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Pipedrive에서 항목은 거래, 리드, 연락처, 조직, 활동, 프로젝트, 제품 또는 사용자를 의미합니다.

이메일 스레드를 항목에 연결하면 데이터가 깔끔하고 정리되어 쉽게 접근할 수 있습니다. 이메일을 올바른 엔티티와 연관시킴으로써 판매 커뮤니케이션 기록을 전체적으로 볼 수 있어 상호작용을 추적하고 관리하며 거래를 더 효과적으로 성사시킬 수 있습니다.

Pipedrive의 이메일 동기화 또는 스마트 블라인드 카본 복사(Bcc) 기능을 사용하는 경우 이메일 스레드는 이메일 주소와 연결된 Pipedrive의 항목에 자동으로 연결됩니다. 그러나 항목 간의 연관성에 대한 더 많은 제어를 위해 이메일을 수동으로 연결할 수도 있습니다.

이메일 스레드를 항목에 링크하려면 어떻게 해야 하나요?

이메일 스레드는 Pipedrive에서 특정 참가자와의 전체 이메일 대화를 표시하는 방법입니다.

이메일 동기화가 활성화된 경우, 이전 메시지에 회신하거나 전달하여 이메일을 작성할 때, 항상 원래 이메일과 함께 스레드로 연결됩니다.

이메일을 거래, 리드 및 프로젝트에 연결하는 방법에는 자동 또는 수동의 두 가지 방법이 있습니다.

자동 연결

Pipedrive 계정에서 자동 연결을 설정하려면:

1. 개인 설정 > 이메일 동기화 > 일반 설정으로 이동합니다.
2. 이메일을 Pipedrive 항목에 연결 옵션을 전환합니다.

활성화되면, Pipedrive는 이메일이 전송된 또는 수신된 연락처와 관련된 리드, 거래 또는 프로젝트에 이메일 스레드를 자동으로 찾아 링크합니다.

연락처가 조직에 연결되어 있는 경우, 이메일은 조직에도 연결됩니다.

일부 시나리오에서는 이메일 스레드가 해당 연락처와 연결된 거래, 리드 또는 프로젝트에 자동으로 연결되지 않을 수 있습니다.

• 연락처가 하나 이상의 열린 거래, 리드 또는 프로젝트를 가지고 있는 경우, Pipedrive는 이메일 스레드가 참조하는 항목을 자동으로 결정할 수 없습니다. 이 경우 적절한 항목에 이메일 스레드를 수동으로 선택하여 연결할 수 있습니다. 그 연락처가 열린 리드, 거래 또는 프로젝트를 하나만 가지고 있는 경우, 해당 이메일은 자동으로 그 하나의 열린 항목과 연결됩니다.

• 거래 및 리드에 대한 자동 연결은 이메일 수신자와 연결된 열린 거래에만 작동합니다. 거래 상태가 변경되면(강조: 이김, 잃음 또는 삭제됨으로 표시됨), 이 변경 이후의 교환된 이메일은 더 이상 자동으로 연결되지 않지만 여전히 수동으로 연결할 수 있습니다.

• 이메일 스레드에 두 명 이상의 수신자가 있고 두 수신자 모두 열린 리드, 거래 또는 프로젝트가 없는 경우, 이메일 스레드는 자동으로 연결되지 않습니다. 그러나 수신자 중 한 명이 이미 열린 항목을 가지고 있다면, 해당 항목과 자동으로 연결됩니다.

• 만약 이메일 스레드가 거래 또는 리드보다 먼저 생성된 경우, 이메일은 거래 또는 리드에 과거형으로 연결되지 않으며 수동으로 연결해야 합니다. 거래나 리드와 이메일 스레드를 연결하려면, 항목이 이메일 스레드보다 먼저 생성되어야 합니다.

수동 연결

이메일 스레드를 거래, 리드 또는 프로젝트에 수동으로 연결하는 방법은 다음과 같습니다:

영업 받은편지함에서:

이메일 스레드를 열고 화면 오른쪽에 있는 “기존과 연결”을 클릭합니다.

영업 받은편지함 목록 보기에서:

이메일 제목 위에 마우스를 올리고 “항목 연결”을 클릭한 다음 연결하려는 항목의 이름을 입력합니다.

항목 상세 보기에서:

거래, 조직, 인물, 리드 또는 프로젝트를 엽니다. 이메일 스레드 섹션으로 스크롤하고 “항목 연결”을 클릭한 후 원하는 항목을 검색합니다.

이메일이 항목에 자동으로 연결되지 않는 경우, 이 문서를 참조하십시오.

자주 묻는 질문

스레드 내에서 개별 이메일을 연결하거나 연결 해제할 수 있나요?

아니요, 스레드 내의 개별 이메일은 별도로 연결하거나 연결 해제할 수 없습니다. 연결 및 연결 해제는 전체 스레드에 적용됩니다.

스레드된 이메일을 개별 메시지로 분리할 수 있나요?

아니요, 이미 스레드된 이메일은 개별 메시지로 분리할 수 없습니다.

하지만, 이메일을 Smart Bcc 주소로 전달하여 중복할 수 있습니다.

단일 이메일 스레드를 여러 거래에 연결할 수 있나요?

기본적으로 이메일 스레드는 한 번에 하나의 거래, 사람 또는 조직에만 연결할 수 있습니다.

같은 이메일 스레드를 여러 거래에 연결하려면, 이메일을 Smart Bcc 주소로 전달하여 중복한 후 중복된 이메일을 다른 거래에 연결할 수 있습니다.

이메일 스레드를 사람 및 조직에 어떻게 연결할 수 있나요?

이메일 스레드는 수신자가 Pipedrive에 연락처로 존재하는 경우에는 사람에게, 연락처가 조직과 연결되어 있는 경우에는 조직에 연결됩니다.

이메일 스레드가 사람과 조직에 올바르게 연결되도록 Pipedrive에서 수신자가 관련 연락처 및 조직과 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

이렇게 하면 이메일이 자동으로 사람과 조직 모두에 원활하게 연결됩니다.