ฐานความรู้

ใน Pipedrive รายการหมายถึงข้อตกลง, ลูกค้าเป้าหมาย, บุคคลที่ติดต่อ, องค์กร, กิจกรรม, โครงการ, ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้ใดๆ

การเชื่อมโยงอีเมลเธรดกับรายการช่วยให้ข้อมูลของคุณสะอาด เป็นระเบียบ และเข้าถึงได้ง่าย โดยการเชื่อมโยงอีเมลกับหน่วยงานที่ถูกต้อง คุณจะได้รับมุมมองที่ครบถ้วนของประวัติการสื่อสารการขาย ทำให้การติดตามและจัดการการติดต่อเป็นเรื่องง่ายขึ้น และปิดข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณใช้คุณสมบัติ การซิงค์อีเมล หรือ Smart Blind Carbon Copy (Bcc) ของ Pipedrive อีเมลเธรดจะเชื่อมโยงกับรายการใน Pipedrive โดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลด้วยตนเองเพื่อควบคุมการเชื่อมโยงระหว่างรายการได้มากขึ้น

ฉันจะเชื่อมโยงการสนทนาอีเมลกับรายการได้อย่างไร?

การสนทนาอีเมล เป็นวิธีการของ Pipedrive ในการแสดงผลการสนทนาอีเมลทั้งหมดที่คุณมีร่วมกับผู้เข้าร่วมที่เฉพาะเจาะจง.

ถ้าคุณเปิดใช้งานการซิงค์อีเมล เมื่อมีการเขียนอีเมลโดยการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความก่อนหน้า มันจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเสมอกับอีเมลต้นฉบับ.

มีสองวิธีในการเชื่อมโยงอีเมลกับข้อตกลง, โอกาส, และโครงการ: โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง.

การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

ในการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติในบัญชี Pipedrive ของคุณ:

1. ไปที่ ความชอบส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การตั้งค่าทั่วไป.
2. สลับตัวเลือก เชื่อมโยงอีเมลกับรายการใน Pipedrive.

เมื่อเปิดใช้งาน Pipedrive จะค้นหาและเชื่อมโยงการสนทนาอีเมลกับโอกาส, ข้อตกลง, หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ติดต่อซึ่งอีเมลดังกล่าวถูกส่งไปหรือได้รับมา.

หากบุคคลที่ติดต่อเชื่อมโยงกับองค์กร อีเมลนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังองค์กรด้วยเช่นกัน.

ในบางกรณี การสนทนาอีเมลของคุณจะไม่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับข้อตกลง, โอกาสหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับบุคคลติดต่อ.

• หากบุคคลที่ติดต่อมี ข้อตกลง, โอกาส หรือโครงการที่เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งรายการ Pipedrive จะไม่สามารถระบุได้โดยอัตโนมัติว่าวงสนทนาอีเมลนั้นเกี่ยวข้องกับรายการใด ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเลือกและเชื่อมโยงการสนทนาอีเมลด้วยตนเอง หากบุคคลติดต่อมีเพียงหนึ่งโอกาส, ข้อตกลง หรือโครงการที่เปิดอยู่ การอีเมลนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการที่เปิดอยู่เพียงรายการเดียว

• การเชื่อมโยงอัตโนมัติไปยังข้อตกลงและโอกาสจะทำงานได้เฉพาะสำหรับ ข้อตกลงที่เปิดอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับในอีเมล หากสถานะของข้อตกลงเปลี่ยนไป (ทำเครื่องหมายว่า ชนะ, แพ้ หรือ ถูกลบ) อีเมลที่ถูกแลกเปลี่ยนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ แต่ยังสามารถเชื่อมโยงด้วยตนเองได้.

• หากการสนทนาอีเมล มีผู้รับมากกว่าหนึ่งคนและไม่มีใครที่มีโอกาส, ข้อตกลง หรือโครงการที่เปิดอยู่ จะไม่มีการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากผู้รับคนใดคนหนึ่งมีรายการที่เปิดอยู่ มันจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังรายการนั้น.

• หาก การสนทนาอีเมลถูกสร้างก่อนข้อตกลงหรือโอกาส อีเมลจะไม่เชื่อมโยงย้อนหลังไปยังข้อตกลงหรือโอกาสและคุณต้องเชื่อมโยงด้วยตนเอง ในการเชื่อมโยงข้อตกลงหรือโอกาสกับการสนทนาอีเมล รายการต้องถูกสร้างขึ้น ก่อน การสนทนาอีเมล.

การเชื่อมโยงด้วยตนเอง

คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนาอีเมลด้วยตนเองกับข้อตกลง, โอกาส หรือโครงการในลักษณะต่อไปนี้:

จากกล่องขาออกของการขาย:

เปิดการสนทนาอีเมลแล้วคลิก “เชื่อมโยงกับที่มีอยู่” ที่ด้านขวาของหน้าจอ.

จากมุมมองรายการที่กล่องขาออกของการขาย:

ชี้ไปที่หัวข้ออีเมล คลิก “เชื่อมโยงรายการ” และพิมพ์ชื่อรายการที่คุณต้องการเชื่อมโยง.

จาก มุมมองรายละเอียด ของรายการ:

เปิดข้อตกลง, องค์กร, บุคคล, โอกาส หรือโครงการ เลื่อนลงไปที่ส่วนการสนทนาอีเมล คลิก “เชื่อมโยงรายการ” และค้นหารายการที่ต้องการ.

หากอีเมลของคุณไม่ได้เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการ กรุณาอ้างอิงไปที่ บทความนี้.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลแต่ละรายการภายในเธรดได้หรือไม่?

ไม่, อีเมลแต่ละรายการภายในเธรดไม่สามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงแยกต่างหากได้ การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงจะใช้กับเธรดทั้งหมด

ฉันสามารถแยกอีเมลเธรดออกเป็นข้อความแต่ละรายการได้หรือไม่?

ไม่, อีเมลที่ถูกเธรดอยู่แล้วไม่สามารถแยกออกเป็นข้อความแต่ละรายการได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำซ้ำอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ

ฉันสามารถเชื่อมโยงเธรดอีเมลเดียวกับหลายดีลได้หรือไม่?

ตามค่าเริ่มต้น เธรดอีเมลสามารถเชื่อมโยงกับดีล คน หรือองค์กรได้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง

เพื่อเชื่อมโยงเธรดอีเมลเดียวกันกับหลายดีล คุณสามารถทำซ้ำอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ และจากนั้นเชื่อมโยงอีเมลที่ทำซ้ำไปยังดีลอื่น

ฉันสามารถเชื่อมโยงเธรดอีเมลกับคนและองค์กรได้อย่างไร?

เธรดอีเมลจะเชื่อมโยงกับบุคคล หากผู้รับมีอยู่เป็นผู้ติดต่อใน Pipedrive และเชื่อมโยงกับองค์กร หากผู้ติดต่อคนนั้นมีการเชื่อมโยงกับองค์กร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับมีการเชื่อมโยงอย่างถูกต้องกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อให้แน่ใจว่าเธรดอีเมลถูกเชื่อมโยงกับผู้คนและองค์กรอย่างถูกต้อง

นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับทั้งบุคคลและองค์กรอย่างราบรื่น