Base de connaissances

Le flux Pulse organise toutes vos priorités commerciales au même endroit, vous permettant d'agir plus rapidement et de vous assurer que rien ne se perd en route.

Avec le flux Pulse, vous pouvez :

• Gérer vos listes de tâches avec efficacité – Visualisez toutes vos tâches au même endroit, sans basculer entre les onglets
• Avancer plus vite dans votre journée – Voyez toujours quelle est l'action prioritaire suivante
• Repérer les affaires nouvelles ou négligées – Ayez une vision claire des affaires qui nécessitent toute votre attention

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Où puis-je trouver la panoplie Pulse ?

Dans la barre latérale gauche de votre écran, cliquez sur l'icône Pulse > Flux.

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Comment configurer le flux Pulse ?

Par défaut, le flux Pulse affiche les affaires de tous les pipelines et étapes, afin que vous ne laissiez rien passer avant de configurer vos filtres.

Vous pouvez personnaliser à tout moment quels pipelines et étapes affiche votre flux Pulse en utilisant l'option filtres.

Cliquez sur le bouton « Filtres » et sélectionnez « Étape ».

Lorsque vous ouvrez les filtres, vous aurez les options suivantes :

• Afficher tous les pipelines et étapes
• Sélectionner des pipelines spécifiques
• Choisir une ou plusieurs étapes dans ces pipelines

Une fois vos préférences enregistrées, elles seront mémorisées pour votre prochaine visite au flux Pulse.

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Comment fonctionne le flux Pulse

Le flux Pulse organise votre travail sur trois onglets pour vous aider à prioriser les relances et découvrir des opportunités.

Le flux est basé sur les affaires en cours qui vous sont assignées, par défaut sur l'ensemble des pipelines. Vous pouvez ajuster ce qui apparaît en utilisant des filtres dans chaque onglet.

Onglet des relances

Pour vous concentrer sur les affaires actives et les interactions récentes. Cet onglet comprend :

• Réponses e-mail – Voyez quand un contact répond.
• Affaires sans réponse mail – Recevez un rappel pour envoyer une relance si vous n'avez pas reçu de réponse au bout de 5 jours.
• Activités planifiées – Voyez les appels, les réunions ou les tâches de la journée.
• E-mails ouverts – Sachez quand un contact ouvre votre e-mail.
• Liens cliqués dans les e-mails – Sachez quels liens sont cliqués dans vos e-mails.
• Brouillons d'e-mails – Visualisez les affaires en attente d'envoi automatisé d'e-mails avec Sequences.

Onglet des affaires négligées

Repérez les affaires qui nécessitent votre attention :

• Affaires sans activité de relance – Aucun e-mail ni aucune tâche enregistré(e) après le dernier contact.
• Activités en retard – Tâches en retard liées à des affaires en cours.

Onglet des opportunités

Découvrez les nouvelles affaires ou les affaires non traitées présentant du potentiel :

• Affaires sans activités – Les nouvelles affaires en cours qui vous sont attribuées mais qui n'ont encore aucune tâche programmée.

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Agir depuis le flux

Chaque carte du flux Pulse contient :

• Les informations des affaires et des contacts
• Des actions rapides pour programmer une tâche, envoyer un e-mail ou ouvrir l'affaire – le tout sans quitter le flux

Lorsque vous cliquez sur une carte, un panneau latéral contextuel s'ouvre et présente tout ce dont vous avez besoin, notamment la vue de détail de l'affaire, les activités liées et les contacts et organisations liés.

Vous pouvez agir sans quitter le flux et passer d'une carte à une autre en utilisant les flèches en haut du panneau.

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Filtrage et tri

Utilisez des filtres pour ajuster votre flux et garder le focus. Les options de filtrage varient selon les onglets.

Filtrage par :

• Étape du pipeline
• Type de carte
• Score

Tri par :

• Type de carte
• Score
• Date d'échéance
• Ajouté récemment

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Questions fréquentes

Sur quoi se fondent les suggestions ?

Le flux Pulse affiche des suggestions sur la base de vos affaires en cours dans les étapes de pipeline sélectionnées. Lorsqu'elles sont liées à ces affaires en cours, les cartes d'e-mail et d'activité apparaissent.

Le flux Pulse utilise-t-il l'IA ?

Pas pour le moment. Le flux se base sur les données de votre compte et affiche des cartes en fonction de règles fixes et de déclencheurs temporels. L'IA pourra être introduite par la suite, nous vous tiendrons informés.

Que faire si une suggestion n'est pas pertinente ?

Vous pouvez masquer les cartes qui n'ont pas d'intérêt. Cliquez sur le menu points de suspension (…) sur la carte et sélectionnez Cacher la suggestion.

Comment tirer le meilleur parti du flux Pulse ?

Nous vous recommandons d'activer la synchronisation e-mail et la synchronisation de calendrier. Cela assure que le flux Pulse capte votre historique de communication et suggère des relances selon les besoins.