Zināšanu bāze

Izmantojot Pipedrive e-pasta sinhronizēšanu, vai Smart Bcc, Jūsu saņemtie e-pasti automātiski tiks saistīti ar kontaktpersonu Pipedrive, kas saistīta ar šo e-pasta adresi.

Tomēr dažos scenārijos Jūsu e-pasta pavedieni automātiski nesaistīsies ar darījumu, vadību vai projektu, kas saistīts ar šo kontaktpersonu.

• Ja kontaktpersonai ir vairāk nekā viens atvērts darījums, vadība vai projekts, tad Pipedrive nevar automātiski noteikt, kuru vienumu e-pasta pavediens attiecas. Šādos gadījumos jūs varat manuāli izvēlēties un saistīt e-pasta pavedienu ar attiecīgo vienumu. Ja šai kontaktpersonai ir tikai viens atvērts darījums, vadība vai projekts, tad šis e-pasts automātiski tiks saistīts ar šo vieno atvērto vienumu.

• Automātiska saistīšanās ar darījumiem un vadībām darbosies tikai ar atvērtiem darījumiem, kas saistīti ar e-pasta saņēmēja. Ja darījuma statuss mainās (atzīmēts kā uzvarēts, zaudēts vai dzēsts), pēc šīs izmaiņas mainīto e-pastu vairs nebūs automātiski saistīti, bet to vēl var saistīt manuāli.

• Ja e-pasta pavedienam ir vairāk nekā divi saņēmēji un nevienam nav atvērtas vadības, darījuma vai projekta, tad e-pasta pavediens netiks saistīts automātiski. Tomēr, ja vienam no saņēmējiem jau ir atvērta vienība, tas automātiski saistīsies ar šo vienumu.

• Ja e-pasta pavediens tika izveidots pirms darījuma vai vadības, e-pasti negaidīs saistīšanos retroaktīvi ar darījumu vai vadību, un jums to būs jāsaista manuāli. Lai saistītu darījumu vai vadību ar e-pasta pavedienu, vienumam jābūt izveidots pirms e-pasta pavediena.

Detalizētos soļos, kā saistīt e-pasta pavedienus ar jūsu Pipedrive vienumiem, apskatiet mūsu visaptverošo rokasgrāmatu par to,kā saistīt e-pastus ar Pipedrive vienumiem.

Ja pamanāt, ka jūsu e-pasti netiek saistīti ar jūsu darījumiem un cēlonis nav neviens no iepriekš minētajiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, lai iegūtu tālāku palīdzību.