Comment activer les causes de perte prédéfinies ?
Pipedrive utilise des causes de la perte libres par défaut. Cela signifie que chaque utilisateur peut donner son avis personnel sur les raisons d'avoir marqué l'affaire comme PERDUE.
Si vous préférez définir à l'avance des causes spécifiques parmi lesquelles vos utilisateurs pourront choisir, vous pouvez le faire dans votre compte en allant dans Paramètres d'entreprise > Causes de la perte.
Pour activer les causes prédéfinies :
- Cliquez sur le bouton « + Cause de la perte »
- Saisissez les causes de la perte prédéfinies que vous souhaitez ajouter à votre compte
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »
Une fois enregistrées la causes de perte prédéfinie apparaîtra au-dessous. Cliquez sur la cause pour la modifier ou pour la supprimer.
Il vous sera également proposé de laisser la possibilité d'entrer des causes de perte rédigées librement, en plus des options prédéfinies.
De cette façon, vos utilisateurs pourront continuer à indiquer les causes de la perte sous forme libre lorsque la cause effective ne se trouve pas dans la liste de causes prédéfinies programmée par l'utilisateur administrateur.
Pour utiliser les causes de perte prédéfinies, il vous suffit de marquer une affaire comme perdue dans votre compte Pipedrive.
Dans le message de guidage « Marquer comme perdu », vous verrez sous la cause de la perte un menu déroulant à la place du champ texte à remplir. Cliquez sur l'ouverture du menu déroulant pour parcourir une liste de causes possibles de la perte et sélectionnez l'une d'entre elles.
Après avoir sélectionné votre cause de perte prédéfinie – et ajouté tous les commentaires que vous pouvez souhaiter faire –, cliquez sur le bouton « Marquer comme perdue ».
Cette cause d'échec prédéfinie apparaîtra alors dans la vue détaillée de cette affaire perdue.
Ces causes prédéfinies de perte peuvent aussi être repérées, de même que les causes de pertes indiquées sous format libre, à la fois dans la vue en liste de l'onglet Affaires et dans l'onglet Progression de votre compte Pipedrive.
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