Base de connaissances

Le rapport de performance d'Éclairages vous indiquera le nombre de prospects qui ont été créés, archivés ou convertis en affaires dans votre compte Pipedrive.

Créer votre rapport de performance des prospects

Pour créer un rapport de performance des prospects, cliquez sur le signe plus « + » situé à côté de la barre de recherche, puis sélectionnez Rapport > Prospect > Performance des prospects.

Personnaliser votre rapport de performance des prospects

Pour créer un rapport portant sur des informations particulières de votre compte, vous pouvez créer un filtre permettant d'affiner vos résultats.

Si vous souhaitez ajouter plus de conditions au filtrage de votre rapport afin de spécialiser davantage vos données, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter condition, puis saisir la condition de filtrage supplémentaire. Les graphiques dans le rapport seront automatiquement ajustés en fonction des modifications effectuées dans les conditions du filtre.

Dans chaque condition de filtrage, vous pouvez choisir entre « est » et « est n'importe lequel de ». 

• « Est » vous permettra de filtrer en fonction d’une seule sélection.
• « est n’importe lequel de » vous permettra de faire plus d’une sélection dans la condition si le champ que vous choisissez de filtrer est un champ d’option unique ou multiple (par exemple étiquette, statut, source).

Vous pourrez filtrer par des champs tels que les champs de prospect par défaut, les champs personnalisés ou les champs de date.

Types de graphiques des rapports de performance

Une fois que vous avez terminé la configuration du filtre du rapport, vous pouvez choisir de voir vos résultats de rapport dans l’un des cinq types de graphiques suivants : diagramme en barres vertical, diagramme en barres horizontal, camembert, feuille de marque ou tableau. Sous chaque graphique, vous verrez les données sélectionnées dans un format de vue en liste.

Diagramme en barres vertical :

Avec le diagramme en barres vertical, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• Indicateur mesurable pour vos résultats (axe des Y) – Nombre de prospects, valeur des prospects.
• Indicateur mesurable pour vos résultats (axe des X) – divers champs par défaut, champs d'affaire/prospect personnalisés, champs de contact.
• Segmentation supplémentaire pour vos résultats (facultatif) – divers champs d'affaire/prospect, par défaut ou personnalisés.
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Dans le graphique en colonnes, vous pourrez suivre vos données dans le temps selon l’axe des X, en choisissant parmi les intervalles suivants :

• Tous les ans
• Tous les trimestres
• Tous les mois
• Toutes les semaines
• Tous les jours

Diagramme en barres horizontal :

Avec le diagramme en barres horizontal, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• Les données à mesurer dans vos résultats (axe des Y)
• Les groupes dans lesquels classer vos données (axe des X)
• D'autres segmentations éventuelles (optionnel)
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Camembert :

Avec le camembert, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• Les données à mesurer (obligatoire)
• D'autres segmentations éventuelles (optionnel)
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Diagramme feuille de marque :

Le diagramme feuille de marque montre le total de la mesure choisie (nombre de prospects, valeur des prospects).

Les mesures disponibles dans le menu déroulant sous le chiffre affiché dépendent du type de rapport choisi. Pour en savoir plus sur les différents types de rapports, consultez cet article.

Tableau :

Avec le tableau, vous pouvez voir vos données sous forme de liste personnalisable, semblable à la vue en liste. Pour choisir les champs que vous souhaitez voir, vous pouvez :

• Appliquer des champs différents comme colonnes.
  Pour ajouter des colonnes au tableau, cliquez sur l’icône engrenage dans le coin supérieur droit du graphique et sélectionnez les champs que vous voulez voir.
• Trier les valeurs des colonnes en cliquant sur l’en-tête de la colonne.

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport de prospects, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.