Base de connaissances

Pour gagner du temps, il est bon de pouvoir distinguer rapidement les types de clients ou prospects auxquels vous avez affaire.

Avec les étiquettes de contact, vous pouvez classer vos contacts selon les besoins de votre entreprise, et ainsi savoir comment les aborder efficacement.

Attribuer et créer des étiquettes de contact

Lorsque vous ajoutez une nouvelle personne ou organisation grâce aux boutons « Ajouter une personne » ou « Ajouter une organisation », vous apercevrez un menu déroulant vous permettant d'attribuer facilement une des étiquettes à ce contact.

Vous pouvez attribuer des étiquettes de contact à des personnes ou organisations existantes directement dans la vue en liste après avoir affiché la colonne des étiquettes :

Ou dans la vue détaillée en cliquant sur le champ des étiquettes.

Comment ajouter de nouvelles étiquettes de contact ?

Pipedrive fournit des étiquettes de contact par défaut, mais vous pouvez en ajouter de nouvelles en cliquant sur le bouton étiquette dans la vue en liste ou la vue détaillée d'un contact, puis en sélectionnant « Ajouter une étiquette ».

Lorsqu'une fenêtre apparaît, indiquez le nom et la couleur de votre nouvelle étiquette, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou supprimer des étiquettes de contact

Modifier des étiquettes

Pour modifier ou supprimer des étiquettes de contact existant par défaut ou personnalisées, cliquez qur l'icône étiquette dans la vue détaillée ou la vue en liste d'un contact, puis cliquez sur l'icône crayon à côté du nom de l'étiquette que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez alors donner un nouveau nom pour cette étiquette ou choisir une nouvelle couleur d'étiquette dans les options proposées et cliquer sur « Enregistrer ».

Supprimer des étiquettes

Pour supprimer une étiquette sélectionnée, cliquez sur l'icône corbeille.

Visualiser les étiquettes de contact

L'étiquette est visible sur la vue détaillée du contact, dans la section résumé sous le nom du contact.

Vous pouvez aussi voir l'étiquette d'un contact dans la vue en liste du compte Pipedrive de votre entreprise. Pour voir la colonne des étiquettes, cliquez sur l'icône engrenage située à droite du tableau de la vue en liste, sélectionnez le champ étiquette à afficher et cliquez sur « Enregistrer ».

La colonne des étiquettes apparaîtra alors dans la vue en liste ; cette colonne peut être déplacée, triée ou filtrée selon les besoins.