Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations FAQ
Mistä löydän kohteen, jonka automaatio on luonut?
Jos käytät automaatiota luomaan diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä sitä:
- Ensinnäkin, tarkista lista-näkymäsi, suodata Kaikki, ja lajittele sitten lisäysaika/diilin luontiaika/henkilön luontiaika. Tämä näyttää sinulle viimeisimmän kohteen kyseisessä lista-näkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta:
- Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et diili/kontakti/aktiviteetti -valikosta, varmista, että Liitetty kohta on valittu:
Voinko luoda automaatioita käyttäen huononevaa aikaa?
Tällä hetkellä et voi käyttää diilin huononevaa aikaa automaatioissa.
Yksi keino tämän kiertämiseen olisi luoda muistutustehtävä, jossa on eräpäivät, jotka vastaavat häviävät ajat. Tällä tavalla tehtävä tulee erääntymään, kun diili huononee.
Olen juuri aktivoinut automaation, mutta se ei käynnisty aiemmin luotujen kohteiden osalta
Automaatioita ei käynnistetä takautuvasti olemassa oleville kohteille, ne käynnistyvät heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.
Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja poistetaan käytöstä?
Kun käyttäjä, joka omistaa automaation, poistetaan käytöstä, kyseinen automaatio jatkaa taustalla toimimistaan, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.
Yleinen ylläpitäjä voi poistaa käytöstä poistettujen käyttäjien automaatioita.
Voinko luoda toimintajonon automaatioiden avulla?
Kyllä voit! Ensinnäkin sinun täytyy luoda automaatio ensimmäisenä toimintana jonossasi. Esimerkki voisi olla:
Sopimus luotu > Sopimuksen luoja olen minä > Luo toiminto
Kun olet luonut ensimmäisen automaation jonossasi, sinun tulee luoda seuraavat toiminnot. Tätä varten tarvitset seuraavan automaation:
Toiminto päivitetty > Toiminnon tila on muuttunut tehdyksi > Luo toiminto
Kun ensimmäisessä automaatiossa luotu toiminto on merkitty tehdyksi, toinen toiminto jonossa luodaan.
Voivatko API:n tai tuonnin kautta luodut kohteet laukaista automaatioita?
Kolmannen osapuolen verkkolomakkeiden tai API-pyyntöjen kautta luodut kohteet katsotaan syötteiksi automaatiotyökalussamme, kunhan vastaava laukaisu ja sen ehdot täyttävä automaatio löytyvät.
- Esim. Jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnisteen diileihisi niiden luomisen yhteydessä, ja sitten luot diilin käyttäen API-pyyntöä, tunniste lisätään silti siihen diiliin.
Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita.
Tutustu lisää myyntiautomaatioihin
Voinko lisätä tuotteita tarjouksiini automaatioiden avulla?
Kyllä voit. Tuotteiden lisäämiseksi tarjoukseen siirry tarjoustoimintoihin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma alla olevan mukaisesti.
Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit määrittää määrän ja hinnan automaationäytössä.) Ja jos haluat lisätä useita tuotteita käyttäen automaatiota, lisää yksinkertaisesti lisää toimintovaiheita jokaiselle haluamallesi tuotteelle.
Voiko automaatio laukaista lähettämällä tai vastaanottamalla sähköpostin?
Tällä hetkellä emme tarjoa automaation laukaisimia, jotka vaikuttavat sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen tai niihin liittämiseen.
Voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien lukumäärä, mutta tällainen ehto on passiivinen eli se ei voi laukaista automaatiota. Sen sijaan sinun tulee suorittaa lisätoimenpide.
Miksi aktiviteettejani ei luoda automaattisesti?
Aina kun asetat automaation luodaksesi aktiviteetin, varmista, että liität sen mahdollisimman moneen kohteeseen, kuten henkilöön, organisaatioon ja diiliin.
Jos et lisää näitä kenttiä toimintoon (luo aktiviteetti), niin aktiviteetit eivät näy diilissä tai yhteystiedon tarkastelussa.
Voinko käyttää integrointeja automaatiotyökalulla?
Useat Pipedriven integrointeja voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Nämä sisältävät:
Huomaa, että sinun tulee seurata asennusprosessia käyttääksesi automaattitoimintoja. Jos integrointia ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana eikä siihen voi klikata.
Kun kuitenkin asennat integroinnin, tämä toiminto tulee saataville.
Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?
Kyllä, voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet asettanut sen, sinulla on pääsy kahteen eri automaatiotoimintoon Projekteille: luo projekti ja päivitä projektin kenttiä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei