<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les <strong>Séquences</strong> sont des enchaînements d'étapes activés manuellement, comprenant des e-mails personnalisés et des tâches de relance. Cette fonctionnalité permet un entretien manuel et personnalisé des prospects au fil du temps.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation"><strong>Automatisations</strong></a>implique des flux de travail plus généraux et plus complexes, déclenchés par des conditions spécifiques dans Pipedrive. Cette fonctionnalité sert à rationaliser des tâches répétitives couvrant la totalité de votre pipeline de vente, et pas seulement la communication avec les prospects.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Différences clés entre Séquences et Automatisations&nbsp;<a name="diff-rences-cl-s-entre-s-quences-et-automatisations"></a></h2>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Fonctionnalité</div></th><th><div style="text-align: center">Séquences</div></th><th><div style="text-align: center">Automatisations</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Domaine ciblé</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Entretien des prospects</div></td><td><div style="text-align: center">Automatisation globale du processus de vente</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Déclencheur</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Manuel&nbsp;:</strong> Vous inscrivez les prospects dans une séquence</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Automatique&nbsp;:</strong> Déclenchement par des événements ou des conditions</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Niveau d'automatisation</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Nécessite une intervention manuelle</div></td><td><div style="text-align: center">Entièrement automatique</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Complexité</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Flux simples, linéaires (e-mails + activités)</div></td><td><div style="text-align: center">Logique avancée avec plusieurs types de déclencheurs/actions</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Étapes de l'entonnoir</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Du haut jusqu'au milieu</div></td><td><div style="text-align: center">Toutes les étapes de l'entonnoir</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Exemples d'utilisation<a name="exemples-d-utilisation"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Séquences</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utilisez <strong>Séquences</strong> lorsque vous souhaitez rester personnel et intervenir directement dans l'entretien des prospects.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Exemple&nbsp;: Envoyer une série d'e-mails sur deux semaines pour relancer un prospect qui a téléchargé un livre blanc.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automatisations</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utilisez les <strong>Automatisations</strong> pour rationaliser des tâches plus générales et répétitives couvrant l'ensemble de votre pipeline de vente.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Exemple&nbsp;: Attribuer une tâche à un commercial et mettre automatiquement à jour l'étape d'une affaire lorsqu'une démonstration est planifiée</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue d'ensemble<a name="vue-d-ensemble"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Assembleur de séquence<a name="assembleur-de-s-quence"></a></h3>
<ul><li><strong>Déclencheur prédéfini&nbsp;:</strong> Affaire ajoutée à une séquence</li><li><strong>Actions&nbsp;:</strong> E-mail manuel et activité</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20first%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Assembleur d'automatisations<a name="assembleur-d-automatisations"></a></h3>
<ul><li><strong>Configuration flexible du déclencheur&nbsp;:</strong> Choisissez parmi une vaste gamme d'événements</li><li><strong>Actions&nbsp;:</strong> Multiples possibilités, incluant l'attribution de tâches, l'envoi d'e-mails, la mise à jour d'affaires, etc.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2011.03.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En savoir plus sur les <strong>Automatisations</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> et sur les <strong>Séquences</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</p>

What’s the difference between Sequences and Automations?

diff-rences-cl-s-entre-s-quences-et-automatisations

exemples-d-utilisation

Exemples d'utilisation

Différences clés entre Séquences et Automatisations

vue-d-ensemble

assembleur-de-s-quence

Assembleur de séquence

assembleur-d-automatisations

Assembleur d'automatisations

Vue d'ensemble

Quelle est la différence entre les Séquences et les Automatisations ?

Pulse features FAQ

Fonctionnalités de Pulse – FAQ

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les plans Premium Ultimate et Entreprise. Pour accéder à l'enrichissement des données des personnes sur Premium, une extension séparée est nécessaire. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes sur nos nouveaux plans dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">L'<strong>enrichissement des données</strong> dans Pipedrive est alimenté par Surfe (by Growster SAS), une plateforme tierce de prospection commerciale. Lorsque vous demandez l'enrichissement, Surfe vous fournit les informations publiquement disponibles sur les organisations ou les personnes et les ajoute à l'enregistrement sélectionné dans votre compte.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> fournit l'<strong>interface technique</strong> pour cette fonctionnalité mais ne réalise ni la recherche ni l'extraction des données et n'en n'est pas le propriétaire. Cette fonctionnalité peut aider à améliorer le scoring, la segmentation, l'évaluation à l'aune du profil client idéal et la communication.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où se trouve la fonctionnalité d'enrichissement des données&nbsp;?<a name="o-se-trouve-la-fonctionnalit-d-enrichissement-des-donn-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez lancer l'enrichissement des données dans les <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vues de détail</a> des affaires et contacts.</p>
<p style="text-align: justify">Si certains champs peuvent être renseignés au moyen de l'enrichissement, la fonctionnalité ajoutera directement ces résultats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également cliquer sur <strong>«&nbsp;enrichir les données&nbsp;»</strong> sur l'information du champ concerné.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les champs vides seront enrichis. L'information existante ne sera pas écrasée.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment se passe l'enrichissement des données&nbsp;?<a name="comment-se-passe-l-enrichissement-des-donn-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sur la base du nom de domaine de votre client, de son site web d'entreprise ou du compte LinkedIn d'entreprise, Surfe (by Growster SAS) recherche les informations publiquement disponibles et les affiche dans l'interface Pipedrive pour enrichir la personne ou l'organisation de contact sélectionnée.</p>
<p style="text-align: justify">Les données que vous pouvez chercher dépendent du type d'enrichissement et de votre plan Pipedrive.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Type</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Données</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Plan Pipedrive</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enrichissement firmographique</div></td><td><div style="text-align: center">Données d'<strong>organisation</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enrichissement des contacts</div></td><td><div style="text-align: center">Données d'<strong>organisation</strong> et de <strong>personne</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ultimate</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour enrichir des données de personne avec le plan Premium, vous devrez acquérir une extension séparée.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Types d'enrichissement<a name="types-d-enrichissement"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Enrichissement d'une seule organisation<a name="enrichissement-d-une-seule-organisation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour enrichir les données d'une seule organisation, assurez-vous d'avoir entré le nom correct de cette organisation, ainsi que l'un des renseignements suivants&nbsp;:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Une personne liée, avec une adresse mail professionnelle</li>
<li>Un champ «&nbsp;site web&nbsp;» renseigné</li>
<li>Un profil LinkedIn renseigné</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si ces renseignements manquent, le système vous invitera à remplir les champs nécessaires avant que l'enrichissement puisse se poursuivre.</p>
<p style="text-align: justify">Pour une organisation, vous pouvez enrichir les champs suivants&nbsp;:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Adresse (peut également être utilisée pour le filtrage par ville ou par pays)</li>
<li>Secteur d'activité</li>
<li>Nombre d'employés</li>
<li>Chiffre d'affaires annuel</li>
<li>Profil LinkedIn</li>
<li>Site web</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez confirmé ces champs, vous verrez un résumé de l'information trouvée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Enrichissement d'une seule personne<a name="enrichissement-d-une-seule-personne"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez enrichir les champs suivants pour une personne&nbsp;:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Numéro de téléphone</strong></li>
<li><strong>Adresse mail</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Pour lancer l'enrichissement du <strong>numéro de téléphone</strong>, vous devrez avoir renseigné le nom de la personne et avoir effectué l'une des actions suivantes&nbsp;:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Lier la personne à la bonne organisation</li>
<li>Renseigner son adresse e-mail</li>
<li>Ajouter son profil LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour lancer l'<strong>enrichissement de l'adresse mail</strong>, vous devrez avoir renseigné le nom de la personne et avoir effectué l'une des actions suivantes&nbsp;:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Lié la personne à la bonne organisation</li>
<li>Ajouté son profil LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Enrichissement en groupe pour des personnes et des organisations<a name="enrichissement-en-groupe-pour-des-personnes-et-des-organisations"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Avec l'enrichissement groupé, vous pouvez enrichir jusqu'à <strong>100</strong> personnes et/ou organisations en même temps à partir de la <strong>vue en liste</strong> de l'onglet <strong>Contacts</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ceci est utile lorsque vous voulez mettre à jour rapidement les données de plusieurs contacts en même temps plutôt que de les enrichir individuellement.</p>
<h3>Comment enrichir en groupe&nbsp;:<a name="comment-enrichir-en-groupe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Contacts</strong> et sélectionnez <strong>Personnes</strong> ou <strong>Organisations</strong>. Utilisez des filtres ou la recherche pour localiser les enregistrements que vous souhaitez enrichir.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez dans la vue en liste les personnes et/ou les organisations que vous souhaitez enrichir, jusqu'à un maximum de 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez le bouton <strong>«&nbsp;Enrichir les éléments&nbsp;»</strong> et passez en revue les champs suggérés pour l'enrichissement.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lancez l'enrichissement par un clic de confirmation sur <strong>«&nbsp;Enrichir les données&nbsp;»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">À la fin du processus d'enrichissement, vous verrez un écran récapitulatif avec les données qui ont été ajoutées à vos contacts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez également combien de crédits ont été remboursés, ce qui se produit dans le cas où les données figuraient déjà dans vos enregistrements ou si l'enrichissement a échoué.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les champs vides seront enrichis. Si un champ possède déjà une valeur, la valeur existante demeure et cela ne vous coûte aucun crédit.</div>
<h2>Utilisation des crédits d'enrichissement<a name="utilisation-des-cr-dits-d-enrichissement"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'enrichissement utilise des <strong>crédits mensuels</strong> alloués par entreprise.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Chaque enrichissement d'une organisation coûte un crédit.</li>
<li>Chaque enrichissement d'une adresse mail coûte deux crédits.</li>
<li>Chaque enrichissement d'un numéro de téléphone coûte cinq crédits.</li>
<li>Les crédits sont réalloués chaque mois en fonction de votre plan.</li>
<li>Une fois que vos crédits mensuels ont été consommés, vous pouvez <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter des recharges de crédits</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>L'enrichissement respecte-t-il le RGPD&nbsp;?<a name="l-enrichissement-respecte-t-il-le-rgpd"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Qui fournit les données d'enrichissement&nbsp;?<a name="qui-fournit-les-donn-es-d-enrichissement"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité d'enrichissement des données utilise Surfe (by Growster SAS), une plateforme tierce de prospection commerciale.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive fournit seulement l'interface technique pour l'enrichissement des données et ne réalise ni la recherche ni l'extraction des données et n'en n'est pas le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe agit en tant que <strong>contrôleur de données indépendant</strong> pour ses opérations de recherche (avec mise en œuvre d'une <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">évaluation de l'intérêt légitime</a> et d'un <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mécanisme d'opt-out</a>) et en tant que <strong>sous-traitant</strong> pour le compte de tierces parties.</p>
<p style="text-align: justify">Les sources de données sur des tierces parties peuvent inclure des informations publiquement disponibles, des données fournies par le client et des données obtenues par des intégrations ou des fournisseurs commerciaux de données, en conformité avec les lois en vigueur sur la protection des données personnelles.</p>
<p style="text-align: justify">Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Politique de confidentialité</a> de Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quelles sont vos responsabilités&nbsp;?<a name="quelles-sont-vos-responsabilit-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En tant que contrôleur de données pour les données personnelles que vous traitez dans Pipedrive, vous avez la responsabilité d'assurer que votre utilisation de ces données soit conforme au RGPD et aux autres textes en vigueur sur la protection des données personnelles et contre le spam. Ceci comprend&nbsp;:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Définir une base légale valide pour la collecte et l'utilisation de ces données</li>
<li>Informer les personnes concernées de votre utilisation des informations les concernant</li>
<li>Respecter les demandes d'opt-out et supprimer les contacts qui ne souhaitent pas être contactés</li>
<li>Respecter les obligations supplémentaires relevant de votre juridiction spécifique</li>
</ul>

Data enrichment

o-se-trouve-la-fonctionnalit-d-enrichissement-des-donn-es

Où se trouve la fonctionnalité d'enrichissement des données ?

comment-se-passe-l-enrichissement-des-donn-es

Comment se passe l'enrichissement des données ?

types-d-enrichissement

enrichissement-d-une-seule-organisation

Enrichissement d'une seule organisation

enrichissement-d-une-seule-personne

Enrichissement d'une seule personne

enrichissement-en-groupe-pour-des-personnes-et-des-organisations

Enrichissement en groupe pour des personnes et des organisations

comment-enrichir-en-groupe

Comment enrichir en groupe :

Types d'enrichissement

utilisation-des-cr-dits-d-enrichissement

Utilisation des crédits d'enrichissement

l-enrichissement-respecte-t-il-le-rgpd

qui-fournit-les-donn-es-d-enrichissement

Qui fournit les données d'enrichissement ?

quelles-sont-vos-responsabilit-s

Quelles sont vos responsabilités ?

L'enrichissement respecte-t-il le RGPD ?

Enrichissement des données

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible avec les abonnements Premium et au-delà. Actuellement, le calcul des scores est seulement possible pour les affaires.</div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Scores</strong></a> exprime la probabilité de succès sur une échelle de 0 à 100.</p>
<p style="text-align: justify">En plus d'une prédiction des chances de succès, <strong>Scores</strong> vous permet également d'effectuer une comparaison pertinente, même lorsque les critères sous-jacents sont différents.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment le score est calculé <a name="comment-le-score-est-calcul"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour calculer les scores, Pipedrive prend en compte les facteurs suivants&nbsp;:</p>
<ul>
<li>La conformité à vos <strong>critères</strong> personnalisés</li>
<li>Les <strong>valeurs en points</strong>, fixes, attribuées à chaque <strong>groupe</strong> de critères</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir ci-dessous l'impact de chaque <strong>groupe</strong> sur le calcul d'un score&nbsp;:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Groupe</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valeur en points</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impact</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Hautement positif</p></td>
<td><p style="text-align: center">+ 25 points</p></td>
<td><p style="text-align: center">Augmentation significative</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Légèrement positif</p></td>
<td><p style="text-align: center">+ 10 points</p></td>
<td><p style="text-align: center">Augmentation mineure</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Négatif</p></td>
<td><p style="text-align: center">– 10 points</p></td>
<td><p style="text-align: center">Diminution</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Dans chaque <strong>groupe</strong>, vous pouvez définir les <strong>critères</strong> qui doivent être conformes à l'élément cible.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne devez pas nécessairement établir des critères pour chacun de ces trois groupes, et vous pouvez actuellement définir jusqu'à dix critères au total.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois une correspondance trouvée entre l'élément cible et les <strong>critères</strong> que vous avez définis, les <strong>valeurs en points</strong> sont attribuées sur la base du <strong>groupe</strong> auquel le critère appartient. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir les <strong>valeurs en points</strong> attribuées dans la section <strong>aperçu</strong> pour mieux savoir quels critères ont été remplis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Comme résultat du calcul du score, vous verrez les valeurs suivantes </p>
<ul>
<li><strong>Valeur totale en points</strong>, égale à la somme des <strong>valeurs en points</strong></li>
<li><strong>Valeur normalisée</strong>, reflétant de façon équilibrée l'ensemble des critères</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Comprendre les valeurs normalisées<a name="comprendre-les-valeurs-normalis-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour assurer l'homogénéité de l'évaluation de l'élément cible, les scores sont <strong>normalisés</strong> sur une échelle de 0 à 100, plus facile à appréhender.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = très mauvais résultat, rencontré lorsque <strong>seuls des critères négatifs</strong> sont remplis</li>
<li><strong>100</strong> = excellent résultat, relevé lorsque <strong>tous les critères positifs</strong> sont remplis, et aucun critère négatif</li>
<li>Toutes les valeurs entre <strong>0 et 100</strong> = l'élément ciblé remplit une combinaison de <strong>critères positifs</strong> et <strong>négatifs</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

comment-le-score-est-calcul

comprendre-les-valeurs-normalis-es

Comprendre les valeurs normalisées

Comment le score est calculé

Comment les scores sont-ils calculés ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible avec les abonnements <strong>Premium</strong> et au-delà. Nous avons récemment lancé de nouveaux niveaux d'abonnement, avec de nouveaux noms et de nouvelles limites. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes sur nos nouveaux plans dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Scores</strong> dans Pipedrive augmente votre efficience en vous aidant à évaluer la probabilité de conclure vos affaires avec succès. </p>
<p style="text-align: justify">Avec Scores, vous pouvez définir des critères de scoring sur la base de vos besoins commerciaux spécifiques, assurant que votre équipe se concentre sur les occasions les plus valables.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez améliorer votre prise de décisions et maintenir votre cycle de vente dans un état optimale en priorisant l'affaire ayant le score le plus élevé.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment accède-t-on à Scores&nbsp;?<a name="comment-acc-de-t-on-scores"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Scores est géré par les utilisateurs admin Affaires. Les utilisateurs standard des affaires peuvent seulement voir les scores.</div>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à utiliser les scores, cliquez sur la section <strong>Pulse &gt; Scores</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Après avoir cliqué, vous verrez la vue en liste de Scores, dans laquelle vous pouvez créer et gérer les scores.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer un score&nbsp;?<a name="comment-configurer-un-score"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour créer un nouveau score, cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Score&nbsp;»</strong> et remplissez la section <strong>détails</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Entrez un <strong>nom</strong> et une <strong>description</strong></li>
<li>Sélectionnez une <strong>entité cible</strong> (actuellement, le seul choix offert est <strong>affaires</strong>)</li>
<li>Choisissez le <strong>pipeline</strong> dans lequel le score sera appliqué</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un seul score à la fois peut être actif dans un pipeline donné. Lorsque vous activez un nouveau score dans un pipeline ayant déjà un score actif, vous devez confirmer quel score doit devenir actif.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ajout de critères<a name="ajout-de-crit-res"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les conditions définies dans la section des critères sont utilisées pour calculer les scores. Pour en savoir plus sur le calcul des scores, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez définir des conditions de groupe dans les catégories suivantes&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Hautement positif</strong>, ajoutant 25&nbsp;points au score</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Modérément positif</strong>, ajoutant 10&nbsp;points au score</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Négatif</strong>, retranchant 10&nbsp;points au score</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chaque catégorie contribue au score sur la base des critères créés.</p>
<p style="text-align: justify">La définition de conditions pour les critères est similaire au fonctionnement des filtres dans Pipedrive – vous pouvez utiliser des conditions <strong>ET/OU</strong> et ajouter plusieurs conditions dans une même section du critère.</p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez des exemples de critères dans votre compte pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Afin de clarifier les choses pour vos équipes, n'oubliez pas de donner un nom au critère.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Actuellement seuls les champs affaire et activité peuvent être utilisés pour expliciter les conditions d'un critère.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez tester vos conditions de scoring dans la section <strong>aperçu</strong> en sélectionnant une affaire dans votre pipeline. Cela vous permettra de voir exactement comment chaque score est calculé. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">N'oubliez pas d'activer le score, et Pipedrive commencera à prioriser les affaires sur la base de votre configuration personnalisée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Gestion des scores<a name="gestion-des-scores"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Les actions suivantes sont réservées aux administrateurs affaires.</div>
<ul>
<li><strong>Modifier un score</strong> – modifiez les critères et les paramètres des scores</li>
<li><strong>Activer/désactiver des scores</strong> – contrôlez quels scores sont actuellement utilisés</li>
<li><strong>Supprimer un score</strong> – supprimez un score s'il est devenu inutile</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment les scores sont-ils appliqués aux affaires&nbsp;?<a name="comment-les-scores-sont-ils-appliqu-s-aux-affaires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois qu'un score est créé&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Il apparaît comme un <strong>champ non modifiable</strong> dans les vues de détail et la vue en liste des affaires</li>
<li>Les scores sont automatiquement recalculés lorsque les données d'une affaire changent</li>
<li>Une fenêtre pop-up s'affiche lorsque vous glissez le curseur sur le score, expliquant quels facteurs ont contribué au score</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

comment-acc-de-t-on-scores

Comment accède-t-on à Scores ?

comment-configurer-un-score

ajout-de-crit-res

Ajout de critères

gestion-des-scores

Gestion des scores

Comment configurer un score ?

comment-les-scores-sont-ils-appliqu-s-aux-affaires

Comment les scores sont-ils appliqués aux affaires ?

Scores dans Pipedrive

Sequences feature

que-puis-je-faire-avec-s-quences-et-quand-devrais-je-utiliser-cette-fonctionnalit

Que puis-je faire avec Séquences et quand devrais-je utiliser cette fonctionnalité ?

o-puis-je-trouver-s-quences

Où puis-je trouver Séquences ?

comment-configurer-une-s-quence

ajouter-une-activit

Ajouter une activité

r-diger-un-e-mail

Rédiger un e-mail

envoi-automatis-d-un-e-mail

Envoi automatisé d'un e-mail

exigence-de-consentement-pour-les-e-mails-automatis-s

Exigence de consentement pour les e-mails automatisés

Comment configurer une séquence ?

ajouter-des-affaires-ou-des-prospects-une-s-quence

depuis-l-assembleur-de-s-quence

Depuis l'assembleur de séquence

depuis-la-vue-d-taill-e-de-l-affaire-ou-du-prospect

Depuis la vue détaillée de l'affaire ou du prospect

ajout-en-groupe-dans-la-vue-en-liste

Ajout en groupe dans la vue en liste

voir-les-affaires-ou-les-prospects-ajout-s-une-s-quence

Voir les affaires ou les prospects ajoutés à une séquence

Ajouter des affaires ou des prospects à une séquence

terminer-manuellement-des-s-quences

Terminer manuellement des séquences

quelle-diff-rence-entre-s-quences-et-automatisations

Quelle différence entre Séquences et Automatisations ?

Fonctionnalité Séquences

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certaines de ces fonctionnalités sont actuellement en <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bêta</a>. Pour soumettre un commentaire, cliquez sur le lien <strong>«&nbsp;Envoyer un commentaire&nbsp;»</strong> en haut de la page Pulse. Le <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">flux</a> Pulse est disponible pour tous les utilisateurs. L'accès au <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scoring</a>, aux <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">séquences</a> et à l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enrichissement de données</a> dépendent de votre abonnement Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse est votre panoplie dédiée dans Pipedrive, conçue pour vous aider à identifier aisément et à entretenir les meilleures affaires.</p>
<p style="text-align: justify">Éliminez les distractions et concentrez-vous sur les opportunités les plus porteuses, en accédant à tout ce dont vous avez besoin dans une vue centralisée.</p>
<p style="text-align: justify">Avec Pulse, vous pouvez :</p>
<ul><li><strong>Identifier rapidement les priorités et les prochaines étapes</strong> pour conserver la maîtrise de votre pipeline</li><li><strong>Trouver les données qui vous manquent en quelques secondes</strong> pour renforcer vos actions de qualification et de communication</li><li><strong>Classer les affaires en utilisant un scoring personnalisé</strong> reflétant vos objectifs commerciaux</li><li><strong>Optimiser les relances</strong> avec des flux d'e-mails personnalisés et des rappels de tâches</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ce que vous trouverez dans Pulse<a name="ce-que-vous-trouverez-dans-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse se compose de quatre fonctionnalités (que vous pouvez utiliser indépendamment les unes des autres ou en connexion), conçues pour travailler de façon optimale dans l'ensemble de vos processus de priorisation des affaires et de communication&nbsp;: <strong>enrichissement des données</strong>, <strong>scoring personnalisé</strong>, <strong>séquences</strong> et<strong> flux</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Enrichissement des données<a name="enrichissement-des-donn-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Avec l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enrichissement des données</strong></a>, au lieu de faire manuellement des recherches sur vos prospects, vous pouvez récupérer instantanément les informations qui vous manquent, comme le secteur d'activité de leur entreprise, sa taille, son revenu, et toutes les informations de contact. Ces données enrichies vous aident à&nbsp;:</p>
<ul><li>Personnaliser votre communication</li><li>Améliorer l'exactitude de votre scoring personnalisé</li><li>Comparer vos prospects à votre profil de client idéal (PCI)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Comme l'enrichissement des données ne remplit que les champs vides, vous ne risquez pas d'écraser vos propres données durant ce processus. D'un simple clic, vous pouvez demander l'enrichissement des données sur les vues des <strong>affaires</strong>, des <strong>personnes</strong> ou des <strong>organisations</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Scoring personnalisé<a name="scoring-personnalis"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Une fois vos prospects enrichis, le <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>scoring personnalisé</strong></a> vous permet de les prioriser sur la base des critères les plus importants pour votre activité. Vous pouvez définir des règles de scoring en accord avec votre stratégie de vente ou votre PCI.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le scoring devient la colonne vertébrale de votre logique de priorisation dans Pulse, en particulier dans le flux. Consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour mieux comprendre le calcul des scores dans Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Séquences<a name="s-quences"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>séquences</strong></a> vous permettent d'automatiser votre communication d'une façon logique et structurée. Au moyen de l'assembleur visuel, vous pouvez&nbsp;:</p>
<ul><li>Créer des étapes manuelles d'e-mail et des activités</li><li>Ajouter des délais entre les actions</li><li>Suivre la progression de chaque étape</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les actions générées par les Séquences apparaissent automatiquement dans le <strong>flux</strong>, où elles sont priorisées aux côtés des autres activités essentielles, assurant un flux de travail complet et organisé.</p>
<h3 style="text-align: justify">Flux Pulse<a name="flux-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Au cœur de Pulse se trouve le <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>flux</strong></a>, votre centre de commande intelligent pour les ventes, qui unifie et priorise&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Relances –</strong> Affaires en cours réclamant votre attention, notamment&nbsp;:<ul><li>Réponses e-mail</li><li>Pas de réponse au bout de 5 jours</li><li>Activités programmées pour aujourd'hui</li><li>Ouverture des e-mails et clics sur les liens</li><li>Brouillons d'e-mails de Séquences</li></ul></li><li><strong>Affaires négligées –</strong> Affaires vieillies ou oubliées, comme&nbsp;:<ul><li>Affaires sans activités de relance</li><li>Activités en retard</li></ul></li><li><strong>Occasions –</strong> Nouvelles affaires pour lesquelles aucune activité n'est encore programmée</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La puissance du flux vient de ce qu'il vous aide à vous concentrer et à avoir un contrôle complet de vos <strong>relances</strong>, <strong>affaires</strong> et <strong>opportunités</strong>. Dans le flux, vous pouvez&nbsp;:<br></p>
<ul><li>Filtrer par pipeline, étape, type de carte, valeur ou étiquette d'affaire</li><li>Trier les cartes par étape du pipeline, date d'échéance, valeur de l'affaire ou dernière interaction</li><li>Agir directement depuis le flux (créer une activité, envoyer un e-mail, ouvrir une affaire)</li><li>Voir le contexte de l'affaire sans basculer sur un autre onglet</li><li>Intégrer les affaires dans Sequences pour automatiser les relances</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">À quoi sert Pulse&nbsp;?<a name="quoi-sert-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous avons conçu Pulse pour&nbsp;vous permettre de :</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Passer moins de temps à fouiller dans les affaires –</strong> Identifiez rapidement vos priorités et vos prochaines actions dans un espace de travail centralisé.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trouver des données manquantes en quelques secondes –</strong> Accédez aux informations sur les entreprises et les contacts pour améliorer vos flux de qualification et d'engagement.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Classer les affaires avec un scoring personnalisé –</strong>  Construisez des règles de scoring ajustées à vos besoins spécifiques pour identifier et prioriser les affaires à haut potentiel.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Optimiser vos relances en toute facilité –</strong> Créez des flux personnalisés d'e-mails et des rappels de tâches, en quelques clics seulement.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Où puis-je trouver la boîte à outils Pulse&nbsp;?<a name="o-puis-je-trouver-la-bo-te-outils-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à utiliser Pulse simplement&nbsp;:</p>
<ul><li>Allez dans la <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>section Pulse</strong></a> de la barre latérale de Pipedrive.</li><li>Sélectionnez votre pipeline et vos étapes.</li><li>Commencez à explorer le <strong>flux</strong>, l'<strong>enrichissement de données</strong>, le <strong>scoring</strong> et les <strong>séquences</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

ce-que-vous-trouverez-dans-pulse

enrichissement-des-donn-es

scoring-personnalis

Scoring personnalisé

s-quences

Séquences

flux-pulse

Flux Pulse

Ce que vous trouverez dans Pulse

quoi-sert-pulse

À quoi sert Pulse ?

o-puis-je-trouver-la-bo-te-outils-pulse

Où puis-je trouver la boîte à outils Pulse ?

Pulse : votre boîte à outils intelligente pour prospecter depuis Pipedrive

<p style="text-align: justify">Vous pouvez désormais inscrire automatiquement des <strong>affaires</strong> et des <strong>prospects</strong> dans une séquence, en utilisant la fonctionnalité Automatisations. Cela vous aidera à gagner du temps et à standardiser les actions de relance en déclenchant un enrôlement sur la base de la création ou de la mise à jour d'enregistrements, où à des dates définies, sans aucune intervention manuelle.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <strong>fonctionnalité Automatisations</strong> n'est disponible que dans les plans <strong>Growth</strong> et au-delà.</p>
<h3 style="text-align: justify">Comment fonctionne l'inscription automatique<a name="comment-fonctionne-l-inscription-automatique"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dans <strong>Automatisations</strong>, vous pouvez désormais configurer Séquences comme une étape d'<strong>action</strong>. Cela signifie que lorsqu'une affaire ou un prospect sont créés, modifiés, ou lorsqu'une date prédéfinie est atteinte, vous pouvez automatiquement déclencher l'inscription de cette affaire ou de ce prospect dans une séquence spécifique.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration de l'inscription automatique dans Automatisations<a name="configuration-de-l-inscription-automatique-dans-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour inscrire automatiquement des affaires ou des prospects dans une séquence, allez dans <strong>Outils et applis &gt; Automatisations</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez sélectionner un modèle existant pour des séquences, dans l'onglet affaires ou dans l'onglet prospects, créer une nouvelle automatisation ou en modifier une existante.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utilisation d'un modèle affaire<a name="utilisation-d-un-mod-le-affaire"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'onglet <strong>Modèles &gt; Affaire</strong>, choisissez soit le modèle <strong>«&nbsp;Ajouter des affaires à des séquences&nbsp;»</strong> ou le modèle <strong>«&nbsp;Reprendre en main des affaires inactives avec des séquences&nbsp;»</strong>, puis cliquez sur <strong>«&nbsp;Utiliser le modèle&nbsp;»</strong> dans l'écran d'<strong>aperçu du modèle</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, nous allons configurer une automatisation pour ajouter des affaires à une séquence.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous devrez choisir le pipeline et la séquence auxquels l'affaire sera ajoutée.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cette étape vous demande de sélectionner la séquence vers laquelle vous envoyez vos affaires. Une fois cela fait, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer comme brouillon&nbsp;»</strong>, et vous passerez dans le flux d'automatisation, où vous pourrez effectuer des modifications avant l'activation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Notez que l'automatisation ne commencera à fonctionner qu'après que vous aurez enclenché le curseur <strong>«&nbsp;Actif&nbsp;»</strong> en haut de l'écran.</p>
<h3 style="text-align: justify">Utilisation d'un modèle prospect<a name="utilisation-d-un-mod-le-prospect"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'onglet <strong>Modèles &gt; Prospect</strong>, choisissez soit le modèle <strong>«&nbsp;Ajouter des prospects à des séquences&nbsp;»</strong> ou le modèle <strong>«&nbsp;Reprendre en main des prospects inactifs avec des séquences&nbsp;»</strong>, puis cliquez sur <strong>«&nbsp;Utiliser le modèle&nbsp;»</strong> dans l'écran d'<strong>aperçu du modèle</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, nous allons configurer une automatisation pour reprendre en main des prospects inactifs. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans l'écran <strong>«&nbsp;Configurer un modèle&nbsp;»</strong>, choisissez l'<strong>étiquette prospect</strong> qui déclenchera l'envoi de prospects dans les séquences, la <strong>durée du temps d'attente</strong> et la <strong>séquence</strong> vers laquelle vous les enverrez, puis cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer comme brouillon&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous passerez alors dans le <strong>flux d'automatisation</strong> pour réviser votre automatisation. Vous pourrez en modifier certaines parties si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas d'activer le curseur au sommet de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Création d'une séquence automatisée à partir de zéro<a name="cr-ation-d-une-s-quence-automatis-e-partir-de-z-ro"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également créer une automatisation de toutes pièces en allant dans <strong>Outils et applis &gt; Automatisations</strong> et en cliquant sur <strong>«&nbsp;+ Automatisation&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Choisissez votre déclencheur parmi les options disponibles&nbsp;:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Affaire créée/mise à jour&nbsp;:</strong> spécifique d'une affaire</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Prospect créé/mis à jour&nbsp;:</strong> spécifique d'un prospect</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Activité mise à jour&nbsp;:</strong> l'action se rapporte à l'affaire liée à l'activité</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Déclencheur par date&nbsp;:</strong> peut être utilisé aussi bien pour les prospects que pour les affaires</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, nous allons créer une automatisation pour inscrire des affaires dans une séquence après qu'une activité d'appel liée à une affaire a été marquée comme effectuée.</p>
<p style="text-align: justify">Pour cela vous aurez besoin du déclencheur <strong>Activité mise à jour</strong>, en ajoutant les conditions suivantes avec l'opérateur <strong>ET</strong> pour assurer qu'elles soient toutes satisfaites&nbsp;:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>L'affaire de l'activité n'est pas vide&nbsp;:</strong> Ceci assure que l'activité soit liée à une affaire qui sera par la suite envoyée vers la séquence, faute de quoi l'automatisation conduirait à une erreur</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Le type de l'activité est Appel&nbsp;:</strong> Vous pouvez choisir un autre type si une condition différente est nécessaire dans votre cas</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Le statut de l'activité a été modifié et est maintenant Effectuée&nbsp;:</strong> L'activité doit être marquée comme effectuée pour que cette étape puisse se dérouler</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir configuré les conditions, ajoutez une action et sélectionnez <strong>«&nbsp;Ajouter une affaire/un prospect à la séquence&nbsp;»</strong> dans le groupe <strong>Sequence</strong>. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>, choisissez comme <strong>affaire liée</strong> l'affaire de l'activité et choisissez une séquence dans les menus déroulants.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Appliquer l'action&nbsp;»</strong>. Après avoir cliqué sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> au sommet de l'écran, vous pourrez placer le curseur de l'automatisation en position active.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne verrez que les séquences contenant au moins une étape. Si vous n'avez pas créé une séquence, vous devrez en créer une avant de la lier à une automatisation.</p>
<h3 style="text-align: justify">Que se passera-t-il après la configuration&nbsp;?<a name="que-se-passera-t-il-apr-s-la-configuration"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dès que les conditions de déclenchement seront remplies, l'affaire ou le prospect devraient être automatiquement ajoutés à la séquence sélectionnée.</p>
<p style="text-align: justify">Le <strong>propriétaire de l'activité</strong> est l'utilisateur défini dans l'étape de la séquence.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez contrôler les enrôlements automatiques à la fois dans l'<strong>onglet de vue d'ensemble de la séquence</strong> et dans l'<strong>historique d'exécution de l'automatisation</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dépannage et principaux messages d'erreur<a name="d-pannage-et-principaux-messages-d-erreur"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si l'inscription échoue, vous verrez les informations sur l'erreur dans l'onglet <strong>Historique</strong> des <strong>Automatisations</strong>. Les problèmes les plus fréquents sont&nbsp;:</p>
<h3 style="text-align: justify">Le propriétaire de l'élément n'a pas synchronisé son compte e-mail avec Pipedrive<a name="le-propri-taire-de-l-l-ment-n-a-pas-synchronis-son-compte-e-mail-avec-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Configurez votre synchronisation mail avant d'utiliser des séquences avec des e-mails automatisés. Pour trouver des instructions de configuration, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article sur la synchronisation e-mail</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le propriétaire de l'élément n'a pas activé le consentement à l'envoi délégué dans la séquence<a name="le-propri-taire-de-l-l-ment-n-a-pas-activ-le-consentement-l-envoi-d-l-gu-dans-la-s-quence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Assurez-vous que l'utilisateur ait activé la délégation d'expédition dans les paramètres de son compte. Pour en savoir plus, lisez la section <strong>Envoi délégué</strong> dans l'article sur la fonctionnalité Séquences.</p>
<h3 style="text-align: justify">L'élément (affaire ou prospect) a déjà été inscrit dans la séquence<a name="l-l-ment-affaire-ou-prospect-a-d-j-t-inscrit-dans-la-s-quence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vérifiez l'<strong>onglet de vue d'ensemble de la séquence</strong> pour confirmer l'enrôlement. Si vous voulez que l'élément répète la séquence, vous devrez d'abord le retirer, puis l'inscrire de nouveau, soit manuellement soit via l'automatisation.</p>
<h3 style="text-align: justify">La séquence a été supprimée ou ne peut pas être trouvée<a name="la-s-quence-a-t-supprim-e-ou-ne-peut-pas-tre-trouv-e"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Pulse &gt; Séquences</strong> et assurez-vous que la séquence soit toujours active. Si elle a été supprimée, créez une nouvelle séquence et mettez à jour votre automatisation avec cette nouvelle séquence.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vous avez atteint la limite d'enrôlement de la séquence<a name="vous-avez-atteint-la-limite-d-enr-lement-de-la-s-quence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vérifiez la capacité de la séquence dans l'<strong>onglet de vue d'ensemble</strong>. Les enrôlements effectués ou qui ont échoué ne comptent pas dans la capacité de la séquence, mais si vous atteignez 100&nbsp;éléments dans une séquence, il vous suffit de la dupliquer ou d'en créer une nouvelle pour continuer à inscrire des affaires et des prospects.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

comment-fonctionne-l-inscription-automatique

Comment fonctionne l'inscription automatique

configuration-de-l-inscription-automatique-dans-automatisations

utilisation-d-un-mod-le-affaire

Utilisation d'un modèle affaire

utilisation-d-un-mod-le-prospect

Utilisation d'un modèle prospect

cr-ation-d-une-s-quence-automatis-e-partir-de-z-ro

Création d'une séquence automatisée à partir de zéro

que-se-passera-t-il-apr-s-la-configuration

Que se passera-t-il après la configuration ?

Configuration de l'inscription automatique dans Automatisations

d-pannage-et-principaux-messages-d-erreur

le-propri-taire-de-l-l-ment-n-a-pas-synchronis-son-compte-e-mail-avec-pipedrive

Le propriétaire de l'élément n'a pas synchronisé son compte e-mail avec Pipedrive

le-propri-taire-de-l-l-ment-n-a-pas-activ-le-consentement-l-envoi-d-l-gu-dans-la-s-quence

Le propriétaire de l'élément n'a pas activé le consentement à l'envoi délégué dans la séquence

l-l-ment-affaire-ou-prospect-a-d-j-t-inscrit-dans-la-s-quence

L'élément (affaire ou prospect) a déjà été inscrit dans la séquence

la-s-quence-a-t-supprim-e-ou-ne-peut-pas-tre-trouv-e

La séquence a été supprimée ou ne peut pas être trouvée

vous-avez-atteint-la-limite-d-enr-lement-de-la-s-quence

Vous avez atteint la limite d'enrôlement de la séquence

Dépannage et principaux messages d'erreur

Séquences : inscription automatique au moyen des Automatisations

<p style="text-align: justify">Le <strong>flux Pulse</strong> organise toutes vos priorités commerciales au même endroit, vous permettant d'agir plus rapidement et de vous assurer que rien ne se perd en route.</p>
<p style="text-align: justify">Avec le flux Pulse, vous pouvez :</p>
<ul>
<li><strong>Gérer vos listes de tâches avec efficacité</strong> – Visualisez toutes vos tâches au même endroit, sans basculer entre les onglets</li>
<li><strong>Avancer plus vite dans votre journée</strong> – Voyez toujours quelle est l'action prioritaire suivante</li>
<li><strong>Repérer les affaires nouvelles ou négligées</strong> – Ayez une vision claire des affaires qui nécessitent toute votre attention</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où puis-je trouver le flux Pulse&nbsp;?<a name="o-puis-je-trouver-le-flux-pulse"></a></h2>
<p>Dans la barre latérale gauche de votre écran, cliquez sur l'icône <strong>Pulse &gt; Flux</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer le flux Pulse&nbsp;?<a name="comment-configurer-le-flux-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Par défaut, le flux Pulse affiche les affaires de <strong>tous</strong> les pipelines et étapes, afin que vous ne laissiez rien passer avant de configurer vos filtres.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez personnaliser à tout moment quels pipelines et étapes affiche votre flux Pulse en utilisant l'option <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtres</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Filtres&nbsp;»</strong> et sélectionnez <strong>«&nbsp;Étape&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Lorsque vous ouvrez les filtres, vous aurez les options suivantes&nbsp;:</p>
<ul>
<li>
Afficher <strong>tous</strong> les pipelines et étapes
</li>
<li>
Sélectionner des pipelines <strong>spécifiques</strong>
</li>
<li>
Choisir <strong>une ou plusieurs étapes</strong> dans ces pipelines
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois vos préférences <strong>enregistrées</strong>, elles seront mémorisées pour votre prochaine visite au flux Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment fonctionne le flux Pulse<a name="comment-fonctionne-le-flux-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le flux Pulse organise votre travail sur <strong>trois onglets</strong> pour vous aider à prioriser les relances et découvrir des opportunités.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le flux est basé sur <strong>les affaires en cours qui vous sont assignées</strong>, par défaut sur l'ensemble des pipelines. Vous pouvez ajuster ce qui apparaît en utilisant des filtres dans chaque onglet.</p>
<h3 style="text-align: justify">Onglet des relances<a name="onglet-des-relances"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour vous concentrer sur les affaires actives et les interactions récentes. Cet onglet comprend&nbsp;:</p>
<ul>
<li>
<strong>Réponses e-mail</strong> – Voyez quand un contact répond.</li>
<li>
<strong>Affaires sans réponse mail</strong> – Recevez un rappel pour envoyer une relance si vous n'avez pas reçu de réponse au bout de 5&nbsp;jours.</li>
<li>
<strong>Activités planifiées</strong> – Voyez les appels, les réunions ou les tâches de la journée.</li>
<li>
<strong>E-mails ouverts</strong> – Sachez quand un contact ouvre votre e-mail.</li>
<li>
<strong>Liens cliqués dans les e-mails</strong> – Sachez quels liens sont cliqués dans vos e-mails.</li>
<li>
<strong>Brouillons d'e-mails</strong> – Visualisez les affaires en attente d'envoi automatisé d'e-mails avec <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequences</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Onglet des affaires négligées<a name="onglet-des-affaires-n-glig-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Repérez les affaires qui nécessitent votre attention&nbsp;:</p>
<ul>
<li>
<strong>Affaires sans activité de relance</strong> – Aucun e-mail ni aucune tâche enregistré(e) après le dernier contact.
</li>
<li>
<strong>Activités en retard</strong> – Tâches en retard liées à des affaires en cours.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Onglet des opportunités<a name="onglet-des-opportunit-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Découvrez les nouvelles affaires ou les affaires non traitées présentant du potentiel&nbsp;:</p>
<ul>
<li>
<strong>Affaires sans activités</strong> – Les nouvelles affaires en cours qui vous sont attribuées mais qui n'ont encore aucune tâche programmée.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agir depuis le flux<a name="agir-depuis-le-flux"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chaque carte du flux Pulse contient&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Les informations des affaires et des contacts</strong></li><li><strong>Des actions rapides</strong> pour programmer une tâche, envoyer un e-mail ou ouvrir l'affaire – le tout sans quitter le flux</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur une carte, un panneau latéral contextuel s'ouvre et présente tout ce dont vous avez besoin, notamment la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue de détail de l'affaire</a>, les activités liées et les contacts et organisations liés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous pouvez agir sans quitter le flux et passer d'une carte à une autre en utilisant les flèches en haut du panneau.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrage et tri<a name="filtrage-et-tri"></a></h2>
<p dir="ltr">Utilisez des <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtres</a> pour ajuster votre flux et garder le focus. Les options de filtrage varient selon les onglets.</p>
<h3>Filtrage par&nbsp;:<a name="filtrage-par"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Étape du pipeline</li><li dir="ltr">Type de carte</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Score</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Tri par&nbsp;:<a name="tri-par"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Type de carte</li><li dir="ltr">Score</li><li dir="ltr">Date d'échéance</li><li dir="ltr">Ajouté récemment</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Questions fréquentes<a name="questions-fr-quentes"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Sur quoi se fondent les suggestions&nbsp;?<a name="sur-quoi-se-fondent-les-suggestions"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le flux Pulse affiche des suggestions sur la base de vos <strong>affaires en cours</strong> dans les étapes de pipeline sélectionnées. Lorsqu'elles sont liées à ces affaires en cours, les cartes d'e-mail et d'activité apparaissent.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le flux Pulse utilise-t-il l'IA&nbsp;?<a name="le-flux-pulse-utilise-t-il-l-ia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pas pour le moment. Le flux se base sur les données de votre compte et affiche des cartes en fonction de règles fixes et de déclencheurs temporels. L'IA pourra être introduite par la suite, nous vous tiendrons informés.</p>
<h3 style="text-align: justify">Que faire si une suggestion n'est pas pertinente&nbsp;?<a name="que-faire-si-une-suggestion-n-est-pas-pertinente"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez masquer les cartes qui n'ont pas d'intérêt. Cliquez sur le menu points de suspension <strong>(…)</strong> sur la carte et sélectionnez <strong>Cacher la suggestion</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Comment tirer le meilleur parti du flux Pulse&nbsp;?<a name="comment-tirer-le-meilleur-parti-du-flux-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nous vous recommandons d'activer la <strong>synchronisation e-mail</strong> et la <strong>synchronisation de calendrier</strong>. Cela assure que le flux Pulse capte votre historique de communication et suggère des relances selon les besoins.</p>

Base de connaissances

Pulse

Fonctionnalités de Pulse – FAQ

Fonctionnalités de Pulse

Vous avez des questions ?