Kunskapsbas

När du använder Pipedrive's e-postsynk eller Smart Bcc kommer dina mottagna e-postmeddelanden automatiskt att länkas till kontaktpersonen i Pipedrive som är associerad med den e-postadressen.

Emellertid kommer vissa e-postmeddelanden inte automatiskt att länkas till affärsmöjligheten, affären eller projektet som är kopplade till den kontaktpersonen.

• Om kontaktpersonen har fler än en öppen affärsmöjlighet, affär eller projekt kan Pipedrive inte veta vilken affär som e-postmeddelandet refererar till, och du blir ombedd att välja rätt affär på fliken Mejl. Om kontaktpersonen endast har en öppen affärsmöjlighet, affär eller projekt kommer det e-postmeddelandet automatiskt att länkas till den öppna posten.
• Om e-postmeddelandet har mer än två mottagare och ingen av dem har en öppen affärsmöjlighet, affär eller projekt kommer e-postmeddelandet inte att länkas automatiskt. Om en av mottagarna redan har en öppen post kommer den att länkas automatiskt till den posten.
• Om e-posttråden skapades innan affären eller affärsmöjligheten kommer inte e-postmeddelanden att länkas retroaktivt till affären, och du måste länka dem manuellt. För att länka en affär och en e-posttråd måste affären skapas före e-posttråden.

Om du märker att dina e-postmeddelanden inte länkas till dina affärsmöjligheter och orsaken inte är någon av ovanstående, vänligen kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.