Pipeline : comment concevoir votre processus de vente
Personnalisez votre pipeline pour qu’il corresponde au processus de vente de votre entreprise. Chaque étape dans la vue du pipeline représente une étape que vos affaires traversent avant d’être gagnées ou perdues.
Un pipeline bien structuré vous aide à suivre les progrès, à prévoir les revenus et à identifier les goulets d’étranglement dans votre cycle de vente.
Conseils pour concevoir un pipeline
Votre pipeline doit correspondre à votre façon de vendre.
Pour vous aider à démarrer, Pipedrive inclut un processus de vente par défaut. Vous le trouverez dans l’onglet Affaires, sous vue du pipeline.
Avant de modifier ou de créer votre pipeline, examinez les points ci-dessous avec votre équipe :
Points à prendre en compte | Pourquoi c’est important | Approche recommandée |
Quelles sont les étapes clés entre le premier contact et la conclusion de l’affaire ? | Votre pipeline doit refléter votre processus de vente réel. | Répertoriez les différents stades par lesquels passe une affaire et utilisez-les comme étapes. Choisissez des noms d’étape clairs et orientés vers l’action. |
Les noms de vos étapes sont-ils précis et exploitables ? | Si vos étapes sont floues, difficile de savoir quelle est la suite. | Alignez les étapes sur des actions concrètes, comme « Réunion planifiée » ou « Proposition envoyée », plutôt que sur des libellés généraux comme « En cours » |
De combien d’étapes avez-vous réellement besoin ? | Un trop grand nombre d’étapes rend le pipeline plus difficile à parcourir et réduit son adoption. | Créez moins d’étapes afin que votre pipeline reste ciblé et facile à gérer. |
Différentes équipes suivent-elles des processus différents ? | Mélanger plusieurs flux de travail dans un seul pipeline crée de la confusion et fausse vos données. | Si les méthodes de travail divergent selon vos équipes, créez plusieurs pipelines pour coller à chaque processus. |
Les affaires doivent-elles passer d’un pipeline à l’autre ? | Le déplacement des affaires d’un pipeline à l’autre peut affecter la précision des rapports. | Évitez de faire passer une affaire par plusieurs pipelines, car cela peut affecter les rapports dans Stats. |
Configurer votre pipeline
Cliquez sur le nom de votre pipeline pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez « + Nouveau pipeline ».
Vous verrez ensuite un exemple de pipeline à cinq étapes que vous pourrez modifier.
Nommer le pipeline
Saisissez un nom qui reflète votre processus de vente.
Nommer les étapes
Vous pouvez également renommer les étapes pour qu’elles correspondent à votre processus de vente.
Ajouter des étapes
Survolez une étape et cliquez sur « + » pour insérer une nouvelle étape entre celles qui existent déjà.
Supprimer des étapes
Cliquez sur « Delete Stage » et confirmez votre sélection.
Probabilité de l’étape et de l’affaire
Si vous disposez de données historiques de performance, vous pouvez définir une probabilité d’étape pour estimer la probabilité que les affaires dans cette étape soient conclues.
Si vous préférez définir la probabilité pour chaque affaire individuellement, activez plutôt la probabilité de l’affaire.
Affaires périmées
Activez la fonctionnalité de péremption pour mettre en évidence les affaires qui restent trop longtemps dans une étape.
Définissez le nombre de jours après lequel les affaires deviennent périmées. Vous serez averti lorsque des affaires restent dans la même étape au-delà de cette durée.
Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer les modifications ».
Modifier des pipelines existants
Les processus de vente évoluent au fil du temps, alors examinez régulièrement votre pipeline et ajustez les étapes si nécessaire.
Ouvrez le menu déroulant du pipeline, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du pipeline que vous souhaitez modifier.
Vous verrez les mêmes options de modification que lors de la création d’un nouveau pipeline.
Cliquez sur « ... » pour dupliquer ou supprimer le pipeline.
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