Base de connaissances

La gestion des utilisateurs de Pipedrive vous permet de contrôler les accès des utilisateurs et ce qu'ils peuvent faire dans votre compte.

L'accès dans Pipedrive est structuré en trois niveaux :

• Droits d'accès – Décidez à quelles parties de Pipedrive les utilisateurs peuvent accéder
• Ensembles d'autorisations – Définissez ce que les utilisateurs peuvent faire dans ces zones
• Groupes de visibilité – Contrôlez quelles données les utilisateurs peuvent voir

Aperçu des droits d'accès

Le tableau ci-dessous présente les principaux droits d'accès et ce que chacun d'eux permet.

Contrairement aux droits d'accès, les autorisations globales ne contrôlent pas les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent accéder.

Gérer les droits d'accès

Une fois que vous avez compris le fonctionnement des accès, vous pouvez les gérer pour chaque utilisateur de votre compte.

Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit de Pipedrive et accédez à Paramètres de l'entreprise > Gérer les utilisateurs > Utilisateurs et accès.

Pour mettre à jour les accès, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste.

Vous accédez alors au panneau des droits d’accès, où vous pouvez :

• Activer ou désactiver l'accès à l'aide des cases à cocher
• Modifier l'ensemble d'autorisations à l'aide du menu déroulant

Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur « Modifier » et confirmez.

Aperçu des paramètres d'accès

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des paramètres que vous pouvez gérer dans le panneau des droits d'accès.

Paramètres du compte

Permet aux utilisateurs de gérer les paramètres au niveau de l'entreprise, notamment la facturation, la sécurité et la gestion des utilisateurs.

Les utilisateurs disposant uniquement de cet accès n'utilisent pas de siège payant. Un siège payant est ajouté lorsque l'accès à l'application Affaires est activé.

Appli Affaires

Donne accès aux fonctionnalités principales telles que les pipelines, les prospects, les affaires, les contacts et les organisations.

Autorisations globales

Définissez ce que les utilisateurs peuvent faire dans les fonctionnalités partagées telles que les contacts, Insights, les activités, les automatisations et les importations.

Les autorisations globales sont disponibles uniquement lorsque l'accès à l'application Affaires est activé.

Appli Campaigns

Permet aux utilisateurs de créer et d'envoyer des campagnes e-mail.

Appli Projects

Permet d'accéder aux fonctionnalités de gestion de projets et aux données associées.

Groupes de visibilité

Contrôlez quelles données les utilisateurs peuvent voir dans le compte.