Base de connaissances

Pour accéder à la gestion des utilisateurs, allez dans Menu du compte > Paramètres d'entreprise > Gérer les utilisateurs.

Pour modifier les droits d'accès d'un utilisateur, cochez la case correspondant à cet utilisateur dans la liste des utilisateurs pour faire apparaître le panneau de Modification des accès, dans lequel vous pourrez modifier les autorisations de l'utilisateur concerné.

Dans le panneau de modification des accès, vous pouvez fixer ce qu'un utilisateur est autorisé à voir et à faire dans Pipedrive.

Accorder l'accès aux paramètres du compte (autorisations de niveau admin)

Donner à un utilisateur l'accès aux paramètres du compte lui confère un accès de niveau administrateur à votre compte Pipedrive, avec le contrôle sur tout : facturation, sécurité, paramètres d'entreprise et gestion des utilisateurs.

Pour activer cet accès pour un utilisateur, cochez la case correspondante dans le panneau de modification de l'accès.

Autorisation Affaires

L'autorisation Affaires permet aux utilisateurs qui en sont titulaires d'accéder aux fonctionnalités de vente essentielles de Pipedrive, et elle est obligatoire pour activer l'accès aux fonctionnalités globales comme les contacts et les activités, ainsi qu'aux extensions comme Campaigns et Projects.

Fonctionnalités globales

Les autorisations globales sont automatiquement appliquées dès lors que l'utilisateur a accès à l'une au moins des applications.

Cette catégorie déclenche l'autorisation d'accès au reste des fonctionnalités partagées (contacts, Stats, activités, Automatisations, importation, etc.), pour améliorer l'expérience sur la totalité du produit.

Comparaison des niveaux d'accès

Cliquez sur le lien « Comparer » situé à côté de chaque section pour comparer les niveaux de permissions entre utilisateurs admin et standard.

Les autorisations « admin » apportent la visibilité sur l'ensemble des éléments dans l'appli, tandis que les autorisations des « utilisateurs standard » sont définies au cas par cas.

Pour en savoir plus sur la fixation de la visibilité de vos éléments dans Pipedrive, consultez notre article sur les groupes de visibilité.

Permission Campaigns et Projects

Il se peut qu'un message d'erreur s'affiche dans les sections Campaigns et Projects après désactivation de l'accès Affaires :

Pour activer ces extensions, activez l'accès Affaires pour l'utilisateur, puis activez Campaigns ou Projects en cochant les cases correspondantes.

Pour Campaigns, vous avez le choix entre les niveaux d'accès admin et limité.

Cliquez sur « Comparer » pour voir les différences entre les accès admin et limité. Le niveau d'accès limité est défini pour l'utilisateur et peut être ajusté aux besoins de votre entreprise.

Dans notre configuration, les utilisateurs à accès limité aux campagnes peuvent seulement envoyer ou modifier des campagnes et des modèles d'e-mails.

Pour en savoir plus sur la fixation de la visibilité de vos éléments dans Pipedrive, consultez notre article sur les groupes de visibilité.

Pour Projects, vous pouvez seulement activer ou désactiver l'accès d'un utilisateur à l'extension, ce qui se fait en cochant ou décochant la case correspondante.

Enregistrement des modifications

Lorsque vous avez effectué toutes les modifications voulues, enregistrez-les en cliquant sur « Modifier 1 utilisateur ».

Pour finir, vérifiez les modifications que vous avez apportées aux accès utilisateurs, puis cliquez sur le bouton « Confirmer » sur l'écran de confirmation.

Désactivation d'utilisateurs

Pour désactiver des utilisateurs dans votre compte, cliquez sur « Désactiver 1 utilisateur ».

Pour en savoir plus sur la désactivation et la réactivation d'utilisateurs, reportez-vous à cet article. Pour savoir comment gérer les éléments assignés à des utilisateurs désactivés, reportez-vous à cet article.