Projects : tâches et sous-tâches
Lorsque vous gérez votre fonctionnalité Projects, vous avez typiquement des choses à réaliser. Certaines de ces choses peuvent se traduire par des activités à des dates et heures spécifiques dans votre agenda, mais quid de celles que vous n'avez pas besoin de faire apparaître dans votre agenda, et pour lesquelles vous n'avez peut-être même pas besoin de spécifier une date d'échéance ou un propriétaire ?
En utilisant les tâches et les sous-tâches, vous pouvez lister des choses à faire en accompagnement des activités de votre projet général sans encombrer votre liste de points à vérifier.
Où la trouver
Dans n'importe quel projet, vous trouverez le bouton « + Tâche » sous l'onglet plan.
Notez aussi que l'option « + Tâche » située sous une de vos phases vous permet d'ajouter une tâche directement dans cette phase :
Comment cela fonctionne
Lorsque vous cliquez sur le bouton « + Tâche », une vue contextuelle s'ouvre et vous êtes invité à fournir informations suivantes :
Une fois que vous appuyez sur Enregistrer, la tâche nouvellement créée apparaît dans le projet et la phase spécifiés.
Dans la vue de la phase, vous pouvez modifier l'objet, le propriétaire et la date d'échéance, mais aussi ajouter des sous-tâches en cliquant sur le bouton « + ». Vous pouvez également marquer votre tâche comme réalisée en appuyant sur le cercle situé à gauche.
Si vous voulez supprimer une tâche, il vous suffit de cliquer sur « … » à droite de la tâche, puis de sélectionner Supprimer :
Sous-tâches
Si certaines tâches sont simples, d'autres sont plus complexes et peuvent nécessiter des sous-tâches pour être menées à bien.
Pour créer une sous-tâche, cliquez sur le bouton « + » dans n'importe laquelle de vos tâches existantes :
Une fois que vous avez entré un objet et cliqué sur Enregistrer, votre sous-tâche apparaîtra sous la tâche associée :
Une autre façon de créer des sous-tâches est de cliquer sur une tâche, puis de créer la sous-tâche dans l'affichage contextuel de la tâche :
Lorsque vous cliquez sur « + Sous-tâche », vous voyez s'ouvrir une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter un titre et fixer une date d'échéance pour votre sous-tâche. Cliquez ensuite sur Enregistrer, et la sous-tâche sera ajoutée à votre tâche.
Groupage
En plus de voir vos tâches, sous-tâches et activités par phases, vous pouvez afficher ves éléments par groupes.
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur la boîte du menu déroulant dans le coin supérieur droit de la vue de détail de votre projet et sélectionnez « Groupes ».
Cliquez ensuite sur « + » et ajoutez un nom :
Une fois votre nouveau groupe créé, vous pouvez lui ajouter de nouvelles tâches, sous-tâches et activités en cliquant sur « + » à côté de ces options :
Vous pouvez aussi ajouter des éléments existants à vos groupes en cliquant sur eux dans la vue de détail :
Tâches et sous-tâches / activités
Voici un guide rapide des aspects qui différencient tâches et activités :
Tâches et sous-tâches | Activités |
| N'apparaissent pas dans le calendrier ou la vue en liste des activités | Apparaissent dans le calendrier et la vue en liste des activités |
| Propriétaire et date d'échéance sont optionnels | Propriétaire et date d'échéance sont obligatoires |
| Apparaissent seulement dans Projects | Apparaissent dans les prospects, les affaires, les contacts et les produits |
| N'apparaîtront pas dans un calendrier synchronisé | Peuvent apparaître dans un calendrier synchronisé |
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