知識庫

在 Pipedrive 中，項目指的是任何交易、潛在客戶、聯絡人、組織、活動、專案、產品或使用者。

將電子郵件主題鏈接到項目可確保您的數據保持乾淨、有序且易於訪問。通過將電子郵件與正確的實體關聯，您可以獲得銷售通信歷史的完整視圖，使跟踪和管理互動變得更加容易，並更有效地達成交易。

如果您正在使用 Pipedrive 的 電子郵件同步 或 智能盲碳複製 (Bcc) 功能，電子郵件主題將自動鏈接到與電子郵件地址相關的 Pipedrive 項目。然而，您也可以手動鏈接電子郵件，以便更好地控制項目之間的關聯。

我該如何將電子郵件串連結到項目？

電子郵件串 是 Pipedrive 顯示您與特定參與者之間完整電子郵件對話的方式。

如果您啟用了電子郵件同步，當通過回覆或轉發先前的消息來撰寫電子郵件時，它將始終與原始電子郵件串在一起。

有兩種方法可以將電子郵件鏈接到交易、潛在客戶和項目：自動或手動。

自動鏈接

要在您的 Pipedrive 帳戶中設置自動鏈接：

1. 導航至 個人偏好 > 電子郵件同步 > 一般設置。
2. 切換選項 將電子郵件鏈接到 Pipedrive 項目。

一旦啟用，Pipedrive 將自動查找並將電子郵件串鏈接到與該電子郵件發送或接收的聯繫人相關的潛在客戶、交易或項目。

如果聯繫人與一個組織鏈接，則該電子郵件也將鏈接到該組織。

在某些情況下，您的電子郵件串不會自動鏈接到與該聯繫人相關的交易、潛在客戶或項目。

• 如果聯繫人有 多於一個的開放交易、潛在客戶或項目，則 Pipedrive 無法自動確定該電子郵件串所引用的項目。在這種情況下，您可以手動選擇並將電子郵件串鏈接到適當的項目。如果該聯繫人只有一個開放的潛在客戶、交易或項目，則該電子郵件將自動與該唯一的開放項目相關聯。

• 自動鏈接到交易和潛在客戶僅適用於與電子郵件接收者相關的 開放交易。如果交易狀態更改（標記為 贏得、失敗或 刪除），則在此更改後交換的電子郵件將不再自動鏈接，但仍可以手動鏈接。

• 如果電子郵件串 有多於兩個收件人且都沒有開放的潛在客戶、交易或項目，則該電子郵件串將不會自動鏈接。然而，如果其中一位收件人已經有一個開放項目，它將自動鏈接到該項目。

• 如果 電子郵件串是在交易或潛在客戶之前創建的，則電子郵件不會追溯性地鏈接到交易或潛在客戶，您需要手動鏈接。要鏈接交易或潛在客戶和電子郵件串，該項目必須在電子郵件串之前創建。

手動鏈接

您可以通過以下方式手動將電子郵件串鏈接到交易、潛在客戶或項目：

從銷售收件箱：

打開電子郵件串，然後在屏幕右側點擊 “鏈接到現有項目”。

從銷售收件箱列表視圖：

將鼠標懸停在電子郵件主題上，點擊 “鏈接項目”，然後輸入您想要鏈接的項目名稱。

從項目 詳細視圖：

打開一個交易、組織、個人、潛在客戶或項目。滾動到電子郵件串部分，點擊 “鏈接項目”，然後搜索所需的項目。

如果您的電子郵件未自動鏈接到項目，請參考 這篇文章。

常見問題

我可以在一個線程中鏈接或取消鏈接單獨的電子郵件嗎？

不，一個線程中的單獨電子郵件不能單獨鏈接或取消鏈接。鏈接和取消鏈接適用於整個線程。

我可以將線程電子郵件分開成單獨的消息嗎？

不，已經線程化的電子郵件不能分解成單獨的消息。

不過，您可以通過將電子郵件轉發到您的 Smart Bcc 地址來複製一封電子郵件。

我可以將單個電子郵件線程鏈接到多個交易嗎？

默認情況下，一個電子郵件線程一次只能鏈接到一個交易、一個人或一個組織。

要將同一電子郵件線程鏈接到多個交易，您可以通過將其轉發到您的 Smart Bcc 地址來複製電子郵件，然後將複製的電子郵件鏈接到其他交易。

我如何將電子郵件線程鏈接到人和組織？

如果收件人在 Pipedrive 中存在為聯繫人，則電子郵件線程鏈接到該人；如果聯繫人與某個組織相關聯，則鏈接到該組織。

請確認收件人正確地與 Pipedrive 中的相關聯繫人和組織相關聯，以確保電子郵件線程正確鏈接到人和組織。

這確保電子郵件自動無縫地鏈接到該人和該組織。