Tietokanta

Keskeinen osa automaation luomista on, mitkä ehdot sisällyttää. Ehdot ovat suodattimia, jotka laukaisutoiminnan on täytettävä, jotta se aktivoituu.

Passiiviset vs. aktiiviset ehdot

Automaatioehdot voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin.

• Passiiviset ehdot eivät tarkoita, että toiminta olisi tapahtunut. Esimerkiksi ehto “Diilin luoja olen minä” on passiivinen, koska diilin ei tarvitse muuttua ollakseen totta.

• Aktiiviset ehdot vaativat, että toiminta on tapahtunut. Esimerkiksi “Henkilömerkki on muuttunut kylmäksi”, tarkoittaa, että joku on muuttanut merkin kylmäksi.

Tämä erottelu on erityisen tärkeä automaation vianetsinnässä. Jos käyttämäsi automaatio ei toimi, kysy seuraavat kysymykset:

• Mikä toiminta pitäisi laukaista tämä automaatio?

• Vastaako käyttämäni ehto suorittamaani toimintaa?

• Onko automaatiossani ylipäätään toimintavaihetta?

Kolmas kysymys on elintärkeä, koska mikään automaatio ei voi käynnistyä ilman toiminnan suorittamista.

Yleisimmät ehdot

Vaikka jotkin ehdot ovat selkeitä, toiset saattavat aluksi vaikuttaa epämääräisiltä. Tässä on joitakin yleisiä automaatiotermistöjä ja niiden merkitys.

Diilitason muutokset

Jos haluat laukaista automaation perustuen diilitason muutokseen, käytä diilitason on muuttunut tilaksi tai diilitason on muuttunut -ehtoa, riippuen siitä haluatko määrittää vaiheen.

Voit myös käyttää diilitason on ehtoa, mutta se vaatii lisäehdon, koska se on passiivinen itsessään.

Esimerkissä diilin on oltava “Lead In” -vaiheessa, kun etiketti vaihdetaan “Hot Lead” -merkinnäksi, jotta omistajuuden muutos laukaistaan.

Henkilö vastaa suodatinta

Koska suodattimen tuloksiin pääseminen on toiminto, voit laukaista sen automaatioilla. Kuitenkin, et voi käyttää automaatioita suodattimen tuloksissa oleviin olemassa oleviin kohteisiin.

Esimerkiksi, et voi muuttaa jokaisen henkilön etikettiä suodattimen tuloksissa valitsemalla suodattimen automaatiokriteeriksi. Sen sijaan voit käyttää massamuokkausta saadaksesi ihmiset sopimaan suodattimen vaatimuksiin.

If/else-ehdot

Monet myyntipäälliköt ja ylläpitäjät kamppailevat lineaaristen automaatioiden rajoitusten kanssa.

Ilman ehdollista logiikkaa käyttäjien on usein luotava päällekkäisiä työnkulkuja tai turvauduttava kolmannen osapuolen työkaluihin, kuten Zapier. Tämä johtaa ylimääräisiin asennuspyrkimyksiin, korkeampiin kustannuksiin ja monimutkaisempaan ylläpitoon.

Ratkaistaksesi tämän voit käyttää if/else-ehdoin. Tämä ominaisuus mahdollistaa työnkulkujen haarautumisen sen perusteella, onko määritelty ehto täytetty vai ei.

Esimerkiksi:

“Jos sähköpostiin vastataan, lisää seurantatoiminto - muuten, lähetä seurantasähköposti”.

Saatavuus

if/else-ehdojen määrä, joka on käytettävissä per työnkulku, riippuu suunnitelmastasi.

Vanhemmat Pipedrive-suunnitelmat

Uudet Pipedrive-suunnitelmat

Missä voin löytää if/else-ehdon?

Työnkulkueditorissa, napsauta ”Seuraava vaihe”. Valitse sitten ”If/else-ehto” valikosta.

Uuden if/else-ehdon asettaminen

• Valitse Seuraava vaihe -valikosta If/else-ehto

• Määritä ehto(t) ”Ehto täytetty” polulla ( true-haara)

• Jos ehtoa ei ole täytetty, automaatio seuraa ”Ehto ei täytetty polkua ( false-haara)

• Napsauta ”Sovella ehtoja” lisätäksesi if/else-ehdon työnkulkuusi

Kun se on lisätty, voit jatkaa automaation rakentamista kummallakin polulla.

If/else-ehdon lisääminen olemassa olevaan työnkulkuun

Voit myös liittää if/else-ehdon olemassa olevan työnkulun keskelle.

Lisätessäsi sen:

• Sinua pyydetään valitsemaan, siirretäänkö olemassa olevat vaiheet ehdon täyttymiseen vai ehdon täyttymättömään polkuun

• Kun napsautat Sovella ehtoja, vaiheet siirtyvät automaattisesti valittuun polkuun

If/else-ehdon poistaminen

Poistaaksesi if/else-ehdon:

• Vie hiiri vaiheen päälle kankaan päällä ja napsauta roskakori -kuvaketta.

• Valitse, minkä polun haluat poistaa – Ehto täytetty tai Ehto ei täytetty.

• Kaikki valitun polun vaiheet poistetaan.

• Jäljelle jäävät vaiheet yhdistetään lineaarisesti.