵件連結到其他交易。

我可以將對話拆分為個別郵件嗎？

不行，已經被群組在一起的對話無法拆分成單獨的郵件。

不過，您可以將郵件轉寄到您的 Smart Bcc 地址以複製該郵件。

電子郵件對話如何連結到聯絡人與組織？

如果收件人在 Pipedrive 中存在為聯絡人，電子郵件對話會連結到該聯絡人；若該聯絡人有所屬組織，則對話也會連結到該組織。

為確保自動連結對話順暢，請確認收件人已連結至正確的聯絡人與組織。