Base de connaissances

Le suivi des e-mails vous avertit lorsque quelqu'un ouvre un e-mail que vous avez envoyé depuis Pipedrive ou clique sur un lien contenu dans ce message. Cela vous aide à évaluer l'engagement et à relancer au moment idéal.

Comment fonctionne le suivi

Lorsque le suivi est activé, Pipedrive ajoute un petit pixel invisible à votre e-mail. Ce pixel est chargé lorsque le destinataire ouvre le message.

Vous pouvez choisir de suivre tous les e-mails par défaut ou d'activer le suivi pour certains messages seulement.

Configuration par défaut ou manuelle du suivi des e-mails

Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit et allez dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Compte.

Descendez dans les paramètres avancés et activez les options de suivi que vous souhaitez utiliser par défaut :

• Suivre le moment où les destinataires ouvrent les e-mails – enregistre l'ouverture de l'e-mail
• Suivre le moment où les destinataires cliquent sur les liens dans les e-mails – enregistre les clics sur n'importe quel lien contenu dans l'e-mail
• Recevoir des alertes dans Pipedrive pour les activités de suivi des e-mails – envoie des notifications lorsque des ouvertures ou des clics se produisent

Suivi d'e-mails spécifiques

Après avoir activé le suivi des ouvertures et des clics, vous pouvez voir deux nouvelles icônes dans l'éditeur d'e-mails :

• Icône œil – suivi des ouvertures
• Icône curseur – suivi des clics

Cliquez sur l'une et/ou l'autre de ces icônes pour activer ou désactiver le suivi correspondant pour cet e-mail spécifique. Les changements opérés dans l'éditeur d'e-mails ne modifient pas vos réglages par défaut.

Voir les statistiques de suivi des e-mails

Si vous avez activé le réglage « Recevoir des alertes dans Pipedrive pour les activités de suivi des e-mails » dans vos Paramètres d'e-mail, vous recevrez une notification chaque fois qu'un mail sera ouvert ou qu'un clic sera effectué sur un lien.

Vous retrouverez ces notifications dans le panneau des notifications, repéré par une icône ampoule électrique dans le coin supérieur droit de Pipedrive.

Ouvrez le panneau pour afficher vos notifications récentes, notamment celles qui se rapportent à l'activité de suivi des e-mails.

Vous pouvez également retrouver les informations de suivi dans deux emplacements dans Pipedrive : la messagerie de vente et les vues détaillées des éléments liés.

Messagerie de vente

Vous pouvez filtrer votre boîte de réception pour ne voir que les e-mails suivis. Pour ce faire, cliquez sur « Filtres » et sélectionnez « E-mails suivis » dans le menu déroulant.

Ouvrez une conversation et passez le curseur sur les icônes situées à côté d'un e-mail suivi :

• L'icône œil indique si le mail a été ouvert
• L'icône curseur indique si un clic a été effectué sur un lien

Une fois qu'une activité de suivi est enregistrée, l'icône prend un aspect renforcé. Passez le curseur par-dessus pour voir le nombre d'ouvertures ou de clics enregistrés.

Vues détaillées des éléments liés

Les statistiques de suivi des e-mails sont également affichées dans les vues détaillées des affaires, prospects, projets, personnes ou organisations liés.

Ces statistiques sont visibles par :

• L'utilisateur propriétaire de l'e-mail
• Les utilisateurs ayant la permission de voir tous les éléments liés (par exemple affaires, personnes et organisations)

Si la visibilité de votre e-mail est réglée sur partagé, vos équipiers ayant accès aux éléments liés verront aussi l'activité de suivi dans leurs vues détaillées respectives.

Limitations du suivi

Dans certaines conditions, Pipedrive peut ne pas être capable de suivre les ouvertures ou les clics sur les liens de façon exacte. Cela peut se produire lorsque :

• Vous envoyez un e-mail sans objet ni contenu
• Vous faites suivre l'e-mail plusieurs fois
• Le client e-mail de votre destinataire bloque les pixels de suivi ou le suivi des liens

Si votre e-mail a été envoyé à plusieurs destinataires, Pipedrive peut seulement vous indiquer que l'e-mail a été ouvert ou qu'un clic a été effectué sur un lien. En revanche, il est impossible d'identifier le destinataire particulier qui a effectué l'action.

Le suivi s'applique seulement aux destinataires originaux de l'e-mail – les contacts que vous avez indiqués dans les champs À, Cc ou Bcc lorsque vous avez envoyé le message depuis Pipedrive.

Si l'e-mail suivi est ensuite transféré à quelqu'un d'autre, les ouvertures ou les clics par le nouveau destinataire ne seront pas suivis.

Suivi des e-mails et conformité RGPD

Si votre entreprise est basée dans l'Union européenne ou traite abondamment avec des clients européens, n'oubliez pas que vous devez respecter les lois de l'UE.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE protège la vie privée des personnes et impose des responsabilités à tous les acteurs collectant, utilisant, stockant ou traitant, d'une façon ou d'une autre, des données personnelles.

Les autorités européennes de protection des données ont indiqué que le suivi des e-mails nécessite l'accord des destinataires pour la collecte de données de suivi.

Bien qu'ils ne soient pas au même niveau que le RGPD lui-même, ces avis sont souvent pris en compte lors du règlement de différends.

Prenez le temps de passer en revue les directives du RGPD. Au besoin, consultez un juriste professionnel pour vous assurer de la conformité de vos pratiques.