Tietokanta

Mistä löydän automaationi luoman kohteen?

Jos käytät automaatiota luodaksesi diilejä, kontakteja tai aktiviteetteja etkä löydä niitä:

• Tarkista ensin listanäkymäsi, suodata Kaikki ja järjestele sitten lisäysaika/diilin luontiaika/henkilön luontiaika. Tämä näyttää sinulle viimeisimmän kohteen kyseisessä listanäkymässä, josta voit etsiä kyseistä kohdetta:

• Jos löydät kohteen listanäkymästä mutta et diilistä/kontaktista/aktiviteetista, varmista, että Linkitetty kohdan ruutu on merkattu:

Voinko luoda automaatioita käyttäen vanhenemisaikaa?

Tällä hetkellä et voi käyttää diilin vanhenemisaikaa automaatioissa.

Yksi tapa kiertää tämä on luoda muistutustapahtuma eräpäivillä, jotka vastaavat vanhenemisaikoja. Tällä tavalla tapahtuma on erääntynyt, kun diili vanhenee.

Olen juuri aktivoimassa automaatiota, mutta se ei käynnisty jo luoduille kohteilleni

Automaatioita ei käynnistetä takautuvasti olemassa oleville kohteille, ne käynnistyvät heti tapahtuman jälkeen, jos laukaisuehdot täyttyvät.

Mitä tapahtuu, kun automaation omistaja sulkeutuu?

Kun käyttäjä, joka omistaa automaation, sulkeutuu, kyseinen automaatio jatkaa toimintaa taustalla, jos se on edelleen asetettu aktiiviseksi.

Yleinen admin voi poistaa käytöstä suljettujen käyttäjien automaatiot.

Voinko luoda toimintajakson automatisoinnin kautta?

Kyllä voit! Ensin sinun täytyy luoda automatisointi ensimmäisenä toimintana jaksoosi. Esimerkki olisi:

Sopimus luotu > Sopimuksen luojana minä > Luo toiminta

Kun olet luonut ensimmäisen automatisoinnin jaksoosi, sinun täytyy luoda jatkotoimia. Tehdäksesi tämän, tarvitset seuraavan automatisoinnin:

Toiminta päivitetty > Toiminnan tila on muuttunut tehdyksi > Luo toiminta

Kun ensimmäisessä automatisoinnissa luotu toiminta on merkitty tehdyksi, toinen toiminta jakson aikana luodaan.

Voivatko API:n avulla luodut kohteet tai tuonnit laukaista automaatioita?

Kolmannen osapuolen verkkolomakkeilla tai API-pyynnöillä luodut kohteet tulkitaan automaatiotyökalullamme syötteiksi, mikäli vastaavaa laukaisevaa automaatiota ja sen ehtoja vastaava automaatio on olemassa.

• Esimerkiksi, jos sinulla on automaatio, joka lisää tunnuksen tarjouksiin niiden luodessa ja luot sitten tarjouksen API-pyynnöllä, tunnus lisätään silti kyseiseen tarjoukseen.

Tuonnit eivät kuitenkaan laukaise automaatioita.

Voinko lisätä tuotteita diileihini automaation avulla?

Kyllä voit. Lisätäksesi tuotteita diiliin, siirry diilien toimintoihin automaatiotyökalussa ja valitse sopiva tapahtuma alla olevan esimerkin mukaisesti.

Tämä mahdollistaa yhden tuotetyypin lisäämisen kerrallaan (vaikka voit päättää määrän ja hinnan automaationäytöllä). Ja jos haluat lisätä useita tuotteita automaation avulla, lisää yksinkertaisesti lisää toimintovaiheita jokaiselle tuotteelle, jonka haluat lisätä.

Voiko automatisointi käynnistyä lähettämällä tai vastaanottamalla sähköposteja?

Tällä hetkellä emme tarjoa sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen tai kohteeseen linkittämiseen vaikuttavia automaation laukaisimia.

Voit käyttää ehtoja kuten sähköpostiviestien lukumäärä, mutta sellainen ehto on passiivinen, eli se ei voi laukaista automaatiota. Sen sijaan sinun täytyy tehdä lisätoimenpide.

Miksi toimintojani ei luoda automaattisesti?

Aina kun luot automatisoinnin luomaan toiminnon, varmista, että liität sen mahdollisimman moneen kohteeseen, kuten henkilöön, organisaatioon ja diiliin.

Jos et lisää näitä kenttiä toimintoon (luo toiminto), niin toiminnot eivät näy diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymissä.

Voinko käyttää integraatioita automaatiotyökalun kanssa?

Useita Pipedriven integraatioista voidaan käyttää automaatiotyökalun kanssa. Niihin kuuluvat:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Huomaa, että sinun tulee seurata asennusprosessia käyttääksesi automatisoituja toimintoja. Jos integraatiota ei ole vielä asennettu, automaatiotoiminto näkyy harmaana, eikä siihen klikkaaminen ole mahdollista.

Kuitenkin, kun asennat integraation, tämä toiminto tulee näkyviin.

Voinko käyttää Projektit-ominaisuutta automaatiotyökalussa?

Kyllä voit! Jos sinulla on Projektit-ominaisuus käytössä ja olet sen määrittänyt, sinulla on käytettävissäsi kaksi erilaista automaatiotoimintoa Projekteille: luo projekti ja päivitä projektitiedot.