Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā saistīt e-pasta sarunas ar Pipedrive vienumiem
Uzturot savas e-pasta sarunas sasaistītas ar pareizajiem darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem, jūs vieglāk pārvaldīsiet informāciju un katra mijiedarbība būs viegli atrodama. Kad e-pasti ir sasaistīti ar pareizajiem vienumiem, jūs varat izsekot saziņas vēsturi, vadīt sekošanas darbības un virzīt darījumus uz priekšu ar mazāku piepūli.
Ja izmantojat email sync vai Smart Bcc, Pipedrive automātiski sasaista e-pastus ar vienumiem, balstoties uz sūtītāja vai saņēmēja e-pasta adresi. E-pastus varat sasaistīt arī manuāli, ja vēlaties lielāku kontroli pār to, kur sarunas parādās.
E-pasta sarunu sasaistīšana ar ierakstiem
E-pastus var sasaistīt ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem divos veidos — automātiski vai manuāli.
Automātiskā sasaistīšana
Lai iestatītu automātisko sasaistīšanu, atveriet konta izvēlni Pipedrive konta augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personīgie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija.
Personīgajiem kontiem dodieties uz Vispārīgie iestatījumi > Papildu iestatījumi un ieslēdziet opciju sadaļā automātiskā sasaistīšana.
Komandas kontiem varat iespējot iestatījumu automātiskā sasaistīšana sadaļā Konta iestatījumi > Papildu iestatījumi.
Kad funkcija ir aktivizēta, e-pasta sarunas automātiski tiek sasaistītas ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem, kas saistīti ar kontaktpersonu. Ja šī persona ir saistīta ar organizāciju, saruna tiks sasaistīta arī ar organizāciju.
Automātiskā sasaistīšana nedarbojas visos gadījumos. Šeit ir daži scenāriji, kad e-pasti automātiski netiks sasaistīti:
| Scenārijs | Vai tas tiks sasaistīts automātiski? | Kāpēc? |
|---|---|---|
Kontaktpersonai ir vairāk nekā viens atvērts darījums, potenciālais klients vai projekts |
Nē |
Pipedrive nevar noteikt pareizo ierakstu |
Darījuma statuss ir uzvarēts, zaudēts vai dzēsts |
Nē |
Tiek sasaistīti tikai atvērti ieraksti |
E-pasta pavedienā ir vairāk nekā divi saņēmēji un neviens no tiem nav ar atvērtu darījumu, potenciālo klientu vai projektu |
Nē |
Nav nevienu aktīvu ierakstu, ar ko sasaistīt |
E-pasts tika nosūtīts vai saņemts pirms darījuma, potenciālā klienta vai projekta izveides |
Nē |
E-pasti netiek sasaistīti retroaktīvi |
Manuālās sasaistīšanas iespējas
Ja jūsu e-pasti automātiski netiek sasaistīti, jūs varat manuāli sasaistīt sarunas ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem vairākās Pipedrive vietās. Darbības nedaudz atšķiras atkarībā no tā, kur jūs strādājat.
No Sales Inbox
E-pasta sarunas var sasaistīt pa vienai vai masveidā.
Lai sasaistītu vienu sarunu:
- Novietojiet kursoru virs tēmas rindas un noklikšķiniet uz „Saistīt ierakstu”
- Izvēlieties no ieteikumiem vai meklējiet konkrētu darījumu, potenciālo klientu vai projektu
Lai sasaistītu sarunas masveidā:
- Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus e-pasta sarunām, kuras vēlaties sasaistīt
- Noklikšķiniet uz „Sasaistīt sarunas”
- Izvēlieties no ieteikumiem vai meklējiet konkrētu darījumu, potenciālo klientu vai projektu
Kad apstiprināsiet ierakstu, redzēsiet, ka visas izvēlētās e-pasta sarunas ir veiksmīgi sasaistītas.
No sarunas skatījuma
Ja vēlaties pārskatīt e-pastu pirms sasaistīšanas, atveriet sarunu Sales Inbox un noklikšķiniet uz „Saistīt ar esošo” lai sasaistītu ar ierakstu.
No detaļu skatījuma
Jūs varat arī tieši sasaistīt sarunas no ieraksta detaļu skatījuma.
- Atveriet darījumu, potenciālo klientu, personu, organizāciju vai projektu
- Sadaļā vēsture atrodiet e-pasta sarunu un noklikšķiniet uz „Saistīt ierakstu”
- Izvēlieties no ieteikumiem vai meklējiet konkrētu darījumu, potenciālo klientu vai projektu
BUJ
Vai es varu saistīt vai atsaistīt vienu ziņojumu sarunā?
Nē, atsevišķas ziņas sarunas ietvaros nevar sasaistīt vai atsaistīt atsevišķi. Sasaistīšana un atsaistīšana attiecas uz visu e-pasta sarunu kopumā.
Vai es varu saistīt vienu e-pasta sarunu ar vairākiem darījumiem?
Lai saistītu to pašu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem, varat dublēt e-pastu, pārsūtot to uz savu Smart Bcc adresi, un pēc tam saistīt dublēto e-pastu ar citu darījumu.
Vai es varu sadalīt sarunas atsevišķos ziņojumos?
Nē, sarunas, kas jau ir grupētas, nevar sadalīt atsevišķos ziņojumos.
Tomēr varat dublēt e-pastu, pārsūtot to uz savu Smart Bcc adresi.
Kā e-pasta sarunas tiek saistītas ar personām un organizācijām?
E-pasta sarunas tiek saistītas ar personu, ja saņēmējs ir reģistrēts kā kontakts Pipedrive, un ar organizāciju, ja šai kontaktpersonai ir piešķirta organizācija.
Lai nodrošinātu vienmērīgu automātisku sarunu sasaisti, pārliecinieties, ka saņēmējs ir saistīts ar pareizo kontaktpersonu un organizāciju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē