Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatioiden usein kysytyt kysymykset
Mistä löydän automaation luoman kohteen?
Jos käytät automaatiota luomaan diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä niitä:
- Tarkista ensin listanäkymä, suodata Kaikki, ja järjestä lisäysajan/diilin luomisajan/henkilön luomisajan mukaan. Tämä näyttää viimeisimmän kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta:
- Jos löydät kohteen listanäkymästä, mutta et diili-/kontakti-/aktiviteettinäkymästä, varmista, että Liitetty kohdepakkaus on valittu:
Voinko luoda automaatioita käyttämällä mädäntymisaikaa?
Tällä hetkellä et voi käyttää diilin mädäntymisaikaa automaatioissa.
Väliaikaisena ratkaisuna voit luoda muistutustehtäviä, joiden eräpäivät vastaavat mädäntymisaikoja. Näin tehtävä tulee ajankohtaiseksi, kun diili mätänee.
Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?
Kun käyttäjä, jolla on automaation omistajuus, poistetaan käytöstä, kyseinen automaatio jatkaa toimintaansa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Yleinen pääkäyttäjä voi poistaa käytöstä poistettujen käyttäjien automaatiot.
Voinko luoda toimintajakson automaatioiden avulla?
Kyllä, voit! Ensin sinun täytyy luoda automaatio ensimmäisenä aktiviteettina toimintajaksoosi. Esimerkki voisi olla:
Sopimus luotu > Sopimuksen luoja olen minä > Luo aktiviteetti
Kun olet luonut ensimmäisen automaation toimintajaksoosi, sinun täytyy luoda jatkotoimenpiteet. Tee tämä seuraavalla automaatiolla:
Aktiviteetti päivitetty > Aktiviteetin tila on muuttunut suoritetuksi > Luo aktiviteetti
Kun ensimmäisessä automaatiossa luotu aktiviteetti on merkitty suoritetuksi, toinen aktiviteetti toimintajaksossa luodaan.
Voiko API:n tai tuonantojen luoma kohta laukaista automaatioita?
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden tai API-pyyntöjen avulla luodut kohteet käsitellään automaatiotyökalumme syötteinä, niin kauan kuin vastaava automaatiovaste ja sen ehdot täyttyvät.
- Esimerkiksi, jos sinulla on automaatio, joka lisää merkinnän diileihin, kun ne luodaan, ja sitten luot diilin API-pyynnön avulla, merkintä lisätään edelleen diiliin.
Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita.
Voinko lisätä tuotteita diileihini automaation avulla?
Kyllä, voit. Lisätäksesi tuotteita diiliin, siirry diilitoimintoihin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma, kuten alla näkyy.
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voitkin määrittää määrän ja hinnan automaationäytössä). Jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti ylimääräisiä Toimintovaiheita jokaiselle haluamallesi tuotteelle.
Voiko automatisointi laukaista sähköpostin lähettämisen tai vastaanottamisen kautta?
Tällä hetkellä emme tarjoa automatisointilaukaisimia, jotka reagoivat sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen tai niiden linkittämiseen kohteeseen.
Vaikka voit käyttää ehtoja, kuten sähköpostiviestien lukumäärä, tällainen ehto on passiivinen, mikä tarkoittaa, että se ei voi laukaista automatisointia. Sen sijaan sinun täytyy suorittaa lisätoiminto.
Voinko käyttää integraatioita automaatiotyökalun kanssa?
Useita Pipedriven integraatioita voi käyttää automaatiotyökalun kanssa. Niihin kuuluvat:
Huomioi, että sinun tulee seurata asennusprosessia käyttääksesi automaattitoimintoja. Jos integraatiota ei ole vielä asennettu, automaatio-toiminto näkyy harmaana eikä sitä voi klikata.
Kun integraatio on asennettu, tämä toiminto tulee saataville.
Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalun sisällä?
Kyllä, voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet sen asettanut, sinulla on pääsy kahteen eri automaatiotoimintoon Projekteille: luo projekti ja päivitä projektin kentät.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei