Base de connaissances

Tous les membres de votre équipe n'ont pas besoin de créer leur propre automatisation. Vous pouvez créer une automatisation et ajouter des membres de votre équipe comme utilisateurs sélectionnés. Ils pourront alors la déclencher sans avoir à la configurer eux-mêmes.

Si vous souhaitez qu'un autre utilisateur devienne plutôt propriétaire de l'automatisation, découvrez comment transférer la propriété d'une automatisation.

Choisir qui peut déclencher des automatisations

Une fois votre automatisation prête, cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez ensuite lui donner un nom, ajouter une description et choisir qui peut la déclencher :

• Tous les utilisateurs : tous les utilisateurs de votre compte d'entreprise
• Utilisateurs sélectionnés : uniquement les utilisateurs que vous choisissez

Lorsque vous cliquez sur « Activer », l'automatisation devient active pour toutes les personnes que vous avez sélectionnées. Personne n'a besoin de l'activer individuellement. L'automatisation se déclenchera pour chaque utilisateur lorsque le déclencheur et les conditions seront remplis.

Comprendre ce que signifie être un utilisateur sélectionné

Le statut d'utilisateur sélectionné s'ajoute à votre ensemble d'autorisations sans le remplacer. Les admins globaux comme les utilisateurs standard globaux peuvent être des utilisateurs sélectionnés.

Si un admin global est un utilisateur sélectionné, son accès ne change pas, car il peut déjà gérer les automatisations de l'ensemble du compte.

Si un utilisateur standard global est un utilisateur sélectionné, il peut :

• Voir l'automatisation dans sa liste des automatisations
• Activer ou désactiver l'automatisation pour lui-même
• Voir ses propres exécutions dans l'onglet Historique
• Dupliquer l'automatisation s'il dispose de l'autorisation « Ajouter des automatisations et configurer les expéditeurs d'e-mails automatisés »

Gérer les utilisateurs sélectionnés dans les automatisations existantes

Dans la vue en liste des automatisations, chaque automatisation indique combien d'utilisateurs peuvent la déclencher.

Ouvrez l'automatisation, cliquez sur l'icône des utilisateurs, puis sélectionnez « Gérer les utilisateurs ».

• Pour ajouter des personnes, sélectionnez les utilisateurs à ajouter. L'automatisation devient automatiquement active pour eux.

• Pour retirer une personne, cliquez sur « X » à côté de son nom

Cliquez sur « Appliquer les modifications » pour enregistrer.

Pour activer ou désactiver l'automatisation pour tous les utilisateurs sélectionnés en même temps, utilisez le bouton « Actif pour tous les utilisateurs sélectionnés » en haut du panneau. Pour modifier l'état de l'automatisation pour un seul utilisateur, utilisez plutôt le bouton « Actif » à côté de son nom. Chaque utilisateur sélectionné peut également modifier cet état pour lui-même.