Tudásbázis

A Pipedrive-ban az elem bármely üzlet, lead, kapcsolattartó személy, szervezet, tevékenység, projekt, termék vagy felhasználó hivatkozására utal.

Az email folyamatok összekapcsolása az elemekkel biztosítja, hogy az adatok tiszták, rendezettek és könnyen elérhetőek maradjanak. Az e-mailek összekapcsolásával a megfelelő entitásokkal teljes képet kaphat az értékesítési kommunikációs előzményeiről, így könnyebbé válik az interakciók követése és kezelése, és hatékonyabban tud üzleteket lezárni.

Ha a Pipedrive e-mail szinkronizációs vagy Okos Félrelépés (Bcc) funkcióit használja, az e-mail folyamatok automatikusan az e-mailes címhez kapcsolódó elemekhez fognak kapcsolódni a Pipedrive-ban. Azonban kézi módon is össze lehet kapcsolni az e-maileket a kapcsolódó elemekkel történő szorosabb ellenőrzés érdekében.

Hogyan tudom az e-mailes szálakat elemekhez csatolni?

Az e-mail szálak a Pipedrive módszere arra, hogy megmutassa a teljes e-mail beszélgetést, amit bizonyos résztvevőkkel folytatott.

Ha engedélyezve van az e-mail szinkronizálás, amikor válaszol vagy továbbít egy előző üzenetre, mindig összefűződik az eredeti e-maillel.

Két módon hozhat létre linket az e-mailek és az ajánlatok, vezetők és projektek között: automatikusan vagy manuálisan.

Automatikus linkelés

Hogy beállíthassa az automatikus linkelést a Pipedrive fiókjában:

1. Navigáljon a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás > Általános beállítások menüponthoz.
2. Kapcsolja be a Linkelje az e-maileket a Pipedrive elemekhez opciót.

Ha engedélyezve van, a Pipedrive automatikusan megtalálja és linkeli az e-mail szálakat azokkal a vezetőkkel, üzletekkel vagy projektekkel, amelyek a kapcsolattartó személyhez kapcsolódnak, akinek az e-mailt elküldték vagy tőle kapták.

Ha a kapcsolattartó személy egy szervezethez van csatolva, az e-mailt is csatlakoztatjuk ehhez a szervezethez.

Egyes esetekben az e-mail szálai nem linkelődnek automatikusan az ajánlathoz, leadhez vagy projekthez, amelyik a kapcsolattartó személyhez van csatolva.

• Ha a kapcsolattartó személynek több nyitott ajánlata, leadje vagy projektje van, akkor a Pipedrive nem tudja automatikusan meghatározni, melyik elemre utal az e-mail szál. Ilyen esetekben manuálisan választhatja ki és linkelheti az e-mail szálat a megfelelő elemhez. Ha a kapcsolattartó személynek csak egy leadje, ajánlata vagy projektje van nyitva, akkor az e-mail automatikusan az egyetlen nyitott elemhez lesz társítva.

• Az automatikus linkelés ajánlatokhoz és leadekhez csak a nyitott ajánlatok esetében működik, amelyek az e-mail címzettjéhez kapcsolódnak. Ha az ajánlat állapota változik (megjelölve mint nyertes, vesztes vagy törölt), a változás után kicserélt e-mail-ek már nem lesznek automatikusan linkelve, de még mindig manuálisan linkelhetőek.

• Ha az e-mail szálnak több mint két címzettje van, és egyiküknek sincs nyitott vezetője, ajánlata vagy projektje, akkor az e-mail szálat nem linkelik automatikusan. Azonban, ha az egyik címzettnek már van nyitott elemje, az automatikusan hozzárendelődik ehhez az elemhez.

• Ha az e-mail szál létrejött mielőtt az ajánlat vagy lead létrejött, az e-mailek nem linkelődnek utólag az ajánlathoz vagy leadhez és manuálisan kell őket linkelni. Ahhoz, hogy egy ajánlatot vagy leadet és egy e-mail szálat összehozhasson, az elemnek előbb létre kell jönnie, mint az e-mail szálnak.

Manuális linkelés

Az alábbi módon kézzel linkelheti az e-mail szálakat ajánlatokhoz, vezetőkhöz vagy projektekhez:

A Sales Inboxból:

Nyissa meg az e-mail szálat és kattintson a „Csatolás meglévőhöz” lehetőségre a képernyő jobb oldalán.

A Sales Inbox listanézetből:

Húzza az egeret az e-mail tárgya fölé, kattintson a „Elem linkelése” lehetőségre és írja be a linkelni kívánt elem nevét.

Az elem részleteinek megtekintéséből:

Nyissa meg egy ajánlatot, szervezetet, személyt, leadet vagy projektet. Görgessen le az e-mail szál szakaszig, kattintson a "Link item" lehetőségre és keressen a kívánt elemre.

Ha az e-mailek nem linkelődnek automatikusan az elemekhez, tekintse meg ezt a cikket.

GYIK

Lehet-e összekapcsolni vagy szétválasztani az egyes emaileket egy beszélgetésben?

Nem, az egyes emaileket egy beszélgetésben nem lehet külön-külön összekapcsolni vagy szétválasztani. Az összekapcsolás és szétválasztás vonatkozik az teljes beszélgetésre.

Lehet-e az összefűzött emaileket szétválasztani egyéni üzenetekké?

Nem, azok az emailek, amelyek már összefűződtek, nem lehetnek szétválasztva egyéni üzenetekké.

Azonban lehetővé teszi egy email duplikálását a Smart Bcc címre történő továbbításával.

Lehet-e egyetlen email-beszélgetést több üzlettel összekapcsolni?

Alapértelmezés szerint egy email-beszélgetés csak egy üzlettel, személlyel vagy szervezettel lehet összekapcsolva egy időben.

Ahhoz, hogy ugyanazt az email-beszélgetést több üzlettel is összekapcsolja, duplikálhatja az emailt a Smart Bcc címre történő továbbítással, majd összekapcsolhatja a duplikált emailt a másik üzlettel.

Hogyan tudok email-beszélgetéseket összekapcsolni személyekkel és szervezetekkel?

Az email-beszélgetések személyhez kapcsolódnak, ha a címzett létezik kapcsolattársnak a Pipedrive-ban, és szervezethez, ha a kapcsolattartó személy egy szervezethez van társítva.

Ellenőrizze, hogy a címzett megfelelően társítva van-e a releváns kapcsolattartó személyhez és szervezethez a Pipedrive-ban annak érdekében, hogy az email-beszélgetések megfelelően legyenek összekapcsolva az emberekkel és szervezetekkel.

Ez biztosítja, hogy az emailek automatikusan mind a személyhez, mind a szervezethez összekapcsolódjanak zökkenőmentesen.