<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las<strong>Secuencias</strong> son flujos de trabajo paso a paso compuestos por correos electrónicos manuales personalizados y tareas de seguimiento. Ayudan a nutrir a los prospectos a lo largo del tiempo de una forma más práctica y personalizada.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation"><strong>Automatizaciones</strong></a> son flujos de trabajo más amplios y complejos que se activan según condiciones específicas en Pipedrive. Agilizan las tareas repetitivas en todo el embudo de ventas, no solo en la comunicación con los prospectos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Diferencias clave entre Secuencias y Automatizaciones<a name="diferencias-clave-entre-secuencias-y-automatizaciones"></a></h2>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Función</div></th><th><div style="text-align: center">Secuencias</div></th><th><div style="text-align: center">Automatizaciones</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Área de enfoque</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Nutrición de prospectos</div></td><td><div style="text-align: center">Automatización amplia del proceso de ventas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Activador</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Manual:</strong> Se inscriben los tratos en una secuencia</div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Automático:</strong> Se activa por eventos o condiciones</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nivel de automatización</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Requiere entrada manual</div></td><td><div style="text-align: center">Totalmente automatizada</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Complejidad</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Flujos simples y lineales (correos electrónicos + actividades)</div></td><td><div style="text-align: center">Lógica avanzada con múltiples tipos de activadores/acciones</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Embudo de ventas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Desde arriba hasta la mitad del embudo</div></td><td><div style="text-align: center">Todas las etapas del embudo</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Ejemplos de casos de uso<a name="ejemplos-de-casos-de-uso"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Secuencias</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza las <strong>Secuencias</strong> cuando desees mantener un enfoque personalizado y práctico en la nutrición de prospectos.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Ejemplo: Envía una serie de correos electrónicos durante dos semanas para darle seguimiento a un prospecto que descargó un informe técnico.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automatizaciones</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza las <strong>Automatizaciones</strong> para agilizar las tareas más amplias y repetitivas en el embudo de ventas.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: justify">Ejemplo: Asignarle una tarea a un representante y actualizar automáticamente la etapa de un trato cuando ya se ha agendado una demostración.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resumen visual<a name="resumen-visual"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Generador de secuencia<a name="generador-de-secuencia"></a></h3>
<ul><li><strong>Activador predefinido:</strong>Trato agregado a la secuencia</li><li><strong>Acciones:</strong> Correo electrónico y actividad de manera manual</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20first%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Generador de automatización<a name="generador-de-automatizaci-n"></a></h3>
<ul><li><strong>Configuración flexible de activadores:</strong> Elige entre una amplia gama de eventos</li><li><strong>Acciones:</strong> Múltiples posibilidades, incluye la asignación de tareas, envío de correos electrónicos, actualizaciones de tratos y mucho más</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2011.03.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre las <strong>Automatizaciones</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> y <strong>Secuencias</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acá</a>.</p>

What’s the difference between Sequences and Automations?

diferencias-clave-entre-secuencias-y-automatizaciones

ejemplos-de-casos-de-uso

Ejemplos de casos de uso

Diferencias clave entre Secuencias y Automatizaciones

resumen-visual

generador-de-secuencia

Generador de secuencia

generador-de-automatizaci-n

Generador de automatización

Resumen visual

¿Cuál es la diferencia entre las Secuencias y Automatizaciones?

Pulse features FAQ

Preguntas frecuentes sobre las funciones Pulse

Data enrichment helps you find missing key details about organizations and people in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función está disponible en los planes Premium, Ultimate y Enterprise. Para acceder al enriquecimiento de personas en el plan Premium, se requiere un complemento independiente. Puedes obtener la información más reciente sobre cómo agregar nuevos planes en <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">El <strong>enriquecimiento de datos</strong> de Pipedrive funciona con Surfe (de Growster SAS), una plataforma externa para la prospección de ventas. Cuando solicitas el enriquecimiento, Surfe proporciona datos adicionales de dominio público sobre organizaciones o personas y los agrega al registro que seleccionaste en tu cuenta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pipedrive</strong> proporciona la <strong>interfaz técnica</strong> para esta función, pero no recopila, extrae ni es propietaria de los datos. Esta función permite mejorar la puntuación, la segmentación, la coincidencia con el perfil ideal del cliente (PIC) y el alcance.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/RotpYcdxeDtnfJ5i59m1DM.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿En dónde puedo encontrar la función de Enriquecimiento de datos?<a name="en-d-nde-puedo-encontrar-la-funci-n-de-enriquecimiento-de-datos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes activar el enriquecimiento de datos en las <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vistas de detalle</a> de tratos y contactos.</p>
<p style="text-align: justify">Si hay campos que se pueden completar mediante el enriquecimiento, la función los agregará directamente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20pill.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en <strong>"enriquecer los datos"</strong> en la información del campo correspondiente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enrich%20data%20field.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo se enriquecerán los campos vacíos. La información existente no se sobrescribirá.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo funciona el enriquecimiento de datos?<a name="c-mo-funciona-el-enriquecimiento-de-datos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A partir del dominio de correo electrónico, el sitio web o la cuenta de LinkedIn de tu cliente, Surfe (de Growster SAS) busca información disponible públicamente y la muestra en la interfaz de Pipedrive para enriquecer los datos de contacto de la persona u organización que seleccionaste.</p>
<p style="text-align: justify">Los datos que puedes consultar dependen del tipo de enriquecimiento y del plan de Pipedrive que tengas.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tipo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Datos</strong> </div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Plan de Pipedrive</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enriquecimiento firmográfico</div></td><td><div style="text-align: center">Datos de la <strong>organización</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Enriquecimiento del contacto</div></td><td><div style="text-align: center">Datos sobre <strong>organizaciones</strong> y <strong>personas</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ultimate</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para enriquecer los datos de una persona en el plan Premium, se necesita un complemento independiente.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de enriquecimiento<a name="tipos-de-enriquecimiento"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecimiento de una sola organización<a name="enriquecimiento-de-una-sola-organizaci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para enriquecer a una sola organización, asegúrate de introducir el nombre correcto de la organización y por lo menos uno de los siguientes datos:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Una persona vinculada con una dirección de correo electrónico laboral</li>
<li>Un campo completado del sitio web</li>
<li>Un perfil completo en LinkedIn</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si no los proporcionas, el sistema te pedirá que completes los campos obligatorios antes de continuar con el enriquecimiento</p>
<p style="text-align: justify">Campos que puedes enriquecer para las organizaciones:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Dirección (también se puede usar para filtrar por ciudad o país)</li>
<li>Sector</li>
<li>Número de empleados</li>
<li>Ingresos anuales</li>
<li>Perfil en LinkedIn</li>
<li>Sitio web</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20organization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que confirmes los campos, verás un resumen de la información que se encontró.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-29%20at%2017.51.16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecimiento de una sola persona<a name="enriquecimiento-de-una-sola-persona"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes enriquecer los siguientes campos de una persona:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Número de teléfono</strong></li>
<li><strong>Correo electrónico</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/select%20fields%20for%20person.png" alt=""></figure>
<div>Para empezar a enriquecer los datos del <strong>número de teléfono</strong>, deberás haber completado el nombre de la persona y:</div>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Vincular a la organización correcta</li>
<li>Completar su dirección de correo electrónico</li>
<li>Agregar su perfil de LinkedIn</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data%20enrichment%20dialog%20box%20required.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para empezar a <strong>enriquecer los datos del correo electrónico</strong>, debes completar el nombre de la persona y:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Vincularla a la organización correcta</li>
<li>Su perfil de LinkedIn</li>
</ul>
<h3>Enriquecimiento masivo para personas y organizaciones<a name="enriquecimiento-masivo-para-personas-y-organizaciones"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Con el enriquecimiento en grupo, puedes enriquecer hasta <strong>100</strong> personas y organizaciones a la vez desde la <strong>vista de lista</strong> en la pestaña <strong>Contactos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Esta opción es útil cuando quieres actualizar rápidamente varios registros de contacto a la vez, en vez de enriquecer cada uno de ellos de forma individual.</p>
<h3>Cómo enriquecer de forma masiva:<a name="c-mo-enriquecer-de-forma-masiva"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Contactos</strong> y selecciona la opción <strong> Personas</strong> u <strong>Organizaciones</strong>. Utiliza los filtros o la función de búsqueda para localizar los registros que quieres enriquecer.</p>
<p style="text-align: justify">Selecciona en la vista de lista a las personas y organizaciones que quieres enriquecer, hasta un máximo de 100.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20items.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecciona el botón <strong>"Enriquecer elementos"</strong> y revisa los campos sugeridos para el enriquecimiento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment%20check%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Confirma haciendo clic en <strong>"Enriquecer los datos"</strong> para iniciar el enriquecimiento.</p>
<p style="text-align: justify">Al final del proceso de enriquecimiento, verás una pantalla de resumen con los datos que se agregaron a tus contactos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reimbursed%20credits.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También se mostrará cuántos créditos se reembolsaron, lo cual ocurre si los datos ya estaban completados, o si el enriquecimiento no se llevó a cabo correctamente.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo se enriquecerán los campos que estén vacíos. Si un campo ya tiene un valor, este se conservará y no se gastará ningún crédito.</div>
<h2>Uso de los créditos de enriquecimiento<a name="uso-de-los-cr-ditos-de-enriquecimiento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El enriquecimiento utiliza &lt;0&gt;créditos mensuales asignados por empresa.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>El enriquecimiento de cada organización cuesta un crédito.</li>
<li>El enriquecimiento de cada correo electrónico cuesta dos créditos.</li>
<li>El enriquecimiento de cada número de teléfono cuesta cinco créditos.</li>
<li>Los créditos se renuevan mensualmente según tu plan.</li>
<li>Una vez que se agoten tus créditos mensuales, puedes <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprar recargas de créditos</a></strong>.</li>
</ul>
<hr>
<h2>¿El enriquecimiento de datos cumple con el RGPD?<a name="el-enriquecimiento-de-datos-cumple-con-el-rgpd"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">¿Quién proporciona el enriquecimiento de los datos?<a name="qui-n-proporciona-el-enriquecimiento-de-los-datos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La función de enriquecimiento de los datos utiliza Surfe (de Growster SAS), una plataforma externa para la prospección de ventas.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive proporciona solo la interfaz técnica para el enriquecimiento de los datos y no recopila, extrae ni es propietaria de los datos.</p>
<p style="text-align: justify">Surfe actúa como <strong>responsable independiente del tratamiento de los datos</strong> en sus operaciones (mediante la implementación de una <a href="https://www.surfe.com/legitimate-interests-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">evaluación del interés legítimo</a> y un <a href="https://www.surfe.com/opt-out-mechanism/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mecanismo de exclusión voluntaria</a>) y como <strong>encargado del tratamiento de los datos</strong> en nombre de terceros.</p>
<p style="text-align: justify">Las fuentes de datos de terceros pueden incluir información de dominio público, datos proporcionados por los clientes y datos obtenidos mediante integraciones o proveedores de datos comerciales, siempre cuando se respeten las leyes aplicables para la protección de los datos.</p>
<p style="text-align: justify">Para obtener más información, consulta la <a href="https://www.surfe.com/privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">política de privacidad</a> de Surfe.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿Cuáles son tus responsabilidades?<a name="cu-les-son-tus-responsabilidades"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dado que eres el responsable del tratamiento de los datos personales que procesas en Pipedrive, es tu responsabilidad garantizar que el uso que hagas de dichos datos cumpla con el RGPD y con otras leyes aplicables en materia de privacidad y lucha contra el spam. Esto incluye:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Definir una base legal válida para la recopilación y el uso de dichos datos</li>
<li>Informar a los interesados sobre el uso que se hace de su información</li>
<li>Respetar las solicitudes para darse de baja y eliminar los contactos que no desean ser contactados</li>
<li>Cumplir con cualquier requisito adicional que se aplique en tu jurisdicción específica</li>
</ul>

Data enrichment

en-d-nde-puedo-encontrar-la-funci-n-de-enriquecimiento-de-datos

¿En dónde puedo encontrar la función de Enriquecimiento de datos?

c-mo-funciona-el-enriquecimiento-de-datos

¿Cómo funciona el enriquecimiento de datos?

tipos-de-enriquecimiento

enriquecimiento-de-una-sola-organizaci-n

Enriquecimiento de una sola organización

enriquecimiento-de-una-sola-persona

Enriquecimiento de una sola persona

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Enriquecimiento masivo para personas y organizaciones

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Cómo enriquecer de forma masiva:

Tipos de enriquecimiento

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Uso de los créditos de enriquecimiento

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qui-n-proporciona-el-enriquecimiento-de-los-datos

¿Quién proporciona el enriquecimiento de los datos?

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¿Cuáles son tus responsabilidades?

¿El enriquecimiento de datos cumple con el RGPD?

Enriquecimiento de datos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes Premium y superiores. Actualmente, solo se pueden calcular las puntuaciones para los tratos.</div>
<p style="text-align: justify">La función<a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Puntuaciones</strong></a> refleja la probabilidad de éxito en una escala de 0 a 100.</p>
<p style="text-align: justify">Además de predecir las probabilidades de éxito, las <strong>Puntuaciones</strong> también permiten comparar estos resultados de forma justa, incluso cuando los criterios subyacentes difieran.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se calcula una puntuación <a name="c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para calcular las puntuaciones, Pipedrive tiene en cuenta los siguientes factores:</p>
<ul>
<li>La coincidencia con tus <strong>criterios</strong> personalizados</li>
<li>Los <strong>valores fijos de puntos</strong> asignados a cada <strong>grupo</strong> de criterios</li></ul>
<p style="text-align: justify">A continuación, puedes ver el impacto de cada <strong>grupo</strong> en el cálculo de una puntuación:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><p style="text-align: center"><strong>Grupo</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Valor en puntos</strong></p></td>
<td><p style="text-align: center"><strong>Impacto</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Muy positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+25 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento significativo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Ligeramente positivo</p></td>
<td><p style="text-align: center">+10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Incremento leve</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p style="text-align: center">Negativo</p></td>
<td><p style="text-align: center">-10 puntos</p></td>
<td><p style="text-align: center">Disminución</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">En cada <strong>grupo</strong>, puedes definir los <strong>criterios</strong> que deben coincidir con el elemento objetivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse3edited.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si bien no es necesario establecer criterios para los tres grupos, actualmente puedes configurar hasta 10 criterios en total.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que se encuentra una coincidencia entre el elemento objetivo y los <strong>criterios</strong> definidos, se asignan <strong>valores en puntos</strong> según el <strong>grupo</strong> al que pertenecen los criterios. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes consultar los <strong>valores en puntos</strong> asignados en la sección <strong>vista previa</strong> para comprender mejor cuáles criterios se cumplieron.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4edited.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Como resultado del cálculo de la puntuación, verás los siguientes valores </p>
<ul>
<li><strong>Valor total en puntos</strong>, que refleja la suma de los valores en puntos</li>
<li><strong>Valor normalizado</strong>, que refleja de forma equilibrada todos los criterios posibles</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Interpretación de los valores normalizados<a name="interpretaci-n-de-los-valores-normalizados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para garantizar la coherencia en la evaluación del elemento objetivo, las puntuaciones se <strong>normalizan</strong> en una escala de 0 a 100 que es más fácil de reconocer.</p>
<ul>
<li><strong>0</strong> = resultado muy malo, ocurre cuando <strong>solo</strong> se cumplen los <strong>criterios negativos</strong></li>
<li><strong>100</strong> = resultado excelente, ocurre cuando se cumplen <strong>todos los criterios positivos</strong> sin ningún criterio negativo</li>
<li>Cualquier valor entre <strong>0 y 100</strong> = se cumple una combinación de criterios <strong>positivos</strong> y <strong>negativos</strong></li></ul>

How are Scores calculated?

c-mo-se-calcula-una-puntuaci-n

interpretaci-n-de-los-valores-normalizados

Interpretación de los valores normalizados

Cómo se calcula una puntuación

¿Cómo se calculan las Puntuaciones?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes <strong>Premium</strong> y superiores. Recientemente lanzamos nuevos niveles, nombres y límites de planes. Puedes obtener la información más reciente sobre cómo agregar nuevos planes en <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Puntuaciones</strong> en Pipedrive incrementa tu eficiencia al ayudarte a evaluar la probabilidad de cerrar tratos con éxito. </p>
<p style="text-align: justify">Con las Puntuaciones, puedes definir criterios de puntuación según las necesidades específicas de tu negocio, garantizando que tu equipo se enfoque en las oportunidades más valiosas.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes mejorar la toma de decisiones y optimizar tu ciclo de ventas al priorizar el trato con la puntuación más alta.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/npXDebVMXyFjGnAgAUTGPH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo acceder a las Puntuaciones?<a name="c-mo-puedo-acceder-a-las-puntuaciones"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las puntuaciones las administran los administradores de tratos. Los usuarios normales de tratos únicamente pueden ver las puntuaciones.</div>
<p style="text-align: justify">Para empezar a utilizar las puntuaciones, haz clic en la sección <strong>Pulse</strong> &gt; <strong>Puntuaciones</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic, verás la vista de lista de Puntuaciones, en donde puedes crearlas y administrarlas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar una puntuación?<a name="c-mo-puedo-configurar-una-puntuaci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para crear una puntuación, haz clic en <strong>“+ Puntuación”</strong> y completa la sección de <strong>detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>Ingresa un <strong>nombre</strong> y una <strong>descripción</strong>.</li>
<li>Selecciona una <strong>entidad objetivo</strong> (actualmente, solo puedes elegir <strong>tratos</strong>)</li>
<li>Elige el <strong>embudo</strong> en donde se aplicará la puntuación</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente puede haber una puntuación activa a la vez en un embudo. Al activar una puntuación en un embudo que ya tiene una puntuación activa, deberás confirmar cuál puntuación se activará.</div>
<h3 style="text-align: justify">Agregar criterios<a name="agregar-criterios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Las condiciones establecidas en la sección de criterios se utilizan para calcular las puntuaciones. Obtén más información sobre cómo se calculan las puntuaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar condiciones en grupo en las siguientes categorías: </p>
<ul><li><strong>Muy positivo</strong>, que suma 25 puntos a la puntuación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse333.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Ligeramente positivo</strong>, que suma 10 puntos a la puntuación</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20334.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Negativo</strong>, que resta 10 puntos a la puntuación</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse335.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada categoría contribuye a la puntuación según los criterios creados.</p>
<p style="text-align: justify">Configurar las condiciones para los criterios es similar al funcionamiento de los filtros en Pipedrive: puedes usar condiciones <strong>Y/O</strong> y agregar varias condiciones en una sola sección de criterios.</p>
<p style="text-align: justify">Verás ejemplos de criterios en tu cuenta para ayudarte a empezar, pero también puedes crear los tuyos propios. Para mayor claridad para tu equipo, asegúrate de nombrar los criterios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse6.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Actualmente, solo se pueden seleccionar los campos del trato y actividad para aclarar las condiciones de los criterios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes probar tus condiciones de puntuación en la sección <strong>vista previa</strong> al seleccionar un trato del embudo de ventas. Esto te dará total transparencia sobre cómo se calcula cada puntuación. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de activar la puntuación y Pipedrive comenzará a priorizar los tratos según la configuración personalizada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse5%20copy.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Administración de puntuaciones<a name="administraci-n-de-puntuaciones"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Las siguientes acciones únicamente se encuentran disponibles para los administradores de tratos.</div>
<ul>
<li><strong>Editar una puntuación</strong>: modifica los criterios y la configuración de la puntuación</li>
<li><strong>Activar/desactivar puntuaciones</strong>: controla cuáles se utilizan actualmente</li>
<li><strong>Eliminar una puntuación</strong>: elimina una puntuación si ya no se necesita</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo se aplican las puntuaciones a los tratos?<a name="c-mo-se-aplican-las-puntuaciones-a-los-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez creada una puntuación:</p>
<ul>
<li>Aparece como un <strong>campo no editable</strong> en las vistas de detalles y lista de tratos</li>
<li>Las puntuaciones se vuelven a calcular automáticamente cuando cambian los datos del trato</li>
<li>Al pasar el cursor sobre la puntuación, aparece una ventana emergente que explica los factores que contribuyeron a la puntuación</li>
</ul>

Scores in Pipedrive

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¿Cómo puedo acceder a las Puntuaciones?

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agregar-criterios

Agregar criterios

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Administración de puntuaciones

¿Cómo puedo configurar una puntuación?

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¿Cómo se aplican las puntuaciones a los tratos?

Puntuaciones en Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en los planes <strong>Growth</strong> y superiores. Puedes encontrar la información más reciente sobre los nuevos planes en <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Las <strong>Secuencias</strong> están diseñadas para ayudarte a crear flujos de trabajo estructurados y repetibles para <strong>tratos</strong> y <strong>prospectos</strong> utilizando correos electrónicos manuales y tareas de seguimiento</p>
<p style="text-align: justify">Le dan a tu equipo el poder de interactuar de manera consistente con los prospectos, manteniendo un toque personal.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ys1kU7UHHssJ5bmVfkoypS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>¿Qué puedo hacer con Secuencias y cuándo debo utilizarlas?<a name="qu-puedo-hacer-con-secuencias-y-cu-ndo-debo-utilizarlas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Las <strong>Secuencias</strong> te ayudan a crear flujos de trabajo personalizados de correos electrónicos y tareas para cultivar prospectos a lo largo del tiempo.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar dos tipos de elementos a una secuencia: <strong>tratos</strong> (tus negociaciones en curso con los clientes) o <strong>prospectos</strong> (nuevos prospectos que quieres convertir en clientes habituales). Cuando alcancen etapas clave en tu flujo de trabajo, podrás asignarles tareas de seguimiento (como llamadas, reuniones o visitas) en el momento adecuado</p>
<p style="text-align: justify">Con un sencillo generador, podrás crear flujos lineales que incluyan el envío de correos electrónicos (tanto manual como automáticamente) y la creación de actividades, lo cual garantizará un enfoque y una comunicación consistentes en todo tu equipo.</p>
<p style="text-align: justify">Utiliza las <strong>Secuencias</strong> cuando quieras hacer un seguimiento de los prospectos con alto o bajo potencial a lo largo del tiempo, mantener un enfoque de divulgación consistente en todo tu equipo de ventas o crear playbooks repetibles que guíen a tu equipo en cada paso del proceso de interacción.</p>
<hr>
<h2>¿En dónde puedo encontrar Secuencias?<a name="en-d-nde-puedo-encontrar-secuencias"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la barra lateral izquierda de la pantalla, haz clic en <strong>Pulsar &gt; Secuencias</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pulse%20sequences%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar una secuencia?<a name="c-mo-puedo-configurar-una-secuencia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Primero, haz clic en <strong>“+ Secuencia”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20main%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes empezar desde cero o usar una plantilla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-05-22%20at%2010.17.07.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al crear una secuencia desde cero, se te pedirá que elijas si es para <strong>tratos</strong> o <strong>prospectos</strong>. Esta configuración determina qué tipo de registros podrás inscribir en la secuencia</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20item%20type%20sequences%20deals%20leads.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La sección <strong>Secuencias</strong> proporciona un resumen de tu estado actual y las acciones disponibles.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences%20section%20highlighted.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahí podrás:</p>
<ul><li>Editar la configuración y los pasos de la secuencia</li><li>Eliminar la secuencia</li><li>Agregar elementos (tratos o prospectos) a la secuencia</li><li>Activar el envío automático de correos electrónicos</li><li>Obtener una vista previa del flujo de la secuencia</li><li>Buscar plantillas</li></ul>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en la pestaña de <strong>resumen</strong> se abrirá una sección en la que podrás:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Ver la lista de tratos o prospectos que se agregaron a la secuencia</p></li><li><p>Comprobar el número de tratos o prospectos <strong>En progreso</strong>, <strong>Completados</strong> o <strong>Fallidos</strong></p></li><li><p>Obtener una vista previa del flujo de la secuencia</p></li><li><p>Eliminar tratos de la secuencia</p></li><li><p>Agregar elementos (tratos o prospectos) a la secuencia</p></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%20section%20highlighted%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Debes agregar pasos a la secuencia antes de agregar un trato o un prospecto. Cada secuencia puede tener hasta 10 pasos.</div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar la secuencia, debes pensar si tu objetivo es <strong>agregar una actividad</strong> o <strong>redactar un correo electrónico</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Agregar una actividad<a name="agregar-una-actividad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cuando elijas agregar una actividad, verás el <strong>redactor de actividades</strong>, donde podrás seleccionar su fecha de vencimiento y agregar detalles como el tipo de actividad, la persona asignada, la prioridad y cualquier nota relevante.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20activity%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, tendrás la opción de agregar más tratos a la secuencia y más pasos, como otras actividades o redactar correos electrónicos.</p>
<h3>Redactar un correo electrónico<a name="redactar-un-correo-electr-nico"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Si eliges redactar un correo electrónico, verás el <strong>redactor de correos electrónicos</strong>, donde podrás configurar un recordatorio para enviar el correo electrónico. También podrá ver detalles como el remitente y el destinatario, el redactor de texto y el formato.</p>
<p style="text-align: justify">Incluso puedes utilizar cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantilla de correo electrónico</a> que ya esté configurada en tu cuenta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/draft%20an%20email%20options%20sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la parte inferior del redactor de correos electrónicos, agrega la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma de correo electrónico</a> del propietario de la secuencia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:496px;max-width:496px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/seqs%20signature.png" width="496" height="365" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, volverás al resumen de la secuencia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El paso del borrador del correo electrónico aparecerá en las actividades de Pulse. De esta manera, sabrás cuándo enviar un correo electrónico. </div>
<h3>Automatizar el envío de correos electrónicos<a name="automatizar-el-env-o-de-correos-electr-nicos"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Antes de que se pueda enviar un correo electrónico de manera automática, los usuarios deben autorizar esta función de forma explícita e individual.</div>
<p style="text-align: justify">Además de enviar correos electrónicos manualmente, puedes agregar correos electrónicos automáticos a tu secuencia. Se trata de correos electrónicos que Pipedrive envía en tu nombre sin necesidad de aplicar ninguna acción manual.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes activar esta opción en cualquier paso del correo electrónico que agregaste a tu secuencia activando la opción <strong>“Enviar automáticamente”</strong> en la sección <strong>Detalles</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20automatically%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Los correos electrónicos automáticos se programan a la hora especificada y no se pueden editar.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que elijas enviar un correo electrónico de manera automática, puedes editar el mensaje en el editor de correos electrónicos, tal como lo harías con un borrador de correo electrónico, y:</p>
<ul style="text-align:justify;"><li><p>Establecer el remitente y el destinatario</p></li><li><p>Escribir tu mensaje utilizando el editor de texto o el redactor de correos electrónicos con IA.</p></li><li><p>Utilizar cualquier plantilla de correo electrónico que ya esté configurada en tu cuenta</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Al igual que con los borradores de correos electrónicos, este paso se mostrará en las actividades de Pulse, pero se ejecutará automáticamente a la hora programada.</p>
<h3>Se requiere consentimiento para el envío automático de correos electrónicos<a name="se-requiere-consentimiento-para-el-env-o-autom-tico-de-correos-electr-nicos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para cumplir con los requisitos legales, cada usuario debe activar la opción  <strong>“Autorizar el envío automático y delegado”</strong> antes de utilizar esta función. El <strong>consentimiento para el envío de correos electrónicos automáticos</strong> garantiza que:</p>
<ul><li><p>El consentimiento es concedido <strong>por el usuario</strong>, no por toda la empresa</p></li><li><p>El consentimiento se aplica <strong>por secuencia</strong>, no de forma global en todas las secuencias</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Encontrarás esta opción en el <strong>generador de secuencias</strong> cuando configures o edites una secuencia con un paso de correo electrónico con envío automático.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Authorize%20automated%20and%20delegated%20sending%20sequences.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si se revoca el consentimiento después de programar un correo electrónico, la secuencia fallará en el momento en el que el paso deba enviar un mensaje. El trato se clasificará como <strong>fallido</strong> en la secuencia y no se ejecutarán más pasos.</div>
<hr>
<h2>Agregar tratos o prospectos a una secuencia<a name="agregar-tratos-o-prospectos-a-una-secuencia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes agregar hasta 250 elementos, ya sean tratos o prospectos, a cada secuencia.</div>
<h3 style="text-align: justify">Desde el generador de secuencias<a name="desde-el-generador-de-secuencias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Según la entidad que elijas para tu secuencia, querrás agregarle tratos o prospectos. Para ello, haz clic en el botón <strong>“Agregar elementos a la secuencia”</strong> situado en la parte derecha de la pantalla.</p>
<p style="text-align: justify">Comienza a escribir para seleccionar el trato o el prospecto que quieres introducir en la secuencia y haz clic en <strong>“Agregar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20deals%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Desde la vista detallada del trato o prospecto<a name="desde-la-vista-detallada-del-trato-o-prospecto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para agregar un trato a una secuencia directamente desde la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista detallada del trato</a>, haz clic en el botón <strong>"Agregar trato a la secuencia"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para agregar un prospecto a una secuencia directamente desde la lista detallada del prospecto, haz clic en el botón <strong>"Agregar a la secuencia"</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20add%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Agregar de forma masiva en la vista de lista<a name="agregar-de-forma-masiva-en-la-vista-de-lista"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios que tengan habilitados los permisos para seleccionar elementos de forma masiva.</div>
<p style="text-align: justify">En la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> de los tratos o en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a>, selecciona los tratos o prospectos que quieres agregar a una secuencia. Una vez que los selecciones, haz clic en el botón <strong>“Agregar a las secuencias”</strong> situado en la parte superior de la página.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás los tratos o prospectos que acabas de seleccionar. Para agregarlos a una secuencia, selecciona la secuencia deseada en el menú desplegable. Si no tienes una secuencia configurada para la entidad específica que estás tratando de agregar, primero debes crear una haciendo clic en <strong>“Agregar secuencia”</strong>, lo cual abrirá una nueva ventana. Después, regresa y selecciona la secuencia que creaste.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/You%20have%20no%20sequences%20yet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez seleccionada la secuencia, verás una vista previa. Luego, haz clic en  <strong>“Agregar”</strong> para guardar los cambios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Solo puedes elegir si una secuencia es para tratos o prospectos antes de inscribir cualquier trato o prospecto en ella. Una vez que una secuencia tenga una o más inscripciones de un tipo de elemento, sin importar si se completaron o fallaron, quedará bloqueada para ese elemento.</div>
<h3>Ver los tratos o prospectos que se agregaron a una secuencia<a name="ver-los-tratos-o-prospectos-que-se-agregaron-a-una-secuencia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes ver todos los elementos que se agregaron a una secuencia haciendo clic en la pestaña <strong>“Resumen”</strong>, en la que también podrás filtrar los elementos por estado y propietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/overview%20tab%20in%20sequences.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Completar secuencias manualmente<a name="completar-secuencias-manualmente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A veces, es posible que quieras detener u omitir una secuencia individual para un contacto específico. Por ejemplo, si responden en otro canal, se convierten fuera del flujo o solicitan darse de baja. La posibilidad de completar u omitir fácilmente secuencias automatizadas te ayuda a mantener el control, a la vez que garantiza el cumplimiento y la confiabilidad.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La opción para marcar una secuencia como completada solo estará visible cuando la secuencia esté <strong>en curso</strong>.
<strong><br></strong></div>
<p>Para completar manualmente una secuencia individual, haz clic en <strong>"Marcar como completada"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-11-21%20at%2016.51.40.png" alt=""></figure>
<p>Verás un mensaje en el que se te pide que confirmes la finalización de la secuencia.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20completed%20prompt.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> La opción de marcar una secuencia como completada no se puede deshacer.</div>
<p style="text-align: justify">Tan pronto como marques la secuencia como completada, la marca de tiempo de esta acción será visible en el generador de secuencias.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20completed%20timestamp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿En qué se diferencian las secuencias de las automatizaciones?<a name="en-qu-se-diferencian-las-secuencias-de-las-automatizaciones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mientras que las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> manejan una amplia variedad de tareas automáticamente (como actualizar campos o asignar tratos), las <strong>Secuencias</strong> se enfocan específicamente en la comunicación estructurada. Esto es ideal para procesos de venta de alto nivel, en donde la sincronización y la personalización son importantes.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes combinar <strong>Secuencias</strong> con <strong>Automatizaciones</strong> para inscribir automáticamente tratos o prospectos en una secuencia, lo que te permite ampliar tu embudo sin perder la interacción personal. Obtén más información sobre la inscripción automática mediante automatizaciones en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences-automatic-enrollment-using-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nuestro artículo dedicado</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre la diferencia entre <strong>Automatizaciones</strong> y <strong>Secuencias</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/difference-between-sequences-and-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Sequences feature

qu-puedo-hacer-con-secuencias-y-cu-ndo-debo-utilizarlas

¿Qué puedo hacer con Secuencias y cuándo debo utilizarlas?

en-d-nde-puedo-encontrar-secuencias

¿En dónde puedo encontrar Secuencias?

c-mo-puedo-configurar-una-secuencia

agregar-una-actividad

Agregar una actividad

redactar-un-correo-electr-nico

Redactar un correo electrónico

automatizar-el-env-o-de-correos-electr-nicos

Automatizar el envío de correos electrónicos

se-requiere-consentimiento-para-el-env-o-autom-tico-de-correos-electr-nicos

Se requiere consentimiento para el envío automático de correos electrónicos

¿Cómo puedo configurar una secuencia?

agregar-tratos-o-prospectos-a-una-secuencia

desde-el-generador-de-secuencias

Desde el generador de secuencias

desde-la-vista-detallada-del-trato-o-prospecto

Desde la vista detallada del trato o prospecto

agregar-de-forma-masiva-en-la-vista-de-lista

Agregar de forma masiva en la vista de lista

ver-los-tratos-o-prospectos-que-se-agregaron-a-una-secuencia

Ver los tratos o prospectos que se agregaron a una secuencia

Agregar tratos o prospectos a una secuencia

completar-secuencias-manualmente

Completar secuencias manualmente

en-qu-se-diferencian-las-secuencias-de-las-automatizaciones

¿En qué se diferencian las secuencias de las automatizaciones?

Función de secuencias

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Algunas de estas funciones se encuentran actualmente en fase <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta</a>. Para enviar comentarios, haz clic en el enlace <strong>"Enviar comentarios"</strong> en la parte superior de la página de Pulse. La <a href="https://support.pipedrive.com/article/pulse-feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">serie</a> de Pulse se encuentra disponible para todos los usuarios. El acceso a la <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">puntuación</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">secuencias</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enriquecimiento de datos</a> depende del plan de Pipedrive al que estés suscrito.</div>
<p style="text-align: justify">Pulse es tu kit de herramientas dedicado en Pipedrive, diseñado para ayudarte a identificar y consolidar fácilmente los tratos adecuados.</p>
<p style="text-align: justify">Evita el ruido y enfócate en las oportunidades de alto impacto al acceder a todo lo que necesitas en una vista centralizada.</p>
<p style="text-align: justify">Con Pulse, puedes:</p>
<ul><li><strong>Identificar rápidamente prioridades y próximos pasos</strong> para mantener el control del embudo</li><li><strong>Encontrar datos faltantes en segundos</strong> para fortalecer tu calificación y alcance de divulgación</li><li><strong>Clasificar tratos mediante una puntuación personalizada</strong> que refleje tus metas empresariales</li><li><strong>Optimizar el seguimiento</strong> con flujos de correo electrónico personalizados y recordatorios de tareas</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qué encontrarás en Pulse<a name="qu-encontrar-s-en-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pulse consta de cuatro funciones (que puedes usar de forma independiente o interconectadas) diseñadas para funcionar a la perfección en todo tu proceso de priorización y participación de tratos: <strong>enriquecimiento de datos</strong>, <strong>puntuación personalizada</strong>, <strong>secuencias</strong> y la <strong>serie</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Enriquecimiento de datos<a name="enriquecimiento-de-datos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enriquecimiento de datos</strong></a>, en lugar de investigar manualmente a los prospectos, puedes completar al instante la información que falta, como el sector, el tamaño, los ingresos y los datos de contacto de la empresa. Estos datos enriquecidos te ayudan a:</p>
<ul><li>Personalizar el alcance</li><li>Mejorar la precisión de la puntuación personalizada</li><li>Asociar los prospectos al perfil de tu cliente ideal (PCI)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20enrichment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dado que el enriquecimiento de datos solo completa los campos vacíos, no sobrescribirá ninguno de tus datos durante este proceso. Con un solo clic, puedes solicitar que amplíe los datos de las vistas del <strong>trato</strong>, <strong>persona</strong> u <strong>organización</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Puntuación personalizada<a name="puntuaci-n-personalizada"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas enriquecido tus prospectos, la <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>puntuación personalizada</strong></a> te permite priorizarlos según los criterios más importantes para tu negocio. Puedes definir reglas de puntuación que reflejen tu estrategia de ventas o tu PCI.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Lead%20scoring.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La puntuación se convierte en la base de tu lógica de priorización en Pulse, especialmente en la serie. Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores-calculation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para comprender mejor cómo calculamos las puntuaciones en Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Secuencias<a name="secuencias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Las <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Secuencias</strong></a> te permiten automatizar tus campañas de comunicación de forma estructurada y lógica. Con el generador visual, puedes:</p>
<ul><li>Crear pasos y actividades manuales para tus correos electrónicos</li><li>Agregar retrasos entre acciones</li><li>Rastrear el progreso de cada paso</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sequences.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Las acciones generadas por las secuencias se muestran automáticamente en la <strong>serie</strong>, en donde se priorizan junto con otras actividades esenciales, lo que garantiza un flujo de trabajo completo y organizado.</p>
<h3 style="text-align: justify">Serie Pulse<a name="serie-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En el corazón de Pulse se encuentra la <a href="https://app.pipedrive.com/pulse/feed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>serie</strong></a>, tu centro de control de ventas inteligente que unifica y prioriza:</p>
<ul><li><strong>Dar seguimiento:</strong> Tratos en curso que requieren tu atención, incluye:<ul><li>Respuestas por correo electrónico</li><li>Sin respuesta después de 5 días</li><li>Actividades agendadas para hoy</li><li>Aperturas de correos electrónicos y clics en enlaces</li><li>Borradores de correos electrónicos desde las Secuencias</li></ul></li><li><strong>Tratos ignorados:</strong> Tratos obsoletos u olvidados, como:<ul><li>Tratos sin actividad de seguimiento</li><li>Actividades vencidas</li></ul></li><li><strong>Oportunidades:</strong> Nuevos tratos sin actividad agendada aún</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20feed.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La serie es eficaz porque mantiene tu atención y enfoque en control de tus <strong>seguimientos</strong>, <strong>tratos</strong> y <strong>oportunidades</strong>. En la serie, puedes:<br></p>
<ul><li>Filtrar por embudo, etapa, tipo de tarjeta, valor o etiqueta del trato</li><li>Ordenar las tarjetas por etapa del embudo, fecha de vencimiento, valor del trato o última interacción</li><li>Realizar acciones directamente desde la serie (crear actividad, enviar correo electrónico, abrir trato)</li><li>Ver el contexto del trato sin cambiar de pestaña</li><li>Inscribir tratos en las Secuencias para automatizar el seguimiento</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Para qué sirve Pulse?<a name="para-qu-sirve-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Diseñamos Pulse para:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Dedica menos tiempo a revisar los tratos:</strong> identifica rápidamente tus prioridades y próximos pasos en un espacio de trabajo centralizado.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Encuentra datos faltantes en segundos: </strong>accede a la información de la empresa y de contacto para optimizar tus flujos de calificación e interacción.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Clasifica los tratos con puntuación personalizada: </strong>crea reglas de puntuación adaptadas a las necesidades de tu negocio para identificar y priorizar los tratos con alto potencial.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Optimiza tus seguimientos fácilmente: </strong>crea flujos personalizados de correos electrónicos y recordatorios de tareas con unos pocos clics.</p></li></ul>
<hr>
<h2>¿Dónde puedo encontrar el kit de herramientas Pulse?<a name="d-nde-puedo-encontrar-el-kit-de-herramientas-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para empezar a utilizar Pulse, simplemente:</p>
<ul><li>Ve a la <a href="https://app.pipedrive.com/pulse" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sección Pulse</strong></a> en la barra lateral de Pipedrive.</li><li>Selecciona el embudo y sus etapas.</li><li>Empieza a explorar la <strong>serie</strong>, <strong>enriquecimiento</strong>, <strong>puntuación</strong> y <strong>secuencias</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pulse%20menu%20nav.png" alt=""></figure>

Pulse: Your smart prospecting toolkit in Pipedrive

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enriquecimiento-de-datos

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Puntuación personalizada

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Secuencias

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Serie Pulse

Qué encontrarás en Pulse

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¿Para qué sirve Pulse?

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¿Dónde puedo encontrar el kit de herramientas Pulse?

Pulse: Tu kit de herramientas inteligente para la prospección en Pipedrive

<p style="text-align: justify">Ahora puedes inscribir automáticamente <strong>tratos</strong> y <strong>prospectos</strong> en una secuencia con la función <strong>Automatizaciones</strong>. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y a estandarizar las acciones de seguimiento al activar la inscripción según la creación, actualización o fecha de registros, sin necesidad de ingresar datos manualmente.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota:</strong> La función <strong>Automatización</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Growth y superiores.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cómo funciona la inscripción automática<a name="c-mo-funciona-la-inscripci-n-autom-tica"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En <strong>Automatizaciones</strong>, ahora puedes configurar las Secuencias como un paso de <strong>acción</strong>. Esto significa que cuando se crea un trato o prospecto, se actualiza o alcanza una fecha específica, puedes activar automáticamente tu inscripción en una secuencia específica.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurar la inscripción automática en Automatizaciones<a name="configurar-la-inscripci-n-autom-tica-en-automatizaciones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para inscribir automáticamente los tratos o prospectos en una secuencia, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; Automatizaciones</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar una plantilla existente para las secuencias en las pestañas de los tratos o prospectos, crear una nueva automatización o editar una existente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usar una plantilla para el trato<a name="usar-una-plantilla-para-el-trato"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Plantilla &gt; Trato</strong>, elige la plantilla <strong>“Añadir tratos a secuencias”</strong> o <strong>“Reactivar tratos inactivos mediante secuencias”</strong> y, a continuación, haz clic en <strong>“Usar plantilla”</strong> en la pantalla <strong>Vista previa de la plantilla</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, configuraremos una automatización para añadir los tratos a una secuencia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automations%20deals%20add%20deal%20to%20sequence.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se te pedirá que selecciones el embudo y la secuencia a la que se añadirá el trato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20template%20select%20pipeline.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Este paso requiere que selecciones la secuencia a la que enviarás tus tratos. Una vez hecho esto, haz clic en <strong>“Guardar como borrador”</strong> y, accederás al flujo de automatización, en donde podrás editarlo antes de activarlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automation%20overview%20remember%20to%20activate.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Recuerda que solo funcionará después de activar el interruptor <strong>“Activo”</strong> en la parte superior.</p>
<h3 style="text-align: justify">Usar una plantilla para prospectos<a name="usar-una-plantilla-para-prospectos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Plantilla &gt; Prospecto</strong>, elige la plantilla <strong>“Añadir tratos a secuencias”</strong> o <strong>“Reactivar prospectos inactivos mediante secuencias”</strong> y, a continuación, haz clic en <strong>“Usar plantilla”</strong> en la pantalla <strong>Vista previa de la plantilla</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, configuraremos una automatización para reactivar prospectos inactivos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20leads%20templates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la pantalla <strong>“Configurar plantilla”</strong>, elige la <strong>etiqueta del prospecto</strong> que activará el envío de prospectos a la secuencia, el <strong>tiempo de espera</strong> y la <strong>secuencia</strong> a la que los enviarás. Haz clic en <strong>"Guardar como borrador".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20template%20leads%20save%20as%20draft.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A continuación, accederás al <strong>flujo de automatización</strong> para revisar tu automatización. Puedes editar algunas partes si lo deseas, pero recuerda activar el interruptor en la parte superior.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20automation%20activate.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Crear una automatización de secuencia desde cero<a name="crear-una-automatizaci-n-de-secuencia-desde-cero"></a></h3>
<p style="text-align: justify">También puedes crear una automatización desde cero en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; Automatizaciones</strong> y haz clic en <strong>"+ Automatización".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Create%20new%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Elige tu activador entre las opciones disponibles:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Trato creado/actualizado:</strong> trato específico</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Prospecto creado/actualizado:</strong> prospecto específico</p></li><li><p style="text-align: justify">La acción de la <strong>Actividad actualizada: </strong>se refiere al trato vinculado a la actividad.</p></li><li><p style="text-align: justify">El <strong>Activador de fecha:</strong> se puede usar tanto para los prospectos como para los tratos.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, crearemos una automatización para inscribir tratos en una secuencia después de que una actividad de llamada conectada a un trato se marque como completada.</p>
<p style="text-align: justify">Para ello, necesitas el activador de la <strong>Actividad actualizada</strong>, al añadir las siguientes condiciones con el operador <strong>Y</strong> para que sean obligatorias:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>El trato de la actividad no está vacío:</strong> Esto garantiza que la actividad esté vinculada a un trato que posteriormente se enviará a la secuencia; de lo contrario, la automatización generará un error.</p></li><li><p style="text-align: justify">El <strong>tipo de actividad es llamada:</strong> Puedes elegir otra condición si deseas una condición diferente para tu caso.</p></li><li><p style="text-align: justify">El <strong>estado de la actividad ha cambiado a completada:</strong> La actividad debe estar marcada como completada para que este paso funcione.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20of%20instant%20conditions%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de configurar las condiciones, agrega una acción y selecciona <strong>“Añadir trato/prospecto a la secuencia”</strong> del grupo <strong>Secuencia</strong>. A continuación, haz clic en <strong>Siguiente</strong>, configura el <strong>trato vinculado</strong> como <strong>trato de actividad</strong> y elige una secuencia en los menús desplegables.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enroll%20in%20sequence%20after%20call%20marked%20as%20done.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>Aplicar acción</strong> y, tras hacer clic en <strong>Guardar</strong> en la parte superior, podrás activar la automatización.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota:</strong> Solo verás las secuencias que contengan al menos un paso. Si no has creado una secuencia, deberás crearla antes de vincularla a una automatización.</p>
<h3 style="text-align: justify">Qué esperar después de la configuración<a name="qu-esperar-despu-s-de-la-configuraci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En cuanto se cumplan las condiciones de activación, el trato o el prospecto se añadirá automáticamente a la secuencia seleccionada.</p>
<p style="text-align: justify">El <strong>propietario de la actividad</strong> es el usuario definido en el paso de la secuencia.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes supervisar las inscripciones automáticas tanto en la pestaña <strong>Resumen de la secuencia</strong> como en el <strong>historial de ejecución de la automatización</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solución de problemas y mensajes de errores comunes<a name="soluci-n-de-problemas-y-mensajes-de-errores-comunes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si la inscripción falla, verás los detalles del error en la pestaña <strong>Historial</strong> de las <strong>Automatizaciones</strong>. Algunos problemas comunes son:</p>
<h3 style="text-align: justify">El propietario del elemento no sincronizó su correo electrónico con Pipedrive<a name="el-propietario-del-elemento-no-sincroniz-su-correo-electr-nico-con-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Configura la sincronización de tu correo electrónico antes de usar las secuencias con los correos electrónicos automatizados. Para obtener instrucciones sobre la configuración, consulta la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">El propietario del elemento no activó la autorización para el envío delegado en la secuencia<a name="el-propietario-del-elemento-no-activ-la-autorizaci-n-para-el-env-o-delegado-en-la-secuencia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de que el usuario haya habilitado el envío delegado en los ajustes de su cuenta. Obtén más información sobre esto en la sección <strong>Envío delegado</strong> del artículo de la función Secuencias.</p>
<h3 style="text-align: justify">El elemento (trato o prospecto) ya estaba inscrito en la secuencia<a name="el-elemento-trato-o-prospecto-ya-estaba-inscrito-en-la-secuencia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Consulta la pestaña <strong>Resumen de la secuencia</strong> para confirmar la inscripción. Si deseas que el elemento repita la secuencia, primero deberás eliminarlo y luego volver a inscribirlo manualmente o mediante la automatización.</p>
<h3 style="text-align: justify">La secuencia se eliminó o no se puede encontrar<a name="la-secuencia-se-elimin-o-no-se-puede-encontrar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Pulse &gt; Secuencias</strong> y confirma que la secuencia siga activa. Si se eliminó, crea una nueva secuencia y actualiza tu automatización con la nueva.</p>
<h3 style="text-align: justify">Alcanzaste el límite de inscripción de la secuencia<a name="alcanzaste-el-l-mite-de-inscripci-n-de-la-secuencia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Revisa la capacidad de la secuencia en la pestaña <strong>Resumen de la secuencia</strong>. Las inscripciones completadas o fallidas no cuentan para la capacidad de la secuencia, pero si alcanzas los 100 elementos en una secuencia, simplemente duplícala o crea una nueva para seguir inscribiendo tratos y prospectos.</p>

Sequences: automatic enrollment using Automations

c-mo-funciona-la-inscripci-n-autom-tica

Cómo funciona la inscripción automática

configurar-la-inscripci-n-autom-tica-en-automatizaciones

usar-una-plantilla-para-el-trato

Usar una plantilla para el trato

usar-una-plantilla-para-prospectos

Usar una plantilla para prospectos

crear-una-automatizaci-n-de-secuencia-desde-cero

Crear una automatización de secuencia desde cero

qu-esperar-despu-s-de-la-configuraci-n

Qué esperar después de la configuración

Configurar la inscripción automática en Automatizaciones

soluci-n-de-problemas-y-mensajes-de-errores-comunes

el-propietario-del-elemento-no-sincroniz-su-correo-electr-nico-con-pipedrive

El propietario del elemento no sincronizó su correo electrónico con Pipedrive

el-propietario-del-elemento-no-activ-la-autorizaci-n-para-el-env-o-delegado-en-la-secuencia

El propietario del elemento no activó la autorización para el envío delegado en la secuencia

el-elemento-trato-o-prospecto-ya-estaba-inscrito-en-la-secuencia

El elemento (trato o prospecto) ya estaba inscrito en la secuencia

la-secuencia-se-elimin-o-no-se-puede-encontrar

La secuencia se eliminó o no se puede encontrar

alcanzaste-el-l-mite-de-inscripci-n-de-la-secuencia

Alcanzaste el límite de inscripción de la secuencia

Solución de problemas y mensajes de errores comunes

Secuencias: inscripción automática con automatizaciones

<p style="text-align: justify">La <strong>Serie Pulse</strong> organiza tus prioridades de ventas en un solo lugar, permitiéndote actuar más rápido y asegurándote que nada se te escape.</p>
<p style="text-align: justify">Con la Serie Pulse, puedes:</p>
<ul>
<li><strong>Administrar tus tareas pendientes de forma eficiente</strong>: visualiza todas tus tareas en un solo lugar sin cambiar de pestaña</li>
<li><strong>Avanzar en tu día a paso rápido</strong>: siempre verás tu siguiente mejor movimiento</li>
<li><strong>Identificar tratos nuevos y pasados ​​por alto</strong>: mantente al tanto de los tratos que requieren tu atención</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/j7AgKPi39XkJx2Vmom8RNQ.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar la Serie Pulse?<a name="d-nde-puedo-encontrar-la-serie-pulse"></a></h2>
<p>En la barra lateral izquierda de la pantalla, haz clic en el <strong>icono</strong><strong> </strong>Pulse<strong>&gt; Serie</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nav.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo configuro la Serie Pulse?<a name="c-mo-configuro-la-serie-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, la Serie Pulse muestra los tratos de <strong>todos</strong> los embudos y etapas, para que no se te escape nada antes de configurar tus filtros.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar los embudos y etapas que muestra la Serie Pulse utilizando la opción de <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> en cualquier momento.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>Filtros<strong>"</strong></strong> y selecciona <strong>"</strong><strong>Etapa<strong>"</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20filter%20stage.png" alt=""></figure>
<p>Al abrir los Filtros, verás las opciones para:</p>
<ul>
<li>
Mostrar <strong>todos </strong>los embudos y etapas
</li>
<li>
Seleccionar embudos <strong>específicos</strong>
</li>
<li>
Elegir <strong>una o más etapas</strong> dentro de esos embudos
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20pipelines.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> tus preferencias, se te recordarán la próxima vez que visites la Serie Pulse.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo funciona la Serie Pulse<a name="c-mo-funciona-la-serie-pulse"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La Serie Pulse organiza tu trabajo en <strong>tres pestañas</strong>, lo que te ayuda a priorizar los seguimientos y descubrir oportunidades.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20tabs.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La Serie se basa en los <strong>tratos abiertos que tienes asignados</strong>, en todos los embudos de forma predeterminada. Puedes ajustar la información que aparece al utilizar los filtros en cada pestaña.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña Seguimientos<a name="pesta-a-seguimientos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se enfoca en los tratos activos y las interacciones recientes. Esta pestaña incluye:</p>
<ul>
<li>
<strong>Respuestas por correo electrónico</strong>: ve cuándo responde un contacto.</li>
<li>
<strong>Tratos sin respuesta por correo electrónico</strong>: recibe un recordatorio para darle seguimiento si no recibes respuesta después de 5 días.</li>
<li>
<strong>Actividades planificadas</strong>: ve las llamadas, reuniones o tareas agendadas para hoy.</li>
<li>
<strong>Correos electrónicos abiertos</strong>: entérate cuándo un contacto abre tu correo.</li>
<li>
<strong>Enlaces en los que se ha hecho clic en los correos</strong>: rastrea el momento en que se hace clic en los enlaces de tus correos.</li>
<li>
<strong>Borradores de correo</strong>: revisa los tratos en cola para envíos automáticos a través de las <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Secuencias</a>.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña de Tratos ignorados<a name="pesta-a-de-tratos-ignorados"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Encuentra tratos que podrían requerir tu atención:</p>
<ul>
<li>
<strong>Tratos sin actividad de seguimiento</strong>: no hay correos ni tareas registradas desde el último contacto.
</li>
<li>
<strong>Actividades vencidas</strong>: tareas vencidas vinculadas a tratos abiertos.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Pestaña Oportunidades<a name="pesta-a-oportunidades"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Descubre tratos nuevos o sin explotar con potencial:</p>
<ul>
<li>
<strong>Tratos sin actividades</strong>: nuevos tratos abiertos que se te asignaron, pero que aún no tienen tareas agendadas.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Acciones en la Serie<a name="acciones-en-la-serie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Todas las tarjetas de la Serie Pulse incluyen:</p>
<ul><li><strong>Detalles del trato y del contacto</strong></li><li><strong>Acciones rápidas</strong> para agendar una tarea, enviar un correo electrónico o abrir un trato, todo sin salir de la Serie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taking%20action.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Al hacer clic en una tarjeta, se abrirá un panel lateral contextual con todo lo que necesitas de un vistazo, incluida la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista detallada del trato</a>, las actividades vinculadas y el contacto y la organización asociados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/feed%20panel%20card.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes realizar acciones sin salir de la Serie y navegar entre tarjetas mediante las flechas en la parte superior del panel.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado y orden<a name="filtrado-y-orden"></a></h2>
<p dir="ltr">Usa los <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtros</a> para personalizar tu Serie y mantener el enfoque. Las opciones de filtrado varían según la pestaña.</p>
<h3>Filtrar por:<a name="filtrar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Etapa del embudo</li><li dir="ltr">Tipo de tarjeta</li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores">Puntuación</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Filters%20menu%20-%20FUP.png" alt=""></figure>
<h3>Ordenar por:<a name="ordenar-por"></a></h3>
<ul><li dir="ltr">Tipo de tarjeta</li><li dir="ltr">Puntuación</li><li dir="ltr">Fecha de vencimiento</li><li dir="ltr">Agregado recientemente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/%5BMAY%202025%20SCOPE%5D%20Sort%20menu%20-%20FUP%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preguntas frecuentes<a name="preguntas-frecuentes"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">¿En qué se basan las sugerencias?<a name="en-qu-se-basan-las-sugerencias"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La Serie Pulse muestra sugerencias basadas en tus <strong>tratos abiertos</strong> en las etapas seleccionadas en el embudo. Al vincularlos a esos tratos abiertos, aparecen tarjetas de correo electrónico y actividad.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿La serie Pulse utiliza IA?<a name="la-serie-pulse-utiliza-ia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por el momento, no. La Serie se basa en los datos de tu cuenta y muestra tarjetas basadas en reglas fijas y activadores temporales. Es posible que incorporemos IA en el futuro y te mantendremos al tanto.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué pasa si una sugerencia no es relevante?<a name="qu-pasa-si-una-sugerencia-no-es-relevante"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes ocultar las tarjetas que no correspondan. Haz clic en el menú de tres puntos <strong>(...)</strong> en la tarjeta y selecciona <strong>Ocultar sugerencia</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">¿Cómo puedo aprovechar al máximo la serie Pulse?<a name="c-mo-puedo-aprovechar-al-m-ximo-la-serie-pulse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Te recomendamos activar la <strong>sincronización de correo electrónico</strong> y la <strong>sincronización de calendario</strong>. Esto te garantiza que la Serie Pulse capture tu historial de comunicaciones y te solicite dar seguimiento cuando sea necesario.</p>

Base de conocimiento

Pulse

Preguntas frecuentes sobre las funciones Pulse

Funciones Pulse

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