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<p style="text-align: justify">Mit der neuen <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects-Funktion</a> haben Sie mehr Möglichkeiten, Ihre Entscheidungen zu planen und durchzuführen als je zuvor. Dazu gehört die Möglichkeit, E-Mails von Ihrer <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektseite</a> aus zu senden und zu empfangen, sowie bestehende E-Mails mit Ihren Projekten zu verknüpfen. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-Mails aus Projects versenden</h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisation</a> für Ihren Account aktiviert haben, können Sie E-Mails direkt von Ihren Projekten aus versenden, genauso wie Sie es von Ihren <strong>Deals</strong> oder <strong>Kontakten</strong> tun können.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie zunächst eines Ihrer <strong>Projekte</strong> aus und navigieren Sie dann zum E-Mail-Tab: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dort können Sie den <strong>Empfänger</strong>, den <strong>Betreff</strong> und den <strong>Text</strong> der E-Mail eingeben, so wie Sie es bei einem Deal oder Kontakt tun würden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die E-Mail sofort zu versenden oder sie für einen späteren Zeitpunkt zu terminieren: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Und wenn Sie Ihre E-Mail verschickt haben, wird sie im <strong>E-Mail</strong>-Tab angezeigt, genauso wie alle anderen E-Mails in diesem Thread: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können E-Mails auch mit Ihren Projekten verknüpfen, indem Sie eine E-Mail in Ihrem Posteingang suchen und dann die Option im Panel auf der rechten Seite auswählen, um sie zu verknüpfen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projekt-spezifisches BCC </h2>
<p style="text-align: justify">Eine weitere Möglichkeit, E-Mails zu versenden und sie mit Ihrem Projekt zu verknüpfen, ist die <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a> Funktion. Genau wie bei Deals gibt es für jedes Projekt einen eigenen Smart BCC-Link, den Sie in das BCC-Feld einer gesendeten E-Mail einfügen können, um sie mit Ihrem Projekt zu verknüpfen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie eine verknüpfte E-Mail aus Ihrem <strong>Posteingang</strong> in Pipedrive löschen, erscheint sie nicht mehr in der <strong>Detailansicht</strong> dieses verknüpften Projekts. </div>

How can I send emails with Projects?

Wie kann ich mit Projects E-Mails versenden?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Projects-Funktion kann mit dem Professional oder tieferen Plänen als Add-On <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gekauft</a> werden, ist aber standardmäßig im Power und Enterprise Plan enthalten.</div>
<p style="text-align: justify">Bei der Verwaltung Ihrer <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekte</a> gibt es einige Dinge, die Sie erledigen müssen. Manche dieser Aufgaben lassen sich als <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitäten</a> an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten im Kalender eintragen, aber was ist mit den Dingen, die nicht in Ihrem Kalender erscheinen müssen und vielleicht nicht einmal ein Fälligkeitsdatum oder einen Besitzer benötigen?</p>
<p style="text-align: justify">Mit <strong>Aufgaben</strong> und <strong>Teilaufgaben</strong> können Sie parallel zu Ihren größeren Projektaktivitäten Aufgaben erstellen und Ihre Aufgabenliste übersichtlich und geordnet halten. </p>
<hr>
<h2>Wo Sie diese finden <a name="wo-sie-diese-finden"></a></h2>
<p>In jedem Projekt finden Sie die Schaltfläche <strong>"+ Aufgabe"</strong> unter dem <strong>Plan</strong>-Tab. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können zudem mit der Option <strong>"+ Aufgabe"</strong> unter einer Ihrer Phasen direkt eine Aufgabe zu dieser Phase hinzufügen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, über die Dropdown-Liste rechts neben der Schaltfläche <strong>"+ Aufgabe" </strong>Aktivitäten zu erstellen.<br></div>
<hr>
<h2>So funktioniert es<a name="so-funktioniert-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>"+ Aufgabe" </strong> klicken, öffnet sich die kontextbezogene Ansicht und Sie werden nach den folgenden Informationen gefragt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für die Erstellung einer Aufgabe sind weder ein Fälligkeitsdatum noch ein Besitzer erforderlich. Die Option <strong>„Wochenenden überspringen“</strong> wird so angewendet, dass, wenn das Fälligkeitsdatum auf ein Wochenende fällt, das Fälligkeitsdatum auf den folgenden Montag verschoben wird. Wochenenden werden bei der Zählung der Tage ab dem Projektstartdatum immer berücksichtigt.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>Speichern</strong> klicken, erscheint die neu erstellte Aufgabe im ausgewählten Projekt und in der Phase. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In der Phasenansicht können Sie den Betreff, den Besitzer und das Fälligkeitsdatum bearbeiten sowie durch Anklicken des <strong>"+"</strong> <strong>Teilaufgaben</strong> hinzufügen. Sie können Ihre Aufgabe auch als <strong>Erledigt</strong> markieren, indem Sie links auf den Kreis klicken. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Besitzer und Fälligkeitsdaten können zu Aufgaben und Teilaufgaben hinzugefügt werden, sie sind jedoch nicht erforderlich.<br></div>
<p>Und wenn Sie eine Aufgabe löschen möchten, klicken Sie einfach auf <strong>"..." </strong>rechts neben der Aufgabe und wählen dann <strong>Löschen: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Teilaufgaben<a name="teilaufgaben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Während manche <strong>Aufgaben</strong> unkompliziert sind, gibt es auch komplexere Aufgabe, für deren Erledigung <strong>Teilaufgaben</strong> erforderlich sind. </p>
<p style="text-align: justify">Um eine Teilaufgabe zu erstellen, klicken Sie auf das <strong>"+"</strong> in einer Ihrer bestehenden Aufgaben: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie einen Betreff eingegeben und auf <strong>Speichern</strong> geklickt haben, wird Ihre Teilaufgabe unter der verknüpften Aufgabe angezeigt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können Teilaufgaben auch erstellen, indem Sie auf eine Aufgabe klicken und dann die Teilaufgabe in der Kontextansicht der Aufgabe anlegen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Wenn Sie auf <strong>"+ Teilaufgabe" </strong> klicken, öffnet sich ein neues Dialogfeld, in dem Sie einen Titel hinzufügen und ein Fälligkeitsdatum für Ihre Teilaufgabe festlegen können. Klicken Sie dann auf <strong>Speichern</strong> und die Teilaufgabe wir zu Ihrer Aufgabe hinzugefügt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können auf das Papierkorb-Symbol klicken, um die Teilaufgabe zu löschen, und die Personensilhouette, um ihr einen Besitzer zuzuweisen.</div>

<hr><h2>Gruppierung <a name="gruppierung"></a></h2>
<p>Sie können Ihre Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten nicht nur nach Phasen, sondern auch nach <strong>Gruppen</strong> anzeigen. </p>
<p>Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Feld in der oberen rechten Ecke Ihrer Projekt-Detailansicht und wählen Sie <strong>„Gruppen“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Klicken Sie danach auf das <strong>„+“</strong> und fügen Sie einen Namen hinzu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Sobald Ihre neue Gruppe erstellt ist, können Sie neue Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten hinzufügen, indem Sie auf das <strong>„+“</strong> neben den entsprechenden Optionen klicken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Sie können auch bereits vorhandene Elemente zu Ihren Gruppen hinzufügen, indem Sie sie in der Detailansicht anklicken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Ein Element kann gleichzeitig Teil einer Phase und einer Gruppe sein.</div>
<hr>
<h2>Aufgaben und Teilaufgaben vs. Aktivitäten <a name="aufgaben-und-teilaufgaben-vs-aktivit-ten"></a></h2>
<p>Hier finden Sie eine kurze Anleitung zu den Merkmalen, die Aufgaben und Aktivitäten voneinander unterscheiden: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aufgaben und Teilaufgaben</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitäten</strong></div></td></tr><tr><td>Erscheinen nicht in der Kalender- oder Aktivitätenlistenansicht</td><td>Erscheinen in der Kalender- oder Aktivitätenlistenansicht</td></tr><tr><td>Besitzer und Fälligkeitsdatum sind <strong>optional</strong></td><td>Besitzer und Fälligkeitsdatum sind <strong>erforderlich</strong></td></tr><tr><td>Erscheinen <strong>nur in Projekten</strong></td><td>Erscheinen in Leads, Deals, Kontakten und Projekten</td></tr><tr><td>Erscheint nicht in einem synchronisierten <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kalender</a></td><td>Können in einem synchronisierten Kalender erscheinen</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

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Wo Sie diese finden

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So funktioniert es

teilaufgaben

Teilaufgaben

gruppierung

Gruppierung

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Aufgaben und Teilaufgaben vs. Aktivitäten

Projects: Aufgaben und Teilaufgaben

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Projects-Funktion kann mit dem Professional oder tieferen Plänen als Add-On <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gekauft</a> werden, ist aber standardmäßig im Power und Enterprise Plan enthalten.</div>
<p>Zeitersparnis ist das A und O und mit <strong>Projektvorlagen</strong> lassen sich Ihre Projekte schneller und einfacher erstellen.</p>
<hr>
<h2>Hier finden Sie die Funktion</h2>
<p>Klicken Sie im linken Panel auf <strong>Projects</strong> und dann auf <strong>Vorlagen</strong>. Dort sehen Sie Ihre bestehenden Vorlagen. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche <strong>+ Vorlage</strong> in der oberen rechten Ecke, um eine neue Vorlage zu erstellen:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Sie können Ihre bestehenden Projektvorlagen auch bearbeiten, duplizieren oder löschen, indem Sie rechts auf das Symbol <strong>"..."</strong> klicken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Eine neue Vorlagen hinzufügen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Alle Änderungen, die Sie während des Bearbeitungsprozesses vornehmen, werden automatisch gespeichert. Sie können Ihre Vorlage aber auch manuell über die Schaltfläche <strong>Speichern und schließen</strong> speichern.<br></div>
<p>Nachdem Sie auf <strong>+ Vorlage</strong> geklickt haben, können Sie auswählen, zu welchem Board Sie Ihre Projekte bei der Verwendung dieser Vorlage hinzufügen möchten, und den Titel und die Beschreibung eingeben: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Es gibt keine Möglichkeit, Vorlagen auf andere Boards zu übertragen oder Projekte aus Vorlagen zu erstellen, die mit komplett anderen Boards verknüpft sind.<br></div>
<p>Wenn Sie auf <strong>Fortfahren</strong> klicken, werden Sie zum Projektbearbeitungsfenster weitergeleitet, wo Sie Aufgaben und Aktivitäten zu den ausgewählten Plänen und Phasen hinzufügen können: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Beim Hinzufügen von Aktivitäten können diesen sogar Fälligkeitsdaten bei den negativen Fälligkeitsdaten zugewiesen werden: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Wenn Sie eine Teilaufgabe zu Ihrer Vorlage hinzufügen möchten, klicken Sie auf <strong>+ Aufgabe</strong> und die Option <strong>+ Teilaufgabe</strong> wird in diesem Fenster angezeigt. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Nachdem Sie Ihre Aufgaben und Aktivitäten hinzugefügt haben, klicken Sie auf <strong>Speichern und fortfahren</strong>, um die Vorlage zu Ihrer Liste hinzuzufügen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Eine neue Vorlage anhand eines bestehenden Projekts hinzufügen</h3>
<p>Um ein bestehendes Projekt zum Erstellen einer neuen Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf <strong>"..." </strong>in der oberen rechten Ecke Ihres Projekts und wählen Sie <strong>"In Vorlage umwandeln". </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Daraufhin werden Sie gefragt, ob Sie das bestehende Projekt nach der Umwandlung löschen möchten oder nicht. Klicken Sie nach der Auswahl einer Option auf <strong>Umwandeln</strong>, um die Erstellung Ihrer neuen Vorlage zu bestätigen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Wenn Ihre neue Vorlage erstellt ist, werden die Aktivitäten und Aufgaben des Projekts dupliziert und in denselben Phasen in die Vorlage übernommen, wobei die Fälligkeitsdaten in der Vorlage berücksichtigt werden.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn das Projekt kein Startdatum hat, berechnet die Vorlage die Fälligkeitsdaten basierend auf dem frühesten Fälligkeitsdatum des Elements im Plan (d. h. der ersten geplanten Aktivität oder Aufgabe). </div>
<hr>
<h2>Projektvorlage verwenden</h2>
<p>Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, finden Sie sie in Ihrer Vorlagenliste. Klicken Sie auf <strong>Verwenden</strong>, um daraus ein Projekt zu erstellen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Sie können Informationen zu Ihrem neuen Projekt eingeben, bestehende Deals und Kontakte miteinander verknüpfen und Labels zuweisen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie ein neues Projekt mittels einer Vorlage erstellen, muss das Feld Startdatum ausgefüllt werden, da die relativen Fälligkeitsdaten der Aufgaben und Aktivitäten anhand des Projektstartdatums berechnet werden. Das Startdatum kann jedoch in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen.</div>
<p>Ihre Vorlagen können zudem bei der Erstellung von Projekten über die Automatisierung verwendet werden. </p>
<p>Wenn Sie Projects aktiviert und mindestens eine Vorlage erstellt haben, sehen Sie die Option zur Verwendung von Vorlagen in Ihrer Automatisierung: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie den Projektaktionsschritt im Automatisierungsablauf auswählen. </div>

Projects: templates

Projects: Vorlagen

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Um Projects zu abonnieren und Projects-Nutzerprofile zu vergeben, müssen Sie ein Admin-Nutzer sein und Zugriff auf die Accouneinstellungen haben. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> ist ein kostenpflichtiges Add-On, das Ihnen hilft, Ihre Deals während und nach ihrem Abschluss zu organisieren und zu verwalten und zwar in Verbindung mit anderen Deals, Aktivitäten oder Aufgaben, die erledigt werden müssen. Sie können Aufgaben und Teilaufgaben erstellen, Ihre Projekte durch ein Kanban-Board führen und relevante Kontakte und Aktivitäten verknüpfen. </p>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Funktionen, die Projects bietet, erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">hier</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie viel kostet Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Projects-Funktion wird <strong>pro Nutzerprofil</strong> berechnet, d. h. jeder Nutzer, der Zugriff auf die Funktion wünscht, muss sie entweder für sich selbst erwerben oder sie sich nach dem Erwerb durch sein Unternehmen zuweisen lassen.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>Die Projects-Funktion kostet 8 € pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder 80 € pro Jahr im Jahresabonnement. </li><li>Dies ist eine wiederkehrende Gebühr zusätzlich zu Ihrer bestehenden Pipedrive Zahlung</li><li>Wenn Sie mehrere Projects-Nutzerprofile erwerben, wird Ihnen [Anzahl der Nutzerprofile] x 8 € berechnet (oder eine einmalige jährliche Gebühr von 80 € pro Nutzerprofil). </li><li>Ein Nutzer benötigt ein <strong>kostenpflichtiges Deal-Nutzerprofil</strong>, damit ihm ein Projects-Nutzerprofil zugewiesen werden kann.</li><li> Wenn Sie keine Berechtigungen für die Projects-App haben, können Sie trotzdem Projektdaten einsehen, die mit zugänglichen Deals und Kontakten verknüpft sind. Wenn ein Nutzer Projects-Daten einsehen möchte, die mit einem anderen zugänglichen Element verknüpft sind, wird dafür kein Projects-Nutzerprofil benötigt.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich für Projects bezahlen?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis<strong>: </strong></strong>Die Projects-Funktion kann mit dem Professional oder tieferen Plänen als Add-On <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank"> gekauft</a> werden, ist aber standardmäßig im Power und Enterprise Plan enthalten.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Projects noch nicht kennen, können Sie die Funktion über die Navigationsleiste aufrufen und dort eine Option zum Start einer kostenlosen Testversion finden. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die kostenlose Testversion ist 14 Tage lang gültig. Wenn die Funktion nach Ablauf des kostenlosen Testzeitraums nicht gekündigt wird, ist die Zahlung ab dem 15. Tag fällig.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Admin-Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen sind, können Sie unter <strong>Einstellungen</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Nutzer verwalten</a></0> Nutzerprofile für andere Nutzer abonnieren. </strong>Klicken Sie dann auf <strong>”...” </strong>neben dem Nutzer, dem Sie Zugriff auf Projects gewähren möchten, und klicken Sie auf <strong>Zugriffsberechtigungen bearbeiten.</strong> <strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Dort können Sie das <strong>Projects</strong> <strong>App</strong> Kästchen markieren, das dem ausgewählten Nutzer Zugriff auf die Funktion gewährt. Wenn keine freien Nutzerprofile verfügbar sind, wird Ihnen nach der Bestätigung der Änderungen ein neues Nutzerprofil berechnet. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">Unter <strong>Nutzer und Zugriff</strong> können Sie außerdem sehen, wie viele freie Nutzerprofile Ihnen zur Verfügung stehen. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können im Abschnitt <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Abrechnung</strong></a> Projects-Nutzerprofile entfernen. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: Abrechnung und Abonnierung

<h2 style="text-align: justify">Ist die Projektmanagement-Funktion kostenlos?<a name="ist-die-projektmanagement-funktion-kostenlos"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects by Pipedrive</a> ist derzeit für Beta-Nutzer kostenlos und wird zu einem späteren Zeitpunkt als kostenpflichtiges Add-On angeboten. Bitte beachten Sie, dass es Ihnen nicht automatisch berechnet wird.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich aus einem bereits GEWONNENEN Deal ein Projekt erstellen?<a name="wie-kann-ich-aus-einem-bereits-gewonnenen-deal-ein-projekt-erstellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie aus einem offenen/GEWONNENEN Deal Projekte verknüpfen oder erstellen möchten, verwenden Sie das Seitenpanel für Projekte auf der Detailseite Ihres Deals.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-28%20at%2017.17.54.png" data-image="30057"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich mehrere Projekte gleichzeitig erstellen?<a name="kann-ich-mehrere-projekte-gleichzeitig-erstellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Momentan wird Projects von unserer <strong>Importfunktion</strong> nicht unterstützt. Mehr über das Importieren von Daten in Pipedrive erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">diesem Artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich mehr als ein Label zu einem Projekt hinzufügen?<a name="kann-ich-mehr-als-ein-label-zu-einem-projekt-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, das ist möglich. Klicken Sie dazu auf das <strong>Label</strong>-Symbol in der Detailansicht des Projekts. Wählen Sie dann die gewünschten Labels aus und fügen Sie wenn erforderlich weitere Labels hinzu.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.54.49.png" data-image="30202"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ist Projects mit dem Workflow-Automatisierungstool verwendbar?<a name="ist-projects-mit-dem-workflow-automatisierungstool-verwendbar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Wenn Sie Ihre Workflow-Automatisierung erstellen, erhalten Sie die Option Projects.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-17%20at%2014.08.52.png" data-image="33279"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Um automatisierte Aktivitäten mit einem Projekt zu verknüpfen, müssen Sie derzeit einen zusätzlichen Schritt ausführen. Erfahren Sie mehr darüber in <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank">diesem Artikel</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich für Projects benutzerdefinierte Felder hinzufügen?<a name="kann-ich-f-r-projects-benutzerdefinierte-felder-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Gehen Sie zu <strong>Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Datenfelder</a></strong> und klicken Sie auf "<strong>Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen</strong>".</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2013.59.14.png" data-image="30206"></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können benutzerdefinierte Felder auch in der Detailansicht des Projekts erstellen. Klicken Sie dazu auf <strong>"</strong><strong>(...)" &gt; Benutzerdefinierte Felder </strong>und Sie werden zum Menü <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank">Datenfelder</a> </strong> weitergeleitet.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-01%20at%2014.12.44.png" data-image="30208"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.</div>
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<h2 style="text-align: justify">Kann ich über ein Projekt E-Mails versenden?<a name="kann-ich-ber-ein-projekt-e-mails-versenden"></a></h2>
<p>Ja, das ist möglich. Erfahren Sie mehr darüber in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank">diesem Artikel</a>. </p>
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<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich die Projects-Funktion aktivieren oder deaktivieren?<a name="wie-kann-ich-die-projects-funktion-aktivieren-oder-deaktivieren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects kann nur von Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Mehr darüber erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank">diesem Artikel</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

ist-die-projektmanagement-funktion-kostenlos

Ist die Projektmanagement-Funktion kostenlos?

wie-kann-ich-aus-einem-bereits-gewonnenen-deal-ein-projekt-erstellen

Wie kann ich aus einem bereits GEWONNENEN Deal ein Projekt erstellen?

kann-ich-mehrere-projekte-gleichzeitig-erstellen

Kann ich mehrere Projekte gleichzeitig erstellen?

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Kann ich mehr als ein Label zu einem Projekt hinzufügen?

ist-projects-mit-dem-workflow-automatisierungstool-verwendbar

Ist Projects mit dem Workflow-Automatisierungstool verwendbar?

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Kann ich für Projects benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

kann-ich-ber-ein-projekt-e-mails-versenden

Kann ich über ein Projekt E-Mails versenden?

wie-kann-ich-die-projects-funktion-aktivieren-oder-deaktivieren

Wie kann ich die Projects-Funktion aktivieren oder deaktivieren?

Häufig gestellte Fragen zu Projects by Pipedrive

<p style="text-align: justify"><strong>Deals</strong> werden in Pipedrive verwendet, um Verkäufe und den Prozess, der zu ihrem Abschluss geführt hat, darzustellen. Aber wie sieht es mit den Maßnahmen aus, die Unternehmen nach dem Verkauf ergreifen, einschließlich interner, Pre-Sales- und Post-Sales-Aktivitäten? </p>
<p style="text-align: justify">Sie können <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projekte</a> verwenden, um diese Vorgänge darzustellen, beispielsweise den Versand eines Produkts nach Verkaufsabschluss oder die Nachbearbeitung von Kunden im Hinblick auf Folgeverkäufe. Mit <strong>Projects</strong> müssen Sie Ihre Deals nicht mehr duplizieren oder verschiedene Pipelines erstellen. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects </h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Ihre Pipedrive Daten organisieren, entdecken Sie vielleicht fortlaufende Maßnahmen, die nicht in die Kategorien Deal oder Lead passen. Dazu können langfristige Maßnahmen mit mehreren Aktivitäten und Phasen gehören, wie z. B. die Planung einer Präsentation vor oder während Ihrer Verkaufsprozesse oder die Überwachung von Vorgängen nach dem Verkauf wie dem Versand.</p>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive ist <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projekte</a> das perfekte Tool, um diese Anforderungen zu erfüllen.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können: </p>
<ul><li>Deals oder Kontakte mit Ihren Projekten verknüpfen </li><li>Aktivitäten in verschiedenen Phasen hinzufügen</li><li>Den Fortschritt Ihrer Projekte verfolgen</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>Projects unterstützt die Nutzer bei der besseren Strukturierung von <strong>Projektmanagement</strong>-Aktivitäten, damit diese nicht mit <strong>Verkaufsaktivitäten</strong> (wie solche, die normalerweise mit Ihren Deals in der Pipeline verknüpft sind) vermischt werden und Ihre Prozesse dadurch reibungsloser ablaufen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deals<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Anzahl der verfügbaren offenen Deals richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">diesem Artikel</a>.  Projekte sind vom Nutzungslimit nicht betroffen.</div>
<p style="text-align: justify">Deals stellen Verkäufe oder andere laufende Transaktionen innerhalb Ihres Pipedrive Accounts dar. Die Verbindung zwischen Deals und Projekten ist ähnlich wie die zwischen Deals und Kontakten. </p>
<p style="text-align: justify">Ein Deal kann mit einem Projekt verknüpft werden und umgekehrt. Das Besondere an Projekten und Deals ist jedoch, dass Sie beliebig viele Deals mit einem Projekt verknüpfen können und umgekehrt: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf den mit einem Projekt verknüpften Deal oder das mit einem Deal verknüpfte Projekt und navigieren Sie zwischen ihnen: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Weitere Informationen über die Projects-Funktion finden Sie in unseren <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">Projects FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projects vs. Deals

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Beta-Version von Project Management kann derzeit von einer geschlossenen Nutzergruppe kostenlos getestet werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Nutzer freigegeben. Nach Ablauf der Beta-Phase ist für die Nutzung ein zusätzliches Abonnement erforderlich. Dieses wird Ihnen nicht automatisch verrechnet. Bleiben Sie mit unserer <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">Community</a> stets über die aktuellsten Neuigkeiten informiert.</div>
<p dir="ltr">Wenn Sie die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> hinzugefügt haben, möchten Sie bestimmen, welche Nutzer darauf Zugriff haben und welche nicht.</p>
<p dir="ltr">Dies können Sie in einigen paar einfachen Schritten vornehmen. Gehen Sie zunächst zu <strong>Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Nutzer</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Manage Users"></figure>
<p dir="ltr">Klicken Sie in der Liste <strong>Nutzer</strong> auf das Symbol <strong>"..."</strong> rechts neben dem Namen des Nutzers und wählen Sie dann <strong>Zugriffsrechte bearbeiten. </strong>Wenn die Funktion in Ihrem Account aktiviert ist, gibt es einen Toggle für <strong>Projects</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projects "></figure>
<p style="text-align: justify">Um einem Nutzer Zugriff auf Projects zu geben, muss er/sie in den Nutzerverwaltungsberechtigungen auch Zugriff auf Deals haben. Wenn kein Zugang zu den Deals besteht, wird diese Benachrichtigung angezeigt:<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Wie kann ich die Projects-Funktion für Nutzer aktivieren oder deaktivieren?

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