Kunskapsbas

I Pipedrive hänvisar ett objekt till en affär, lead, kontaktperson, organisation, aktivitet, projekt, produkt eller användare.

Att koppla e-posttrådar till objekt säkerställer att dina data förblir rena, organiserade och lättåtkomliga. Genom att koppla e-post till rätt enheter får du en fullständig översikt över din försäljningskommunikationshistorik, vilket gör det enklare att spåra och hantera interaktioner och stänga affärer effektivare.

Om du använder Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funktioner, kommer e-posttrådar automatiskt att kopplas till objekt i Pipedrive som är kopplade till e-postadressen. Du kan dock också koppla e-post manuellt för mer kontroll över kopplingarna mellan objekt.

Hur kan jag länka e-posttrådar till objekt?

E-posttrådar är Pipedrives sätt att visa dig hela e-postkonversationen du har haft med specifika deltagare.

Om du har e-postsynkronisering aktiverad, kommer en e-post som skrivs genom att svara på eller vidarebefordra ett tidigare meddelande alltid att trådas ihop med det ursprungliga e-postmeddelandet.

Det finns två sätt att länka e-postmeddelanden till avtal, leads och projekt: automatiskt eller manuellt.

Automatisk länka

För att ställa in automatisk länkning i ditt Pipedrive-konto:

1. Gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänna inställningar.
2. Aktivera alternativet Länka e-postmeddelanden till Pipedrive-objekt.

När det är aktiverat kommer Pipedrive automatiskt att hitta och länka e-posttrådar till leads, affärer eller projekt relaterade till kontaktpersonen som e-postmeddelandet skickades till eller mottogs från.

Om kontaktpersonen är kopplad till en organisation kommer e-posten också att kopplas till organisationen.

I vissa scenarier kommer inte dina e-posttrådar automatiskt att länkas till avtalet, leaddet eller projektet kopplat till den kontaktpersonen.

• Om kontaktpersonen har fler än ett öppet avtal, lead eller projekt, kan Pipedrive inte automatiskt bestämma vilket objekt e-posttråden refererar till. I sådana fall kan du manuellt välja och koppla e-posttråden till det lämpliga objektet. Om den kontaktpersonen har endast ett lead, avtal eller projekt öppet, kommer den e-posten automatiskt att kopplas till det enda öppna objektet.

• Automatisk länkning till avtal och leads fungerar endast för öppna avtal kopplade till e-postens mottagare. Om status för avtalet ändras (markerat som vunnet, förlorat eller raderat), kommer de bytta e-postmeddelandena efter denna förändring inte längre länkas automatiskt men kan fortfarande länkas manuellt.

• Om e-posttråden har fler än två mottagare och ingen har ett öppet lead, avtal eller projekt, kommer e-posttråden inte att länkas automatiskt. Om en av mottagarna däremot redan har ett öppet objekt, kommer det automatiskt att länkas till det objektet.

• Om e-posttråden skapades före avtalet eller leadet, kommer e-postmeddelanden inte att länkas retroaktivt till avtalet eller leadet och du måste länka dem manuellt. För att länka ett avtal eller lead och en e-posttråd måste objektet skapas före e-posttråden.

Manuell länkning

Du kan manuellt länka e-posttrådar till avtal, leads eller projekt på följande sätt:

Från Försäljningsinkorgen:

Öppna e-posttråden och klicka “Länka till befintlig” på höger sida av skärmen.

Från Försäljningsinkorgen lista vy:

Håll musen över e-postämnet, klicka “Länka objekt” och skriv namnet på objektet du vill länka.

Från objektets detaljvy:

Öppna ett avtal, organisation, person, lead eller projekt. Bläddra ner till avsnittet för e-posttråd, klicka “Länka objekt” och sök efter det önskade objektet.

Om dina e-postmeddelanden inte automatiskt länkas till objekt, hänvisa till denna artikel.

FAQ

Kan jag länka eller avlänka enskilda e-postmeddelanden inom en tråd?

Nej, enskilda e-postmeddelanden inom en tråd kan inte länkas eller avlänkas separat. Länkning och avlänkning gäller hela tråden.

Kan jag separera trådade e-postmeddelanden till enskilda meddelanden?

Nej, e-postmeddelanden som redan är trådade kan inte avtrådas till enskilda meddelanden.

Du kan dock duplicera ett e-postmeddelande genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress.

Kan jag länka en enda e-posttråd till flera affärer?

Som standard kan en e-posttråd endast länkas till en affär, person eller organisation åt gången.

För att länka samma e-posttråd till flera affärer kan du duplicera e-postmeddelandet genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress och sedan länka det duplicerade e-postmeddelandet till den andra affären.

Hur kan jag länka e-posttrådar till personer och organisationer?

E-posttrådar länkas till en person om mottagaren finns som kontakt i Pipedrive och till en organisation om kontaktpersonen är kopplad till en.

Verifiera att mottagaren är korrekt kopplad till den relevanta kontaktpersonen och organisationen i Pipedrive för att säkerställa att e-posttrådar är korrekt länkade till personer och organisationer.

Detta säkerställer att e-postmeddelanden automatiskt länkas till både personen och organisationen utan problem.