Kunskapsbas

I Pipedrive, hänvisar en artikel till någon affär, lead, kontaktperson, organisation, aktivitet, projekt, produkt eller användare.

Att länka e-posttrådar till artiklar säkerställer att dina data förblir rena, organiserade och lättillgängliga. Genom att associera e-postmeddelanden med rätt enheter får du en komplett vy över din försäljningskommunikationshistoria, vilket gör det enklare att spåra och hantera interaktioner samt stänga avtal mer effektivt.

Om du använder Pipedrives e-postsynk eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc) -funktioner, kommer e-posttrådar automatiskt att länkas till artiklar i Pipedrive som är associerade med e-postadressen. Du kan dock också länka e-postmeddelanden manuellt för mer kontroll över associationer mellan artiklar.

Hur kan jag länka e-posttrådar till objekt?

E-posttrådar är Pipedrives sätt att visa dig hela e-postkonversationen du har haft med specifika deltagare.

Om du har aktiverat e-postsynkronisering kommer ett e-postmeddelande alltid att trådas samman med det ursprungliga mailet när det skapas genom att svara på eller vidarebefordra ett tidigare meddelande.

Det finns två sätt att länka e-postmeddelanden till affärer, leads och projekt: automatiskt eller manuellt.

Automatisk koppling

För att ställa in automatisk koppling i ditt Pipedrive-konto:

1. Navigera till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänna inställningar.
2. Aktivera alternativet Koppla e-postmeddelanden till Pipedrive-objekt.

När detta är aktiverat kommer Pipedrive automatiskt att hitta och koppla e-posttrådar till leads, affärer eller projekt som är relaterade till kontaktpersonen e-posten skickades till eller mottogs från.

Om kontaktpersonen är kopplad till en organisation kommer e-posten också att kopplas till organisationen.

I vissa scenarier kopplas dina e-posttrådar inte automatiskt till affären, leadet eller projektet kopplat till den kontaktperson.

• Om kontaktpersonen har mer än en öppen affär, lead eller projekt kan Pipedrive inte automatiskt avgöra vilket objekt e-posttråden hänvisar till. I dessa fall kan du manuellt välja och länka e-posttråden till det lämpliga objekt. Om den kontaktpersonen bara har ett lead, affär eller projekt öppet kommer e-postmeddelandet automatiskt att kopplas till det öppna objekt.

• Automatisk koppling till affärer och leads fungerar endast för öppna affärer associerade med e-postens mottagare. Om affärens status ändras (markerad som vunnen, förlorad eller raderad) kommer det utbytta e-postmeddelandet efter denna förändring inte längre att kopplas automatiskt, men kan fortfarande länkas manuellt.

• Om e-posttråden har mer än två mottagare och ingen av dem har ett öppet lead, affär eller projekt, kommer e-posttråden inte att kopplas automatiskt. Men om en av mottagarna redan har ett öppet objekt, kommer det automatiskt att kopplas till det objektet.

• Om e-posttråden skapades före affären eller leadet, kommer e-postmeddelandena inte retroaktivt att kopplas till affären eller leadet och du behöver koppla dem manuellt. För att koppla en affär eller ett lead och en e-posttråd måste objektet skapas före e-posttråden.

Manuell länkning

Du kan manuellt länka e-posttrådar till affärer, leads eller projekt på följande sätt:

Från försäljningsinkorg:

Öppna e-posttråden och klicka på “Länka till befintlig” på skärmens högra sida.

Från försäljningsinkorgs listvy:

Håll muspekaren över e-postmeddelandets ämne, klicka på “Länka objekt” och skriv namnet på objektet du vill länka.

Från objektets detailjvy:

Öppna en affär, organisation, person, lead eller projekt. Skrolla till sektionen med e-posttrådar, klicka på “Länka objekt” och sök efter det önskade objektet.

Om dina e-postmeddelanden inte automatiskt länkas till objekt, hänvisa till denna artikel.

Frågor och svar

Kan jag länka eller avlänka enskilda e-postmeddelanden inom en tråd?

Nej, enskilda e-postmeddelanden inom en tråd kan inte länkas eller avlänkas separat. Att länka och avlänka gäller hela tråden.

Kan jag separera trådade e-postmeddelanden till individuella meddelanden?

Nej, e-postmeddelanden som redan är trådade kan inte avtrådas till individuella meddelanden.

Du kan dock duplicera ett e-postmeddelande genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress.

Kan jag länka en enskild e-posttråd till flera affärer?

Som standard kan en e-posttråd endast länkas till en affär, person eller organisation åt gången.

För att länka samma e-posttråd till flera affärer kan du duplicera e-postmeddelandet genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress och sedan länka det duplicerade e-postmeddelandet till den andra affären.

Hur kan jag länka e-posttrådar till personer och organisationer?

E-posttrådar länkar till en person om mottagaren finns som kontakt i Pipedrive och till en organisation om kontaktpersonen är associerad med en.

Kontrollera att mottagaren är korrekt associerad med relevant kontaktperson och organisation i Pipedrive för att säkerställa att e-posttrådar är korrekt länkade till personer och organisationer.

Detta säkerställer att e-postmeddelanden automatiskt länkas till både personen och organisationen sömlöst.