ฐานความรู้

ใน Pipedrive, รายการหมายถึงการดำเนินการใด ๆ เช่น การเจรจา, ลีด, บุคคลที่ติดต่อ, องค์กร, กิจกรรม, โครงการ, ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้งาน

การเชื่อมโยงเส้นหัวอีเมลกับรายการช่วยให้ข้อมูลของคุณคงสะอาด, องค์การและสะดวกในการเข้าถึง โดยการเชื่อมต่ออีเมลกับส่วนที่ถูกต้อง, คุณจะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประวัติการสื่อสารการขายของคุณ, ทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการปฏิสัมพันธ์, และปิดการขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณกำลังใช้ฟีเจอร์ การซิงค์อีเมล หรือ สมาร์ท บลินด์ คาร์บอน คอปี (Bcc) ใน Pipedrive, เส้นหัวอีเมลจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการใน Pipedrive ที่เชื่อมต่อกับที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม, คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลด้วยตนเองเพื่อควบคุมการเชื่อมโยงระหว่างรายการได้มากขึ้น

ฉันสามารถลิงค์กระทู้อีเมลไปยังรายการได้อย่างไร?

กระทู้อีเมล คือวิธีของ Pipedrive ในการแสดงการสนทนาทางอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับจากผู้เข้าร่วมที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณเปิดใช้คุณสมบัติการซิงค์อีเมล เมื่อมีการเขียนอีเมลโดยการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความก่อนหน้า อีเมลนั้นๆ จะถูกสร้างเป็นกระทู้ร่วมกับอีเมลเดิม

มีวิธีการลิงค์อีเมลไปยังดีล ลีด และโปรเจค มีสองวิธีคือโดยอัตโนมัติหรือกระทำด้วยตนเอง

การลิงค์อัตโนมัติ

สำหรับการตั้งค่าการลิงค์อัตโนมัติในบัญชี Pipedrive ของคุณ:

1. ไปยังการตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การตั้งค่าทั่วไป
2. เลื่อนเปิดการเลือกข้อเสนอลิงค์อีเมลไปยังรายการ Pipedrive

เมื่อเปิดใช้งาน Pipedrive จะค้นหาและลิงค์กระทู้อีเมลไปยังลีด ดีล หรือโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ส่งหรือรับอีเมล

ถ้าผู้ที่มีการติดต่อถูกลิงค์กับองกรค์ อีเมลก็จะถูกลิงค์ไปยังองกรค์นั้นด้วย

ในบางสถานการณ์ กระทู้อีเมลของคุณอาจจะไม่ถูกลิงค์อัตโนมัติไปยังดีล, ลีดหรือโปรเจคที่มีการลิงค์ไปยังผู้ที่มีการติดต่อนั้น

• ถ้าผู้ที่มีการติดต่อมี หลายดีล รายการลีด หรือโปรเจคที่เปิดอยู่ Pipedrive จะไม่สามารถกำหนดว่ากระทู้อีเมลอ้างถึงรายการใดได้อัตโนมัติ ในกรณีเหล่านี้คุณสามารถเลือกรายการและลิงค์กระทู้อีเมลไปยังรายการที่เหมาะสม ถ้าผู้ที่มีการติดต่อนั้นมีการเปิดลีดดีลหรือโปรเจคตัวเดียวอยู่ก็จะมีการลิงค์อีเมลอัตโนมัติไปยังรายการเดียวที่เปิดอยู่นั้น

• การลิงค์แบบอัตโนมัติไปยังดีลและรายการลีดก็จะทำงานกับเฉพาะดีลที่เปิดอยู่ที่มีการส่งเชื่อมโยงกับผู้รับอีเมล ถ้าสถานะของดีลมีการเปลี่ยนแปลง (ถูกทำเครื่องหมายว่า ชนะ, แพ้ หรือถูกลบ) อีเมลที่แลกเปลี่ยนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้รับการลิงค์โดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังสามารถลิงค์โดยกระทำด้วยตนเองได้

• ถ้ากระทู้อีเมลมีผู้รับมากกว่าสองคนและไม่มีผู้ใดมีลีด ดีล หรือโปรเจคที่เปิดอยู่ กระทู้อีเมลจะไม่ถูกลิงค์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคนใดคนหนึ่งมีรายการที่เปิดอยู่แล้ว จะมีการลิงค์อีเมลโดยอัตโนมัติไปยังรายการนั้น

• ถ้ากระทู้อีเมลถูกสร้างก่อนคราวดีลหรือรายการลีด, อีเมลจะไม่ย้อนมาลิงค์กับดีลหรือรายการลีดและคุณต้องลิงค์อีเมลเอง หากต้องการลิงค์รายการหรือลิงค์ดีลและกระทู้อีเมล รายการที่ต้องสร้างก่อนกระทู้อีเมล

การลิงค์ด้วยตนเอง

คุณสามารถลิงค์กระทู้อีเมลไปยังดีล, ลีด หรือโปรเจคด้วยตนเองได้ดังนี้:

จากกล่องจดหมายขาย:

เปิดกระทู้อีเมลแล้วคลิกที่"ลิงค์ไปยังที่มีอยู่" ที่ด้านขวาของหน้าจอ

จากมุมมองรายการกล่องเข้าขาย:

วางเคอร์เซอร์เหนือหัวเรื่องอีเมล คลิกที่"ลิงค์รายการ"แล้วพิมพ์ชื่อรายการที่คุณต้องการลิงค์

จากหน้าแสดงรายละเอียดรายการ รายละเอียด:

เปิดดีล องค์กร บุคคล ลีดหรือโปรเจค นำเลื่องเรื่องกระทู้อีเมล คลิกที่"ลิงค์รายการ"แล้วค้นหารายการที่คุณประสงค์

ถ้าอีเมลของคุณไม่ถูกลิงค์อัตโนมัติกับรายการ โปรดอ้างอิงบทความนี้.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงของอีเมลแต่ละรายการในกระทู้ได้หรือไม่?

ไม่, ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกรายการในกระทู้ของอีเมลแต่ละรายการอย่างแยกต่างหาก การเชื่อมโยงและยกเลิกการเชื่อมโยงใช้กับกระทู้ทั้งหมด

ฉันสามารถแยกอีเมลที่เป็นกระทู้เป็นข้อความแต่ละรายการได้หรือไม่?

ไม่, อีเมลที่เป็นกระทู้แล้วไม่สามารถแยกเป็นข้อความแต่ละรายการได้

อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถทำสำเนาอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ

ฉันสามารถเชื่อมโยงกระทู้อีเมลเดี่ยวไปยังดีลมากกว่าหนึ่งอันได้ไหม?

ตามค่าเริ่มต้น, กระทู้อีเมลสามารถเชื่อมโยงไปยังดีลหนึ่งอัน, บุคคล หรือองค์กรอย่างเดียวในเวลาเดียวกัน

เพื่อเชื่อมโยงกระทู้อีเมลเดียวกันไปยังดีลหลายอัน, คุณสามารถทำสำเนาอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณแล้วเชื่อมโยงอีเมลที่ทำสำเนาไปยังดีลอื่น

ฉันสามารถเชื่อมโยงกระทู้อีเมลไปยังบุคคลและองค์กรได้อย่างไร?

กระทู้อีเมลจะเชื่อมโยงไปยังบุคคลหากผู้รับอยู่ในรายชื่อติดต่อใน Pipedrive และไปยังองค์กรหากบุคคลติดต่อเชื่อมโยงกับองค์กรหนึ่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับถูกเชื่อมโยงถูกต้องกับบุคคลติดต่อและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อให้แน่ใจว่ากระทู้อีเมลถูกเชื่อมโยงไปยังบุคคลและองค์กรอย่างถูกต้อง

นี้ทำให้แน่ใจว่าอีเมลถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังทั้งบุคคลและองค์กรอย่างไม่มีรอยต่อ