Base de connaissances

Les étiquettes d'affaires de Pipedrive vous permettent d'ajouter des étiquettes de couleur à vos affaires pour vous aider à organiser vos données et à optimiser votre processus de vente. Vous aurez ainsi une meilleure représentation visuelle de vos affaires lorsque vous les afficherez dans le pipeline, dans la vue détaillée ou la vue en liste.

Si vous souhaitez segmenter vos contacts plutôt que vos affaires, vous pouvez également utiliser des étiquettes de contact.

Attribuer et créer des étiquettes d'affaire

Lorsque vous ajoutez une affaire, vous pouvez attribuer une étiquette à votre affaire en cliquant sur le menu déroulant, puis en sélectionnant une des étiquettes existantes.

Vous pouvez également attribuer des étiquettes d'affaire directement depuis la vue en liste après avoir affiché la colonne des étiquettes.

Ou depuis la vue détaillée de l'affaire en cliquant sur l'option « Étiquette » dans le résumé de l'affaire, à gauche

Comment ajouter de nouvelles étiquettes ?

Vous pouvez ajouter de nouvelles étiquettes depuis la vue détaillée de l'affaire. Dans le résumé de l'affaire à gauche, cliquez sur l'étiquette pour afficher le menu déroulant dans lequel vous pouvez modifier vos étiquettes. Sélectionnez « + Ajouter une nouvelle étiquette ».

Pour ajouter une nouvelle étiquette depuis la liste de vos affaires, cliquez sur l'icône crayon sur l'une de vos affaires, puis sélectionnez + Ajouter une étiquette.

Modifier ou supprimer des étiquettes d'affaires

Vous pouvez modifier vos étiquettes d'affaire depuis la vue détaillée de l'affaire ou la vue en liste en cliquant sur l'étiquette à modifier.

Une fois le nom et la couleur modifiés, cliquez sur le bouton vert « Enregistrer » pour enregistrer les modifications. Vous pouvez également supprimer l'étiquette sélectionnée en cliquant sur l'icône corbeille.

Visualiser les étiquettes d'affaires

Vous pouvez voir vos étiquettes d'affaire dans la vue en liste sous la colonne Étiquette. Pour afficher la colonne des étiquettes, cliquez sur l' icône engrenage, sélectionnez le champ «Étiquette», puis cliquez sur Enregistrer.

Dans la vue détaillée de l'affaire, vous pouvez voir l'étiquette attribuée dans le Résumé, à gauche de l'écran.

Une fois une étiquette attribuée à une affaire, la couleur correspondante s'affiche sur la carte de l'affaire dans la vue du pipeline.