Tudástár

A Pipedrive-ben egy tétel bármilyen üzletet, leadet, kapcsolattartót, szervezetet, tevékenységet, projektet, terméket vagy felhasználót jelent.

Az e-mail szálak tételekhez való kapcsolása biztosítja, hogy az adatai tiszták, rendezettek és könnyen hozzáférhetők maradjanak. Az e-mailek megfelelő entitásokhoz való társításával teljes képet kap a sales kommunikációs történetéről, megkönnyítve az interakciók nyomon követését és kezelését, valamint hatékonyabb üzletkötést.

Ha a Pipedrive e-mail szinkronizálás vagy a Okos Bóvó Másolat (Bcc) funkcióit használja, az e-mail szálak automatikusan kapcsolódnak a Pipedrive-ban az e-mail címhez társított tételekhez. Azonban az e-maileket manuálisan is összekapcsolhatja, hogy még nagyobb kontrollja legyen a tételek közötti kapcsolatok felett.

Hogyan tudom összekapcsolni az e-mail szálakat a tételekkel?

Az e-mail szálak a Pipedrive módja annak, hogy megmutassa az összes e-mail beszélgetést, amelyet specifikus résztvevőkkel folytatott.

Ha engedélyezve van az e-mail szinkronizálás, amikor egy e-mailt előző üzenetre válaszolva vagy azt továbbítva írnak, az mindig összekapcsolódik az eredeti e-maillel.

Két módja van az e-mailek összekapcsolásának üzletekkel, leadekkel és projektekkel: automatikusan vagy manuálisan.

Automatikus összekapcsolás

A Pipedrive fiókban az automatikus összekapcsolást az alábbiak szerint állíthatja be:

1. Lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás > Általános beállítások menübe.
2. Kapcsolja be a Link e-mailek a Pipedrive tételekhez opciót.

Ha engedélyezve van, a Pipedrive automatikusan megtalálja és összekapcsolja az e-mail szálakat a leadekkel, üzletekkel vagy projektekkel, amelyek kapcsolódnak ahhoz a kapcsolati személyhez, akinek az e-mailt küldték vagy akitől kapták.

Ha a kapcsolati személy egy szervezethez van kapcsolva, az e-mail is kapcsolódik ahhoz a szervezethez.

Egyes esetekben az e-mail szálak nem fognak automatikusan kapcsolódni ahhoz az üzlethez, leadhez vagy projekthez, amely a kapcsolati személyhez tartozik.

• Ha a kapcsolati személynek több mint egy nyitott ügylete, leadje vagy projektje van, akkor a Pipedrive nem tudja automatikusan meghatározni, hogy melyik tételre utal az e-mail szál. Ilyen esetekben kézzel kiválaszthatja és összekapcsolhatja az e-mail szálat a megfelelő tételel. Ha annak a kapcsolati személynek csak egy leadje, ügylete vagy projektje van nyitva, akkor az e-mail automatikusan ahhoz az egy nyitott tételhez lesz kapcsolva.

• Az üzletekhez és leadekhez való automatikus összekapcsolás csak a nyitott üzletek esetében fog működni, amelyek kapcsolódnak az e-mail címzettjéhez. Ha az üzlet státusza megváltozik (jelölve mint nyert, elveszett vagy törölt), akkor a cserélt e-mailek a változás után már nem lesznek automatikusan összekapcsolva, de még mindig összekapcsolhatók manuálisan.

• Ha az e-mail szál több mint két címzettje van, és egyik sem rendelkezik nyitott leaddel, ügylettel vagy projekttel, az e-mail szál nem lesz automatikusan összekapcsolva. Ha azonban az egyik címzettnek már van nyitott tétele, akkor az automatikusan ahhoz a tételhez fog kapcsolódni.

• Ha az e-mail szál a deal vagy lead előtt keletkezett, az e-mailek retroaktívan nem fognak kapcsolódni az ügylethez vagy leadhez, és manuálisan kell összekapcsolnia őket. Az üzlet vagy lead és az e-mail szál összekapcsolásához a tételnek az e-mail szál előtt kell létrejönnie.

Manuális összekapcsolás

Kézzel összekapcsolhatja az e-mail szálakat a következő módokon:

A Sales Inbox-ból:

Nyissa meg az e-mail szálat, és kattintson a képernyő jobb oldalán a “Link a meglévőhöz” gombra.

A Sales Inbox listanézetből:

Húzza az e-mail tárgy fölé, kattintson a “Link tétel” gombra, és írja be a tétel nevét, amelyet kapcsolni szeretne.

A tétel részletes nézetéből:

Nyisson meg egy üzletet, szervezetet, személyt, leadet vagy projektet. Görgessen le az e-mail szál szakaszhoz, kattintson a “Link tétel” gombra, és keresse meg a kívánt tételt.

Ha az e-mailjei nem kapcsolódnak automatikusan a tételekhez, olvassa el ezt a cikket.

GYIK

Köthetek vagy leválaszthatok egyedi e-maileket egy szálon belül?

Nem, a szálon belüli egyedi e-maileket nem lehet külön-külön összekapcsolni vagy leválasztani. Az összekapcsolás és leválasztás az egész szálra vonatkozik.

Szétválaszthatom a szálas e-maileket egyedi üzenetekké?

Nem, a már szálba rendezett e-maileket nem lehet külön üzenetekké szétválasztani.

Azonban egy e-mailt megduplázhatsz, ha továbbítod a Smart Bcc címedre.

Összekapcsolhatok egyetlen e-mail szálat több üzlettel?

Alapértelmezés szerint egy e-mail szál csak egy üzlethez, személyhez vagy szervezethez köthető egyszerre.

Ahhoz, hogy ugyanazt az e-mail szálat több üzlettel összekapcsolhasd, megduplázhatod az e-mailt, ha továbbítod a Smart Bcc címedre, majd összekapcsolhatod a megduplázott e-mailt a másik üggyel.

Hogyan köthetem össze az e-mail szálakat személyekkel és szervezetekkel?

Az e-mail szálak egy személyhez kapcsolódnak, ha a címzett kontaktként létezik a Pipedrive-ban, és egy szervezethez, ha a kontakt személyhez egy szervezet is kapcsolódik.

Ellenőrizd, hogy a címzett helyesen van-e összekapcsolva a releváns kontakt személlyel és szervezettel a Pipedrive-ban, hogy az e-mail szálak megfelelően legyenek összekapcsolva a személyekkel és szervezetekkel.

Ez biztosítja, hogy az e-mailek automatikusan, zökkenőmentesen legyenek összekapcsolva mind a személlyel, mind a szervezettel.