<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las<strong>Secuencias</strong> son flujos de trabajo paso a paso compuestos por correos electrónicos manuales personalizados y tareas de seguimiento. Ayudan a nutrir a los prospectos a lo largo del tiempo de una forma más práctica y personalizada.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation"><strong>Automatizaciones</strong></a> son flujos de trabajo más amplios y complejos que se activan según condiciones específicas en Pipedrive. Agilizan las tareas repetitivas en todo el embudo de ventas, no solo en la comunicación con los prospectos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Diferencias clave entre Secuencias y Automatizaciones<a name="diferencias-clave-entre-secuencias-y-automatizaciones"></a></h2>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Función</div></th><th><div style="text-align: center">Secuencias</div></th><th><div style="text-align: center">Automatizaciones</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Área de enfoque</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Nutrición de prospectos</div></td><td><div style="text-align: center">Automatización amplia del proceso de ventas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Activador</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Manual:</strong> Se inscriben los tratos en una secuencia</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Automático:</strong> Se activa por eventos o condiciones</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nivel de automatización</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Requiere entrada manual</div></td><td><div style="text-align: center">Totalmente automatizada</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Complejidad</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Flujos simples y lineales (correos electrónicos + actividades)</div></td><td><div style="text-align: center">Lógica avanzada con múltiples tipos de activadores/acciones</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Embudo de ventas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Desde arriba hasta la mitad del embudo</div></td><td><div style="text-align: center">Todas las etapas del embudo</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Ejemplos de casos de uso<a name="ejemplos-de-casos-de-uso"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Secuencias</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza las <strong>Secuencias</strong> cuando desees mantener un enfoque personalizado y práctico en la nutrición de prospectos.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Ejemplo: Envía una serie de correos electrónicos durante dos semanas para darle seguimiento a un prospecto que descargó un informe técnico.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automatizaciones</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza las <strong>Automatizaciones</strong> para agilizar las tareas más amplias y repetitivas en el embudo de ventas.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Ejemplo: Asignarle una tarea a un representante y actualizar automáticamente la etapa de un trato cuando ya se ha agendado una demostración.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resumen visual<a name="resumen-visual"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Generador de secuencia<a name="generador-de-secuencia"></a></h3>
<ul><li><strong>Activador predefinido:</strong>Trato agregado a la secuencia</li><li><strong>Acciones:</strong> Correo electrónico y actividad de manera manual</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20first%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Generador de automatización<a name="generador-de-automatizaci-n"></a></h3>
<ul><li><strong>Configuración flexible de activadores:</strong> Elige entre una amplia gama de eventos</li><li><strong>Acciones:</strong> Múltiples posibilidades, incluye la asignación de tareas, envío de correos electrónicos, actualizaciones de tratos y mucho más</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2011.03.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre las <strong>Automatizaciones</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> y <strong>Secuencias</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acá</a>.</p>

What’s the difference between Sequences and Automations?

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Ejemplos de casos de uso

Diferencias clave entre Secuencias y Automatizaciones

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Generador de secuencia

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Generador de automatización

Resumen visual

¿Cuál es la diferencia entre las Secuencias y Automatizaciones?

Pulse features FAQ

Preguntas frecuentes sobre las funciones Pulse

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes Power y superiores. Actualmente, solo se pueden calcular las puntuaciones para los tratos.</div>
<p style="text-align: justify">La función<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Puntuaciones</strong></a> refleja la probabilidad de éxito en una escala de 0 a 100.</p>
<p style="text-align: justify">Además de predecir las probabilidades de éxito, las <strong>Puntuaciones</strong> también permiten comparar estos resultados de forma justa, incluso cuando los criterios subyacentes difieran.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se calcula una puntuación <a name="c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para calcular las puntuaciones, Pipedrive tiene en cuenta los siguientes factores:</p>
<ul>
<li>La coincidencia con tus <strong>criterios</strong> personalizados</li>
<li>Los <strong>valores fijos de puntos</strong> asignados a cada <strong>grupo</strong> de criterios</li></ul>
<p style="text-align: justify">A continuación, puedes ver el impacto de cada <strong>grupo</strong> en el cálculo de una puntuación:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Grupo</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valor en puntos</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impacto</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Muy positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento significativo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Ligeramente positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento leve</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativo</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Disminución</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">En cada <strong>grupo</strong>, puedes definir los <strong>criterios</strong> que deben coincidir con el elemento objetivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si bien no es necesario establecer criterios para los tres grupos, actualmente puedes configurar hasta 10 criterios en total.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que se encuentra una coincidencia entre el elemento objetivo y los <strong>criterios</strong> definidos, se asignan <strong>valores en puntos</strong> según el <strong>grupo</strong> al que pertenecen los criterios. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes consultar los <strong>valores en puntos</strong> asignados en la sección <strong>vista previa</strong> para comprender mejor cuáles criterios se cumplieron.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Como resultado del cálculo de la puntuación, verás los siguientes valores </p>
<ul>
<li><strong>Valor total en puntos</strong>, que refleja la suma de los valores en puntos</li>
<li><strong>Valor normalizado</strong>, que refleja de forma equilibrada todos los criterios posibles</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Interpretación de los valores normalizados<a name="interpretaci-n-de-los-valores-normalizados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para garantizar la coherencia en la evaluación del elemento objetivo, las puntuaciones se <strong>normalizan</strong> en una escala de 0 a 100 que es más fácil de reconocer.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = resultado muy malo, ocurre cuando <strong>solo</strong> se cumplen los <strong>criterios negativos</strong></li>
<li><strong>100</strong> = resultado excelente, ocurre cuando se cumplen <strong>todos los criterios positivos</strong> sin ningún criterio negativo</li>
<li>Cualquier valor entre <strong>0 y 100</strong> = se cumple una combinación de criterios <strong>positivos</strong> y <strong>negativos</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n

interpretaci-n-de-los-valores-normalizados

Interpretación de los valores normalizados

Cómo se calcula una puntuación

¿Cómo se calculan las Puntuaciones?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes Power y superiores.</div>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Puntuaciones</strong> en Pipedrive incrementa tu eficiencia al ayudarte a evaluar la probabilidad de cerrar tratos con éxito. </p>
<p style="text-align: justify">Con las Puntuaciones, puedes definir criterios de puntuación según las necesidades específicas de tu negocio, garantizando que tu equipo se enfoque en las oportunidades más valiosas.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes mejorar la toma de decisiones y optimizar tu ciclo de ventas al priorizar el trato con la puntuación más alta.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo acceder a las Puntuaciones?<a name="c-mo-puedo-acceder-a-las-puntuaciones"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las puntuaciones las administran los administradores de tratos. Los usuarios normales de tratos únicamente pueden ver las puntuaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Para empezar a utilizar las puntuaciones, haz clic en la sección <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Puntuaciones</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic, verás la vista de lista de Puntuaciones, en donde puedes crearlas y administrarlas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar una puntuación?<a name="c-mo-puedo-configurar-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para crear una puntuación, haz clic en <strong>“+ Puntuación”</strong> y completa la sección de <strong>detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>Ingresa un <strong>nombre</strong> y una <strong>descripción</strong>.</li>
<li>Selecciona una <strong>entidad objetivo</strong> (actualmente, solo puedes elegir <strong>tratos</strong>)</li>
<li>Elige el <strong>embudo</strong> en donde se aplicará la puntuación</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente puede haber una puntuación activa a la vez en un embudo. Al activar una puntuación en un embudo que ya tiene una puntuación activa, deberás confirmar cuál puntuación se activará.</div>
<h3 style="text-align: justify">Agregar criterios<a name="agregar-criterios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Las condiciones establecidas en la sección de criterios se utilizan para calcular las puntuaciones. Obtén más información sobre cómo se calculan las puntuaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar condiciones en grupo en las siguientes categorías: </p>
<ul><li><strong>Muy positivo</strong>, que suma 25 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Ligeramente positivo</strong>, que suma 10 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Negativo</strong>, que resta 10 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada categoría contribuye a la puntuación según los criterios creados.</p>
<p style="text-align: justify">Configurar las condiciones para los criterios es similar al funcionamiento de los filtros en Pipedrive: puedes usar condiciones <strong>Y/O</strong> y agregar varias condiciones en una sola sección de criterios.</p>
<p style="text-align: justify">Verás ejemplos de criterios en tu cuenta para ayudarte a empezar, pero también puedes crear los tuyos propios. Para mayor claridad para tu equipo, asegúrate de nombrar los criterios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Actualmente, solo se pueden seleccionar los campos del trato y actividad para aclarar las condiciones de los criterios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes probar tus condiciones de puntuación en la sección <strong>vista previa</strong> al seleccionar un trato del embudo de ventas. Esto te dará total transparencia sobre cómo se calcula cada puntuación. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de activar la puntuación y Pipedrive comenzará a priorizar los tratos según la configuración personalizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Administración de puntuaciones<a name="administraci-n-de-puntuaciones"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Las siguientes acciones únicamente se encuentran disponibles para los administradores de tratos.</div>
<ul>
<li><strong>Editar una puntuación</strong>: modifica los criterios y la configuración de la puntuación</li>
<li><strong>Activar/desactivar puntuaciones</strong>: controla cuáles se utilizan actualmente</li>
<li><strong>Eliminar una puntuación</strong>: elimina una puntuación si ya no se necesita</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo se aplican las puntuaciones a los tratos?<a name="c-mo-se-aplican-las-puntuaciones-a-los-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez creada una puntuación:</p>
<ul>
<li>Aparece como un <strong>campo no editable</strong> en las vistas de detalles y lista de tratos</li>
<li>Las puntuaciones se vuelven a calcular automáticamente cuando cambian los datos del trato</li>
<li>Al pasar el cursor sobre la puntuación, aparece una ventana emergente que explica los factores que contribuyeron a la puntuación</li>
</ul>

Base de conocimiento

Pulse

Preguntas frecuentes sobre las funciones Pulse

Funciones Pulse

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