Base de connaissances

La vue en liste des flux de travail est la page sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des flux de travail automatisés que vous avez créés et où vous pourrez en organiser le classement.

Pour retrouver facilement vos automations, vous pouvez utiliser l'un quelconque des outils suivants :

• Étiquettes
• Filtres
• Propriétaires
• Tri
• Barre de recherche

Étiquettes

Tout comme avec les étiquettes d'affaires ou de contacts, il est possible d'organiser vos automations en leur affectant une ou plusieurs étiquettes munies de codes couleur. Ces étiquettes vous permettront d'organiser visuellement les flux de travail basés sur les processus de vente.

Cliquez sur « Ajouter une étiquette » sous le titre d'une automation – vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à une même automation.

Une fois ajoutées, les étiquettes seront visibles sous le titre de l'automation.

Filtres

Comme avec les affaires ou les contacts, vous pouvezfiltrer les automations que vous avez créées, sur la base de critères spécifiques.

Cinq types différents de filtres sont disponibles :

• Étiquettes – Vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes à la fois dans ce filtre
• Déclencheurs – Filtrez en fonction de déclencheurs spécifiques d'automations
• Actions – Filtrez en fonction d'actions spécifiques contenues dans votre automation
• Statut – Filtrez les automations activées ou désactivées
• Propriétaire – Si vous êtes un utilisateur admin, vous pouvez filtrer les flux de travail en fonction de leur propriétaire. Vous ne pourrez pas les modifier, mais il vous sera possible d'en voir le contenu.

Propriétaires

Si vous avez une autorisation globale d'admin, vous pouvez voir les flux de travail créés par d'autres utilisateurs.

Pour afficher un flux de travail créé par un autre utilisateur, cliquez sur l'icône œil à côté de l'interrupteur d'activation.

Une fenêtre pop-up s'ouvrira alors, montrant le flux de travail, les étiquettes ajoutées, le propriétaire, la dernière modification, et si elle est déclenchable exclusivement par le propriétaire ou par tout utilisateur.

Tri

Lorsque vous vous trouvez dans la vue en liste des flux de travail, cliquez sur le bouton de tri pour les organiser selon des critères variés.

Vous pouvez classer vos automations par :

• Date de dernière modification
• Nom
• Date de création

Vous garderez cette même option de tri jusqu'à ce que vous la changiez vous-même.

Barre de recherche

Si vous connaissez le nom d'un flux de travail spécifique, utilisez la barre de recherche pour le retrouver plus rapidement. La barre de recherche se trouve sur le côté droit de votre écran.