Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā savienot e-pasta pavedumus ar Pipedrive vienumiem
Pipedrive'ā vienums attiecas uz jebkuru darījumu, interesi, kontaktpersonu, organizāciju, aktivitāti, projektu, produktu vai lietotāju.
Savienojot e-pasta pavedienus ar vienumiem, jūsu dati paliek tīri, organizēti un viegli pieejami. Saistot e-pastus ar pareizajiem entitātiem, jūs iegūstat pilnīgu pārskatu par savu pārdošanas komunikācijas vēsturi, kas ļauj vieglāk izsekot un pārvaldīt mijiedarbību un veiksmīgi noslēgt darījumus.
Ja izmantojat Pipedrive funkcijas e-pasta sinhronizācija vai Viedais slepenais kopējums (Bcc), e-pasta pavedieni automātiski saistīsies ar vienumiem Pipedrive, kas saistīti ar e-pasta adresi. Tomēr jūs varat arī manuāli saistīt e-pastus, lai iegūtu vairāk kontroles pār saistībām starp vienumiem.
Kā var saistīt e-pasta ziņojumu pavedienus ar vienumiem?
E-pasta pavedieni ir Pipedrive veids, kā parādīt Jums pilnu e-pasta sarunu, ko esat veikusi ar konkrētiem dalībniekiem.
Ja jums ir aktivizēta e-pasta sinhronizācija, tad, kad tiek veidots e-pasts, atbildot uz iepriekšējo ziņu vai to pāradresējot, tas vienmēr tiks pievienots oriģinālajam e-pastam kā pavediens.
Ir divi veidi, kā var saistīt e-pastus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem un projektiem: automātiski vai manuāli.
Automātiskā saistīšana
Lai iestatītu automātisko saistīšanu savā Pipedrive kontā:
- Iet uz Personīgie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija > Vispārīgie iestatījumi.
- Iestatīt opciju Saistīt e-pastus ar Pipedrive vienumiem.
Tiklīdz tas ir aktivizēts, Pipedrive automātiski atradīs un saistīs e-pasta pavedienus ar potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, kas saistīti ar personu, kurai tika nosūtīts vai no kuras tika saņemts e-pasts.
Ja kontaktpersona ir saistīta ar organizāciju, e-pasts tiks saistīts arī ar šo organizāciju.
Dažos scenārijos, jūsu e-pasta pavedieni netiks automātiski saistīti ar darījumu, potenciālo klientu vai projektu, kas saistīti ar attiecīgo kontaktpersonu.
Ja kontaktpersonai ir vairāk nekā viens atvērts darījums, potenciāls klients vai projekts, tad Pipedrive nevar automātiski noteikt, kuram vienumam attiecas e-pasta pavediens. Šādos gadījumos varat manuāli izvēlēties un saistīt e-pasta pavedienu ar attiecīgo vienumu. Ja šai kontaktpersonai ir atvērts tikai viens potenciālais klients, darījums vai projekts, tad šis e-pasts automātiski tiks saistīts ar šo vienīgo atvērto vienumu.
Automātiskā saistīšana ar darījumiem un potenciālajiem klientiem darbosies tikai atvērtajiem darījumiem, kas saistīti ar e-pasta saņēmēju. Ja darījuma statuss mainās (atzīmēts kā izcīnīts, zaudēts vai dzēsts), tad šīs izmaiņas pēc tam saņemtie e-pasti vairs automātiski netiks saistīti, bet tos joprojām var saistīt manuāli.
Ja e-pasta pavedienam ir vairāk nekā divi saņēmēji un neviens no tiem nav atvērts potenciālais klients, darījums vai projekts, tad e-pasta pavediens netiks automātiski saistīts. Tomēr, ja vienam no saņēmējiem jau ir atvērts vienums, tad tas automātiski tiks saistīts ar šo vienumu.
Ja e-pasta pavediens tika izveidots pirms darījuma vai potenciālā klienta, e-pasti netiks retroaktīvi saistīti ar darījumu vai potenciālo klientu, un jums būs nepieciešams tos saistīt manuāli. Lai saistītu darījumu vai potenciālo klientu un e-pasta pavedienu, vienumam ir jābūt izveidotam pirms e-pasta pavediena.
Manuālā saistīšana
Jūs varat manuāli saistīt e-pasta pavedienus ar darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem šādi:
No došanas Inbox:
Atvērt e-pasta pavedienu un spiediet “Saistīt ar esošo” ekrāna labajā pusē.
No došanas Inbox saraksta skatījuma:
Pārvietojiet kursoru virs e-pasta temata, spiediet “Saistīt vienumu” un ierakstiet saistāmā vienuma nosaukumu.
No vienuma detaļu skatījuma:
Atvērt darījumu, organizāciju, personu, potenciālo klientu vai projektu. Ritiniet līdz e-pasta pavedienu sadaļai, spiediet uz “Saistīt vienumu” un meklējiet vēlamo vienumu.
Ja jūsu e-pasti automātiski nesaistās ar vienumiem, skatiet šo rakstu.
Bieži uzdotie jautājumi
Vai es varu saistīt vai atsiet atsevišķus e-pastos pavedienā?
Nē, atsevišķus e-pastos pavedienā nevar saistīt vai atsiet atsevišķi. Saistīšana un atsaitīšana attiecas uz visu pavedienu.
Vai es varu atdalīt apvienotos e-pastus atsevišķos ziņojumos?
Nē, e-pastos, kas jau ir apvienoti, nevar atsevišķot atsevišķos ziņojumos.
Tomēr jūs varat dublēt e-pastu, to nosūtot uz savu Smart Bcc adresi.
Vai es varu saistīt vienu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem?
Pēc noklusējuma e-pasta pavedienus var saistīt tikai ar vienu darījumu, personu vai organizāciju vienlaikus.
Lai savienotu to pašu e-pasta pavedienu ar vairākiem darījumiem, jūs varat dublēt e-pastu, to nosūtot uz savu Smart Bcc adresi, un pēc tam saistīt dublēto e-pastu ar citu darījumu.
Kā varu saistīt e-pasta pavedienus ar personām un organizācijām?
E-pasta pavedieni saistās ar personu, ja saņēmējs ir kontaktpersona Pipedrive sistēmā un ar organizāciju, ja kontaktpersona ir saistīta ar kādu organizāciju.
Pārliecinieties, ka saņēmējs ir pareizi saistīts ar attiecīgo kontaktpersonu un organizāciju Pipedrive sistēmā, lai nodrošinātu, ka e-pasta pavedieni pareizi saistās ar personām un organizācijām.
Tas nodrošina, ka e-pasti automātiski saistās gan ar personu, gan ar organizāciju nesatraucoties.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē