Tudástár

Ha e-mail beszélgetéseit a megfelelő üzletekhez, leads-hez vagy projektekhez kapcsolja, segít rendszerezetten dolgozni, és minden interakció könnyen megtalálható marad. Amikor az e-mailek a megfelelő elemekhez vannak csatolva, nyomon követheti a kommunikációs előzményeket, kezelheti az utánkövetéseket, és kevesebb erőfeszítéssel viheti előre az üzleteket.

Ha e-mail-szinkronizálást vagy Smart Bcc-t használ, a Pipedrive automatikusan az e-mail küldőjének vagy címzettjének e-mail címe alapján kapcsolja az e-maileket az elemekhez. Az e-maileket manuálisan is összekapcsolhatja, ha nagyobb kontrollt szeretne a beszélgetések megjelenési helye felett.

E-mail beszélgetések kapcsolása elemekhez

Kétféleképpen kapcsolhatod az e-maileket ügyletekhez, leadekhez vagy projektekhez – automatikusan vagy manuálisan.

Automatikus kapcsolódás

Az automatikus kapcsolódás beállításához nyisd meg a fiók menüt a Pipedrive fiókod jobb felső sarkában, majd menj a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás részhez.

Személyes fiókok esetén (personal accounts) lépj a Általános beállítások > Speciális beállítások menüponthoz és kapcsold be az opciót az automatikus kapcsolódás alatt.

Csapatfiókok esetén (team accounts) engedélyezheted az automatikus kapcsolódás beállítást a Fiók > Speciális beállítások alatt.

Bekapcsolás után az e-mail beszélgetések automatikusan kapcsolódnak a kapcsolattartó személyhez tartozó üzletekhez, leadekhez vagy projektekhez. Ha az illető szervezethez is hozzá van rendelve, a beszélgetés ahhoz a szervezethez is kapcsolódik.

Az automatikus összekapcsolás nem minden esetben működik. Íme néhány olyan eset, amikor az e-mailek nem kapcsolódnak automatikusan:

Manuális kapcsolódási lehetőségek

Ha az e-mailek nem kapcsolódnak automatikusan, több helyről is manuálisan kapcsolhatja a beszélgetéseket üzletekhez, leadekhez vagy projektekhez a Pipedrive-ban. A lépések kissé eltérhetnek attól függően, hogy hol dolgozik éppen.

A Sales Inbox-ból

E-mail beszélgetéseket egyenként vagy tömegesen is összekapcsolhatsz.

Egy beszélgetés összekapcsolásához:

• Helyezd az egeret a tárgysor fölé, és kattints a „Elem kapcsolása” lehetőségre
• Válassz a javaslatok közül, vagy keress rá egy konkrét ügyletre, leadre vagy projektre

Tömeges beszélgetés-összekapcsoláshoz:

• Jelöld be a négyzeteket azok mellett a e-mail beszélgetések mellett, amelyeket összekapcsolnál
• Kattints a „Beszélgetések összekapcsolása” gombra
• Válassz a javaslatok közül, vagy keress rá egy konkrét ügyletre, leadre vagy projektre

Miután megerősíted az elemet, minden kiválasztott e-mail beszélgetés sikeresen összekapcsolódik.

A beszélgetés nézetéből

Ha át szeretnéd nézni az e-mailt kapcsolódás előtt, nyisd meg a beszélgetést a Sales Inbox-ban, és kattints a „Kapcsolódás meglévőhöz” lehetőségre egy elemhez való kapcsoláshoz.

A részletes nézetből

A beszélgetéseket közvetlenül az elem részletes nézetéből is összekapcsolhatod.

• Nyisd meg az ügyletet, leadet, személyt, szervezetet vagy projektet
• Az Előzmények részben keresd meg az e-mail beszélgetést, és kattints a „Elem kapcsolása” lehetőségre
• Válassz a javaslatok közül, vagy keress rá egy konkrét ügyletre, leadre vagy projektre

Gyakran ismételt kérdések

Összekapcsolhatok vagy leválaszthatok egyetlen üzenetet egy beszélgetésben?

Nem, egy beszélgetésen belül az egyes üzeneteket nem lehet külön összekapcsolni vagy leválasztani. Az összekapcsolás és a leválasztás a teljes e-mail beszélgetésre érvényes.

Összekapcsolhatok egyetlen e-mail beszélgetést több ügyhez?

Ha ugyanazt az e-mail szálat több ügyhöz szeretnéd kapcsolni, duplikálhatod az e-mailt úgy, hogy továbbítod a Smart Bcc címedre, majd a duplikált e-mailt összekapcsolod a másik üggyel.

Szétválaszthatók-e a beszélgetések külön üzenetekre?

Nem, már összegyűjtött beszélgetéseket nem lehet külön üzenetekre szétválasztani.

Azonban duplikálhatod az e-mailt, ha továbbítod a Smart Bcc címedre.

Hogyan kapcsolódnak az e-mail beszélgetések személyekhez és szervezetekhez?

Az e-mail beszélgetések egy személyhez kapcsolódnak, ha a címzett szerepel a Pipedrive kapcsolatai között, és egy szervezethez, ha a kapcsolattartó egy szervezethez van rendelve.

A zökkenőmentes automatikus beszélgetés-kapcsoláshoz győződj meg róla, hogy a címzett a megfelelő kapcsolathoz és szervezethez van rendelve.