<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sequências</strong> são fluxos de trabalho passo a passo compostos por e-mails manuais personalizados e tarefas de follow-up. Elas ajudam a nutrir prospectos ao longo do tempo de forma mais personalizada e com maior envolvimento.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation"><strong>Automações</strong></a> são fluxos de trabalho mais amplos e complexos, desencadeados por condições específicas no Pipedrive. Elas otimizam tarefas repetitivas em todo o seu funil – não apenas na comunicação com prospectos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Principais diferenças entre sequências e automações<a name="principais-diferen-as-entre-sequ-ncias-e-automa-es"></a></h2>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Recurso</div></th><th><div style="text-align: center">Sequências</div></th><th><div style="text-align: center">Automações</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Área de foco
</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Nutrição de leads</div></td><td><div style="text-align: center">Ampla automação do processo de vendas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Gatilho</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Manual:</strong> você adiciona negócios a uma sequência</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Automático:</strong> desencadeado por eventos ou condições</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nível de automação</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Requer entrada manual</div></td><td><div style="text-align: center">Totalmente automatizado</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Complexidade</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Fluxos simples e lineares (e-mails + atividades)</div></td><td><div style="text-align: center">Lógica avançada com vários tipos de gatilho/ação</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Funil de vendas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Topo a meio de funil</div></td><td><div style="text-align: center">Todas as etapas do funil</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Exemplos de casos de uso<a name="exemplos-de-casos-de-uso"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Sequências</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Use o <strong>Sequências</strong> para manter um toque pessoal e direto ao nutrir seus leads.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Exemplo: durante duas semanas, enviar uma série de e-mails de follow-up para um lead que baixou um whitepaper.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automações</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Use <strong>Automações</strong> para otimizar tarefas mais amplas e repetitivas em todo o seu funil.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Exemplo: atribua uma tarefa a um representante e atualize automaticamente a etapa de um negócio quando uma demonstração for agendada.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visão geral visual<a name="vis-o-geral-visual"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Editor de sequências<a name="editor-de-sequ-ncias"></a></h3>
<ul><li><strong>Gatilho predefinido: </strong>negócio adicionado à sequência</li><li><strong>Ações:</strong> e-mails manuais e atividades</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20first%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Editor de automações<a name="editor-de-automa-es"></a></h3>
<ul><li><strong>Configuração flexível de gatilhos:</strong> escolha entre uma ampla variedade de eventos</li><li><strong>Ações:</strong> várias possibilidades, incluindo atribuição de tarefas, envio de e-mails, atualizações de negócios e mais</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2011.03.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre <strong>automações</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a> e <strong>sequências</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</p>

What’s the difference between Sequences and Automations?

principais-diferen-as-entre-sequ-ncias-e-automa-es

exemplos-de-casos-de-uso

Exemplos de casos de uso

Principais diferenças entre sequências e automações

vis-o-geral-visual

editor-de-sequ-ncias

Editor de sequências

editor-de-automa-es

Editor de automações

Visão geral visual

Qual a diferença entre os recursos Sequências e Automações?

Pulse features FAQ

Perguntas frequentes sobre o Pulse

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: este recurso está disponível nos planos Premium, Ultimate e Enterprise. Para acessar o enriquecimento de pessoas no plano Premium, é necessário uma extensão separada. Para saber as últimas informações sobre novos planos, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <strong>enriquecimento de dados</strong> do Pipedrive é viabilizado pela Surfe (da Growster SAS), uma plataforma externa de prospecção de vendas. Quando você solicita o enriquecimento, a Surfe oferece informações adicionais disponíveis publicamente sobre organizações ou pessoas e adiciona-as ao cadastro selecionado em sua conta.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Pipedrive</strong> fornece a <strong>interface técnica</strong> para este recurso, mas não é a fonte, não coleta nem detém a propriedade dos dados. Este recurso otimiza a pontuação, segmentação e correspondência com perfil de cliente ideal, além da sua prospecção.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o recurso de enriquecimento de dados?<a name="onde-encontro-o-recurso-de-enriquecimento-de-dados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ative o recurso de enriquecimento de dados nas <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizações de detalhes</a> de negócios e contatos.</p>
<p style="text-align: justify">Se algum campo puder ser preenchido por enriquecimento, as informações serão adicionadas pelo recurso automaticamente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar em <strong>"enriquecer dados"</strong> nas informações do campo correspondente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas campos vazios serão enriquecidos. As informações existentes não serão sobrescritas.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como funciona o enriquecimento de dados?<a name="como-funciona-o-enriquecimento-de-dados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Com base no domínio de e-mail, no site ou na conta do LinkedIn da empresa do seu cliente, a Surfe (da Growster SAS) pesquisa informações disponíveis publicamente e as exibe na interface do Pipedrive para enriquecer o contato da pessoa ou organização selecionada.</p>
<p style="text-align: justify">Os dados que você pode consultar dependem do tipo de enriquecimento e do plano do Pipedrive que você assina.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tipo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Dados</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Plano do Pipedrive</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enriquecimento firmográfico</div></td><td><div style="text-align: center">Dados da <strong>organização</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enriquecimento de contatos</div></td><td><div style="text-align: center">Dados de <strong>organizações</strong> e <strong>pessoas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ultimate</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para enriquecer os dados de pessoas no plano Premium, é necessário uma extensão separada.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de enriquecimento<a name="tipos-de-enriquecimento"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecendo uma única organização<a name="enriquecendo-uma-nica-organiza-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para enriquecer uma única organização, verifique se você informou o nome correto e inseriu ao menos um dos seguintes itens:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Uma pessoa vinculada com um endereço de e-mail profissional</li>
<li>O campo "website" preenchido</li>
<li>O campo "Perfil do LinkedIn" preenchido</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se essas informações não foram fornecidas, o sistema exibirá instruções para você preencher os campos obrigatórios e dar continuidade no enriquecimento.</p>
<p style="text-align: justify">Campos que você pode enriquecer para organizações:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Endereço (também pode ser usado para filtrar por cidade ou país)</li>
<li>Setor</li>
<li>Número de funcionários</li>
<li>Faturamento anual</li>
<li>Perfil do LinkedIn</li>
<li>Site</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após confirmar os campos, você verá um resumo das informações encontradas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecendo uma única pessoa<a name="enriquecendo-uma-nica-pessoa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você pode enriquecer os seguintes campos para uma pessoa:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Telefone</strong></li>
<li><strong>E-mail</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Para iniciar o enriquecimento de <strong>números de telefone</strong>, será necessário preencher o nome da pessoa e:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Vinculá-la à organização correta</li>
<li>Preencher seu endereço de e-mail</li>
<li>Adicionar seu perfil do LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para iniciar o <strong>enriquecimento de e-mails</strong>, será necessário preencher o nome da pessoa e:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Vinculá-la à organização correta</li>
<li>Seu perfil do LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Enriquecimento em lote para pessoas e organizações<a name="enriquecimento-em-lote-para-pessoas-e-organiza-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Com o enriquecimento em lote, você pode enriquecer até <strong>100</strong> pessoas e/ou organizações ao mesmo tempo a partir da <strong>visualização de lista</strong> na aba <strong>Contatos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Isso é útil quando você quer atualizar vários contatos ao mesmo tempo rapidamente, em vez de enriquecer cada um individualmente.</p>
<h3>Para enriquecer em lote:<a name="para-enriquecer-em-lote"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vá até <strong>Contatos</strong> e selecione <strong>Pessoas</strong> ou <strong>Organizações</strong>. Use filtros ou a busca para localizar os dados que você gostaria de enriquecer.</p>
<p style="text-align: justify">Selecione as pessoas e/ou organizações na visualização de lista que você deseja enriquecer, até um máximo de 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione o botão <strong>“Enriquecer itens”</strong> e revise os campos sugeridos para enriquecimento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Confirme clicando em <strong>“Enriquecer dados”</strong> para começar a enriquecer.</p>
<p style="text-align: justify">Ao final do processo de enriquecimento, você verá uma tela de visão geral com os dados que foram adicionados aos seus contatos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ela também mostrará quantos créditos foram reembolsados, situação que acontece quando os dados já estavam preenchidos ou quando o enriquecimento não foi bem-sucedido.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas campos vazios serão enriquecidos. Se um campo já tiver um valor, o valor atual será mantido e você não gastará créditos.</div>
<h2>Uso de créditos de enriquecimento<a name="uso-de-cr-ditos-de-enriquecimento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O enriquecimento usa <strong>créditos mensais</strong> alocados por empresa.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Cada enriquecimento de organização custa um crédito.</li>
<li>Cada enriquecimento de e-mail custa dois créditos.</li>
<li>Cada enriquecimento de telefone custa cinco créditos.</li>
<li>Os créditos são atualizados todo mês conforme o seu plano.</li>
<li>Se você gastar todos os créditos mensais, pode <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprar limites adicionais</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>O recurso Enriquecimento de dados é compatível com o GDPR?<a name="o-recurso-enriquecimento-de-dados-compat-vel-com-o-gdpr"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Quem fornece o enriquecimento de dados?<a name="quem-fornece-o-enriquecimento-de-dados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">O recurso de enriquecimento de dados do Pipedrive utiliza a Surfe (da Growster SAS), uma plataforma externa de prospecção de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive fornece apenas a interface técnica para este recurso, mas não é a fonte, não coleta nem detém a propriedade dos dados.</p>
<p style="text-align: justify">A Surfe atua como <strong>controladora independente de dados</strong> em suas operações de aquisição (com uma <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avaliação de interesse legítimo</a> e um <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mecanismo de recusa</a> implementados) e como <strong>processadora de dados</strong> em nome de terceiros.</p>
<p style="text-align: justify">As fontes de dados externos podem incluir informações disponíveis publicamente, dados fornecidos pelos clientes e dados obtidos por meio de integrações ou de provedores de dados comerciais, em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.</p>
<p style="text-align: justify">Para mais informações, veja a <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">política de privacidade</a> da Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quais são as suas responsabilidades?<a name="quais-s-o-as-suas-responsabilidades"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Como você é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que processa no Pipedrive, cabe a você garantir que o uso deles esteja em conformidade com a GDPR e outras leis aplicáveis em matéria de privacidade e combate ao spam. Isso inclui:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Definir de uma base legal válida para coleta e uso de dados</li>
<li>Informar aos sujeitos dos dados sobre seu uso das informações</li>
<li>Honrar pedidos de cancelamento de inscrição e remover contatos que não desejam ser contatados</li>
<li>Cumprir quaisquer requisitos adicionais previstos na sua jurisdição específica</li>
</ul>

Data enrichment

onde-encontro-o-recurso-de-enriquecimento-de-dados

Onde encontro o recurso de enriquecimento de dados?

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Como funciona o enriquecimento de dados?

tipos-de-enriquecimento

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Enriquecendo uma única organização

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Enriquecendo uma única pessoa

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Enriquecimento em lote para pessoas e organizações

para-enriquecer-em-lote

Para enriquecer em lote:

Tipos de enriquecimento

uso-de-cr-ditos-de-enriquecimento

Uso de créditos de enriquecimento

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quem-fornece-o-enriquecimento-de-dados

Quem fornece o enriquecimento de dados?

quais-s-o-as-suas-responsabilidades

Quais são as suas responsabilidades?

O recurso Enriquecimento de dados é compatível com o GDPR?

Enriquecimento de dados

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível para usuários dos planos Premium e superiores. No momento, só é possível calcular pontuações para negócios.</div>
<p style="text-align: justify">O <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pontuações</strong></a> reflete suas chances de sucesso em uma escala de 0–100.</p>
<p style="text-align: justify">Além de prever suas chances de sucesso, o <strong>Pontuações</strong> também permite comparar esses resultados de forma justa, mesmo quando os critérios subjacentes são diferentes.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como as pontuações são calculadas <a name="como-as-pontua-es-s-o-calculadas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Pipedrive considera os seguintes fatores para calcular pontuações:</p>
<ul>
<li>A correspondência com seus <strong>critérios</strong> personalizados</li>
<li><strong>Valores numéricos</strong> fixos atribuídos a cada <strong>grupo</strong> de critérios</li></ul>
<p style="text-align: justify">Abaixo, veja o impacto de cada <strong>grupo</strong> no cálculo de uma pontuação:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Grupo</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valor de pontuação</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impacto</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Muito positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 pontos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Aumento significativo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Levemente positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 pontos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Pequeno aumento</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativo</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 pontos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Redução</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Em cada <strong>grupo</strong>, defina os <strong>critérios</strong> que precisam corresponder ao item em foco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> embora não seja necessário estabelecer critérios para os três grupos, atualmente você pode configurar até 10 critérios.</div>
<p style="text-align: justify">Depois que um item correspondente é encontrado observando seus <strong>critérios</strong> definidos, <strong>valores numéricos</strong> são atribuídos com base no <strong>grupo</strong> ao qual os critérios pertencem. </p>
<p style="text-align: justify">Verifique os <strong>valores numéricos</strong> atribuídos na seção de <strong>pré-visualização</strong> para entender melhor quais critérios foram atendidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Como resultado do cálculo de pontuação, você verá os seguintes valores </p>
<ul>
<li><strong>Valor total de pontos</strong>, refletindo a soma dos <strong>valores numéricos</strong> atribuídos</li>
<li><strong>Valor normalizado</strong>, que é um reflexo equilibrado de todos os critérios possíveis</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Entendendo valores normalizados<a name="entendendo-valores-normalizados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para garantir consistência ao avaliar um item específico, as pontuações são <strong>normalizadas</strong> em uma escala mais familiar de 0 a 100.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = resultado muito ruim, ocorre quando <strong>apenas </strong><strong>critérios negativos</strong> são atendidos</li>
<li><strong>100</strong> = resultado excelente, ocorre quando <strong>todos os critérios positivos</strong> são atendidos, sem nenhum critério negativo</li>
<li>Qualquer valor entre <strong>0 e 100</strong> = uma combinação de <strong>critérios positivos</strong> e <strong>negativos</strong> é atendida</li></ul>

How are Scores calculated?

como-as-pontua-es-s-o-calculadas

entendendo-valores-normalizados

Entendendo valores normalizados

Como as pontuações são calculadas

Como as pontuações são calculadas?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível para usuários dos planos <strong>Premium</strong> e superiores. Recentemente, lançamos planos de novas categorias, nomes e limites. Para saber as últimas informações sobre novos planos, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso <strong>Pontuações</strong> do Pipedrive aumenta sua eficiência ajudando a avaliar as chances de fechar negócios com sucesso. </p>
<p style="text-align: justify">Com o Pontuações, você define critérios de pontuação baseados nas necessidades únicas do seu negócio, garantindo que sua equipe foque nas oportunidades mais valiosas.</p>
<p style="text-align: justify">Melhore sua tomada de decisões e mantenha seu ciclo de vendas otimizado priorizando negócios com maior pontuação.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como acessar o recurso Pontuações?<a name="como-acessar-o-recurso-pontua-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Pontuações é gerenciado por usuários administradores de negócios. Os usuários comuns de negócios só podem visualizar as pontuações.</div>
<p style="text-align: justify">Para começar a usar o Pontuações, clique na seção <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Pontuações</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Em seguida, você verá uma visualização em lista onde poderá criar e gerenciar as pontuações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar uma pontuação?<a name="como-configurar-uma-pontua-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para criar uma pontuação, clique em <strong>“+ Pontuação”</strong> e preencha os <strong>detalhes</strong></p>
<ul>
<li>Insira um <strong>nome</strong> e <strong>descrição</strong></li>
<li>Selecione uma <strong>entidade alvo</strong> (atualmente, você pode escolher apenas <strong>negócios</strong>)</li>
<li>Escolha o <strong>funil</strong> onde a pontuação se aplicará</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas uma pontuação pode estar ativa por vez em um determinado funil. Ao ativar uma nova pontuação em um funil que já possui uma pontuação ativa, confirme qual delas assumirá a posição.</div>
<h3 style="text-align: justify">Como adicionar critérios<a name="como-adicionar-crit-rios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">As condições definidas na seção de critérios são usadas para calcular as pontuações. Saiba mais sobre como as pontuações são calculadas <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode configurar condições de grupo nas seguintes categorias: </p>
<ul><li><strong>Muito positivo</strong>, somando 25 pontos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Levemente positivo</strong>, somando 10 pontos</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Negativo</strong>, subtraindo 10 pontos</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada categoria contribui para a pontuação com base nos critérios criados.</p>
<p style="text-align: justify">A configuração das condições é semelhante à dos filtros no Pipedrive: você pode usar condições <strong>E/OU</strong> e adicionar várias condições em uma única seção de critérios.</p>
<p style="text-align: justify">Você verá exemplos de critério na sua conta para começar, mas também pode criar os seus. Para dar mais clareza à sua equipe, lembre-se de dar nomes aos critérios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> no momento, apenas campos de negócios e atividades podem ser selecionados para esclarecer as condições dos critérios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Teste suas condições de pontuação na seção de <strong>pré-visualização</strong> selecionando um negócio do seu funil. Isso oferecerá total transparência sobre como cada pontuação é calculada. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Certifique-se de ativar a pontuação e o Pipedrive começará a priorizar os negócios com base na configuração personalizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Como gerenciar pontuações<a name="como-gerenciar-pontua-es"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: as seguintes ações estão disponíveis apenas para administradores de negócios.</div>
<ul>
<li><strong>Edite uma pontuação</strong> – modifique os critérios e configurações de pontuações </li>
<li><strong>Ative/desative pontuações</strong> – controle quais pontuações estão em uso atualmente</li>
<li><strong>Exclua uma pontuação</strong> – exclua uma pontuação se ela não for mais necessária</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como as pontuações são aplicadas a negócios?<a name="como-as-pontua-es-s-o-aplicadas-a-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Depois que uma pontuação é criada:</p>
<ul>
<li>Ela aparece como um <strong>campo não editável</strong> nas visualizações de detalhes e em lista de negócios</li>
<li>As pontuações são recalculadas automaticamente quando os dados dos negócios são alterados.</li>
<li>Ao passar o mouse sobre uma pontuação, uma janela pop-up aparecerá, explicando quais fatores a impactaram</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

como-acessar-o-recurso-pontua-es

Como acessar o recurso Pontuações?

como-configurar-uma-pontua-o

como-adicionar-crit-rios

Como adicionar critérios

como-gerenciar-pontua-es

Como gerenciar pontuações

Como configurar uma pontuação?

como-as-pontua-es-s-o-aplicadas-a-neg-cios

Como as pontuações são aplicadas a negócios?

Pontuações no Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível nos planos <strong>Growth</strong> e superiores. Para saber as últimas informações sobre os novos planos, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso <strong>Sequências</strong> foi desenvolvido para ajudar a construir fluxos de trabalho estruturados e replicáveis para <strong>negócios</strong> e <strong>leads</strong> usando e-mails manuais e tarefas de follow-up.</p>
<p style="text-align: justify">Ele capacita sua equipe a interagir com os prospectos de forma consistente, mantendo um toque pessoal.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ys1kU7UHHssJ5bmVfkoypS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>O que posso fazer e quando usar o recurso Sequências?<a name="o-que-posso-fazer-e-quando-usar-o-recurso-sequ-ncias"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O <strong>Sequências</strong> ajuda você a criar e-mails personalizados e fluxos de trabalho de tarefas para nutrir leads ao longo do tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar dois tipos de itens a uma sequência: <strong>negócios</strong> (suas negociações em andamento com clientes) ou <strong>leads</strong> (novos prospectos que você gostaria de transformar em clientes). Ao atingir etapas importantes do seu fluxo de trabalho, você pode atribuir tarefas de follow-up (como chamadas, mensagens ou visitas) no momento certo.</p>
<p style="text-align: justify">Usando um editor simples, você pode criar fluxos lineares que incluem o envio de e-mails (tanto manual quanto automaticamente) e a criação de atividades, garantindo uma abordagem e comunicação consistentes entre toda a equipe.</p>
<p style="text-align: justify">Use o recurso <strong>Sequências</strong> para fazer follow-ups com leads frios ou mornos ao longo do tempo, manter uma abordagem de prospecção consistente entre toda sua equipe de vendas ou criar playbooks replicáveis para guiar seus vendedores em cada etapa do processo de engajamento.
</p>
<hr>
<h2>Onde encontro o Sequências?<a name="onde-encontro-o-sequ-ncias"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na barra lateral esquerda da sua tela, clique em <strong>Pulse &gt; Sequências</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20sequences%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar uma sequência?<a name="como-configurar-uma-sequ-ncia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Primeiro, clique em <strong>"+ Sequência."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20main%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode começar do zero ou usar um modelo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2010.17.07.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma sequência do zero, escolha entre <strong>negócios</strong> ou <strong>leads</strong>. Isso determina quais tipos de registros você poderá aplicar a uma sequência.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20item%20type%20sequences%20deals%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A seção <strong>sequência</strong> oferece um resumo do status atual e ações disponíveis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20section%20highlighted.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nela, você pode:</p>
<ul><li>Editar as configurações e etapas da sequência</li><li>Excluir a sequência</li><li>Adicionar itens (negócios ou leads) à sequência</li><li>Ativar o envio automatizado de e-mails</li><li>Visualizar o fluxo da sequência</li><li>Navegar por modelos</li></ul>
<p style="text-align: justify">Clicando na aba <strong>visão geral</strong>, você abrirá uma seção na qual poderá:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Visualizar uma lista de negócios ou leads adicionados à sequência</p></li><li><p>Verificar o número de negócios ou leads com os status <strong>Em andamento</strong>, <strong>Concluídos</strong> ou <strong>Falhou</strong></p></li><li><p>Visualizar o fluxo da sequência</p></li><li><p>Remover negócios da sequência</p></li><li><p>Adicionar itens (negócios ou leads) à sequência</p></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%20section%20highlighted%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> é necessário adicionar etapas à sequência antes de adicionar um negócio ou lead. Cada sequência pode ter até 10 etapas.</div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar a sequência, considere se o objetivo é <strong>adicionar uma atividade</strong> ou <strong>criar um rascunho de e-mail</strong>.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Adicionar uma atividade<a name="adicionar-uma-atividade"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ao escolher adicionar uma atividade, você verá o <strong>editor de atividades</strong>, onde poderá selecionar o prazo e preencher informações como tipo, responsável, prioridade e outras informações relevantes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20activity%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> as alterações, você terá a opção de adicionar mais negócios à sequência e mais etapas, como outras atividades ou rascunhos de e-mails.</p>
<h3>Rascunhos de e-mails<a name="rascunhos-de-e-mails"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se você escolher criar um rascunho de e-mail, verá o <strong>editor de e-mail</strong>, no qual poderá adicionar um lembrete para enviar a mensagem. Você também pode ver detalhes como o remetente e destinatário, o criador do texto e a formatação.</p>
<p style="text-align: justify">É possível usar até mesmo <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelos de e-mail</a> salvos na sua conta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/draft%20an%20email%20options%20sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na parte inferior do editor de e-mails, adicione a <strong>assinatura</strong> do proprietário da sequência.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:496px;max-width:496px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/seqs%20signature.png" width="496" height="365" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> as alterações, você voltará para a visão geral das sequências.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a etapa de rascunho de e-mail aparecerá no feed do Pulse. Dessa forma, você saberá se é hora de enviar um e-mail. </div>
<h3>Envio automatizado de e-mails<a name="envio-automatizado-de-e-mails"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> para enviar e-mails automatizados, os usuários precisam autorizar esta funcionalidade de forma explícita e individual.</div>
<p style="text-align: justify">Além de enviar e-mails manualmente, você pode adicionar e-mails automatizados à sua sequência. Estes são mensagens que o Pipedrive envia em seu nome sem exigir ação manual.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode ativar esta opção em qualquer etapa de e-mail adicionada à sua sequência ao ativar a opção <strong>"Enviar automaticamente"</strong> na seção <strong>Detalhes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20automatically%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> os e-mails automatizados são agendados no horário especificado e não podem ser editados.</div>
<p style="text-align: justify">Ao escolher enviar um e-mail automaticamente, você pode fazer alterações no texto usando o editor normalmente, como faria ao criar um rascunho, e:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Definir o remetente e destinatário</p></li><li><p>Escrever sua mensagem usando um editor de texto ou o criador de e-mails com IA</p></li><li><p>Usar qualquer modelo de e-mail já configurado em sua conta</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Assim como nos rascunhos de e-mail, esta etapa aparecerá no feed do Pulse, mas será automaticamente executada no horário agendado.</p>
<h3>Requisito de consentimento para e-mails automatizados<a name="requisito-de-consentimento-para-e-mails-automatizados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para cumprir os requisitos legais, cada usuário deve ativar a opção <strong>“Autorizar envio automatizado e delegado”</strong> antes de usar este recurso. O <strong>consentimento automático de e-mail</strong> garante que:</p>
<ul><li><p>O consentimento seja dado <strong>por usuário</strong>, não por toda a empresa</p></li><li><p>O consentimento seja aplicado <strong>por sequência</strong>, não globalmente em todas as sequências</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Você encontra o botão no <strong>criador de sequência</strong> ao configurar ou editar uma sequência com uma etapa de e-mail automatizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Authorize%20automated%20and%20delegated%20sending%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> se o consentimento for removido após o agendamento de um e-mail, a sequência falhará no momento em que a etapa deveria enviar uma mensagem. O negócio será categorizado como <strong>falho</strong> na sequência e outras etapas não serão executadas.</div>
<hr>
<h2>Adicionar negócios ou leads a uma sequência<a name="adicionar-neg-cios-ou-leads-a-uma-sequ-ncia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adicionar até 250 itens, sejam negócios ou leads, a cada sequência.</div>
<h3 style="text-align: justify">No editor de sequências<a name="no-editor-de-sequ-ncias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dependendo da entidade que você escolheu para sua sequência, você poderá adicionar negócios ou leads a ela. Para fazer isso, clique no botão <strong>"Adicionar itens à sequência"</strong> no lado direito da tela.</p>
<p style="text-align: justify">Comece a digitar para selecionar os negócios ou leads que você gostaria de adicionar à sua sequência e clique em <strong>"Adicionar".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deals%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Na visualização de detalhes do negócio ou lead<a name="na-visualiza-o-de-detalhes-do-neg-cio-ou-lead"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para adicionar um negócio a uma sequência diretamente da <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a>, clique no botão <strong>"Adicionar negócio à sequência"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para adicionar um lead a uma sequência diretamente da visualização de detalhes do lead, clique no botão <strong>"Adicionar à sequência"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20add%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adição em lote na visualização de lista<a name="adi-o-em-lote-na-visualiza-o-de-lista"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários com as permissões corretas habilitadas.</div>
<p style="text-align: justify">Na <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a> do negócio ou na <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de leads</a>, selecione os negócios ou leads que você deseja adicionar a uma sequência. Após selecioná-los, clique no botão <strong>"Adicionar a sequências"</strong> na parte superior da página.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá os negócios ou leads recém-selecionados. Para adicioná-los, selecione a sequência desejada no menu suspenso. Se você não tiver uma sequência definida para uma entidade específica que estiver tentando adicionar, crie uma clicando em <strong>"Adicionar sequência"</strong> e abrindo uma nova janela. Volte e selecione a nova sequência criada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/You%20have%20no%20sequences%20yet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após selecionar a sequência, uma prévia dela será exibida. Depois, clique em <strong>"Adicionar"</strong> para salvar as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> você só pode escolher se uma sequência é para negócios ou leads antes de registrar quaisquer negócios ou leads nela. Depois que uma sequência tiver um ou mais registros de um tipo de item, independentemente de terem sido concluídos ou falhado, ela ficará bloqueada para itens desse tipo.</div>
<h3>Ver negócios ou leads adicionados a uma sequência<a name="ver-neg-cios-ou-leads-adicionados-a-uma-sequ-ncia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você pode ver todos os itens adicionados a uma sequência clicando na aba <strong>"Visão geral"</strong>, onde também filtrar itens por status ou proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview%20tab%20in%20sequences.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Concluir sequências manualmente<a name="concluir-sequ-ncias-manualmente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Às vezes, é necessário interromper ou pular uma sequência individual para um contato específico. Por exemplo, isso acontece se o contato responder por outro canal, for convertido fora da sequência ou optar por não ser incluído. A possibilidade de concluir ou ignorar sequências automatizadas facilmente ajuda você a manter o controle e a confiabilidade, garantindo que tudo esteja dentro das normas.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a opção de marcar uma sequência como concluída aparecerá somente quando a sequência estiver <strong>em andamento</strong>.<strong><br></strong></div>
<p>Para concluir uma sequência individual manualmente, clique em <strong>"Marcar como concluído"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-11-21%20at%2016.51.40.png" alt=""></figure>
<p>Você verá um prompt solicitando a confirmação da conclusão da sequência.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20completed%20prompt.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação: </strong>a ação de marcar uma sequência como concluída não pode ser desfeita.</div>
<p style="text-align: justify">Assim que você marcar a sequência como concluída, a data e hora dessa ação aparecerão no editor de sequências.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20completed%20timestamp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual a diferença entre os recursos Sequências e Automações?<a name="qual-a-diferen-a-entre-os-recursos-sequ-ncias-e-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Enquanto as <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> lidam automaticamente com uma ampla variedade de tarefas (como atualizar campos ou atribuir negócios), as <strong>sequências</strong> focam especificamente na comunicação estruturada. Isso é ideal para processos de vendas de alto contato, onde o tempo e a personalização são essenciais.
</p>
<p style="text-align: justify">Você pode combinar <strong>Sequências</strong> com <strong>Automações</strong> para registrar negócios ou leads em uma sequência automaticamente, podendo escalar seu funil e manter o engajamento pessoal. Saiba mais sobre o registro automático usando automações em <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences-automatic-enrollment-using-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nosso artigo sobre o assunto</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre as diferenças entre os recursos de <strong>automações</strong> e <strong>sequências</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/difference-between-sequences-and-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Sequences feature

o-que-posso-fazer-e-quando-usar-o-recurso-sequ-ncias

O que posso fazer e quando usar o recurso Sequências?

onde-encontro-o-sequ-ncias

Onde encontro o Sequências?

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Adicionar uma atividade

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Rascunhos de e-mails

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Envio automatizado de e-mails

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Requisito de consentimento para e-mails automatizados

Como configurar uma sequência?

adicionar-neg-cios-ou-leads-a-uma-sequ-ncia

no-editor-de-sequ-ncias

No editor de sequências

na-visualiza-o-de-detalhes-do-neg-cio-ou-lead

Na visualização de detalhes do negócio ou lead

adi-o-em-lote-na-visualiza-o-de-lista

Adição em lote na visualização de lista

ver-neg-cios-ou-leads-adicionados-a-uma-sequ-ncia

Ver negócios ou leads adicionados a uma sequência

Adicionar negócios ou leads a uma sequência

concluir-sequ-ncias-manualmente

Concluir sequências manualmente

qual-a-diferen-a-entre-os-recursos-sequ-ncias-e-automa-es

Recurso Sequências

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> alguns destes recursos encontram-se em <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fase de testes beta</a>. Para dar feedback, clique no link <strong>“Enviar feedback”</strong> na parte superior da página do Pulse. O <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">feed</a> do Pulse está disponível para todos os usuários. O acesso aos recursos <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pontuações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequências</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Enriquecimento de dados</a> depende do seu plano de assinatura do Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">O Pulse é um kit de ferramentas dedicado no Pipedrive que ajuda você a identificar e nutrir os negócios certos com facilidade.
</p>
<p style="text-align: justify">Acesse tudo o que você precisa em uma visualização centralizada para eliminar as distrações e se concentrar em oportunidades de alto impacto.</p>
<p style="text-align: justify">Com o Pulse, é possível:</p>
<ul><li><strong>Identificar suas prioridades e próximos passos rapidamente</strong> para gerenciar seu funil com eficiência.
</li><li><strong>Encontrar dados que você ainda não tem em segundos</strong> para aprimorar sua qualificação e seu outreach.</li><li><strong>Classificar negócios usando pontuações personalizadas</strong> que refletem seus objetivos comerciais.</li><li><strong>Otimizar follow-ups</strong> com fluxos de e-mail personalizados e lembretes de tarefas.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que você encontra no Pulse<a name="o-que-voc-encontra-no-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Pulse é composto por quatro funcionalidades, que podem ser usadas de forma independente ou interconectada, projetadas para funcionar de modo fluido durante todo o processo de priorização e engajamento de negócios. Elas são: <strong>enriquecimento de dados</strong>, <strong>pontuação personalizada</strong>, <strong>sequências</strong> e o <strong>feed</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecimento de dados<a name="enriquecimento-de-dados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enriquecimento de dados</a>, em vez de fazer pesquisas manuais sobre seus leads, você pode obter as informações que ainda não tem instantaneamente, incluindo setor da empresa, tamanho, faturamento e dados de contato. Esses dados enriquecidos são úteis para:</p>
<ul><li>Personalizar suas abordagens</li><li>Melhorar a precisão das pontuações personalizadas</li><li>Comparar leads com seu perfil de cliente ideal (ICP)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Como o enriquecimento de dados funciona apenas para campos vazios, ele não substitui os dados já registrados no seu sistema durante esse processo. Com um único clique, é possível enriquecer dados nas visualizações de <strong>negócios</strong>, <strong>pessoas</strong> e <strong>organizações</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pontuações personalizadas<a name="pontua-es-personalizadas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Após enriquecer seus leads, use a função de <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pontuações personalizadas</strong></a> para priorizá-los com base nos critérios mais importantes para o seu negócio. Você pode definir regras de pontuação que correspondam à sua estratégia de vendas ou ao seu perfil de cliente ideal (ICP).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As pontuações são a base da sua lógica de priorização no Pulse, especialmente no feed.
 Leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para compreender melhor como elas são calculadas no Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sequências<a name="sequ-ncias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">As <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sequências</strong></a> permitem automatizar suas abordagens de forma lógica e estruturada. Com o editor visual, é possível:</p>
<ul><li>Criar etapas e atividades de e-mail manuais</li><li>Adicionar atrasos entre ações</li><li>Acompanhar o progresso de cada etapa</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As ações geradas pela funcionalidade Sequências são exibidas automaticamente no <strong>feed</strong>, onde são priorizadas com atividades essenciais, garantindo um fluxo de trabalho completo e organizado.</p>
<h3 style="text-align: justify">Feed do Pulse<a name="feed-do-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No coração do Pulse está o <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>feed</strong></a>, seu painel de vendas inteligente que unifica e prioriza:</p>
<ul><li><strong>Follow-ups –</strong> negócios em andamento que precisam da sua atenção, incluindo:<ul><li>E-mails respondidos</li><li>E-mails sem resposta após 5 dias</li><li>Atividades de hoje</li><li>E-mails abertos e cliques em links</li><li>Rascunhos de e-mails do Sequências</li></ul></li><li><strong>Negócios negligenciados –</strong> negócios estagnados ou esquecidos, como:<ul><li>Negócios sem uma atividade de follow-up</li><li>Atividades atrasadas</li></ul></li><li><strong>Oportunidades –</strong> novos negócios sem uma atividade agendada</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O feed é poderoso porque mantém você focado e no comando dos seus <strong>follow-ups</strong>, <strong>negócios</strong> e <strong>oportunidades</strong>. Nele, é possível:<br></p>
<ul><li>Filtrar por funil, etapa, tipo de cartão, valor de negócio ou etiqueta</li><li>Ordenar cartões por etapa de funil, prazo, valor de negócio ou última interação</li><li>Realizar ações diretas, como criar atividades, enviar e-mails, abrir negócios, etc.</li><li>Ver contextos de negócios sem alternar entre abas
</li><li>Adicionar negócios ao Sequências para automatizar follow-ups</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para que serve o Pulse?<a name="para-que-serve-o-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Com o Pulse, você pode:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Gaste menos tempo qualificando negócios – </strong>Identifique rapidamente suas prioridades e próximos passos em um espaço de trabalho centralizado.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Encontre dados ausentes em segundos – </strong>Acesse informações da empresa e de contatos para melhorar seus fluxos de engajamento e qualificação.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Classifique negócios com pontuações personalizadas – </strong>Crie regras de pontuação personalizadas conforme as necessidades da sua empresa para identificar e priorizar os negócios com maior potencial.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Otimize seus follow-ups com facilidade – </strong>Crie fluxos personalizados de e-mails e lembretes de tarefas com apenas alguns cliques.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Onde encontro o kit de ferramentas do Pulse?<a name="onde-encontro-o-kit-de-ferramentas-do-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para começar a usar o Pulse:</p>
<ul><li>Abra a <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>seção do Pulse</strong></a> na barra lateral do Pipedrive.</li><li>Selecione o funil e as etapas.</li><li>Explore o <strong>feed</strong>, <strong>enriquecimento</strong>, <strong>pontuação</strong> e <strong>sequências</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

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Pontuações personalizadas

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Sequências

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Feed do Pulse

O que você encontra no Pulse

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Para que serve o Pulse?

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Onde encontro o kit de ferramentas do Pulse?

Pulse: seu kit de ferramentas inteligentes de prospecção no Pipedrive

<p style="text-align: justify">Agora você pode adicionar <strong>negócios</strong> e <strong>leads</strong> a uma sequência automaticamente com o recurso <strong>Automações</strong>. Assim, você economiza tempo e padroniza as ações de follow-up ativando a inclusão com base na criação de registros, atualizações ou datas, tudo sem precisar de intervenção manual.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Observação:</strong> o <strong>recurso Automações</strong> está disponível apenas no plano <strong>Growth</strong> ou superiores.</p>
<h3 style="text-align: justify">Como funciona a adição automática<a name="como-funciona-a-adi-o-autom-tica"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No <strong>Automações</strong>, você pode configurar sequências como uma etapa de <strong>ação</strong>. Isso significa que, quando um negócio ou lead for criado, atualizado ou chegar a uma data específica, ele poderá ser adicionado a uma sequência específica automaticamente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurando o registro automático no Automações<a name="configurando-o-registro-autom-tico-no-automa-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para registrar negócios ou leads automaticamente em uma sequência, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Automações</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Selecione um modelo existente para sequências nas abas de negócios ou leads, crie automações ou edite as existentes.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usando um modelo de negócio<a name="usando-um-modelo-de-neg-cio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>aba Modelo &gt; Negócio,</strong> selecione o modelo <strong>"Adicionar negócios a sequências"</strong> ou <strong>"Reengajar negócios inativos usando sequências"</strong> e clique em <strong>"Usar modelo"</strong> na tela <strong>Amostra do modelo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, vamos configurar uma automação para adicionar negócios a uma sequência.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione o funil e a sequência à qual o negócio será adicionado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione também a sequência para a qual gostaria de enviar seus negócios. Após finalizar, clique em <strong>"Salvar como rascunho"</strong> para abrir o fluxo de automação e fazer edições antes da ativação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lembre-se de que a automação só começará a funcionar depois que você ativar o botão <strong>"Ativo"</strong> na parte superior.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usando um modelo de lead<a name="usando-um-modelo-de-lead"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>aba Modelo &gt; Lead,</strong> selecione o modelo <strong>"Adicionar leads a sequências"</strong> ou <strong>"Reengajar leads inativos usando sequências"</strong> e clique em <strong>"Usar modelo"</strong> na tela <strong>Amostra do modelo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, vamos configurar uma automação para reengajar leads inativos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na tela <strong>"Configurar modelo"</strong>, selecione a <strong>etiqueta de lead</strong> para desencadear o envio dos leads e definir o <strong>tempo de espera</strong> e a <strong>sequência</strong> à qual eles serão adicionados. Depois, clique em <strong>"Salvar como rascunho".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em seguida, vá para o <strong>fluxo da automação</strong> para revisá-la. Você ainda poderá editar algumas partes se necessário, mas lembre-se de ativar o botão na parte superior.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Criando uma automação de sequência do zero<a name="criando-uma-automa-o-de-sequ-ncia-do-zero"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você também pode criar uma automação do zero em <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; Automações</strong> e <strong>"+ Automação".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escolha seu gatilho entre as opções disponíveis:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Negócio criado/atualizado:</strong> específico para negócios</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Lead criado/atualizado:</strong> específico para leads</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Atividade atualizada: </strong>a ação refere-se ao negócio vinculado à atividade</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Gatilho de data:</strong> pode ser usado para leads e negócios</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, vamos criar uma automação que adiciona negócios a uma sequência após uma atividade de chamada conectada ao negócio ser marcada como concluída.</p>
<p style="text-align: justify">Para isso, você precisa do gatilho de <strong>Atividade atualizada</strong>, adicionando o operador <strong>E</strong> para que todas as condições ocorram obrigatoriamente:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>O negócio da atividade não está vazio: </strong>isso garante que a atividade esteja vinculada a um negócio que será posteriormente enviado para a sequência, caso contrário, a automação resultará em um erro</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>O tipo de atividade é uma chamada:</strong> você pode escolher outra se quiser uma condição diferente para o seu caso</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>O status da atividade foi alterado para concluído:</strong> a atividade deve ser marcada como concluída para que essa etapa funcione</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após definir as condições, adicione uma ação e selecione <strong>"Adicionar negócio/lead à sequência"</strong> no grupo <strong>Sequência</strong>. Depois, clique em <strong>"Próximo"</strong> e defina o <strong>negócio vinculado</strong> ao negócio da atividade e escolha uma sequência nos menus suspensos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Aplicar ação"</strong> e, após clicar em <strong>"Salvar"</strong> na parte superior, a automação poderá ser ativada.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Observação:</strong> você só poderá ver sequências que contenham ao menos uma etapa. Se você ainda não criou uma sequência, precisará fazer isso antes de vinculá-la a uma automação.</p>
<h3 style="text-align: justify">O que esperar após a configuração<a name="o-que-esperar-ap-s-a-configura-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Assim que as condições de gatilho forem satisfeitas, o negócio ou lead será automaticamente adicionado à sequência selecionada.</p>
<p style="text-align: justify">O <strong>proprietário da atividade</strong> é o usuário definido na etapa de sequência.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode monitorar adições automáticas tanto na <strong>aba de visão geral das sequências</strong> quanto no <strong>histórico de execução das automações</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resolução de problemas e mensagens de erro comuns<a name="resolu-o-de-problemas-e-mensagens-de-erro-comuns"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se a adição falhar, você verá os detalhes do erro na aba <strong>Histórico</strong> em <strong>Automações</strong>. Os problemas comuns incluem:</p>
<h3 style="text-align: justify">O proprietário do item não sincronizou o e-mail com o Pipedrive<a name="o-propriet-rio-do-item-n-o-sincronizou-o-e-mail-com-o-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Configure a sincronização do e-mail antes de usar sequências com e-mails automatizados. Para instruções de configuração, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo sobre a sincronização de e-mails</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">O proprietário do item não deu permissão para o envio delegado na sequência<a name="o-propriet-rio-do-item-n-o-deu-permiss-o-para-o-envio-delegado-na-sequ-ncia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Certifique-se de que o usuário tenha ativado o envio delegado nas configurações da conta. Leia mais sobre isso na seção <strong>Envio delegado</strong> do artigo sobre o recurso Sequências.</p>
<h3 style="text-align: justify">O item (negócio ou lead) já está registrado na sequência<a name="o-item-neg-cio-ou-lead-j-est-registrado-na-sequ-ncia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Verifique a <strong>aba de visão geral da sequência</strong> para confirmar o registro. Se você quiser que o item seja repetido na sequência, remova-o primeiro e registre-o de novo manualmente ou por meio de uma automação.</p>
<h3 style="text-align: justify">A sequência foi excluída ou não pode ser encontrada<a name="a-sequ-ncia-foi-exclu-da-ou-n-o-pode-ser-encontrada"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vá para <strong>Pulse &gt; Sequências</strong> e confirme se a sequência ainda está ativa. Se ela tiver sido excluída, crie outra e atualize sua automação com ela.</p>
<h3 style="text-align: justify">Você atingiu o limite de adições da sequência<a name="voc-atingiu-o-limite-de-adi-es-da-sequ-ncia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Revise a capacidade da sequência na <strong>aba de visão geral do Sequências</strong>. As adições concluídas ou com falhas não contam para a capacidade da sequência, mas se você atingir 100 itens em uma sequência, basta duplicá-la ou criar outra para continuar adicionando negócios e leads.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

como-funciona-a-adi-o-autom-tica

Como funciona a adição automática

configurando-o-registro-autom-tico-no-automa-es

usando-um-modelo-de-neg-cio

Usando um modelo de negócio

usando-um-modelo-de-lead

Usando um modelo de lead

criando-uma-automa-o-de-sequ-ncia-do-zero

Criando uma automação de sequência do zero

o-que-esperar-ap-s-a-configura-o

O que esperar após a configuração

Configurando o registro automático no Automações

resolu-o-de-problemas-e-mensagens-de-erro-comuns

o-propriet-rio-do-item-n-o-sincronizou-o-e-mail-com-o-pipedrive

O proprietário do item não sincronizou o e-mail com o Pipedrive

o-propriet-rio-do-item-n-o-deu-permiss-o-para-o-envio-delegado-na-sequ-ncia

O proprietário do item não deu permissão para o envio delegado na sequência

o-item-neg-cio-ou-lead-j-est-registrado-na-sequ-ncia

O item (negócio ou lead) já está registrado na sequência

a-sequ-ncia-foi-exclu-da-ou-n-o-pode-ser-encontrada

A sequência foi excluída ou não pode ser encontrada

voc-atingiu-o-limite-de-adi-es-da-sequ-ncia

Você atingiu o limite de adições da sequência

Resolução de problemas e mensagens de erro comuns

Sequências: cadastro automático usando Automações

<p style="text-align: justify">O <strong>feed do Pulse</strong> organiza suas prioridades de vendas em um só lugar, permitindo que você comece a agir rapidamente e garantindo que nada passe despercebido.</p>
<p style="text-align: justify">Com o feed do Pulse você pode:</p>
<ul>
<li><strong>Gerenciar suas listas de tarefas com eficiência</strong> – Veja todas as suas tarefas em um só lugar sem precisar trocar de abas</li>
<li><strong>Movimentar seu dia com mais agilidade</strong> – Veja sempre qual o melhor passo a ser dado</li>
<li><strong>Detectar negócios novos e negligenciados</strong> – Não perca de vista os negócios que precisam de sua atenção</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o feed do Pulse?<a name="onde-encontro-o-feed-do-pulse"></a></h2>
<p>Na barra lateral esquerda da sua tela, clique no ícone<strong> do &gt;feed</strong> do <strong>Pulse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar o feed do Pulse?<a name="como-configurar-o-feed-do-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o feed do Pulse mostra negócios de <strong>todos</strong> os funis e etapas para que você não se esqueça de nada antes de configurar seus filtros.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode personalizar quais funis e etapas o feed mostra usando a opção <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> a qualquer momento.</p>
<p style="text-align: justify">Clique no botão <strong>"</strong><strong>Filtros<strong>"</strong></strong> e selecione <strong>"</strong>Etapa<strong>"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Ao abrir Filtros, você verá opções para:</p>
<ul>
<li>
Mostrar <strong>todos</strong> os funis e etapas
</li>
<li>
Selecionar funis <strong>específicos</strong>
</li>
<li>
Escolher <strong>uma ou mais etapas</strong> dentro dos funis
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> suas preferências, elas ficarão armazenadas para a próxima vez que você visitar o feed do Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como o feed do Pulse funciona<a name="como-o-feed-do-pulse-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O feed do Pulse organiza seu trabalho em <strong>três abas</strong>, ajudando a priorizar follow-ups e identificar oportunidades.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O feed é baseado nos <strong>negócios abertos atribuídos a você</strong> em todos os funis por padrão. Você pode ajustar o que aparece usando filtros em cada aba.</p>
<h3 style="text-align: justify">Aba de follow-ups<a name="aba-de-follow-ups"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Foque nos negócios ativos e interações recentes. Esta aba inclui:</p>
<ul>
<li>
<strong>Respostas a e-mails</strong> – Fique sabendo quando um contato responder.</li>
<li>
<strong>Negócios sem um e-mail de resposta</strong> – Receba um lembrete para fazer follow-up se não houver resposta depois de 5 dias.</li>
<li>
<strong>Atividades planejadas</strong> – Veja chamadas, reuniões ou tarefas agendadas para hoje.</li>
<li>
<strong>E-mails abertos</strong> – Fique sabendo quando um contato abrir seu e-mail.</li>
<li>
<strong>Cliques em links de e-mails</strong> – Rastreie quando houver cliques nos links dos seus e-mails.</li>
<li>
<strong>Rascunhos de e-mails</strong> – Revise negócios em fila para envio de e-mails automatizados via <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sequências</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Aba de negócios negligenciados<a name="aba-de-neg-cios-negligenciados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Encontre negócios que precisam da sua atenção:</p>
<ul>
<li>
<strong>Negócios sem uma atividade de follow-up</strong> – Sem e-mails ou tarefas registrados após o último contato.
</li>
<li>
<strong>Atividades atrasadas</strong> – Tarefas atrasadas vinculadas a negócios abertos.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Aba de oportunidades<a name="aba-de-oportunidades"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Descubra negócios novos ou não explorados com potencial:</p>
<ul>
<li>
<strong>Negócios sem atividades</strong> – Novos negócios abertos atribuídos a você, mas ainda sem tarefas agendadas.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Entrando em ação no feed<a name="entrando-em-a-o-no-feed"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cada cartão no feed do Pulse inclui:</p>
<ul><li><strong>Detalhes de negócios e contatos</strong></li><li><strong>Ações rápidas</strong> para agendar uma tarefa, enviar um e-mail ou abrir o negócio – tudo isso sem precisar sair do feed</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ao clicar em um cartão, um painel lateral contextual será aberto com tudo o que você precisa em um piscar de olhos, incluindo a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes do negócio</a>, as atividades vinculadas e o contato e a organização associados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode entrar em ação sem sair do feed e navegar entre os cartões usando as setas na parte superior do painel.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtragem e classificação<a name="filtragem-e-classifica-o"></a></h2>
<p dir="ltr">Use <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtros</a> para personalizar seu feed e manter o foco. As opções de filtragem variam de acordo com cada aba.</p>
<h3>Filtrar por:<a name="filtrar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Etapa do funil</li><li dir="ltr">Tipo de cartão</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Pontuação</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Ordenar por:<a name="ordenar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Tipo de cartão</li><li dir="ltr">Pontuação</li><li dir="ltr">Prazo</li><li dir="ltr">Adicionado recentemente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Perguntas frequentes<a name="perguntas-frequentes"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">As sugestões são feitas com base em quê?<a name="as-sugest-es-s-o-feitas-com-base-em-qu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">O feed do Pulse mostra sugestões com base nos <strong>negócios abertos</strong> nas etapas selecionadas do funil. Quando vinculados aos negócios abertos, os cartões de e-mail e atividade aparecem.</p>
<h3 style="text-align: justify">O feed do Pulse usa IA?<a name="o-feed-do-pulse-usa-ia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No momento não. O feed se baseia nos dados da sua conta e exibe cartões com base em regras fixas e gatilhos de tempo. Poderemos introduzir a IA futuramente, mas atualizaremos você se isso acontecer.</p>
<h3 style="text-align: justify">E se uma sugestão não for relevante?<a name="e-se-uma-sugest-o-n-o-for-relevante"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você pode ocultar os cartões que não se aplicam. Clique nos <strong>(...)</strong> no cartão e selecione <strong>Ocultar sugestão</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Como aproveitar ao máximo o feed do Pulse?<a name="como-aproveitar-ao-m-ximo-o-feed-do-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Recomendamos que você ative a <strong>sincronização de e-mail</strong> e <strong>de calendário</strong>. Isso garante que o feed do Pulse registre seu histórico de comunicação e sugira follow-ups quando necessário.</p>

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Perguntas frequentes sobre o Pulse

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