Base de connaissances

Si vous voulez ajouter plus d'une activité à la fois à votre compte, vous pouvez le faire directement depuis les vues en liste des affaires, contacts, prospects ou de la messagerie de vente, ou via l'importation de feuille de calcul.

Ajout d'activités en masse depuis des vues en liste

Vous pouvez créer des activités en masse directement depuis les vues en liste prises en charge dans Pipedrive. Cela vous permet de sélectionner plusieurs éléments et de planifier des activités pour chacun d'entre eux d'un seul coup.

La création en masse d'activités est disponible dans les vues en liste des affaires, contacts, prospects et de la Messagerie de vente (dossier Envoyés).

Dans chacune de ces vues, sélectionnez les éléments, utilisez l'option de planification en masse d'activités et définissez les détails dans le compositeur d'activité.

Examinons en détail chacun de ces cas.

Depuis la vue en liste des affaires

Allez jusqu'à la page affaires et passez sur la vue en liste.

Vous pouvez utiliser des filtres rapides pour afficher rapidement les affaires pour lesquelles vous voulez créer des activités. Vous pouvez également filtrer par étape pour cibler toutes les affaires figurant à une étape spécifique de votre pipeline.

Sélectionnez ensuite les affaires que vous voulez modifier et cliquez sur « Programmer des activités ». Le chiffre entre parenthèses représente le nombre d'affaires sélectionnées.

Dans le compositeur d'activité, vous pouvez définir les détails de celle-ci, comme la date, la priorité ou des notes, puis cliquez sur « Enregistrer les activités ».

Depuis la vue en liste des contacts

Dans la vue en liste des contacts, vous pouvez choisir de programmer des activités pour des personnes ou des organisations. Le processus est essentiellement le même dans les deux cas.

Accédez à la page contacts et sélectionnez personnes ou organisations.

Sélectionnez les contacts pour lesquels vous souhaitez créer des activités, puis cliquez sur « Programmer des activités ». Le nombre entre parenthèses indique le nombre de contacts sélectionnés.

Dans le compositeur d’activité, vous pouvez définir les détails de l’activité, comme la date, la priorité et les notes, puis cliquer sur « Enregistrer les activités ».

Depuis la vue en liste des prospects dans la section Prospects

Vous pouvez ajouter des activités en masse pour simplifier vos actions de prospection. Pour cela, accédez à la Boîte des prospects.

Sélectionnez les prospects pour lesquels vous souhaitez créer des activités, puis cliquez sur « Programmer des activités ».

Dans le compositeur d’activité, vous pouvez définir les détails de l’activité, comme la date, la priorité et les notes, puis cliquer sur « Enregistrer les activités ».

Répartir plusieurs activités sur plusieurs jours

Pour les affaires, les contacts et les prospects, selon le nombre d’éléments que vous avez sélectionnés au début, vous pouvez choisir de :

• Programmer toutes les activités le même jour
• Les répartir en groupes de 5 à 40 activités par jour en cliquant sur la liste déroulante « Toutes les activités en un jour »
• Ignorer les week-ends

Après cela, vous pouvez faire glisser les activités du panneau de droite vers le créneau horaire de votre choix, puis cliquer sur « Enregistrer les activités » lorsque vous avez terminé.

Depuis la vue en liste du dossier des messages envoyés de votre Messagerie de vente

La création d’activités en masse depuis le dossier Envoyés de la Messagerie de vente fonctionne différemment des autres vues en liste.

Pour commencer, accédez à votre Messagerie de vente et sélectionnez le dossier Envoyés.

Ici, vous ne programmez pas d’activités futures. À la place, vous créez des activités d’e-mail terminées à partir de conversations par e-mail déjà envoyées. Lorsque vous sélectionnez plusieurs conversations par e-mail et créez des activités en masse, Pipedrive crée une activité par conversation.

Sélectionnez les conversations à partir desquelles vous souhaitez créer une activité, puis cliquez sur « Ajouter des activités ».

Dans le compositeur d’activité, la date est automatiquement définie sur la date du dernier e-mail envoyé pour chaque conversation sélectionnée.

L’option « Marquer comme terminée » est sélectionnée par défaut puisque l’e-mail a déjà été envoyé. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer les activités ».

Ajouter des activités en masse lors de l’importation de nouveaux éléments

Pour importer de nouveaux éléments, allez dans Plus (…) > Importer des données.

Lorsque vous importez des éléments tels que des personnes, des organisations, des affaires ou des activités, Pipedrive lie automatiquement les éléments associés.

Par exemple, si votre feuille de calcul comprend à la fois de nouveaux contacts et des activités, Pipedrive lie ces activités aux contacts correspondants lors de l’importation.

Si vous ne savez pas comment structurer votre feuille de calcul, vous pouvez utiliser nos modèles de feuilles de calcul.

Consultez le guide étape par étape sur l’importation d’éléments dans cet article.

Ajouter des activités en masse pour des éléments existants

Pour ajouter des activités en masse à des éléments existants, vous aurez besoin de la fonction d'ID système Pipedrive pour l'importation.

Pour obtenir les ID de vos éléments existants, utilisez le champ « ID », puis cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois cette colonne visible, exportez les résultats du filtrage sous forme de feuille de calcul :

Ajoutez ensuite les données d’activité nécessaires à la feuille de calcul exportée, puis réimportez-la dans votre compte Pipedrive.

Mappez les champs d'activité correctement pour obtenir une nouvelle activité à chacun des éléments que vous avez exportés.