Projects by Pipedrive

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Estados de los proyectos en la vista de lista:

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Visualización de los detalles de los tratos vinculados

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Projects de Pipedrive

<p style="text-align: justify">Con la nueva <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función Projects</a> podrás planear y ejecutar tus decisiones mejor que nunca. Esto incluye poder enviar y recibir correos electrónicos desde tu <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de proyecto</a>, así como vincular correos existentes a tus proyectos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo enviar correos electrónicos desde Projects</h2>
<p style="text-align: justify">Si tienes activada la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> en tu cuenta, podrás enviar correos directamente desde tus proyectos de la misma manera en que lo harías desde tus <strong></strong><strong>tratos</strong> o <strong></strong><strong>contactos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Para empezar, selecciona uno de tus <strong></strong><strong>proyectos</strong> y después navega a la pestaña de <strong>Correo</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Desde ahí, puedes completar el <strong>destinatario</strong>, <strong>asunto</strong> y <strong>mensaje</strong> del correo electrónico como lo harías desde un trato o contacto. También tendrás la opción de enviar un correo electrónico inmediatamente o programarlo para más tarde: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y una vez que enviaste el correo, aparece en la pestaña <strong>Correo</strong>, así como cualquier correo electrónico dentro de ese hilo de conversación: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes vincular correos electrónicos a tus proyectos al buscar un correo en tu bandeja de entrada y después seleccionando la opción en el panel de la derecha para vincularlo: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">CCO específico del proyecto </h2>
<p style="text-align: justify">Otra manera de enviar correos electrónicos y de vincularlos a tu proyecto es con la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>. Al igual que los tratos, cada proyecto tiene un enlace CCO inteligente específico, por lo que puedes añadir este enlace al campo CCO de un correo electrónico que envíes y vincularlo a tu proyecto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si eliminas un correo electrónico vinculado desde la pestaña <strong>Correo</strong> de Pipedrive, ya no aparecerá en la <strong>vista de detalles</strong> de ese proyecto asociado.</div>

How can I send emails with Projects?

¿Cómo hago para enviar correos electrónicos con Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Al administrar tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyectos</a>, habrá cosas que debas hacer. Algunas de estas cosas pueden reflejarse como <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> del calendario en fechas y horas específicas, pero ¿qué pasa con aquellas que no necesitan aparecer en tu calendario y que tal vez ni siquiera necesiten una fecha de vencimiento o un propietario?</p>
<p style="text-align: justify">Con <strong>t</strong><strong>areas</strong> y <strong>subtareas</strong>, puedes crear tareas pendientes junto con las actividades de tu proyecto más grande y mantener tu lista de tareas clara y ordenada. </p>
<hr>
<h2>Dónde encontrarlos <a name="d-nde-encontrarlos"></a></h2>
<p>Dentro de cualquier proyecto, puedes encontrar el botón <strong>"+ Tarea"</strong> en la pestaña <strong>P</strong><strong>lan</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Además, la opción <strong>"+ Tarea"</strong> debajo de una de tus fases te permitirá añadir directamente una tarea a esa fase: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>También tendrás la opción de crear actividades al utilizar el menú desplegable a la derecha del botón <strong>"+ Tarea"</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Cómo funciona<a name="c-mo-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el botón <strong>"+ Tarea"</strong>, se abrirá la vista contextual y se te solicitará la siguiente información: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No se requiere una fecha de vencimiento ni un propietario para crear una tarea. La opción <strong>"Omitir fines de semana"</strong> se aplica de forma tal que si la fecha de vencimiento cae en fin de semana, la fecha de vencimiento se trasladará al siguiente lunes. Los fines de semana siempre se contabilizan en el recuento de días desde la fecha de inicio del proyecto.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una vez que hagas clic en <strong>Guardar</strong>, la tarea recién creada aparecerá dentro del proyecto y la fase especificados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Desde la vista de la fase, podrás editar el asunto, el propietario y la fecha de vencimiento, así como añadir <strong>subtareas</strong> al hacer clic en el <strong>"+".</strong> También puedes marcar tu tarea como <strong>finalizada</strong> al presionar el círculo de la izquierda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se pueden agregar propietarios y fechas de vencimiento a las tareas y subtareas, pero no son obligatorios.<br></div>
<p>Y si deseas eliminar una tarea, simplemente haz clic en <strong>"..." </strong>a la derecha de la tarea, luego selecciona <strong>Eliminar: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Subtareas<a name="subtareas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mientras que algunas <strong>tareas</strong> son sencillas, otras son más complejas y pueden requerir <strong>subtareas</strong> para completarse. </p>
<p style="text-align: justify">Para crear una subtarea, haz clic en <strong>"+"</strong> dentro de cualquiera de tus tareas existentes: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y una vez que hayas ingresado un asunto y hayas hecho clic en <strong>Guardar</strong>, tu subtarea aparecerá debajo de la tarea vinculada: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otra forma de crear subtareas es hacer clic en una tarea y luego crear la subtarea desde la vista contextual de la tarea: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Cuando hagas clic en <strong>"+ Subtarea"</strong>, verás que se abre un nuevo cuadro de diálogo, donde puedes agregar un título y establecer una fecha de vencimiento para tu subtarea. Luego, haz clic en <strong>Guardar</strong> y la subtarea se añadirá a tu tarea. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes hacer clic en el ícono de la papelera para eliminar la subtarea y en la silueta de la persona para asignarle a un propietario.</div>

<hr><h2>Agrupar <a name="agrupar"></a></h2>
<p>Además de ver tus tareas, subtareas y actividades por fase, puedes ver estos elementos por <strong>grupo</strong>. </p>
<p>Para crear un nuevo grupo, haz clic en el cuadro desplegable en la esquina superior derecha de la vista de detalles de tu proyecto y selecciona <strong>"Grupos"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Luego haz clic en <strong>"+"</strong> y añade un nombre: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Una vez que hayas creado tu nuevo grupo, puedes añadirle nuevas tareas, subtareas y actividades al hacer clic en <strong>"+"</strong> junto a esas opciones: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>También puedes añadir elementos existentes a tus grupos al hacer clic en ellos en la vista de detalles: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un elemento puede ser parte de una fase y un grupo al mismo tiempo.</div>
<hr>
<h2>Tareas y subtareas vs. actividades <a name="tareas-y-subtareas-vs-actividades"></a></h2>
<p>Aquí hay una guía rápida de los aspectos que separan a las tareas de las actividades: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tareas y subtareas</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Actividades</strong></div></td></tr><tr><td>No aparece en el calendario o en la vista de lista de actividades</td><td>Aparece en el calendario y en la vista de lista de actividades</td></tr><tr><td>El propietario y la fecha de vencimiento son <strong>opcionales</strong></td><td>El propietario y la fecha de vencimiento son <strong>obligatorios</strong></td></tr><tr><td>Aparece únicamente en <strong>P</strong><strong>rojects</strong></td><td>Aparece en prospectos, tratos, contactos y proyectos</td></tr><tr><td>No aparece en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendario</a> sincronizado</td><td>Puede aparecer en el calendario sincronizado</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

d-nde-encontrarlos

Dónde encontrarlos

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Cómo funciona

subtareas

Subtareas

agrupar

Agrupar

tareas-y-subtareas-vs-actividades

Tareas y subtareas vs. actividades

Projects: tareas y subtareas

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
<p>Ahorrar tiempo es el nombre del juego y con las <strong>plantillas de proyectos</strong> puedes hacer que la creación de tus proyectos sea más rápida y sencilla.</p>
<hr>
<h2>Dónde los puedes encontrar</h2>
<p>En el panel izquierdo, haz clic en <strong>Projects</strong> y luego en la pestaña <strong>Plantillas</strong>. Allí, verás tus plantillas existentes. Haz clic en el botón verde <strong>+ Plantilla</strong> en la esquina superior derecha para crear nuevas plantillas:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>También puedes editar, duplicar o eliminar tus plantillas de proyectos existentes al hacer clic en <strong>"..."</strong> a la derecha: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo añadir una nueva plantilla</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Todos los cambios realizados durante el proceso de edición se guardan automáticamente. Sin embargo, también puedes guardar manualmente tu plantilla con el botón <strong>Guardar y cerrar</strong>.<br></div>
<p>Una vez que hayas hecho clic en el botón <strong>+ Plantilla</strong>, se te pedirá que elijas a qué tablero deseas añadir tus proyectos cuando uses esta plantilla, además de añadir el título y la descripción: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No hay forma de transferir plantillas a diferentes tableros o crear proyectos a partir de plantillas vinculadas a tableros completamente diferentes.<br></div>
<p>Cuando hagas clic en <strong>Continuar</strong> serás redirigido a la pantalla de edición del proyecto, donde puedes añadir tareas y actividades a los planes y fases que hayas elegido: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Al añadir actividades, incluso les puedes asignar fechas de vencimiento en las fechas de vencimiento negativas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Si deseas añadir una subtarea a tu plantilla, haz clic en el botón <strong>+ Tarea</strong> y verás la opción <strong>+ Subtarea</strong> en esa ventana. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Una vez que hayas añadido tus tareas y actividades, haz clic en el botón <strong>Guardar y continuar</strong> para añadir la plantilla a tu lista: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Añadir una nueva plantilla al utilizar un proyecto existente</h3>
<p>Para utilizar un proyecto existente para crear una nueva plantilla, haz clic en <strong>"..." </strong>en la esquina superior derecha de tu proyecto y selecciona <strong>"Convertir en plantilla". </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Luego te preguntaremos si deseas o no eliminar el proyecto existente después de la conversión. Una vez que hayas seleccionado una opción, haz clic en <strong>Convertir</strong> para confirmar la creación de tu nueva plantilla: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Cuando tu nueva plantilla esté completa, las actividades y tareas del proyecto se duplicarán en la plantilla en las mismas fases y las fechas de vencimiento se reflejarán en la plantilla.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si el proyecto no tiene una fecha de inicio, la plantilla calculará las fechas de vencimiento en función de la fecha de vencimiento más temprana del elemento del plan (es decir, la actividad o tarea programada más temprana). </div>
<hr>
<h2>Cómo utilizar tus plantillas de proyectos</h2>
<p>Después de crear tu plantilla, la encontrarás en tu lista de plantillas. Haz clic en el botón <strong>Usar</strong> para crear un proyecto a partir de ella: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Puede ingresar información relacionada con tu nuevo proyecto, vincular tratos y contactos existentes y aplicar etiquetas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El campo Fecha de inicio es obligatorio al crear un nuevo proyecto con una plantilla, ya que las fechas de vencimiento relativas de las tareas y actividades se calculan en función de la fecha de inicio del proyecto. Sin embargo, las fechas de inicio pueden estar en el pasado o en el futuro.</div>
<p>Tus plantillas también se pueden utilizar al crear proyectos a través de la automatización. </p>
<p>Si tienes Projects habilitado y has creado al menos una plantilla, verás la opción de utilizar plantillas en tu automatización: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Esta opción únicamente aparece cuando seleccionas el paso de acción del proyecto en el flujo de la automatización. </div>

Projects: templates

Projects: plantillas

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Debes ser un administrador de ajustes de la cuenta para comprar y asignar puestos de Projects. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> es un complemento de paga que te ayuda a organizar y administrar tus tratos durante y después de ganarlos, en conjunto con otros tratos, actividades o tareas que deben completarse. Puedes crear tareas y subtareas, mover tus proyectos a través de un tablero de estilo kanban y vincular los contactos y actividades relevantes. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información sobre lo que ofrece la función Projects <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuánto cuesta Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Projects tiene un precio <strong>por puesto</strong>, lo que significa que cualquier usuario que quiera acceder a la función debe comprarla para sí mismo o que se le asigne después de que su empresa la compre.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La función Projects cuesta $8/mes en una suscripción mensual u $80/año en una suscripción anual. </li><li>Este es un cargo recurrente junto con tu pago existente de Pipedrive.</li><li>Si compras varios puestos de Projects, se te cobrará [número de puestos] x $8 (o un cargo único anual de $80 por puesto). </li><li>Un usuario debe tener un <strong>puesto pagado en Tratos </strong> para que se le asigne un puesto en Projects.</li><li> Si no tienes permisos de la aplicación Projects, aún puedes ver los datos de proyectos vinculados a tratos y contactos accesibles. Los usuarios no necesitan un puesto de Projects para ver los datos del proyecto si está vinculado a otro elemento al que puedan acceder.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo pagar Projects?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota<strong>: </strong></strong>La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Si Projects es nuevo para ti, puedes navegar a la función desde la barra de navegación, donde verás una opción para iniciar un período de prueba gratis. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El período de prueba gratis dura 14 días. Si la función no se cancela después de que finalice el período de prueba gratis, los pagos comenzarán el día 15.</div>
<p style="text-align: justify">Si eres un administrador de ajustes de la cuenta, puedes comprar puestos para otros usuarios en <strong>Ajustes</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Administrar usuarios</a>. </strong>Luego, haz clic en <strong>"..." </strong>junto al usuario al que deseas otorgarle acceso a Projects y haz clic en <strong>"Editar derechos de acceso". </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar el recuadro de la <strong>aplicación</strong> <strong>Projects</strong>, que le otorgará al usuario seleccionado acceso a la función. Si no tienes puestos disponibles, se te cobrará un nuevo puesto después de que confirmes los cambios. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes ver cuántos puestos de Projects disponibles tienes en <strong>Usuarios y acceso</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes eliminar puestos de Projects en la sección <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Facturación</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: facturación y suscripción

<h2 style="text-align: justify">¿La función de gestión de proyectos es gratis?<a name="la-funci-n-de-gesti-n-de-proyectos-es-gratis"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects de Pipedrive</a> actualmente es gratuito para los usuarios beta y se lanzará como un complemento de paga en una fecha posterior. Ten en cuenta que no se te cobrará automáticamente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo hago para crear un proyecto de un trato que ya existe como GANADO?<a name="c-mo-hago-para-crear-un-proyecto-de-un-trato-que-ya-existe-como-ganado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si deseas conectarte o crear proyectos a partir de un trato abierto/GANADO, usa el panel lateral para proyectos en la página de detalles de tu trato.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-28%20at%2017.17.54.png" data-image="30057"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo crear proyectos en grupo?<a name="puedo-crear-proyectos-en-grupo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Actualmente, nuestra función de <strong>importación</strong> no es compatible con Projects. Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo añadir más de una etiqueta a un proyecto?<a name="puedo-a-adir-m-s-de-una-etiqueta-a-un-proyecto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sí, puedes. Para ello, haz clic en el ícono <strong>Etiquetas</strong> dentro de la vista de detalles del proyecto. A continuación, selecciona las etiquetas que deseas aplicar y añádeles etiquetas de ser necesario.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.54.49.png" data-image="30202"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Projects funciona con la herramienta Automatización del flujo de trabajo?<a name="projects-funciona-con-la-herramienta-automatizaci-n-del-flujo-de-trabajo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sí. Puedes encontrar la opción Projects al crear la automatización de tu flujo de trabajo.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-17%20at%2014.08.52.png" data-image="33279"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Actualmente, para vincular acciones automatizadas a un proyecto, debes completar un paso adicional. Obtén más información en <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Le puedo agregar campos personalizados a Projects?<a name="le-puedo-agregar-campos-personalizados-a-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sí. Ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Campos de datos</a> </strong>y haz clic en el botón "<strong>Añadir campo personalizado</strong>".</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.59.14.png" data-image="30206"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes crear campos personalizados desde la vista de detalles del proyecto. Para hacerlo, haz clic en <strong>"</strong><strong>(...)" &gt; Personalizar campos </strong> y serás redirigido al menú <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Campos de datos</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2014.12.44.png" data-image="30208"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo enviar correos electrónicos desde un proyecto?<a name="puedo-enviar-correos-electr-nicos-desde-un-proyecto"></a></h2>
<p>Sí, puedes. Obtén más información al respecto en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo hago para habilitar o deshabilitar la función Projects?<a name="c-mo-hago-para-habilitar-o-deshabilitar-la-funci-n-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden activar o desactivar Projects. Obtén más información al respecto en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank">este artículo</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

la-funci-n-de-gesti-n-de-proyectos-es-gratis

¿La función de gestión de proyectos es gratis?

c-mo-hago-para-crear-un-proyecto-de-un-trato-que-ya-existe-como-ganado

¿Cómo hago para crear un proyecto de un trato que ya existe como GANADO?

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¿Puedo crear proyectos en grupo?

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¿Puedo añadir más de una etiqueta a un proyecto?

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¿Projects funciona con la herramienta Automatización del flujo de trabajo?

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¿Le puedo agregar campos personalizados a Projects?

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¿Puedo enviar correos electrónicos desde un proyecto?

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¿Cómo hago para habilitar o deshabilitar la función Projects?

Preguntas frecuentes de Projects de Pipedrive

<p style="text-align: justify">Los <strong>t</strong><strong>ratos</strong> se utilizan en Pipedrive para reflejar las ventas y el proceso utilizado para completarlas. Pero, ¿qué pasa con las acciones posventa que realizan las empresas, incluidas las operaciones internas, de preventa y posventa? </p>
<p style="text-align: justify">Puedes usar <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> para reflejar estos procesos, como enviar un producto después de que se completa una venta o hacer un seguimiento con los clientes en relación con las oportunidades de ventas repetidas. Con <strong>Projects, </strong>ya no necesitas duplicar tus tratos ni crear diferentes embudos. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proyectos </h2>
<p style="text-align: justify">Cuando organices tus datos de Pipedrive, es posible que encuentres iniciativas en curso que no se ajusten a las categorías de trato o prospecto. Estos pueden incluir esfuerzos a largo plazo con múltiples acciones y fases, como la planificación de una presentación antes o durante los procesos de venta o el seguimiento de las acciones posteriores a la venta, como el envío.</p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> es la herramienta perfecta para abordar esas necesidades.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes: </p>
<ul><li>Vincular tratos o contactos a tus proyectos </li><li>Añadir acciones en diferentes fases</li><li>Monitorear el progreso de tus proyectos</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>Projects ayuda a los usuarios a organizar mejor las actividades de <strong>administración de proyectos</strong>, para que no se mezclen con las acciones de <strong>ventas</strong> (como las que normalmente encontrarías vinculadas a tus tratos en curso), lo que hace que los procesos funcionen mejor.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de tratos abiertos que puedes tener dependen de tu plan. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>. Projects no se ve afectado por los límites de uso.</div>
<p style="text-align: justify">Los tratos representan ventas u otras transacciones en curso dentro de tu cuenta de Pipedrive. La relación entre tratos y proyectos es similar a la de tratos y contactos. </p>
<p style="text-align: justify">Se puede vincular un trato a un proyecto y viceversa. Sin embargo, lo que hace que los proyectos y tratos sean únicos es que puedes vincular tantos tratos como quieras a un proyecto y viceversa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el trato vinculado a un proyecto o en el proyecto vinculado a un trato y navega entre ellos: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre la función Projects, dirígete a nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">preguntas frecuentes sobre Projects</a>. </div>

Projects vs. deals

Proyectos vs. tratos

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La gestión de proyectos actualmente en su versión beta es una prueba gratuita para un grupo cerrado de usuarios y se lanzará a más usuarios en una fecha posterior. Después de que finalice la versión beta hará falta una suscripción adicional. No se te cobrará automáticamente. Mantente al día con las últimas noticias en nuestra <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">comunidad</a>.</div>
<p dir="ltr">Si añadiste la <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">función Projects</a>, querrás controlar qué usuarios tienen, o no, acceso a dicha función.</p>
<p dir="ltr">Lo puedes hacer con unos simples pasos. Empieza yendo a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Manage Users"></figure>
<p dir="ltr">Desde la lista de <strong>Usuarios</strong>, haz clic en <strong>“...”</strong> a la derecha del nombre del usuario y selecciona <strong>Editar derechos de acceso. </strong>Si la función está activa en tu cuenta, verás un alternador para <strong>Projects</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projects "></figure>
<p style="text-align: justify">Para darle acceso a un usuario a Projects, deben tener acceso a Tratos en los permisos de gestión de usuarios. Si no tienen acceso a Tratos, aparece esta notificación:<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

¿Cómo habilito o deshabilito la función Projects para usuarios?

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