Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations FAQ
Missä voin löytää automatisoinnin luoman kohteen?
Jos käytät automatisointia luomaan diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä niitä:
- Ensinnäkin tarkista listanäkymäsi, suodata Kaikki -vaihtoehdolla ja lajittele lisäysaika/diilin luonti/henkilön luonti. Tämä näyttää sinulle viimeisimmän kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta:
- Jos löydät kohteen listanäkymästä, mutta et diilistä/kontaktista/aktiviteetista, varmista, että Liitetty kohtaan on ruksi:
Voinko luoda automaatioita käyttäen vanhentumisaikaa?
Tällä hetkellä et voi käyttää kaupan vanhentumisaikaa automaatioissa.
Vaihtoehtoinen ratkaisu tähän olisi luoda muistutustoimintoja eräpäivillä vastaamaan vanhentumisaikoja. Tällä tavalla toiminto on erääntynyt, kun kauppa vanhenee.
Olen juuri aktivoimassa automaatiota, mutta sitä ei laukaista jo luoduille tuotteille
Automaatioita ei lau kaista takautuvasti olemassa oleville tuotteille, ne laukaistaan heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.
Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?
Kun käyttäjä, joka omistaa automaation, poistetaan käytöstä, automaatio jatkaa toimintaansa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Yleinen ylläpitäjä voi poistaa käytöstä poistettujen käyttäjien automaatiot.
Voinko luoda toimintojen sarjan automatisoinnin avulla?
Kyllä voit! Ensin sinun tulee luoda automatisointi ensimmäiseksi toiminnoksi sarjassasi. Esimerkki voisi olla:
Sopimus luotu > Sopimuksen luojana minä > Luo toiminto
Kun olet luonut ensimmäisen automatisoinnin sarjassasi, tulee sinun luoda jatko-osat. Tätä varten tarvitset seuraavan automatisoinnin:
Toiminto päivitetty > Toiminnon tila on muuttunut tehty > Luo toiminto
Kun ensimmäisessä automatisoinnissa luotu toiminto on merkitty tehdyksi, luodaan sarjan toinen toiminto.
Voiko API:n kautta luodut kohteet tai tuonnit laukaista automaatioita?
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden kautta luodut kohteet tai API-pyynnöt otetaan huomioon automaatiotyökalumme syötteinä, kunhan vastaava laukaisija ja sen ehdot täsmäävät automaation kanssa.
- Esim. Jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnisteen diileihisi niiden luomisen yhteydessä, ja sitten luot diilin käyttäen API-pyyntöä, tunniste lisätään edelleen tuohon diiliin.
Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita.
Lue lisää myyntiautomaatioista
Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaation avulla?
Kyllä voit. Lisätäksesi tuotteita tarjoukseen, siirry tarjous toimiin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma alla olevan kuvan mukaisesti.
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit päättää määrän ja hinnan automaationäytöllä). Ja jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti lisää toimintovaiheita jokaiselle haluamallesi tuotteelle.
Voiko automaatio käynnistyä sähköpostin lähettämisen tai vastaanottamisen seurauksena?
Tällä hetkellä emme tarjoa automaation laukaisimia, jotka vaikuttaisivat sähköpostien lähetykseen, vastaanottamiseen tai niihin linkitettyihin kohteisiin.
Vaikka voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien määrä, tällainen ehto on passiivinen, eli se ei voi laukaista automaatiota. Sen sijaan sinun täytyy suorittaa lisätoimenpide.
Miksi toimintojani ei luoda automaattisesti?
Aina kun määrität automaation luomaan toiminnon, varmista, että linkität sen mahdollisimman moniin kohteisiin, kuten henkilöön, organisaatioon ja kauppaan.
Jos et lisää näitä kenttiä toimintoon (luo toiminto), niin toiminnot eivät näy kaupan tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymässä.
Voinko käyttää integrointeja automaatiotyökalun kanssa?
Useat Pipedriven integrointeja voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Niihin kuuluvat:
Huomaa, että sinun täytyy seurata asennusprosessia käyttääksesi automaattisia toimintoja. Jos integrointia ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana eikä siihen pysty klikkaamaan.
Kuitenkin kun integrointi on asennettu, tämä toiminto tulee käyttöön.
Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?
Kyllä voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet määrittänyt sen, sinulla on pääsy kahteen eri automaatiotoimintoon Projekteille: luo projekti ja päivitä projektikenttiä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei