ฐานความรู้

ใน Pipedrive, รายการหมายถึง ข้อตกลง, โอกาส, บุคคลติดต่อ, องค์กร, กิจกรรม, โครงการ, ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้ใดๆ

การเชื่อมโยงอีเมลกับรายการช่วยให้ข้อมูลของคุณสะอาด เป็นระเบียบ และเข้าถึงได้ง่าย โดยการเชื่อมโยงอีเมลกับหน่วยงานที่ถูกต้อง คุณจะได้มุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประวัติการสื่อสารการขายของคุณ ทำให้ติดตามและจัดการการติดต่อได้ง่ายขึ้น และปิดดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณกำลังใช้ การซิงค์อีเมล ของ Pipedrive หรือ Smart Blind Carbon Copy (Bcc) ฟีเจอร์ อีเมลจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการใน Pipedrive ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลด้วยตนเองเพื่อควบคุมการเชื่อมโยงระหว่างรายการได้มากขึ้น

ฉันจะเชื่อมโยงอีเมลเธรดกับรายการได้อย่างไร?

อีเมลเธรด เป็นวิธีของ Pipedrive ในการแสดงให้คุณเห็นการสนทนาอีเมลทั้งหมดที่คุณมีร่วมกับผู้เข้าร่วมเฉพาะ.

หากคุณเปิดใช้งานการซิงค์อีเมล เมื่อมีการเขียนอีเมลโดยการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความก่อนหน้านี้ มันจะถูกจัดกลุ่มร่วมกับอีเมลต้นฉบับเสมอ.

มีสองวิธีในการเชื่อมโยงอีเมลกับดีล, โอกาส, และโปรเจกต์: โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง.

การเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งค่าการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติในบัญชี Pipedrive ของคุณ:

1. ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การตั้งค่าทั่วไป.
2. เปิดใช้งานตัวเลือก เชื่อมโยงอีเมลกับรายการ Pipedrive.

เมื่อเปิดใช้งาน Pipedrive จะค้นหาและเชื่อมโยงอีเมลเธรดกับโอกาส, ดีล, หรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ติดต่อที่อีเมลถูกส่งไปหรือได้รับจาก.

หากบุคคลที่ติดต่อเชื่อมโยงกับองค์กร อีเมลจะถูกเชื่อมโยงกับองค์กรนั้นด้วย.

ในบางสถานการณ์, อีเมลเธรดของคุณจะไม่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับดีล, โอกาส หรือโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ติดต่อ.

• หากบุคคลที่ติดต่อมี ดีล, โอกาส หรือโปรเจกต์ที่เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งรายการ Pipedrive จะไม่สามารถกำหนดได้โดยอัตโนมัติว่ารายการใดที่อีเมลเธรดอ้างอิง ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเลือกและเชื่อมโยงอีเมลเธรดกับรายการที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง หากบุคคลที่ติดต่อมีเพียงหนึ่งโอกาส, ดีล หรือโปรเจกต์ที่เปิดอยู่ อีเมลนั้นจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการที่เปิดอยู่เพียงรายการเดียว.

• การเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับดีลและโอกาสจะทำงานได้เฉพาะสำหรับ ดีลที่เปิดอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับอีเมล หากสถานะของดีลเปลี่ยนแปลง (ถูกทำเครื่องหมายว่า ชนะ, แพ้ หรือ ถูกลบ) อีเมลที่แลกเปลี่ยนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติอีกต่อไป แต่ยังสามารถเชื่อมโยงด้วยตนเองได้.

• หากอีเมลเธรด มีผู้รับมากกว่าสองคนและไม่มีใครมีโอกาส, ดีล หรือโปรเจกต์ที่เปิดอยู่ อีเมลเธรดจะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากหนึ่งในผู้รับมีรายการที่เปิดอยู่แล้ว มันจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรายการนั้น.

• หาก อีเมลเธรดถูกสร้างขึ้นก่อนดีลหรือโอกาส อีเมลจะไม่ถูกเชื่อมโยงย้อนหลังกับดีลหรือโอกาสและคุณต้องเชื่อมโยงด้วยตนเอง เพื่อเชื่อมโยงดีลหรือโอกาสกับอีเมลเธรด รายการจะต้องถูกสร้างขึ้น ก่อน อีเมลเธรด.

การเชื่อมโยงด้วยตนเอง

คุณสามารถเชื่อมโยงอีเมลเธรดกับดีล, โอกาส หรือโปรเจกต์ด้วยตนเองในวิธีการต่อไปนี้:

จากกล่องจดหมายขาย:

เปิดอีเมลเธรดและคลิก “เชื่อมโยงกับรายการที่มีอยู่” ที่ด้านขวาของหน้าจอ.

จากมุมมองรายการในกล่องจดหมายขาย:

เลื่อนเมาส์ไปที่หัวข้ออีเมล คลิก “เชื่อมโยงรายการ” และพิมพ์ชื่อของรายการที่คุณต้องการเชื่อมโยง.

จาก มุมมองรายละเอียด ของรายการ:

เปิดดีล, องค์กร, บุคคล, โอกาส หรือโปรเจกต์ เลื่อนลงไปที่ส่วนอีเมลเธรด คลิก “เชื่อมโยงรายการ” และค้นหารายการที่ต้องการ.

หากอีเมลของคุณไม่เชื่อมโยงกับรายการโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ บทความนี้.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลแต่ละฉบับภายในเธรดได้หรือไม่?

ไม่, อีเมลแต่ละฉบับภายในเธรดไม่สามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงแยกต่างหากได้ การเชื่อมโยงและยกเลิกการเชื่อมโยงจะใช้กับเธรดทั้งหมดเท่านั้น.

ฉันสามารถแยกอีเมลที่เป็นเธรดออกเป็นข้อความแต่ละฉบับได้หรือไม่?

ไม่, อีเมลที่เป็นเธรดอยู่แล้วไม่สามารถแยกออกเป็นข้อความแต่ละฉบับได้.

อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถทำซ้ำอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ.

ฉันสามารถเชื่อมโยงเธรดอีเมลเดียวกับหลายดีลได้หรือไม่?

ตามค่าเริ่มต้น, เธรดอีเมลสามารถเชื่อมโยงได้เพียงดีลเดียว, บุคคล, หรือองค์กรในเวลาเดียวเท่านั้น.

เพื่อเชื่อมโยงเธรดอีเมลเดียวกันกับหลายดีล, คุณสามารถทำซ้ำอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณและจากนั้นเชื่อมโยงอีเมลที่ทำซ้ำแล้วกับดีลอื่น.

ฉันจะเชื่อมโยงเธรดอีเมลกับบุคคลและองค์กรได้อย่างไร?

เธรดอีเมลจะเชื่อมโยงกับบุคคลหากผู้รับมีอยู่เป็นผู้ติดต่อใน Pipedrive และจะเชื่อมโยงกับองค์กรหากบุคคลที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับถูกเชื่อมโยงกับบุคคลที่ติดต่อและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อให้แน่ใจว่าเธรดอีเมลถูกเชื่อมโยงกับบุคคลและองค์กรอย่างถูกต้อง.

สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลจะถูกเชื่อมโยงกับทั้งบุคคลและองค์กรโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น.