Projects by Pipedrive

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Projects de Pipedrive

<p style="text-align: justify">Avec la nouvelle <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fonctionnalité Projects</a>, vous aurez plus de facilités qu'auparavant pour planifier et exécuter vos décisions. Cela comprend en particulier l'envoi et la réception d'e-mails depuis votre <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de projet</a>, ainsi que l'association d'e-mails existants à vos projets. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Envoyer des e-mails depuis Projects</h2>
<p style="text-align: justify">Si la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> est activée sur votre compte, vous pourrez envoyer des e-mails directement depuis vos projets, de la même manière que depuis vos <strong>affaires</strong> ou vos <strong>contacts</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pour commencer, sélectionnez l'un de vos <strong>projets</strong> puis naviguez dans l'onglet E-mail : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Là, vous pourrez renseigner le <strong>destinataire</strong>, l'<strong>objet</strong> et le <strong>corps</strong> de l'e-mail, de la même façon que vous le feriez depuis la page d'une affaire oiu d'un contact. Vous aurez également le choix entre un envoi immédiat ou un envoi différé de votre e-mail : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez envoyé votre e-mail, il apparaîtra sous l'onglet <strong>E-mail</strong>, de même que tous les autres messages appartenant à la même conversation : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également lier des e-mails à vos projets en sélectionnant un e-mail dans votre boîte de réception, puis en sélectionnant, dans le panneau latéral droit, l'option d'association : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cci spécifique à un projet </h2>
<p style="text-align: justify">Une autre manière d'envoyer des e-mails tout en les liant à votre projet est la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>. Tout comme les affaires, chaque projet possède un lien de Cci spécifique, et vous pouvez ajouter ce lien au champ Cci d'un e-mail que vous envoyez, afin de le lier à votre projet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous supprimez un e-mail lié depuis l'onglet <strong>E-mail</strong> de votre compte Pipedrive, il n'apparaîtra plus dans la <strong>vue détaillée</strong> du projet associé. </div>

How can I send emails with Projects?

Comment envoyer des e-mails avec Projects ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité Projects peut être <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">achetée</a> comme extension pour les comptes de niveau Professionnel ou inférieur&nbsp;; elle est comprise d'office dans les abonnements Power et Entreprise.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous gérez votre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a>, vous avez typiquement des choses à réaliser. Certaines de ces choses peuvent se traduire par des <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a> à des dates et heures spécifiques dans votre agenda, mais quid de celles que vous n'avez pas besoin de faire apparaître dans votre agenda, et pour lesquelles vous n'avez peut-être même pas besoin de spécifier une date d'échéance ou un propriétaire&nbsp;?</p>
<p style="text-align: justify">En utilisant les <strong>tâches</strong> et les <strong>sous-tâches</strong>, vous pouvez lister des choses à faire en accompagnement des activités de votre projet général sans encombrer votre liste de points à vérifier. </p>
<hr>
<h2>Où la trouver <a name="o-la-trouver"></a></h2>
<p>Dans n'importe quel projet, vous trouverez le bouton <strong>«&nbsp;+ Tâche&nbsp;»</strong> sous l'onglet <strong>plan</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Notez aussi que l'option <strong>«&nbsp;+ Tâche&nbsp;»</strong> située sous une de vos phases vous permet d'ajouter une tâche directement dans cette phase : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous aurez également la possibilité de créer des activités en utilisant le menu déroulant situé à droite du bouton <strong>«&nbsp;+ Tâche&nbsp;»</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Comment cela fonctionne<a name="comment-cela-fonctionne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+ Tâche&nbsp;»</strong>, une vue contextuelle s'ouvre et vous êtes invité à fournir informations suivantes&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il n'est pas obligatoire de spécifier de date d'échéance et de propriétaire pour créer une tâche. L'option <strong>«&nbsp;Sauter les week-ends&nbsp;»</strong> a pour effet, si la date d'échéance tombe pendant un week-end, de la repousser au lundi suivant. Les week-ends sont toujours inclus dans le décompte des jours à partir de la date de démarrage du projet.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous appuyez sur <strong>Enregistrer</strong>, la tâche nouvellement créée apparaît dans le projet et la phase spécifiés. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la vue de la phase, vous pouvez modifier l'objet, le propriétaire et la date d'échéance, mais aussi ajouter des <strong>sous-tâches</strong> en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong>. Vous pouvez également marquer votre tâche comme <strong>réalisée</strong> en appuyant sur le cercle situé à gauche. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Des propriétaires et des dates d'échéance peuvent être spécifiés pour les tâches et les sous-tâches, mais ce n'est pas une obligation.<br></div>
<p>Si vous voulez supprimer une tâche, il vous suffit de cliquer sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> à droite de la tâche, puis de sélectionner <strong>Supprimer</strong>&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Sous-tâches<a name="sous-t-ches"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si certaines <strong>tâches</strong> sont simples, d'autres sont plus complexes et peuvent nécessiter des <strong>sous-tâches</strong> pour être menées à bien. </p>
<p style="text-align: justify">Pour créer une sous-tâche, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> dans n'importe laquelle de vos tâches existantes : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez entré un objet et cliqué sur <strong>Enregistrer</strong>, votre sous-tâche apparaîtra sous la tâche associée&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une autre façon de créer des sous-tâches est de cliquer sur une tâche, puis de créer la sous-tâche dans l'affichage contextuel de la tâche&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Lorsque vous cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Sous-tâche&nbsp;»</strong>, vous voyez s'ouvrir une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter un titre et fixer une date d'échéance pour votre sous-tâche. Cliquez ensuite sur <strong>Enregistrer</strong>, et la sous-tâche sera ajoutée à votre tâche. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez cliquer sur l'icône corbeille pour supprimer une sous-tâche, et sur l'icône personne pour spécifier un propriétaire.</div>

<hr><h2>Groupage <a name="groupage"></a></h2>
<p>En plus de voir vos tâches, sous-tâches et activités par phases, vous pouvez afficher ves éléments par <strong>groupes</strong>. </p>
<p>Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur la boîte du menu déroulant dans le coin supérieur droit de la vue de détail de votre projet et sélectionnez <strong>«&nbsp;Groupes&nbsp;»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> et ajoutez un nom&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Une fois votre nouveau groupe créé, vous pouvez lui ajouter de nouvelles tâches, sous-tâches et activités en cliquant sur <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> à côté de ces options&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Vous pouvez aussi ajouter des éléments existants à vos groupes en cliquant sur eux dans la vue de détail&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un élément peut appartenir en même temps à une phase et à un groupe.</div>
<hr>
<h2>Tâches et sous-tâches / activités <a name="t-ches-et-sous-t-ches-activit-s"></a></h2>
<p>Voici un guide rapide des aspects qui différencient tâches et activités&nbsp;: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tâches et sous-tâches</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Activités</strong></div></td></tr><tr><td>N'apparaissent pas dans le calendrier ou la vue en liste des activités</td><td>Apparaissent dans le calendrier et la vue en liste des activités</td></tr><tr><td>Propriétaire et date d'échéance sont <strong>optionnels</strong></td><td>Propriétaire et date d'échéance sont <strong>obligatoires</strong></td></tr><tr><td>Apparaissent <strong>seulement dans Projects</strong></td><td>Apparaissent dans les prospects, les affaires, les contacts et les produits</td></tr><tr><td>N'apparaîtront pas dans un <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendrier</a> synchronisé</td><td>Peuvent apparaître dans un calendrier synchronisé</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

o-la-trouver

Où la trouver

comment-cela-fonctionne

Comment cela fonctionne

sous-t-ches

Sous-tâches

groupage

Groupage

t-ches-et-sous-t-ches-activit-s

Tâches et sous-tâches / activités

Projects : tâches et sous-tâches

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité Projects peut être <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">achetée</a> comme extension pour les comptes de niveau Professionnel ou inférieur ; elle est comprise d'office dans les abonnements Power et Entreprise.</div>
<p>L'idée, comme toujours, est de gagner du temps, et avec les <strong>modèles de projets</strong>, vous pouvez rendre la création de nouveaux projets plus rapide et plus facile.</p>
<hr>
<h2>Où cela se trouve-t-il</h2>
<p>Dans le panneau de gauche, cliquez sur <strong>Projects</strong> puis sur l'onglet <strong>Modèles</strong>. Vous trouverez là vos modèles existants. Cliquez sur le bouton vert <strong>+ Modèle</strong>, dans le coin supérieur droit, pour créer de nouveaux modèles.</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Vous pouvez aussi modifier, dupliquer ou supprimer vos modèles existants en cliquant sur <strong>« … »</strong> à droite : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ajouter un nouveau modèle</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Tous les changements effectués durant une modification sont enregistrés automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi enregistrer manuellement votre modèle au moyen du bouton <strong>Enregistrer et fermer</strong>.<br></div>
<p>Une fois que vous avez cliqué sur le bouton <strong>+ Modèle</strong>, il vous sera demandé de choisir à quel tableau vous souhaitez ajouter vos projets créés en utilisant ce modèle, et aussi de fournir un titre et une description : </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Il n'est pas possible de transférer des modèles vers différents tableaux, ni de créer des projets à partir de modèles liés à d'autres tableaux.<br></div>
<p>Après avoir cliqué sur <strong>Continuer</strong>, vous serez redirigé vers l'écran d'édition du projet, où vous pourrez ajouter des tâches et des activités aux plans et aux phases de votre choix : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Lorsque vous ajoutez des activités, vous pouvez même leur attribuer des dates d'échéance dans la zone des dates d'échéance négatives : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Si vous voulez ajouter une sous-tâche à votre modèle, cliquez sur le bouton <strong>+ Tâche</strong> : vous verrez alors l'option <strong>+ Sous-tâche</strong> apparaître dans cette fenêtre. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Une fois que vous avez ajouté vos tâches et activités, cliquez sur le bouton <strong>Enregistrer et continuer</strong> pour ajouter le modèle à votre liste : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Ajouter un nouveau modèle en utilisant un projet existant</h3>
<p>Si vous souhaitez utiliser un projet existant pour créer un nouveau modèle, cliquez sur <strong>« … »</strong> dans le coin supérieur droit de votre projet et sélectionnez <strong>« Convertir en modèle »</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Il vous sera alors demandé si vous souhaitez supprimer le projet existant après la conversion, ou si vous voulez le conserver. Une fois une option choisie, cliquez sur <strong>Convertir</strong> pour confirmer la création de votre nouveau modèle : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Une fois votre nouveau modèle complété, les activités et tâches du projet seront dupliquées dans le modèle aux mêmes phases, et les dates d'échéance seront reproduites dans le modèle.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si le projet n'a pas de date de début, le modèle calculera les dates d'échéance par rapport à la première date d'échéance d'un élément du plan (c'est-à-dire par rapport à l'activité ou à la tâche planifiées en premier). </div>
<hr>
<h2>Utilisation de vos modèles de projets</h2>
<p>Une fois que vous avez créé votre modèle, vous le retrouverez dans votre liste des modèles. Cliquez sur le bouton <strong>Utiliser</strong> pour créer un projet à partir de ce modèle : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Vous pouvez entrer des informations relatives à votre nouveau projet, lier des affaires et des contacts existants et apposer des étiquettes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le champ Date de début est obligatoire lorsque vous créez un nouveau projet sur la base d'un modèle, car les dates d'échéance des tâches et des activités sont spécifiées de façon relative, par rapport à la date de démarrage du projet. Vous pouvez cependant fixer une date de début dans le passé ou dans le futur.</div>
<p>Vos modèles peuvent également être utilisés pour créer des projets via une automatisation. </p>
<p>Si vous avez des projets activés et que vous avez créé au moins un modèle, vous trouverez l'option d'utiliser des modèles dans votre automatisation : </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Cette option n'apparaît que lorsque vous sélectionnez l'étape d'action projet dans le flux de votre automatisation. </div>

Projects: templates

Projects : modèles

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous devez être un utilisateur administrateur avec accès aux paramètres du compte pour pouvoir acheter et attribuer des postes Projects. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> est une extension payante qui vous aide à organiser et à gérer vos affaires pendant leur progression et après qu'elles ont été remportées, en lien avec les autres affaires, activités ou tâches qui doivent aboutir. Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches, de déplacer vos projets sur un tableau de style kanban et de lier les contacts et activités concernés. </p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">ici</a> plus de détails sur ce que permet la fonctionnalité Projects. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien coûte Projects ?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité Projects est facturée <strong>par poste</strong>, ce qui signifie que tout utilisateur souhaitant avoir accès à la fonctionnalité doit soit l'acheter lui-même soit se faire attribuer un poste acheté par son entreprise.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La fonctionnalité Projects coûte 8 $ par mois en abonnement mensuel ou 80 $ par an en abonnement annuel. </li><li>Il s'agit d'un coût récurrent qui s'ajoutera à votre paiement Pipedrive actuel.</li><li>Si vous achetez plusieurs postes Projects, vous serez facturé [nombre de postes] × 8 $ (ou un versement unique de 80 $ par poste pour un abonnement à l'année). </li><li>Un utilisateur doit disposer d'un <strong>poste payant Affaires</strong> pour se voir attribuer un poste Projects</li><li> Même si l'on ne vous a pas attribué les permissions de l'appli Projects, vous pouvez toujours voir les données des projets liés aux affaires et aux contacts auxquels vous avez accès. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'un poste Projects pour voir des données Projects si celles-ci sont liées à un autre élément auquel ils ont accès.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je payer pour Projects ?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque<strong> :</strong></strong> La fonctionnalité Projects peut être <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">achetée</a> comme extension pour les comptes de niveau Professionnel ou inférieur ; elle est comprise d'office dans les abonnements Power et Entreprise.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous êtes nouveau dans Projects, vous pouvez utiliser la barre de navigation pour aller jusqu'à la page de la fonctionnalité, où vous trouverez une option pour démarrer un essai gratuit. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La durée de la période d'essai gratuite est de 14 jours. Si la fonctionnalité n'a pas été supprimée au terme de la période d'essai, les paiements démarrent le quinzième jour.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous êtes administrateur avec accès aux paramètres du compte, vous pouvez acheter des postes pour d'autres utilisateurs en allant dans <strong>Paramètres</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Gérer les utilisateurs</a>. </strong>Cliquez ensuite sur <strong>« … »</strong> à côté du nom de l'utilisateur auquel vous voulez permettre l'accès à Projects, puis sur <strong>Modifier les droits d'accès. </1></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Là, vous pouvez sélectionner la <strong>case</strong> de l'<strong>appli Projects</strong>, ce qui donnera à l'utilisateur sélectionné accès à la fonctionnalité. Si vous n'avez pas de poste disponible, un nouveau poste vous sera facturé une fois que vous aurez confirmé les modifications. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi voir combien vous avez de postes Projects disponibles dans <strong>Utilisateurs et accès</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous pouvez supprimer des postes Projects depuis votre section de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>facturation</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects : facturation et abonnement

<h2 style="text-align: justify">La fonctionnalité de gestion de projets est-elle gratuite&nbsp;?<a name="la-fonctionnalit-de-gestion-de-projets-est-elle-gratuite"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects de Pipedrive</a> est actuellement gratuit pour les utilisateurs de la version bêta et sera par la suite distribué comme extension payante. Notez que vous ne serez pas facturé automatiquement.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je créer un projet à partir d'une affaire déjà GAGNÉE&nbsp;?<a name="comment-puis-je-cr-er-un-projet-partir-d-une-affaire-d-j-gagn-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez connecter ou créer des projets à partir d'une affaire en cours/GAGNÉE, utilisez le panneau latéral des projets sur la page détaillée de l'affaire.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-28%20at%2017.17.54.png" data-image="30057"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer plusieurs projets à la fois&nbsp;?<a name="puis-je-cr-er-plusieurs-projets-la-fois"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Actuellement, notre fonctionnalité d'<strong>importation</strong> n'est pas compatible avec Projects. Pour en savoir plus sur l'importation de données dans Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je ajouter plus d'une étiquette à un projet&nbsp;?<a name="puis-je-ajouter-plus-d-une-tiquette-un-projet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui, vous pouvez. Pour ce faire, cliquez sur l'icône <strong>Étiquettes</strong> dans la vue détaillée du projet. Ensuite, sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez appliquer et ajoutez-en d'autres si nécessaire.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.54.49.png" data-image="30202"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects fonctionne-t-il avec l'outil d'automatisation des flux de travail&nbsp;?<a name="projects-fonctionne-t-il-avec-l-outil-d-automatisation-des-flux-de-travail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui. Vous pouvez trouver l'option Projects lorsque vous créez votre automatisation de flux de travail.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-17%20at%2014.08.52.png" data-image="33279"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Dans l'état actuel, pour lier des activités créées par une automatisation à un projet, vous devez effectuer une étape supplémentaire. Pour en savoir plus, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank">ici</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je ajouter des champs personnalisés pour Projects&nbsp;?<a name="puis-je-ajouter-des-champs-personnalis-s-pour-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oui. Rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Champs de données</a></strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter un champ personnalisé&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.59.14.png" data-image="30206"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi créer des champs personnalisés depuis la vue détaillée du projet. Pour cela, cliquez sur <strong>«&nbsp;(…)&nbsp;» &gt; Personnaliser les champs</strong>, ce qui vous redirigera vers le menu des <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">champs de données</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2014.12.44.png" data-image="30208"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ces actions sont réservées aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je envoyer des e-mails depuis un projet&nbsp;?<a name="puis-je-envoyer-des-e-mails-depuis-un-projet"></a></h2>
<p>Oui, vous pouvez. Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je activer ou désactiver la fonctionnalité Projects&nbsp;?<a name="comment-puis-je-activer-ou-d-sactiver-la-fonctionnalit-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver Projects. Pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank">cet article</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

la-fonctionnalit-de-gestion-de-projets-est-elle-gratuite

La fonctionnalité de gestion de projets est-elle gratuite ?

comment-puis-je-cr-er-un-projet-partir-d-une-affaire-d-j-gagn-e

Comment puis-je créer un projet à partir d'une affaire déjà GAGNÉE ?

puis-je-cr-er-plusieurs-projets-la-fois

Puis-je créer plusieurs projets à la fois ?

puis-je-ajouter-plus-d-une-tiquette-un-projet

Puis-je ajouter plus d'une étiquette à un projet ?

projects-fonctionne-t-il-avec-l-outil-d-automatisation-des-flux-de-travail

Projects fonctionne-t-il avec l'outil d'automatisation des flux de travail ?

puis-je-ajouter-des-champs-personnalis-s-pour-projects

Puis-je ajouter des champs personnalisés pour Projects ?

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Puis-je envoyer des e-mails depuis un projet ?

comment-puis-je-activer-ou-d-sactiver-la-fonctionnalit-projects

Comment puis-je activer ou désactiver la fonctionnalité Projects ?

Projects de Pipedrive – Questions fréquentes

<p style="text-align: justify">Les <strong>affaires</strong> sont utilisées dans Pipedrive pour refléter les ventes et le processus utilisé pour les amener à leur conclusion. Mais qu'en est-il des actions d'après-vente que les entreprises effectuent, et qui comprennent des opérations internes, de pré-vente et d'après-vente ? </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> pour refléter ces processus – par exemple l'envoi d'un produit une fois la vente conclue ou les relances auprès des clients pour créer des possibilités de ventes répétées. Avec <strong>Projects</strong>, vous n'avez plus besoin de dupliquer vos affaires ou de créer différents pipelines. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects </h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous organisez vos données Pipedrive, vous pouvez tomber sur des initiatives en cours qui n'entrent pas dans les catégories affaire ou prospect. Ces activités peuvent être par exemple des efforts de longue haleine comprenant un grand nombre d'activités et de phases, comme la planification d'une présentation avant ou pendant votre processus de vente, ou le suivi de vos actions d'après-vente comme l'envoi.</p>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> est l'outil parfait pour répondre à ces besoins.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez : </p>
<ul><li>Lier des affaires ou des contacts à vos projets </li><li>Ajouter des activités à différentes étapes</li><li>Suivre la progression de vos projets</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>Projects aide les utilisateurs à mieux organiser leurs activités de <strong>gestion de projets</strong>, afin que celles-ci ne se mélangent pas avec les activités de <strong>vente</strong> (comme celles qui seraient normalement liées à vos affaires dans le pipeline), et leur permet de faire fonctionner leurs processus de manière plus fluide.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>. Les projets ne sont pas soumis à des limites d'utilisation.</div>
<p style="text-align: justify">Les affaires représentent des ventes ou autres transactions en cours dans votre compte Pipedrive. La relation entre affaires et projets est comparable à celle qui existe entre affaires et contacts. </p>
<p style="text-align: justify">Une affaire peut être liée à un projet, et vice-versa. Cependant, ce qui rend particulier le lien entre projets et affaires est que vous pouvez liez autant d'affaires que vous voulez à un projet, et vice-versa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur une affaire liée à un projet ou sur un projet lié à une affaire et naviguez entre les deux : </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Projects, consultez notre page <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">Projects – FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projects et affaires

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La gestion de projets est actuellement disponible gratuitement en version bêta pour un groupe restreint d'utilisateurs et sera accessible ultérieurement à davantage d'utilisateurs. Après l'expiration de la période bêta, ce module nécessitera un abonnement additionnel. Vous ne serez pas facturé automatiquement. Retrouvez toutes nos actualités dans notre <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">Communauté</a>.</div>
<p dir="ltr">Si vous avez ajouté la <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">fonctionnalité Projects</a>, vous souhaiterez contrôler quels utilisateurs ont, ou n'ont pas, accès à celle-ci.</p>
<p dir="ltr">Cela peut se faire en quelques étapes simples : commencer par vous rendre dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Utilisateurs</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Gérer les utilisateurs"></figure>
<p dir="ltr">Dans la liste des <strong>Utilisateurs</strong>, cliquez sur <strong>« … »</strong> à droite d'un nom d'utilisateur, puis sélectionnez <strong>Modifier les droits d'accès. </strong>Si la fonctionnalité est active sur votre compte, il y aura un interrupteur pour <strong>Projects</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projects "></figure>
<p style="text-align: justify">Pour que vous puissiez donner à un utilisateur l'autorisation d'accès à Projects, il faut qu'il ait également accès aux affaires. Si l'utilisateur n'a pas accès aux affaires, la notification suivante s'affichera :<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Comment puis-je activer ou désactiver la fonctionnalité Projects pour des utilisateurs ?

Gestion de projets

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