Kunskapsbas

I Pipedrive hänvisar ett objekt till vilken affär, ledning, kontaktperson, organisation, aktivitet, projekt, produkt eller användare som helst.

Att koppla e-posttrådar till objekt säkerställer att dina data förblir rena, organiserade och lättillgängliga. Genom att koppla e-postmeddelanden till rätt enheter får du en komplett översikt över din försäljningskommunikationshistorik, vilket gör det lättare att spåra och hantera interaktioner samt stänga affärer mer effektivt.

Om du använder Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funktioner, kommer e-posttrådar automatiskt att kopplas till objekt i Pipedrive kopplade till e-postadressen. Du kan dock också koppla e-postmeddelanden manuellt för mer kontroll över kopplingarna mellan objekt.

Hur kan jag koppla e-posttrådar till objekt?

E-posttrådar är Pipedrives sätt att visa hela e-postkonversationen du har haft med specifika deltagare.

Om du har e-postsynkronisering aktiverad, när ett e-postmeddelande skrivs genom att svara på eller vidarebefordra ett tidigare meddelande, kommer det alltid att kopplas ihop med det ursprungliga e-postmeddelandet.

Det finns två sätt att koppla e-postmeddelanden till affärer, leads och projekt: automatiskt eller manuellt.

Automatisk koppling

För att ställa in automatisk koppling i ditt Pipedrive-konto:

1. Navigera till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänna inställningar.
2. Aktivera alternativet Koppla e-post till Pipedrive-objekt.

När det är aktiverat kommer Pipedrive automatiskt att hitta och koppla e-posttrådar till leads, affärer eller projekt relaterade till kontaktpersonen som e-posten skickades till eller mottogs från.

Om kontaktpersonen är kopplad till en organisation kommer e-posten också att kopplas till organisationen.

I vissa scenarier kommer dina e-posttrådar inte automatiskt att kopplas till affären, leadet eller projektet kopplat till den kontaktpersonen.

• Om kontaktpersonen har mer än en öppen affär, lead eller projekt, kan Pipedrive inte automatiskt avgöra vilket objekt e-posttråden refererar till. I sådana fall kan du manuellt välja och koppla e-posttråden till det lämpliga objektet. Om den kontaktpersonen har endast ett lead, affär eller projekt öppet, kommer den e-posten automatiskt att kopplas till det öppna objektet.

• Automatisk koppling till affärer och leads kommer endast att fungera för öppna affärer kopplade till e-postens mottagare. Om statusen för affären ändras (markerad som vunnen, förlorad eller raderad), kommer de utbytta e-postmeddelandena efter denna förändring inte längre att kopplas automatiskt, men kan fortfarande kopplas manuellt.

• Om e-posttråden har mer än två mottagare och ingen har ett öppet lead, affär eller projekt, kommer e-posttråden inte att kopplas automatiskt. Om en av mottagarna redan har ett öppet objekt, kommer det automatiskt att kopplas till det objektet.

• Om e-posttråden skapades innan affären eller leadet, kommer e-postmeddelanden inte att kopplas retroaktivt till affären eller leadet och du måste koppla dem manuellt. För att koppla en affär eller lead och en e-posttråd måste objektet skapas innan e-posttråden.

Manuell koppling

Du kan manuellt koppla e-posttrådar till affärer, leads eller projekt på följande sätt:

Från Försäljningsinkorgen:

Öppna e-posttråden och klicka på “Koppla till befintlig” på högra sidan av skärmen.

Från listvyn i Försäljningsinkorgen:

Hovra över e-postämnet, klicka på “Koppla objekt” och skriv namnet på det objekt du vill koppla.

Från objektets detaljvy:

Öppna en affär, organisation, person, lead eller projekt. Scrolla ner till e-posttrådsektionen, klicka på “Koppla objekt” och sök efter det önskade objektet.

Om dina e-postmeddelanden inte kopplas automatiskt till objekt, hänvisa till denna artikel.

FAQ

Kan jag länka eller avlänka individuella e-postmeddelanden inom en tråd?

Nej, individuella e-postmeddelanden inom en tråd kan inte länkas eller avlänkas separat. Länkning och avlänkning gäller hela tråden.

Kan jag separera trådade e-postmeddelanden till individuella meddelanden?

Nej, e-postmeddelanden som redan är trådade kan inte avtrådas till individuella meddelanden.

Du kan dock duplicera ett e-postmeddelande genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress.

Kan jag länka en enda e-posttråd till flera affärer?

Som standard kan en e-posttråd endast länkas till en affär, person eller organisation åt gången.

För att länka samma e-posttråd till flera affärer kan du duplicera e-postmeddelandet genom att vidarebefordra det till din Smart Bcc-adress och sedan länka det duplicerade e-postmeddelandet till den andra affären.

Hur kan jag länka e-posttrådar till personer och organisationer?

E-posttrådar länkas till en person om mottagaren finns som kontakt i Pipedrive och till en organisation om kontaktpersonen är kopplad till en.

Verifiera att mottagaren är korrekt kopplad till den relevanta kontaktpersonen och organisationen i Pipedrive för att säkerställa att e-posttrådar är korrekt länkade till personer och organisationer.

Detta säkerställer att e-postmeddelanden automatiskt länkas till både personen och organisationen sömlöst.