Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatioiden vianmääritys FAQ
Mistä löydän kohteen, jonka automaatio on luonut?
Jos käytät automaatiota luodaksesi kauppoja, kontakteja tai aktiviteetteja etkä voi löytää sitä:
- Ensinnäkin tarkista listanäkymä, suodata Kaielle, ja lajittele lisäysajan/kaupan luomisen/henkilön luomisen mukaan. Tämä näyttää sinulle uusimman kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kysymyksessä olevaa kohdetta:
- Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et kaupasta/kontaktista/aktiviteetista, varmista, että Liitetty kohde -ruutu on valittu:
Voinko luoda automaatioita käyttämällä tuotteen vanhenemisaikaa?
Tällä hetkellä et voi käyttää kaupan vanhenemisaikaa automaatioissa.
Työkaluna tähän olisi luoda muistutustoiminto eräpäivillä, jotka vastaavat vanhenemisaikoja. Tällä tavalla toiminto erääntyy, kun kauppa vanhenee.
Aktivoin juuri automaation, mutta se ei aktivoidu jo luomilleni kohteille
Automaatioita ei aktivoida taannehtivasti olemassa oleville kohteille, ne aktivoituvat heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.
Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja deaktivoidaan?
Kun automaation omistaja deaktivoidaan, automaatio jatkaa toimintaansa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Globaali ylläpitäjä voi poistaa käytöstä deaktivoitujen käyttäjien luomia automaatioita.
Voit myös siirtää omistajuuden deaktivoidulta käyttäjältä aktiiviselle käyttäjälle, jos haluat jatkaa sen hallintaa.
Voinko luoda aktiviteettiseqvenssin automaatioiden kautta?
Kyllä, voit! Ensinnäkin sinun on luotava automaatio ensimmäiseksi aktiviteetiksi seqvenssissäsi. Esimerkki voisi olla:
Diili luotu (trigger) > Diilin luoja olen minä (hetkellinen ehto) > Luo aktiviteetti (toiminto)
Täytä vaaditut kentät "Aihe" ja "Tyyppi," ja ensimmäinen osa on valmis. Tämä luo aktiviteetin joka kerta, kun luot uuden diilin. Kun olet saanut ensimmäisen automaation sekaalnya valmiiksi, sinun on lisättävä seurantatehtävät. Tähän luo toinen automaatio:
Aktiviteetti päivitetty (trigger) > Aktiviteetti tila on muuttunut valmiiksi (hetkellinen ehto) > Luo aktiviteetti (toiminto)
Jälleen, täytä vaaditut kentät "Aihe" ja "Tyyppi," ja nyt, kun ensimmäisessä automaatiossa luotu aktiviteetti merkitään valmiiksi, se laukaisee toisen aktiviteetin luomisen seqvenssissä.
Voivatko API:n tai tuontien kautta luodut kohteet laukaista automaatioita?
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden tai API-pyyntöjen kautta luotuja kohteita käsitellään automaatiotyökalumme syötteenä, kunhan automaatio vastaa vastaavaa laukaisevaa tekijää ja sen ehtoja.
- Esim. Jos sinulla on automaatio, joka lisää etiketin kauppoihisi, kun ne luodaan, ja sitten luot kaupan API-pyynnön avulla, etiketti lisätään silti kyseiseen kauppaan.
Kuitenkin, tuonnit eivät laukaise automaatioita.
Opi lisää myyntiautomaatiosta
Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaatioiden avulla?
Kyllä, voit. Lisätäksesi tuotteita tarjoukseen, siirry tarjouksen toiminnot -osioon automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma, kuten alla on nähtävissä.
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit määrittää määrän ja hinnan automaatiosivulla). Jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti lisä toimintovaiheita jokaiselle tuotteelle, jonka haluat lisätä.
```html
Voiko automaatio käynnistyä sähköpostin lähettämisestä tai vastaanottamisesta?
Tällä hetkellä emme tarjoa automaatioita, joita sähköpostin lähettäminen, vastaanottaminen tai liittäminen kohteeseen vaikuttaisi.
Vaikka voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien määrä, tällainen ehto on passiivi, mikä tarkoittaa, ettei se voi käynnistää automaatiota. Sen sijaan sinun on suoritettava ylimääräinen toiminto.
```Miksi aktiviteettejani ei luoda automatisoinnilla?
Aina kun asetat automaation luomaan aktiviteetin, varmista, että linkität sen mahdollisimman moniin kohteisiin, kuten henkilöön, organisaatioon ja kauppaan.
Jos et lisää näitä kenttiä toimintaan (luo aktiviteetti), niin aktiviteetit eivät ilmesty kaupan tai kontaktin yksityiskohtanäkymään.
```html
Voinko käyttää integraatioita automaatiotyökalun kanssa?
Useita Pipedriven integraatioita voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Näihin kuuluvat:
Huomaa, että sinun on seurattava asennusprosessia käyttääksesi automaattisia toimintoja. Jos integraatiota ei ole vielä asennettu, automaatio toimenpide näkyy harmaana, eikä sitä voida klikata.
Kuitenkin, kun olet asentanut integraation, tämä toimenpide tulee saataville.
```Voinko käyttää projektitoimintoa automaatiotyökalussa?
Kyllä, voit! Jos olet aktivoitunut ja asettanut projektitoiminnon, sinulla on pääsy kahteen erilaiseen automaatto-toimintoon projekteille: luo projekti ja päivitä projektikentät.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei