Sagen Sie‘s uns
Status:

Pipedrive

Einladungen für Aktivitäten

Mit den Einladungen für Aktivitäten werden Sie Ihre Kontakte automatisch über anstehende Meetings und Aktivitäten, die Sie mit ihnen haben auf dem Laufenden halten.

Eine Einladung für Aktivitäten senden ist einfach. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine Aktivität einrichten, wie Sie es für gewöhnlich verrichten würdenund anschließend ein Häkchen auf das Kästchen „Einladung an Teilnehmer senden“ ganz unten setzen. Pipedrive wird daraufhin eine E-Mail mit den Einzelheiten wie Datum, Uhrzeit und den Namen der Aktivität versenden:

Invite_email.png

Die Einladung kann außerdem in eine beliebige Sprache, die Pipedrive unterstützt, übersetzt werden. Eine Sprache können Sie im Dropdown-Menü auswählen. Dieses erscheint, sobald das Kästchen abgehakt wurde.

Es ist einfach und unkompliziert, aber es gibt einige Dinge, die Sie beachten müssen. Erstens, ohne das Setzen eines Häkchens auf „Einladung an Teilnehmer senden“ werden keine Einladungen versendet, einschließlich, wenn das Event auf irgend eine Weise bearbeitet worden ist. Die E-Mails werden erst versendet, nachdem Sie das Kästchen abhaken und anschließend ganz unten auf „Speichern“ klicken.

Der einzige Fall, in dem eine E-Mail versendet wird, ohne dass das Kästchen angeklickt sein muss ist, falls eine Aktivität gelöscht wird für die eine Einladungs-E-Mail bereits versendet wurde bevor das Event festgelegt wurde.

Zweitens, die Kontaktperson muss eine E-Mail angehängt haben, damit die E-Mail gesendet wird. Falls die Person, an die Sie versuchen eine E-Mail zu senden keine registrierte E-Mail-Adresse besitzt, wird ein gelbes Dreieck neben dessen Namen im Erstellungs-Dialog-Fenster (siehe unten) erscheinen.

Um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, navigieren Sie zu Kontakte > Kontaktpersonen oben im Balken und fügen Sie eine E-Mail-Adresse zu einem bestehenden Kontakt hinzu. Alternativ und zeitsparend, haben Sie auch die Möglichkeit diesen Kontakt im selben Menü zu erstellen und daraufhin die E-Mail-Adresse sofort hinzuzufügen, bevor Sie die eigentliche Aktivität erstellen.

Activity_reminder_contact.png

 

Zu guter Letzt, alle Rückschreiben an Einladungen für Aktivitäten werden zu der E-Mail-Adresse des entsprechenden Eigentümers geleitet. Falls der Eigentümer zudem noch seine E-Mails mit Pipedrive mittels unseres Gold- oder Platin-Plans synchronisiert hat, werden diese ebenfalls in dessen Pipedrive-Posteingangsfach erscheinen.