Vue en liste des automatisations : trouver et gérer vos automatisations
Dans la vue en liste des automatisations, vous retrouvez toutes les automatisations auxquelles vous avez accès et pouvez les organiser. Depuis cette vue, vous pouvez filtrer, trier ou rechercher une automatisation précise, puis consulter sa configuration, modifier ses informations ou effectuer des actions depuis le menu contextuel.
Ce que vous pouvez voir et faire ici dépend de votre ensemble d'autorisations et de votre rôle pour chaque automatisation : si vous en êtes propriétaire, admin global ou utilisateur sélectionné. Pour en savoir plus, consultez l'article Qui peut créer et gérer des automatisations.
Trouver vos automatisations
Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit, accédez à Outils et applications > Automatisations, puis ouvrez l'onglet Automatisations.
Filtrer vos automatisations
Les filtres servent à réduire la liste selon des critères précis, comme lorsque vous filtrez des affaires ou des contacts.
Vous pouvez filtrer les automatisations selon les critères suivants :
| Filtre | Ce que cela fait |
|---|---|
| Étiquettes | Affiche les automatisations associées à une ou plusieurs étiquettes sélectionnées |
| Déclencheurs | Affiche les automatisations qui commencent par un type de déclencheur précis |
| Actions | Affiche les automatisations qui comprennent une étape d'action précise |
| Statut | Affiche les automatisations actives ou inactives |
| Propriétaire | Affiche les automatisations appartenant à tous les utilisateurs, à vous seul, à d'autres utilisateurs ou à des utilisateurs désactivés. Vous pouvez également rechercher et sélectionner une personne précise. |
Trier vos automatisations
Cliquez sur « Trier par » pour trier la liste selon la date de dernière mise à jour, le nom de l'automatisation ou la date de création. Votre sélection est conservée jusqu'à ce que vous la modifiiez.
Rechercher des automatisations précises
Utilisez la barre de recherche pour trouver une automatisation par son nom ou sa description.
Gérer les automatisations dans la vue en liste
Utiliser le menu des actions rapides
Cliquez sur « ... » à côté d'une automatisation pour voir les actions dont vous disposez.
Transférer la propriété de plusieurs automatisations en une seule fois
Si vous êtes propriétaire d’une automatisation ou admin global, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs automatisations pour en transférer la propriété au même utilisateur en une seule opération.
Pour en savoir plus, consultez l'article Transférer la propriété d'une automatisation.
Ouvrir la vue contextuelle d’une automatisation
Cliquez sur une automatisation pour ouvrir sa vue contextuelle. Vous pouvez y voir comment elle est configurée, qui en est propriétaire, qui peut la déclencher et son historique d’exécution.
Si vous êtes propriétaire de l'automatisation ou disposez de l'ensemble d'autorisations d'admin global, vous pouvez aussi effectuer des modifications rapides sans ouvrir l'éditeur complet :
- Cliquez sur le nom ou la description de l’automatisation pour les modifier
- Cliquez sur étiquettes pour ajouter ou retirer une ou plusieurs étiquettes, ce qui est utile pour regrouper les automatisations par processus de vente
Pour donner accès à une automatisation à un utilisateur, consultez l'article Gérer l'accès aux automatisations.
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