Kunskapsbas

När du använder Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Bcc, kommer dina mottagna e-postmeddelanden automatiskt att länkas till kontaktpersonen i Pipedrive som är associerad med den e-postadressen.

I vissa scenario länkas dina e-posttrådar inte automatiskt till affären, leaden eller projektet kopplade till den kontaktpersonen.

• Om kontaktpersonen har fler än en öppen affär, lead eller projekt, kan Pipedrive inte automatiskt bestämma vilken post e-posttråden refererar till. I sådana fall kan du manuellt välja och länka e-posttråden till rätt post. Om den kontaktpersonen bara har en öppen lead, affär eller projekt kommer den e-posten automatiskt att associeras med den öppna posten.

• Automatisk länkning till affärer och leads fungerar endast för öppna affärer associerade med e-postmottagaren. Om affärens status ändras (markeras som vunnen, förlorad eller raderad), kommer de utbytta e-postmeddelandena efter denna ändring inte längre att länkas automatiskt, men kan fortfarande länkas manuellt.

• Om e-posttråden har mer än två mottagare och ingen har en öppen lead, affär eller projekt, kommer e-posttråden inte att länkas automatiskt. Om en av mottagarna redan har en öppen post kommer den automatiskt att länkas till den posten.

• Om e-posttråden skapades innan affären eller leaden, kommer e-postmeddelandena inte att länkas retroaktivt till affären eller leaden och du behöver länka dem manuellt. För att länka en affär eller lead och en e-posttråd måste posten skapas innan e-posttråden.

För detaljerade steg om att länka e-posttrådar till dina Pipedrive-poster, utforska vår omfattande guide om hur man länkar e-post till Pipedrive-poster.

Om du märker att dina e-postmeddelanden inte länkar till dina affärer och orsaken inte är en av ovanstående, vänligen kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.