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파이프드라이브(Pipedrive)에서 항목은 거래, 리드, 연락처, 조직, 활동, 프로젝트, 제품 또는 사용자를 나타냅니다.

이메일 스레드를 항목에 연결하면 데이터가 깨끗하고 조직적이며 쉽게 접근할 수 있습니다. 이메일을 올바른 엔터티와 연관시킴으로써, 영업 커뮤니케이션 히스토리를 완전히 볼 수 있어 상호작용을 추적하고 관리하며 거래를 더 효과적으로 체결할 수 있습니다.

파이프드라이브의 이메일 싱크 또는 스마트 블라인드 카본 복사 (Bcc) 기능을 사용하는 경우, 이메일 스레드는 자동으로 이메일 주소와 관련된 파이프드라이브 항목에 연결됩니다. 그러나 항목 간 관련성을 더 세밀하게 제어하기 위해 수동으로도 이메일을 연결할 수 있습니다.

항목에 이메일 스레드를 어떻게 연결하나요?

이메일 스레드는 특정 참가자와의 이메일 대화 전체를 보여주는 Pipedrive의 방법입니다.

이메일 동기화가 활성화되어 있을 경우, 이메일이 이전 메시지에 답장하거나 이전 메시지를 전달하여 작성되면 원본 이메일과 항상 스레드로 묶입니다.

이메일을 거래, 리드, 프로젝트에 연결하는 두 가지 방법이 있습니다: 자동 또는 수동.

자동 연결

Pipedrive 계정에서 자동 연결을 설정하는 방법:

1. 개인 설정 > 이메일 동기화 > 일반 설정으로 이동합니다.
2. Pipedrive 항목에 이메일 연결 옵션을 토글합니다.

활성화되면, Pipedrive는 자동으로 이메일 스레드를 찾아 이메일이 보내진 또는 수신된 연락처와 관련된 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결합니다.

연락처가 조직에 연결되어 있다면, 이메일은 또한 조직에 연결될 것입니다.

일부 시나리오에서, 이메일 스레드가 그 연락처와 연결된 거래, 리드 또는 프로젝트에 자동으로 연결되지 않을 수 있습니다.

• 연락처에 둘 이상의 열린 거래, 리드 또는 프로젝트가 있는 경우, Pipedrive는 이메일 스레드가 어떤 항목을 참조하는지 자동으로 결정할 수 없습니다. 이러한 경우, 수동으로 이메일 스레드를 적절한 항목에 선택하여 연결할 수 있습니다. 해당 연락처에 단 하나의 리드, 거래 또는 프로젝트만 열려 있으면, 그 이메일은 자동으로 그 하나의 열린 항목에 연결될 것입니다.

• 자동으로 거래 및 리드에 연결하는 기능은 이메일 수신자와 관련된 공개 거래에 대해서만 작동합니다. 거래 상태가 변경(마킹된 이긴, 잃어버린 또는 삭제된)될 경우, 이러한 변경 후 교환된 이메일은 더 이상 자동으로 연결되지 않지만, 여전히 수동으로 연결할 수 있습니다.

• 이메일 스레드에 두 명 이상의 수신자가 있고 그 중 어느 누구도 열린 리드, 거래 또는 프로젝트를 가지고 있지 않은 경우, 이메일 스레드는 자동으로 연결되지 않습니다. 그러나, 수신자 중 한 명이 이미 열려 있는 항목을 가지고 있으면, 그것은 자동으로 그 항목에 연결될 것입니다.

• 거래 또는 리드가 생성되기 전에 이메일 스레드가 생성된 경우, 이메일은 거래 또는 리드에 뒷통수로 연결되지 않고 수동으로 연결해야 합니다. 거래 또는 리드와 이메일 스레드를 연결하려면, 항목은 이메일 스레드가 생성되기 전에 생성되어야 합니다.

수동 연결

다음과 같은 방법으로 이메일 스레드를 거래, 리드 또는 프로젝트에 수동으로 연결할 수 있습니다:

상품 수신함에서:

이메일 스레드를 열고, 화면 오른쪽에 있는 “기존에 연결”을 클릭합니다.

상품 수신함 목록 뷰에서:

이메일 주제 위로 마우스를 가져가서 “항목 연결”을 클릭하고 연결하려는 항목의 이름을 입력합니다.

항목 세부 화면보기에서:

거래, 조직, 사람, 리드 또는 프로젝트를 엽니다. 이메일 스레드 섹션으로 스크롤하고 “항목 연결”을 클릭하고 원하는 항목을 검색합니다.

이메일이 자동으로 항목에 연결되지 않는 경우, 이 글을 참조하십시오.

자주 묻는 질문

스레드 내에서 개별 이메일을 링크하거나 링크 해제할 수 있나요?

아니요, 스레드 내의 개별 이메일은 별도로 링크하거나 링크 해제할 수 없습니다. 링크 및 링크 해제는 전체 스레드에 적용됩니다.

스레드된 이메일을 개별 메시지로 분리할 수 있나요?

아니요, 이미 스레드 처리된 이메일은 개별 메시지로 스레드 처리를 해제할 수 없습니다.

그러나 해당 이메일을 Smart Bcc 주소로 전달하여 복제할 수 있습니다.

단일 이메일 스레드를 여러 거래에 링크할 수 있나요?

기본적으로 이메일 스레드는 한 번에 한 거래, 한 사람 또는 하나의 조직에만 링크할 수 있습니다.

동일한 이메일 스레드를 여러 거래에 연결하려면 해당 이메일을 Smart Bcc 주소로 전달하여 복제한 다음, 복제된 이메일을 다른 거래에 링크하면 됩니다.

이메일 스레드를 사람 및 조직에 링크하는 방법

이메일 스레드는 Pipedrive에 연락처로 존재하는 경우 사람에게 링크되며, 연락처가 연결된 경우 조직에 링크됩니다.

해당 수신자가 Pipedrive의 관련 연락처 및 조직과 올바르게 연관되어 있는지 확인하여 이메일 스레드가 사람 및 조직에 올바르게 연결되도록 합니다.

이렇게 하면 이메일이 자동으로 사람과 조직에 원활하게 연결됩니다.