Base de connaissances

Lorsque vous utilisez Smart Docs, vous pouvez rencontrer des problèmes techniques qui altèrent votre expérience Pipedrive.

Cet article présente les problèmes les plus courants liés à la connexion de votre compte, ainsi qu’à l’ouverture et à la génération de documents.

Problèmes de connexion

Avant de générer des documents, vous devez connecter Smart Docs à votre compte Google, OneDrive ou SharePoint.

Ouvrez le menu du compte et accédez à Outils et applications > Documents.

Résoudre les problèmes de connexion à votre compte Google

Si vous utilisez Google et ne parvenez pas à vous connecter à votre compte, vérifiez les points suivants :

• La session ouverte dans votre navigateur utilise le même compte Google que Smart Docs
• Les autorisations Google accordées à Pipedrive sont activées. Vous pouvez le vérifier sur la page des autorisations Google.
• Votre navigateur ne bloque pas la connexion. Pour en savoir plus, consultez cette page d'aide de Chrome.
• Votre navigateur autorise les cookies tiers. Pour le vérifier, accédez à Paramètres de Chrome > Confidentialité et sécurité > Cookies tiers.
  

Si vous utilisez le programme Protection avancée de Google, vérifiez qu’il autorise les connexions avec des applications tierces.

Si les autorisations Pipedrive sont déjà activées et que le problème persiste, essayez de révoquer l’accès, puis de reconnecter Smart Docs.

Résoudre les problèmes de connexion à OneDrive ou SharePoint

Si vous utilisez OneDrive ou SharePoint, vérifiez que vous avez ouvert une session avec le bon compte. Déconnectez-le, puis reconnectez-le depuis la page des paramètres Documents.

Résoudre les problèmes d'ouverture des modèles ou des documents

Si vous n’arrivez pas à ouvrir un modèle ou un document que vous avez déjà créé, vérifiez les points suivants :

• Le compte que vous avez connecté à Smart Docs correspond à celui associé au modèle ou au document
• Vous êtes propriétaire du modèle ou du document. Si ce n’est pas le cas, demandez au propriétaire de le partager avec vous dans Pipedrive et auprès de votre fournisseur de stockage (Google ou Microsoft)
• Votre connexion Internet est stable

Résoudre les problèmes de génération de documents à partir d'un modèle

Si un document ne se génère pas, commencez par effectuer les vérifications suivantes, quel que soit le fournisseur de stockage utilisé :

• Vérifiez dans la page des paramètres Documents que votre compte est toujours connecté
• Vérifiez la taille du fichier. Smart Docs ne peut pas créer de lien vers les fichiers de plus de 15 Mo.
• Vérifiez si le problème concerne une affaire particulière ou toutes les affaires, et un modèle particulier ou tous les modèles. Vous pourrez ainsi déterminer si le problème est lié à votre compte, à un seul modèle ou à une seule affaire.
• Vérifiez si vous êtes propriétaire du modèle. Si ce n’est pas le cas, demandez au propriétaire de partager le modèle avec vous dans Pipedrive et auprès de votre fournisseur de stockage.
• Assurez-vous que votre connexion Internet est stable.

Si vous utilisez des champs de produits dans votre modèle, ils doivent se trouver dans un tableau de produits. Dans le cas contraire, le document ne sera pas généré. Déplacez les champs de produits dans un tableau de produits, ou essayez de générer le document sans ces champs. En savoir plus sur les champs et les modèles Smart Docs.

Si vous utilisez OneDrive ou SharePoint, vérifiez que le modèle ou le document ne contient aucun caractère non valide.

Si vous générez le document depuis Google et qu’aucune des vérifications ci-dessus ne résout le problème, assurez-vous également que votre navigateur autorise les cookies tiers.

Contacter l'assistance

Si le problème persiste, contactez notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide. L'équipe peut vous demander de fournir des captures d'écran du problème et de la console du navigateur afin de vous apporter l'aide la plus adaptée.