ฐานความรู้

การเชื่อมโยง การสนทนาทางอีเมล ของคุณกับ ดีล ลีด หรือ โปรเจกต์ ที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบแต่ละครั้งสามารถค้นหาได้ง่าย เมื่ออีเมลถูกเชื่อมโยงกับรายการที่ถูกต้อง คุณสามารถติดตามประวัติการสื่อสาร จัดการการติดตามผล และผลักดันดีลให้ก้าวหน้าได้ด้วยความพยายามน้อยลง.

หากคุณใช้ การซิงค์อีเมล หรือ Smart Bcc Pipedrive จะเชื่อมโยงอีเมลกับรายการโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของผู้ส่งหรือผู้รับ คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลด้วยตนเองหากต้องการควบคุมได้มากขึ้นว่าบทสนทนาจะแสดงที่ใด.

การเชื่อมโยงการสนทนาทางอีเมลกับรายการ

คุณสามารถเชื่อมอีเมลกับดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการได้สองวิธี – โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

ในการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ให้เปิด เมนูบัญชี มุมบนขวาของบัญชี Pipedrive ของคุณ แล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนตัว > การซิงค์อีเมล.

สำหรับ บัญชีส่วนบุคคล ให้ไปที่ การตั้งค่าทั่วไป > การตั้งค่าขั้นสูง แล้วสลับตัวเลือกภายใต้ การเชื่อมโยงอัตโนมัติ.

สำหรับ บัญชีทีม คุณสามารถเปิดการตั้งค่า การเชื่อมโยงอัตโนมัติ ภายใต้ บัญชี > การตั้งค่าขั้นสูง.

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การสนทนาทางอีเมลจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ หากบุคคลนั้นเชื่อมโยงกับองค์กร การสนทนานั้นก็จะเชื่อมโยงกับองค์กรด้วย

การเชื่อมโยงอัตโนมัติไม่ได้ผลในทุกกรณี ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์บางอย่างที่ อีเมลจะไม่เชื่อมโดยอัตโนมัติ:

ตัวเลือกการเชื่อมโยงด้วยตนเอง

หากอีเมลของคุณไม่เชื่อมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเชื่อมการสนทนากับดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการด้วยตนเองจากหลายพื้นที่ใน Pipedrive ขั้นตอนจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานที่ไหน.

จาก Sales Inbox

คุณสามารถเชื่อมการสนทนาทางอีเมลทีละรายการหรือเป็นกลุ่มได้.

การเชื่อมการสนทนาเดี่ยว:

• เลื่อนเมาส์ไปที่บรรทัดหัวเรื่อง แล้วคลิก “เชื่อมโยงรายการ”
• เลือกจากคำแนะนำหรือค้นหาดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการที่ต้องการ

ในการเชื่อมการสนทนาเป็นกลุ่ม:

• ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากการสนทนาทางอีเมลที่คุณต้องการเชื่อม
• คลิก “เชื่อมโยงการสนทนา”
• เลือกจากคำแนะนำหรือค้นหาดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการที่ต้องการ

เมื่อคุณยืนยันรายการแล้ว คุณจะเห็นการสนทนาทางอีเมลที่เลือกทั้งหมดถูกเชื่อมเรียบร้อยแล้ว.

จากมุมมองการสนทนา

หากคุณต้องการตรวจสอบอีเมลก่อนการเชื่อม ให้เปิดการสนทนาใน Sales Inbox แล้วคลิก “เชื่อมโยงกับรายการที่มีอยู่” เพื่อเชื่อมกับรายการ.

จากมุมมองรายละเอียด

คุณยังสามารถเชื่อมการสนทนาโดยตรงจากมุมมองรายละเอียดของรายการได้อีกด้วย.

• เปิดดีล ลูกค้าเป้าหมาย บุคคล องค์กร หรือโครงการ
• ในส่วน ประวัติ ค้นหาการสนทนาทางอีเมลแล้วคลิก “เชื่อมโยงรายการ”
• เลือกจากคำแนะนำหรือค้นหาดีล ลูกค้าเป้าหมาย หรือโครงการที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเชื่อมหรือยกเลิกการเชื่อมข้อความเพียงข้อความเดียวในบทสนทนาได้หรือไม่?

ไม่สามารถเชื่อมหรือยกเลิกการเชื่อมข้อความเดี่ยวภายในบทสนทนาได้โดยแยกจากกัน การเชื่อมและการยกเลิกการเชื่อมจะใช้กับทั้งบทสนทนาอีเมลทั้งหมด

ฉันสามารถเชื่อมบทสนทนาอีเมลเดียวกับหลายดีลได้หรือไม่?

ในการเชื่อมเธรดอีเมลเดียวกันกับหลายดีล คุณสามารถทำสำเนาอีเมลโดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ แล้วจึงเชื่อมอีเมลที่ทำสำเนานั้นกับดีลอื่น

ฉันสามารถแยกบทสนทนาให้เป็นข้อความแต่ละข้อความได้หรือไม่?

ไม่ บทสนทนาที่ถูกจัดกลุ่มรวมกันแล้วไม่สามารถแยกออกเป็นข้อความแต่ละข้อความได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำสำเนาอีเมลได้โดยการส่งต่อไปยังที่อยู่ Smart Bcc ของคุณ

บทสนทนาอีเมลถูกเชื่อมโยงกับบุคคลและองค์กรอย่างไร?

บทสนทนาอีเมลจะเชื่อมโยงกับบุคคลหากผู้รับเป็นผู้ติดต่อใน Pipedrive และจะเชื่อมโยงกับองค์กรหากผู้ติดต่อคนนั้นสังกัดองค์กร

เพื่อการเชื่อมบทสนทนาโดยอัตโนมัติที่ราบรื่น ให้แน่ใจว่าผู้รับถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและองค์กรที่ถูกต้อง