Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā saistīt e-pasta pavedienus ar Pipedrive precēm
Pipedrive, vienums attiecas uz jebkuru darījumu, kontaktpersonu, organizāciju, aktivitāti, projektu, produktu vai lietotāju.
E-pasta pavedienu saistīšana ar vienumiem nodrošina, ka jūsu dati paliek tīri, organizēti un viegli pieejami. Saistot e-pastus ar pareizajiem subjektiem, jūs iegūstat pilnīgu pārskatu par savu pārdošanas komunikācijas vēsturi, padarot to vieglāku izsekošanai un mijiedarbības pārvaldīšanai, kā arī darījumu slēgšanai efektīvāk.
Ja izmantojat Pipedrive e-pasta sinhronizāciju vai Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funkcijas, e-pasta pavedieni automātiski tiks saistīti ar Pipedrive vienumiem, kas saistīti ar e-pasta adresi. Tomēr jūs varat arī manuāli saistīt e-pastus, lai iegūtu lielāku kontroli pār saistībām starp vienumiem.
```html
Kā es varu saistīt e-pasta pavedienus ar vienumiem?
E-pasta pavedieni ir Pipedrive veids, kā rādīt jums pilnu e-pasta saraksti, ko esat veikuši ar konkrētiem dalībniekiem.
Ja jums ir iespējota e-pasta sinhronizācija, tad, kad e-pasts tiek izveidots, atbildot vai pārsūtot iepriekšējo ziņojumu, tas vienmēr būs savīts kopā ar oriģinālo e-pastu.
Ir divi veidi, kā saistīt e-pasta ziņojumus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem un projektiem: automātiski vai manuāli.
Automātiskā saistīšana
Lai iestatītu automātisku saistīšanu savā Pipedrive kontā:
- Pārejiet uz Personiskās preferences > E-pasta sinhronizācija > Vispārējie iestatījumi.
- Izvēlieties opciju Saistīt e-pastus ar Pipedrive vienumiem.
Kad tas ir iespējots, Pipedrive automātiski atradīs un saistīs e-pasta pavedienus ar potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, kas attiecīgi saistīti ar kontaktpersonu, uz kuru e-pasts tika nosūtīts vai no kura tas saņemts.
Ja kontaktpersona ir saistīta ar organizāciju, e-pasts tiks saistīts ar šo organizāciju.
Dažos gadījumos, jūsu e-pasta pavedieni automātiski nesasaitos ar darījumu, potenciālo klientu vai projektu, kas saistīts ar šo kontaktpersonu.
Ja kontaktpersonai ir vairāk nekā viens atvērts darījums, potenciālais klients vai projekts, tad Pipedrive nevar automātiski noteikt, uz kuru vienumu atsaucas e-pasta pavediens. Šādos gadījumos jūs varat manuāli izvēlēties un saistīt e-pasta pavedienu ar atbilstošo vienumu. Ja šai kontaktpersonai ir tikai viens atvērts potenciālais klients, darījums vai projekts, tad šis e-pasts automātiski tiks asociēts ar šo vienīgo atvērto vienumu.
Automātiskā saistīšana ar darījumiem un potenciālajiem klientiem darbosies tikai ar atvērtiem darījumiem, kas saistīti ar e-pasta saņēmēju. Ja darījuma statuss mainās (atzīmēts kā iegūts, zaudēts vai izdzēsts), e-pasta apmaiņa pēc šīs izmaiņas vairs netiks automātiski saistīta, bet to var saistīt manuāli.
Ja e-pasta pavediens ir ar vairāk nekā diviem saņēmējiem un neviens nav atvērts potenciālais klients, darījums vai projekts, tad e-pasta pavediens netiks automātiski saistīts. Tomēr, ja kādam no saņēmējiem jau ir atvērts vienums, tas automātiski tiks saistīts ar šo vienumu.
Ja e-pasta pavediens tika izveidots pirms darījuma vai potenciālā klienta, e-pasti netiks saistīti retroaktīvi ar darījumu vai potenciālo klientu, un jums būs jāsaista tos manuāli. Lai saistītu darījumu vai potenciālo klientu un e-pasta pavedienu, vienumam jābūt izveidotam pirms e-pasta pavediena.
Manuālā saistīšana
Jūs varat manuāli saistīt e-pasta pavedienus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem šādos veidos:
No Pārdošanas iesūtnes:
Atveriet e-pasta pavedienu un noklikšķiniet uz “Saistīt ar esošo” labajā ekrāna pusē.
No Pārdošanas iesūtnes saraksta skata:
Pārvietojieties uz e-pasta tematu, noklikšķiniet uz “Saistīt vienumu” un ierakstiet vienuma nosaukumu, ko vēlaties saistīt.
No vienuma sīkā skata:
Atveriet darījumu, organizāciju, personu, potenciālo klientu vai projektu. Ritina līdz e-pasta pavediena sadaļai, noklikšķiniet uz “Saistīt vienumu” un meklējiet vajadzīgo vienumu.
Ja jūsu e-pasti netiek automātiski saistīti ar vienumiem, skatiet šo rakstu.
``````html
BUJ
Vai es varu saistīt vai atsaistīt individuālas e-pasta ziņas pavedienā?
Nē, individuālas e-pasta ziņas pavedienā nevar saistīt vai atsaistīt atsevišķi. Saistīšana un atsaistīšana attiecas uz visu pavedienu.
Vai es varu atdalīt pavedienā esošās e-pasta ziņas individuālos ziņojumos?
Nē, jau pavedienā esošās e-pasta ziņas nevar atdalīt individuālos ziņojumos.
Tomēr jūs varat dublēt e-pasta ziņu, to nosūtot uz savu Smart Bcc adresi.
Vai es varu saistīt vienu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem?
Piedāvājuma noklusējuma iestatījumos e-pasta pavediens var būt saistīts tikai ar vienu darījumu, personu vai organizāciju uzreiz.
Lai to pašu e-pasta pavedienu saistītu ar vairākiem darījumiem, jūs varat dublēt e-pastu, to nosūtot uz savu Smart Bcc adresi, un pēc tam saistīt dublēto e-pastu ar citu darījumu.
Kā es varu saistīt e-pasta pavedienus ar personām un organizācijām?
E-pasta pavedieni saistās ar personu, ja saņēmējs pastāv kā kontakts Pipedrive un ar organizāciju, ja kontaktpersona ir saistīta ar to.
Pārliecinieties, ka saņēmējs ir pareizi saistīts ar attiecīgo kontaktpersonu un organizāciju Pipedrive, lai nodrošinātu, ka e-pasta pavedieni ir pareizi saistīti ar cilvēkiem un organizācijām.
Tas nodrošina, ka e-pasti tiek automātiski saistīti ar gan personu, gan organizāciju bez traucējumiem.
```Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē