Kunskapsbas

När du använder Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Bcc, kommer dina mottagna e-postmeddelanden automatiskt att länkas till kontaktpersonen i Pipedrive som är associerad med den e-postadressen.

I vissa scenario länkas dina e-posttrådar inte automatiskt till affären, leaden eller projektet kopplade till den kontaktpersonen.

• Om kontaktpersonen har flera än ett öppet affär, lead eller projekt kan Pipedrive inte automatiskt avgöra vilket objekt e-posttråden hänför sig till. I sådana fall kan du manuellt välja och länka e-posttråden till rätt objekt. Om den kontaktpersonen endast har ett lead, en affär eller ett projekt öppet, kommer det e-postmeddelandet automatiskt att associeras med det öppna objektet.

• Automatisk länkning till affärer och leads fungerar bara för öppna affärer som är kopplade till e-postmottagaren. Om affärens status ändras (markerad som vunnen, förlorad eller raderad) kommer utväxlade e-postmeddelanden efter denna ändring inte längre att länkas automatiskt, men kan fortfarande länkas manuellt.

• Om e-posttråden har fler än två mottagare och ingen har ett öppet lead, affär eller projekt kommer e-posttråden inte att länkas automatiskt. Om dock en av mottagarna redan har ett öppet objekt kommer det automatiskt att länkas till det objektet.

• Om e-posttråden skapades innan affären eller leadet kommer inte e-postmeddelanden att länkas retroaktivt till affären eller leadet och du måste länka dem manuellt. För att länka en affär eller ett lead och en e-posttråd måste objektet skapas innan e-posttråden.

För detaljerade steg om att länka e-posttrådar till dina Pipedrive-poster, utforska vår omfattande guide om hur man länkar e-post till Pipedrive-poster.

Om du märker att dina e-postmeddelanden inte länkar till dina affärer och orsaken inte är en av ovanstående, vänligen kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.