Base de connaissances

Quelle que soit votre compétence en vente, certaines affaires n'aboutiront tout simplement pas.

Lorsque vous marquez une affaire comme perdue, l'indication d'une cause facilite la compréhension des tendances et du contexte lorsque vous consultez ensuite l'historique de vos affaires.

Causes de perte sous forme libre et prédéfinies

Avec les deux options, vous pouvez ajouter des commentaires supplémentaires expliquant pourquoi cette affaire a été marquée comme perdue.

Ces commentaires sont enregistrés sous forme de note dans l'affaire. Vous pouvez ainsi en consulter les détails ultérieurement.

Marquer une affaire comme perdue

Pour utiliser vos causes de perte, marquez une affaire de votre compte Pipedrive comme perdue. Vous verrez une invite vous demandant d'indiquer une cause.

Indiquez pourquoi l'affaire a été perdue, ajoutez tout commentaire supplémentaire, puis cliquez sur « Marquer comme perdue ».

Le statut de l'affaire passe à perdue et la cause indiquée s'affiche dans la section Détails de la vue détaillée de cette affaire.

Tout commentaire supplémentaire est enregistré sous forme de note, visible dans la même vue détaillée.

Suivre les causes de perte

Grâce à ces informations, vous pouvez repérer des tendances dans vos ventes, par exemple une catégorie de clients avec laquelle peu d'affaires sont conclues à certaines périodes de l'année, ou un concurrent qui détourne vos clients.

Pour afficher vos causes de perte dans la vue en liste :

• Accédez à l'onglet Affaires et passez à la vue en liste
• Utilisez le filtre pour afficher les affaires perdues
• Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à droite
• Sélectionnez ou recherchez la colonne Cause de perte pour l'ajouter à votre vue en liste, puis cliquez sur « Enregistrer »

Lorsque la colonne Cause de perte est affichée, vous voyez la cause indiquée pour chaque affaire perdue.

Vous pouvez également suivre les causes de perte dans la fonctionnalité Stats.

• Cliquez sur l'icône « Stats » dans la barre de navigation de gauche
• Cliquez sur le signe plus « + » à côté de la barre de recherche, puis sélectionnez Rapport > Affaire > Performances
• Modifiez ou supprimez le filtre de date prédéfini selon vos besoins
• Ajoutez un filtre pour les causes de perte

Cette vue vous aide à comprendre pourquoi vous perdez des affaires, en vous appuyant sur vos propres données détaillées.

Pour en savoir plus sur les rapports de performance pour les affaires, lisez cet article.