Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā saistīt e-pasta pavedienus ar Pipedrive vienumiem
Pipedrive, vienums attiecas uz jebkuru darījumu, potenciālo klientu, kontaktpersonu, organizāciju, aktivitāti, projektu, produktu vai lietotāju.
E-pasta pavedienu saistīšana ar vienumiem nodrošina, ka jūsu dati paliek tīri, organizēti un viegli pieejami. Saistot e-pastus ar pareizajām vienībām, jūs iegūstat pilnīgu pārskatu par savu pārdošanas saziņas vēsturi, padarot vieglāku mijiedarbības izsekošanu un pārvaldīšanu, kā arī darījumu slēgšanu efektīvāk.
Ja izmantojat Pipedrive e-pasta sinhronizāciju vai Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funkcijas, e-pasta pavedieni automātiski tiks saistīti ar Pipedrive vienumiem, kas saistīti ar e-pasta adresi. Tomēr jūs varat arī manuāli saistīt e-pastus, lai iegūtu lielāku kontroli pār saistībām starp vienumiem.
Kā es varu saistīt e-pasta pavedienus ar vienumiem?
E-pasta pavedieni ir Pipedrive veids, kā parādīt jums pilnu e-pasta sarunu ar konkrētiem dalībniekiem.
Ja jums ir iespējota e-pasta sinhronizācija, kad e-pasts tiek sastādīts, atbildot uz iepriekšējo ziņojumu vai to pārsūtot, tas vienmēr tiks saistīts ar oriģinālo e-pastu.
Ir divi veidi, kā saistīt e-pastus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem un projektiem: automātiski vai manuāli.
Automātiskā saistīšana
Lai iestatītu automātisko saistīšanu savā Pipedrive kontā:
- Pārejiet uz Personīgās preferences > E-pasta sinhronizācija > Vispārējie iestatījumi.
- Aktivizējiet opciju Saistīt e-pastus ar Pipedrive vienumiem.
Kad tas ir iespējots, Pipedrive automātiski atradīs un saistīs e-pasta pavedienus ar potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, kas saistīti ar kontaktpersonu, kurai e-pasts tika nosūtīts vai no kuras tas tika saņemts.
Ja kontaktpersona ir saistīta ar organizāciju, e-pasts tiks saistīts arī ar organizāciju.
Dažos scenārijos, jūsu e-pasta pavedieni automātiski nesasaistīsies ar darījumu, potenciālo klientu vai projektu, kas saistīts ar šo kontaktpersonu.
Ja kontaktpersonai ir vairāk nekā viens atvērts darījums, potenciālais klients vai projekts, tad Pipedrive nevar automātiski noteikt, uz kuru vienumu attiecas e-pasta pavediens. Šādos gadījumos jūs varat manuāli izvēlēties un saistīt e-pasta pavedienu ar atbilstošo vienumu. Ja šai kontaktpersonai ir tikai viens atvērts potenciālais klients, darījums vai projekts, tad šis e-pasts automātiski tiks saistīts ar šo vienu atvērto vienumu.
Automātiskā saistīšana ar darījumiem un potenciālajiem klientiem darbosies tikai ar atvērtiem darījumiem, kas saistīti ar e-pasta saņēmēju. Ja darījuma statuss mainās (atzīmēts kā uzvarēts, zaudēts vai izdzēsts), pēc šīs izmaiņas apmainītie e-pasti vairs netiks automātiski saistīti, bet tos joprojām varēs saistīt manuāli.
Ja e-pasta pavediens ir vairāk nekā divi saņēmēji un neviens no tiem nav atvērts potenciālais klients, darījums vai projekts, tad e-pasta pavediens netiks automātiski saistīts. Tomēr, ja kādam no saņēmējiem jau ir atvērts vienums, tas automātiski tiks saistīts ar šo vienumu.
Ja e-pasta pavediens tika izveidots pirms darījuma vai potenciālā klienta, e-pasti netiks retroaktīvi saistīti ar darījumu vai potenciālo klientu, un jums tos būs jāsaista manuāli. Lai saistītu darījumu vai potenciālo klientu un e-pasta pavedienu, vienumam jābūt izveidotam pirms e-pasta pavediena.
Manuālā saistīšana
Jūs varat manuāli saistīt e-pasta pavedienus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem šādos veidos:
No Pārdošanas iesūtnes:
Atveriet e-pasta pavedienu un noklikšķiniet uz “Saistīt ar esošo” labajā ekrāna pusē.
No Pārdošanas iesūtnes saraksta skata:
Pārvietojieties uz e-pasta tēmu, noklikšķiniet uz “Saistīt vienumu” un ierakstiet vienuma nosaukumu, kuru vēlaties saistīt.
No vienuma detaļu skata:
Atveriet darījumu, organizāciju, personu, potenciālo klientu vai projektu. Pārvietojieties uz e-pasta pavedienu sadaļu, noklikšķiniet uz “Saistīt vienumu” un meklējiet vēlamo vienumu.
Ja jūsu e-pasti automātiski nesasaistās ar vienumiem, skatiet šo rakstu.
BUJ
Vai es varu saistīt vai atsaistīt individuālas e-pasta ziņas iekšā pavedienā?
Nē, individuālas e-pasta ziņas iekšā pavedienā nevar tikt saistītas vai atsaistītas atsevišķi. Saistīšana un atsaistīšana attiecas uz visu pavedienu.
Vai es varu atdalīt pavedienā esošos e-pastus individuālās ziņās?
Nē, e-pasti, kas jau ir pavedienā, nevar tikt atdalīti individuālās ziņās.
Tomēr jūs varat dublēt e-pastu, pārsūtot to uz savu Smart Bcc adresi.
Vai es varu saistīt vienu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem?
Pēc noklusējuma e-pasta pavediens var tikt saistīts tikai ar vienu darījumu, personu vai organizāciju vienlaicīgi.
Lai saistītu to pašu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem, jūs varat dublēt e-pastu, pārsūtot to uz savu Smart Bcc adresi, un pēc tam saistīt dublēto e-pastu ar citu darījumu.
Kā es varu saistīt e-pasta pavedienus ar personām un organizācijām?
E-pasta pavedieni saistās ar personu, ja saņēmējs pastāv kā kontakts Pipedrive un ar organizāciju, ja kontaktpersona ir saistīta ar to.
Pārliecinieties, ka saņēmējs ir pareizi saistīts ar attiecīgo kontaktpersonu un organizāciju Pipedrive, lai nodrošinātu, ka e-pasta pavedieni ir pareizi saistīti ar cilvēkiem un organizācijām.
Tas nodrošina, ka e-pasti automātiski tiek saistīti gan ar personu, gan organizāciju nevainojami.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē