Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatioiden vianetsintä FAQ
Mistä löydän kohteen, jonka automaatio on luonut?
Jos käytät automaatiota luodaksesi kauppoja, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä sitä:
- Ensinnäkin, tarkista listanäkymäsi, suodata Kaikki ja lajittele lisäysaika/kaupan luonti/henkilön luonti mukaan. Tämä näyttää sinulle uusimman kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kysymyksessä olevaa kohdetta:
- Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et kaupasta/kontaktista/aktiviteetista, varmista, että Liitetty kohde -ruutu on valittuna:
Voinko luoda automaatioita käyttämällä mätäämisaikaa?
Tällä hetkellä et voi käyttää kaupan mätäämisaikaa automaatioissa.
Työkaluna tähän voisi olla muistutustoiminnan luominen eräpäivillä, jotka vastaavat sinun mätäämisaikoja. Tällä tavalla toiminta erääntyy, kun kauppa mätääntyy.
Olen juuri aktivoinut automaation, mutta se ei käynnisty niille kohteille, jotka olen jo luonut
Automaatioita ei käynnistetä jälkikäteen olemassa oleville kohteille, ne käynnistyvät heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.
Mitkä ovat seuraukset, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?
Kun automaation omistaja poistetaan käytöstä, automaatio jatkaa toimintaansa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Globaalilla ylläpitäjällä on mahdollisuus poistaa käytöstä poistettujen käyttäjien luomat automaatiot.
Voit myös siirtää omistajuuden automaatiosta, joka on poistettu käytöstä, aktiiviselle käyttäjälle, jos haluat jatkaa sen hallintaa.
Voinko luoda aktiviteettijonon automaatioiden avulla?
Kyllä, voit! Ensinnäkin sinun on luotava automaatio ensimmäiseksi aktiviteetiksi jonossasi. Esimerkki voisi olla:
Deal created (trigger) > Deal creator is me (instant condition) > Create activity (action)
Täytä vaaditut kentät “Aihe” ja “Tyyppi,” ja ensimmäinen osa on valmis. Tämä luo aktiviteetin joka kerta, kun luot uuden kaupan. Kun olet saanut ensimmäisen automaation valmiiksi jonossasi, sinun on lisättävä seurantatoiminnot. Tämän tekemiseksi luo toinen automaatio:
Activity updated (trigger) > Activity status on muuttunut valmiiksi (instant condition) > Create activity (action)
Täytä jälleen vaaditut kentät “Aihe” ja “Tyyppi,” ja nyt, kun ensimmäisessä automaatiossa luotu aktiviteetti on merkitty valmiiksi, se laukaisee toisen aktiviteetin luomisen jonossa.
Voivatko API:n tai tuontien kautta luodut kohteet laukaista automaatioita?
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden tai API-pyyntöjen kautta luotuja kohteita pidetään syötteinä automaatio työkalussamme, kunhan on olemassa automaatio, joka vastaa vastaavaa laukaisevaa tekijää ja sen ehtoja.
- Esim. Jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnisteen kauppoihisi niiden luomisen yhteydessä, ja sitten luot kaupan API-pyynnön avulla, tunniste lisätään silti kyseiseen kauppaan.
Kuitenkin, tuonnit eivät laukaise automaatioita.
Lisätietoja myyntiautomaatiosta
Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaatioiden avulla?
Kyllä, voit. Lisätäksesi tuotteita tarjoukseen, siirry tarjouksen toimiin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma, kuten alla on nähtävissä.
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit päättää määrän ja hinnan automaatiossa). Jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti lisä toimintovaiheita jokaiselle tuotteelle, jonka haluat lisätä.
Voiko automaatio käynnistyä sähköpostin lähettämisen tai vastaanottamisen avulla?
Tällä hetkellä emme tarjoa automaatioita, joita sähköpostien lähettäminen, vastaanottaminen tai linkittäminen kohteeseen vaikuttaa.
Vaikka voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien määrä, tällainen ehto on passiivinen, mikä tarkoittaa, että se ei voi käynnistää automaatiota. Sen sijaan sinun on suoritettava lisätoimenpide.
miksi toimintojani ei luoda automaatioiden avulla?
Kun asetat automaation luomaan toimintoa, varmista, että linkität sen mahdollisimman moneen kohteeseen, kuten henkilöön, organisaatioon ja kauppaan.
Jos et lisää näitä kenttiä toimintaan (luo toiminto), niin toiminnot eivät näy kaupan tai kontaktin yksityiskohtien näkymässä.
Voinko käyttää integraatioita automaatiotyökalun kanssa?
Useita Pipedriven integraatioita voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Näitä ovat:
Huomaa, että sinun on seurattava asennusprosessia käyttääksesi automatisoituja toimintoja. Jos integraatiota ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana, eikä sen klikkaaminen ole mahdollista.
Kuitenkin, kun olet asentanut integraation, tämä toiminto tulee saataville.
Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?
Kyllä, voit! Jos olet ottanut käyttöön ja määrittänyt Projektit-ominaisuuden, sinulla on pääsy kahteen eri automaatio-toimintoon projekteille: luo projekti ja päivitä projektikentät.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei