Projects by Pipedrive

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Projects do Pipedrive

<p style="text-align: justify">Com o novo recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a>, você poderá planejar e executar suas decisões de um jeito muito melhor. Isso inclui a possibilidade de enviar e receber e-mails pela sua <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de projetos</a>, bem como vincular mensagens existentes aos seus projetos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Enviando e-mails pelo Projects</h2>
<p style="text-align: justify">Se a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> estiver ativa na sua conta, você poderá enviar e-mails pelos seus projetos do mesmo modo que pelos seus <strong>n</strong><strong>egócios</strong> ou <strong>c</strong><strong>ontatos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Para começar, selecione um dos seus <strong>p</strong><strong>rojetos</strong> e navegue até a aba E-mail: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, preencha os campos de <strong>destinatário</strong>, <strong>assunto</strong> e <strong>corpo da mensagem</strong> do mesmo modo que faria por um negócio ou contato. Você também terá a opção de enviar o e-mail imediatamente ou agendá-lo para depois: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após o envio, seu e-mail aparecerá na aba <strong>E-mail</strong>, bem como qualquer outra mensagem daquela conversa: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode vincular e-mails aos seus projetos encontrando um e-mail na sua caixa de entrada e selecionando a opção no painel do lado direito para vinculá-lo: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">CCO específico de projeto </h2>
<p style="text-align: justify">Outra maneira de enviar e-mails e vinculá-los ao seu projeto é o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO Inteligente</a>. Assim como os negócios, cada projeto tem um link de CCO Inteligente específico que pode ser adicionado ao campo "CCO" do e-mail a ser enviado e vinculado ao seu projeto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você deletar um e-mail vinculado da aba <strong>Correio</strong> no Pipedrive, ele deixará de aparecer na <strong>Visualização de detalhes</strong> do projeto associado.</div>

How can I send emails with Projects?

Como faço para enviar e-mails com o Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nos planos Profissional e inferiores, o recurso Projects pode ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adquirido</a> como uma extensão paga, mas está incluso por padrão nos planos Power e Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Para gerenciar o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a>, você precisará fazer algumas coisas. Algumas delas podem ser representadas como <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a> de calendário em datas e horários específicos. E quanto àquelas que não precisam aparecer no seu calendário ou que não necessitam de um prazo ou proprietário?</p>
<p style="text-align: justify">Você pode criar <strong>t</strong><strong>arefas</strong> e <strong>subtarefas</strong> juntamente com suas atividades de projetos maiores, mantendo sua lista clara e organizada. </p>
<hr>
<h2>Onde encontrar o recurso <a name="onde-encontrar-o-recurso"></a></h2>
<p>Em qualquer projeto, você encontra o botão <strong>"+ Tarefa"</strong>  abaixo da aba <strong>p</strong><strong>lano</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Além disso, a opção <strong>"+ Tarefa"</strong> abaixo de uma das suas etapas permite adicionar uma tarefa diretamente a elas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você também terá a opção de criar atividades usando o menu suspenso à direita do botão <strong>"+ Tarefa"</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Como funciona<a name="como-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no botão <strong>"+ Tarefa"</strong>, a visualização contextual será aberta solicitando as seguintes informações: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não é necessário adicionar um prazo e um proprietário para criar uma tarefa. A opção <strong>”Pular finais de semana”</strong> é aplicada de tal forma que se a data do prazo cair em um final de semana, ela será movida para a segunda-feira seguinte. Finais de semana sempre são contados no número de dias a partir da data de início do projeto.<br></div>
<p style="text-align: justify">Após clicar em <strong>Salvar</strong>, a tarefa recém-criada aparecerá no projeto e na etapa especificados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na visualização de etapas, você poderá editar o assunto, proprietário e prazo, bem como adicionar <strong>subtarefas</strong> clicando em <strong>"+"</strong>. Você também pode marcar sua tarefa como <strong>Concluída</strong> clicando no círculo à esquerda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> proprietários e prazos podem ser adicionados a tarefas e subtarefas, mas não são obrigatórios.<br></div>
<p>E para excluir uma tarefa, basta clicar em <strong>"..." </strong> à direita da tarefa e selecionar <strong>Excluir</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Subtarefas<a name="subtarefas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Embora algumas <strong>tarefas</strong> sejam mais simples, outras são mais complexas e podem exigir <strong>subtarefas para serem concluídas</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Para criar uma subtarefa, clique em <strong>"+"</strong> qualquer uma das suas tarefas existentes: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E depois de informar um assunto e clicar em <strong>Salvar</strong>, sua subtarefa aparecerá abaixo da tarefa vinculada: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Outra maneira é clicar em uma tarefa e criar a subtarefa a partir da visualização contextual: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ao clicar em <strong>"+ Subtarefa"</strong> uma nova caixa de diálogo será aberta, onde você poderá adicionar um título e um prazo para sua subtarefa. Depois, clique em <strong>Salvar</strong> para adicionar a subtarefa à sua tarefa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode clicar no ícone da lixeira para excluir a tarefa e na silhueta da pessoa para atribuir um proprietário.</div>

<hr><h2>Grupos <a name="grupos"></a></h2>
<p>Além de ver suas tarefas, subtarefas e atividades por etapa, você pode ver esses itens por <strong>grupo</strong>. </p>
<p>Para criar um grupo, clique na caixa suspensa no canto superior direito da sua visualização de detalhes de projetos e selecione <strong>"Grupos"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Depois, clique em <strong>"+"</strong> e adicione um nome: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Depois que o seu grupo for criado, você poderá adicionar novas tarefas, subtarefas e atividades a ele clicando em <strong>"+"</strong> perto dessas opções: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Você também pode adicionar itens existentes aos seus grupos clicando neles na visualização de detalhes: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>um item pode fazer parte de uma etapa e de um grupo ao mesmo tempo.</div>
<hr>
<h2>Tarefas e subtarefas vs. atividades <a name="tarefas-e-subtarefas-vs-atividades"></a></h2>
<p>Confira um guia rápido sobre os aspectos que diferenciam tarefas de atividades: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tarefas e subtarefas</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Atividades</strong></div></td></tr><tr><td>Não aparecem na visualização de calendário ou de lista de atividades</td><td>Aparecem na visualização de calendário e de lista de atividades</td></tr><tr><td>O proprietário e o prazo são <strong>opcionais</strong></td><td>É <strong>obrigatório</strong> ter um proprietário e um prazo</td></tr><tr><td>Aparecem <strong></strong><strong>apenas no Projects</strong></td><td>Aparecem em leads, negócios, contatos e projetos</td></tr><tr><td>Não aparecem em um <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendário sincronizado</a></td><td>Podem aparecer em um calendário sincronizado</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

onde-encontrar-o-recurso

Onde encontrar o recurso

como-funciona

Como funciona

subtarefas

Subtarefas

grupos

Grupos

tarefas-e-subtarefas-vs-atividades

Tarefas e subtarefas vs. atividades

Projects: tarefas e subtarefas

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nos planos Profissional e inferiores, o recurso Projects pode ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adquirido</a> como uma extensão paga, mas está incluso por padrão nos planos Power e Corporativo.</div>
<p>Economizar tempo é o principal objetivo, e com os <strong>modelos de projeto</strong>, você pode agilizar e facilitar a criação dos seus projetos.</p>
<hr>
<h2>Onde encontrar</h2>
<p>No painel esquerdo, clique em <strong>Projetos</strong> e na aba <strong>Modelos</strong>. Aqui, você verá seus modelos existentes. Clique no botão verde <strong>+ modelo</strong> no canto superior direito para criar novos modelos:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Você também pode editar, duplicar ou excluir seus modelos de projetos existente, clicando em <strong>"..."</strong> à direita: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Como adicionar um novo modelo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> todas as alterações feitas durante o processo de edição são salvas automaticamente. No entanto, você também pode salvar seu modelo manualmente usando o botão <strong>Salvar e fechar</strong>.<br></div>
<p>Após clicar no botão <strong>+ modelo</strong>, você receberá uma solicitação para escolher qual quadro deseja adicionar aos seus projetos usando esse modelo, bem como adicionar o título e a descrição: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não existe forma de transferir modelos para quadros diferentes ou criar projetos a partir de modelos vinculados a quadros totalmente diferentes.<br></div>
<p>Ao clicar em <strong>Continuar</strong>, você será redirecionado à tela de edição do projeto, onde poderá adicionar tarefas e atividades aos seus planos e fases escolhidos: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ao adicionar atividades, você pode atribuir até mesmo prazos nas datas de vencimento negativas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Para adicionar uma subtarefa ao seu modelo, clique no botão <strong>+ tarefa</strong>, e você verá a opção <strong>+ subtarefa</strong> naquela janela. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Após adicionar suas tarefas e atividades, clique no botão <strong>Salvar e continuar</strong> para adicionar o modelo à sua lista: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Como adicionar um novo modelo usando um projeto existente</h3>
<p>Para usar um projeto existente para criar um modelo, clique em <strong>"..."</strong> no canto superior direito do seu projeto e selecione <strong>"Converter para modelo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Depis, informe se você deseja excluir ou não o projeto existente após converter. Após selecionar uma opção, clique em <strong>Converter</strong> para confirmar a criação do modelo: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Quando seu novo modelo estiver pronto, as atividades e tarefas do projeto serão duplicadas nas mesmas etapas, e os prazos aparecerão dentro dele.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o projeto não tiver uma data de início, o modelo calculará os prazos com base na data de vencimento do primeiro item do planejamento (por ex., a primeira atividade ou tarefa agendada). </div>
<hr>
<h2>Como usar seus modelos de projetos</h2>
<p>Após criar seu modelo, ele aparecerá na sua lista. Clique no botão <strong>Usar</strong> para criar um projeto a partir dele: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Você pode inserir informações relacionadas ao seu novo projeto, vincular negócios e contatos existentes e aplicar etiquetas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo "Data de início" é obrigatório ao criar um novo projeto usando um modelo, já que os prazos relativos de taregas e atividades são calculados com base na data de início do projeto. Entretanto, as datas de início podem ser no passado ou futuro.</div>
<p>Seus modelos também podem ser usados ao criar projetos por automação. </p>
<p>Se os projetos estiverem habilitados e você tiver criado pelo menos um modelo, haverá uma opção para usar modelos na sua automação: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta opção aparece apenas quando você seleciona a etapa de ação do projeto no fluxo de automatização. </div>

Projects: templates

Projetos: modelos

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: você deve ser um administrador com acesso às configurações da conta para adquirir e atribuir lugares do Projects. </div>
<p style="text-align: justify">O <strong>Projects</strong> é uma extensão paga que ajuda você a organizar e gerenciar seus negócios durante e após eles serem ganhos, em conjunto com outros negócios, atividades e tarefas que precisam ser concluídos. Você pode criar tarefas e subtarefas, mover seus projetos por um quadro estilo kanban e vincular contatos e atividades relevantes. </p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o que o recurso Projects oferece <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">aqui</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quanto o Projects custa?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Projects possui um preço <strong>por lugar</strong>, o que significa que qualquer usuário que quiser ter acesso a ele precisa comprá-lo ou solicitar que sua empresa o faça e lhe atribua um lugar.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>O recurso Projects custa US$ 8/mês no plano mensal ou US$ 80/ano no plano anual; </li><li>As cobranças são feitas junto com o seu pagamento existente do Pipedrive;</li><li>Se você adquirir vários lugares do Projects, cobraremos o equivalente a [número de lugares] x US$ 8 mensalmente (ou US$ 80 por lugar anualmente); </li><li>Para atribuir um lugar do Projects a um usuário, é necessário que ele tenha um <strong>lugar pago do Negócios</strong>;</li><li> Você pode visualizar dados de projetos vinculados a negócios e contatos acessíveis mesmo que não tenha permissões do aplicativo Projects. Os usuários não precisam de um lugar do Projects para ver dados de projetos vinculados a outros itens aos quais têm acesso.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para pagar pelo Projects?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:<strong> </strong></strong>nos planos Profissional e inferiores, o recurso Projects pode ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">adquirido</a> como uma extensão paga, mas está incluso por padrão nos planos Power e Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Se você é novo no Projects, pode navegar para o recurso a partir da barra de navegação, onde verá a opção de iniciar um teste gratuito. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o período de avaliação gratuita é de 14 dias. Se o recurso não for cancelado após esse tempo, os pagamentos terão início no 15° dia.</div>
<p style="text-align: justify">Se você for um adminstrador com acesso às configurações da conta, pode adquirir lugares para outros usuários indo em <strong>Ajustes</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Gerenciar usuários</a>. </strong>Depois, clique em <strong>“...” </strong> ao lado do usuário para o qual você dará acesso ao Projects e em <strong>editar direitos de acesso. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode marcar a caixa do <strong>caixa do aplicativo</strong> <strong>Projects </strong> para dar acesso ao recurso ao usuário selecionado. Caso você não tenha lugares disponíveis, cobraremos um novo lugar após confirmação das mudanças. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver quantos lugares do Projects disponíveis há em <strong>Usuários e acesso</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode remover lugares do Projects na seção de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Cobrança</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: cobrança e assinatura

<h2 style="text-align: justify">O recurso de gerenciamento de projetos é gratuito?<a name="o-recurso-de-gerenciamento-de-projetos-gratuito"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects do Pipedrive</a> é gratuito para usuários beta e será lançado como uma extensão paga em breve. Note que você não receberá nenhuma cobrança automaticamente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para criar um projeto a partir de um negócio que já foi GANHO?<a name="como-fa-o-para-criar-um-projeto-a-partir-de-um-neg-cio-que-j-foi-ganho"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para conectar ou criar projetos a partir de um negócio aberto/GANHO, use o painel lateral na sua página de detalhes de negócios.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-28%20at%2017.17.54.png" data-image="30057"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso criar projetos em massa?<a name="posso-criar-projetos-em-massa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">No momento, o recurso de <strong>importação</strong> não suporta o Projects. Saiba mais sobre a importação de dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso adicionar mais de uma etiqueta a um projeto?<a name="posso-adicionar-mais-de-uma-etiqueta-a-um-projeto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sim, você pode. Para fazer isso, clique no ícone <strong>Etiquetas</strong> na visualização de detalhes do projeto. Depois, selecione e adicione as etiquetas que você deseja aplicar, se necessário.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.54.49.png" data-image="30202"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O Projects funciona com a automatização do fluxo de trabalho?<a name="o-projects-funciona-com-a-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sim. Você pode encontrar a opção Projects ao criar sua automatização do fluxo de trabalho.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-17%20at%2014.08.52.png" data-image="33279"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> atualmente, para vincular atividades automatizadas a um projeto, você precisa concluir uma etapa adicional. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso adicionar campos personalizados para o Projects?<a name="posso-adicionar-campos-personalizados-para-o-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sim. Vá em <strong>Configurações &gt; Empresa &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Campos de dados</a></strong> e clique em "<strong>Adicionar campo personalizado</strong>".</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.59.14.png" data-image="30206"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode criar campos personalizados a partir da visualização de detalhes do projeto. Para fazer isso, clique em <strong>"</strong><strong>(...)" &gt; Personalizar campos </strong>e você será redirecionado ao menu de <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">campos de dados</a> </strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2014.12.44.png" data-image="30208"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> estas ações estão disponíveis somente para usuários com acesso às configurações da conta.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso enviar e-mails a partir de um projeto?<a name="posso-enviar-e-mails-a-partir-de-um-projeto"></a></h2>
<p>Sim, você pode. Saiba mais sobre isso <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank">neste artigo</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para ativar ou desativar o recurso Projects?<a name="como-fa-o-para-ativar-ou-desativar-o-recurso-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Apenas usuários com acesso às configurações da conta podem ativar ou desativar o Projects. Saiba mais sobre isso <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank">neste artigo</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

o-recurso-de-gerenciamento-de-projetos-gratuito

O recurso de gerenciamento de projetos é gratuito?

como-fa-o-para-criar-um-projeto-a-partir-de-um-neg-cio-que-j-foi-ganho

Como faço para criar um projeto a partir de um negócio que já foi GANHO?

posso-criar-projetos-em-massa

Posso criar projetos em massa?

posso-adicionar-mais-de-uma-etiqueta-a-um-projeto

Posso adicionar mais de uma etiqueta a um projeto?

o-projects-funciona-com-a-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho

O Projects funciona com a automatização do fluxo de trabalho?

posso-adicionar-campos-personalizados-para-o-projects

Posso adicionar campos personalizados para o Projects?

posso-enviar-e-mails-a-partir-de-um-projeto

Posso enviar e-mails a partir de um projeto?

como-fa-o-para-ativar-ou-desativar-o-recurso-projects

Como faço para ativar ou desativar o recurso Projects?

Perguntas frequentes sobre o Projects do Pipedrive

<p style="text-align: justify"><strong>N</strong><strong>egócios</strong> são utilizados no Pipedrive para refletir as vendas e os processos utilizados para fechá-las. E quanto às ações que as empresas realizam, incluindo operações internas e de pré e pós-vendas? </p>
<p style="text-align: justify">Você pode usar o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> para refletir processos como o envio de um produto após a conclusão da venda ou o follow up sobre oportunidades de novas vendas para os mesmos clientes. Com o <strong>Projects</strong>, você não precisa mais duplicar seus negócios ou criar funis diferentes. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects </h2>
<p style="text-align: justify">Ao organizar seus dados do Pipedrive, você pode se deparar com iniciativas em andamento que não se enquadram nas categorias do negócio ou lead. Isso pode incluir iniciativas de longo prazo, com várias atividades e etapas, tais como planejar uma apresentação antes ou durante processos de vendas ou monitorar ações de pós-vendas, como o envio de produtos.</p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, a ferramenta <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> é perfeita para suprir essas necessidades.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode: </p>
<ul><li>Vincular negócios ou contatos aos seus projetos; </li><li>Adicionar atividades em fases diferentes;</li><li>Monitorar o progresso dos seus projetos.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>O Projects ajuda os usuários a organizar melhor suas atividades de <strong>gestão de projetos</strong>, para que elas não se misturem com as de <strong>vendas</strong> (como as que normalmente são vinculadas aos negócios do seu funil), fazendo com que os processos aconteçam de forma muito mais tranquila.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Para saber mais sobre limites de uso, consulte este <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">este artigo</a>. Os projetos não são afetados pelos limites.</div>
<p style="text-align: justify">Os negócios representam vendas ou outras transações em andamento na sua conta do Pipedrive. A relação entre negócios e projetos é parecida com a dos negócios e contatos. </p>
<p style="text-align: justify">Um negócio pode ser vinculado a um projeto e vice-versa. Entretanto, o que torna os projetos e negócios únicos é que você pode vincular quantos negócios quiser a um projeto e vice-versa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Clique no negócio vinculado a um projeto ou no projeto vinculado a um negócio e alterne entre eles: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre o recurso Projects, consulte a seção de <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">perguntas frequentes</a>. </div>

Projects vs. deals

Projects vs. negócios

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> no momento, o recurso Gerenciamento de Projetos está em fase de testes, sendo gratuito para um grupo fechado de usuários. Ele será lançado em uma data futura. Após o beta, será necessário adquirir uma assinatura. Você não será cobrado automaticamente. Fique por dentro das últimas novidades na nossa <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">Comunidade</a>.</div>
<p dir="ltr">Se você já está utilizando o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">recurso Projects</a>, talvez queira definir quem pode ou não ter acesso a ele.</p>
<p dir="ltr">Para fazer isso, basta navegar até <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuários</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Gerenciar usuários"></figure>
<p dir="ltr">Na lista de <strong>usuários</strong>, clique em <strong>“...”</strong> à direita do nome deles, depois, selecione <strong>Editar direitos de acesso. </strong>Se o recurso estiver ativo na sua conta, haverá um botão toggle para <strong>Projetos</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projetos "></figure>
<p style="text-align: justify">Para dar acesso ao Projects para um usuário, é necessário que ele também tenha acesso a Negócios em suas permissões de Gerenciamento de usuários. Se não tiverem, a seguinte notificação aparecerá:<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Como faço para ativar ou desativar o recurso Projects para usuários?

Gerenciamento de projetos

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