Tudástár

A Pipedrive-ban egy elem bármilyen üzletet, leadet, kapcsolattartót, szervezetet, tevékenységet, projektet, terméket vagy felhasználót jelent.

Az e-mail szálak elemekhez való kapcsolása biztosítja, hogy az adatai tiszták, rendezettek és könnyen hozzáférhetőek maradjanak. Az e-mailek megfelelő entitásokhoz való társításával teljes képet kap a sales kommunikációs történetéről, megkönnyítve az interakciók nyomon követését és kezelését, valamint az üzletek hatékonyabb lezárását.

Ha a Pipedrive e-mail szinkronizálás vagy a Okos Bcc (vak másolat) funkcióit használja, az e-mail szálak automatikusan kapcsolódnak a Pipedrive-ban az e-mail címhez társított elemekhez. Azonban az e-maileket manuálisan is kapcsolhatja, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljon az elemek közötti társítások felett.

Hogyan tudom összekapcsolni az e-mail szálakat a tételekkel?

Az e-mail szálak a Pipedrive módja annak, hogy megmutassa a teljes e-mail beszélgetést, amelyet a konkrét résztvevőkkel folytattál.

Ha engedélyezve van az e-mail szinkronizálás, amikor egy e-mailt egy korábbi üzenetre válaszolva vagy azt továbbítva írsz, az mindig összekapcsolódik az eredeti e-maillel.

Két módja van az e-mailek összekapcsolásának az üzletekkel, leadekkel és projektekkel: automatikusan vagy manuálisan.

Automatikus összekapcsolás

A Pipedrive fiókodban az automatikus összekapcsolás beállításához:

1. Navigálj a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás > Általános beállítások menüpontra.
2. Kapcsold be a E-mailek összekapcsolása a Pipedrive tételekkel opciót.

Ha engedélyezve van, a Pipedrive automatikusan megtalálja és összekapcsolja az e-mail szálakat a kapcsolattartó személyhez kapcsolódó leadekkel, üzletekkel vagy projektekkel.

Ha a kapcsolattartó személy egy szervezethez van kapcsolva, az e-mailt is összekapcsolják a szervezettel.

Bizonyos esetekben az e-mail szálaid nem fognak automatikusan összekapcsolódni a kapcsolattartó személyhez kapcsolódó üzlettel, leaddel vagy projekttel.

• Ha a kapcsolattartó személynek több mint egy nyitott üzlete, leadje vagy projektje van, akkor a Pipedrive nem tudja automatikusan meghatározni, hogy melyik tételre vonatkozik az e-mail szál. Ilyen esetekben manuálisan kiválaszthatod és összekapcsolhatod az e-mail szálat a megfelelő tétellel. Ha annak a kapcsolattartó személynek csak egy leadje, üzlete vagy projektje van nyitva, akkor az e-mail automatikusan azzal a nyitott tétellel lesz összekapcsolva.

• Az üzletekhez és leadekhez való automatikus összekapcsolás csak a nyitott üzletekre vonatkozik, amelyek az e-mail címzettjéhez kapcsolódnak. Ha az üzlet státusza megváltozik (nyertként, elveszettként vagy töröltként van megjelölve), a változás utáni e-mailek már nem fognak automatikusan összekapcsolódni, de manuálisan még összekapcsolhatók.

• Ha az e-mail szál több mint két címzettje van, és egyiküknek sincs nyitott leadje, üzlete vagy projektje, akkor az e-mail szál nem fog automatikusan összekapcsolódni. Ha azonban az egyik címzettnek már van nyitott tétele, akkor az automatikusan ahhoz a tételhez fog kapcsolódni.

• Ha az e-mail szál a deal vagy lead létrehozása előtt készült, az e-mailek nem fognak visszamenőlegesen összekapcsolódni az üzlettel vagy leaddel, és manuálisan kell őket összekapcsolnod. Az üzlet vagy lead és az e-mail szál összekapcsolásához a tételt az e-mail szál előtt kell létrehozni.

Manuális összekapcsolás

Az e-mail szálakat manuálisan összekapcsolhatod üzletekkel, leadekkel vagy projektekkel az alábbi módokon:

A Sales Inboxból:

Nyisd meg az e-mail szálat, és kattints a “Link to existing” gombra a képernyő jobb oldalán.

A Sales Inbox listanézetéből:

Húzd az e-mail tárgyára, kattints a “Link item” gombra, és írd be a tétel nevét, amelyet összekapcsolni szeretnél.

A tétel részletes nézetéből:

Nyiss meg egy üzletet, szervezetet, személyt, leadet vagy projektet. Görgess le az e-mail szál szekcióhoz, kattints a “Link item” gombra, és keresd meg a kívánt tételt.

Ha az e-mailjeid nem kapcsolódnak automatikusan a tételekhez, nézd meg ezt a cikket.

GYIK

Hivatkozhatok vagy eltávolíthatom az egyes e-maileket egy szálon belül?

Nem, az egyes e-mailek egy szálon belül nem hivatkozhatók vagy távolíthatók el külön-külön. A hivatkozás és eltávolítás az egész szálra vonatkozik.

Szétválaszthatom a szálba rendezett e-maileket egyedi üzenetekre?

Nem, a már szálba rendezett e-maileket nem lehet egyedi üzenetekre szétválasztani.

Azonban egy e-mailt megduplázhat, ha továbbítja a Smart Bcc címére.

Hivatkozhatok egyetlen e-mail szálra több üzletre?

Alapértelmezés szerint egy e-mail szál csak egy üzlethez, személyhez vagy szervezethez köthető egyszerre.

Ahhoz, hogy ugyanazt az e-mail szálat több üzlethez köthesse, megduplázhatja az e-mailt, ha továbbítja a Smart Bcc címére, majd a megduplázott e-mailt összekapcsolhatja a másik üzlettel.

Hogyan köthetem össze az e-mail szálakat személyekkel és szervezetekkel?

Az e-mail szálak egy személyhez kapcsolódnak, ha a címzett kapcsolatként létezik a Pipedrive-ban, és egy szervezethez, ha a kapcsolattartó személy egyhez kapcsolódik.

Ellenőrizze, hogy a címzett helyesen van-e összekapcsolva a megfelelő kapcsolattartó személlyel és szervezettel a Pipedrive-ban, hogy biztosítsa, hogy az e-mail szálak megfelelően legyenek összekapcsolva az emberekkel és szervezetekkel.

Ez biztosítja, hogy az e-mailek automatikusan összekapcsolódjanak mind a személlyel, mind a szervezettel zökkenőmentesen.