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Mit der mobilen App von Pipedrive bleiben Sie auch unterwegs mit Ihren Kunden in Verbindung. Nach Beendigung eines Anrufs können Sie das Gespräch als Aktivität erfassen und Notizen mit den wesentlichen Punkten hinzufügen, damit alle Beteiligten stets über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden sind.

Anrufe aus der iOS-App

Nach dem Herunterladen der mobilen App von Pipedrive sind alle Anrufeinstellungen aktiviert; wir empfehlen jedoch, diese zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles nach Ihren Wünschen konfiguriert ist.

Einrichten der Anrufeinstellungen

In der iOS-App gibt es drei Einstellungen für Telefonanrufe, die Sie unter „...“ (Mehr) > Einstellungen finden:

• Pipedrive Caller-ID einrichten – Wenn diese Option aktiviert ist, werden der Anrufer und der Name der verknüpften Organisation angezeigt, sofern die Nummer in Pipedrive unter einer bestehenden Kontaktperson gespeichert ist.
• Anrufprotokollierung – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie nach Beendigung des Anrufs aufgefordert, ausgehende Anrufe als Aktivitäten zu erfassen.
• Anruf-Integrationen – Derzeit wird von iOS nur WhatsApp unterstützt. Bitte beachten Sie, dass diese Option nur angezeigt wird, wenn Sie WhatsApp auf Ihrem iOS-Gerät installiert haben.

Telefonanrufe tätigen

Öffnen Sie die Detailansicht eines Leads, Deals oder Kontakts in der iOS-App und tippen Sie unten auf das Telefonsymbol. Daraufhin wird die Nummer angezeigt und wenn Sie erneut darauf tippen, wird der Anruf gestartet.

Sie können auch die Kontakt-Listenansicht öffnen und auf das Telefonsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms tippen.

Protokollierung Ihrer Anrufe

Wenn Sie die Anrufprotokollierung aktiviert haben, wird Ihnen am Ende jedes ausgehenden Anrufs, der entgegengenommen wurde, die Anrufübersicht angezeigt. Dort können Sie die Aktivitätsdetails, Notizen und Folgeaktivitäten für diesen Kontakt eingeben.

Nachdem Sie alle Details eingegeben haben, tippen Sie auf „Fertig“ und sie wird als gewöhnliche Aktivität angezeigt, die mit der Detailansicht verknüpft ist.

Anrufe aus der Android-App

Einrichten der Anrufeinstellungen

Bevor Sie Ihre Kunden anrufen, öffnen Sie „...“ (Mehr) > Einstellungen > Anrufe, um die Anwendung für die Anrufabwicklung zu bestimmen. Es werden Ihnen die folgenden Optionen angezeigt:

• Cellular
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Es werden Ihnen außerdem die folgenden Optionen für die Erfassung Ihrer Anrufe angezeigt:

• Protokollieren von ausgehenden Anrufen, die über Pipedrive getätigt werden – Mit dieser Option können Sie ausgehende Anrufe, die über die Pipedrive-App getätigt wurden, als Aktivitäten festhalten.
• Protokollierung von ausgehenden Anrufen, die außerhalb von Pipedrive getätigt werden – Diese Option ermöglicht es Ihnen, Anrufe, die außerhalb der Pipedrive-App getätigt wurden, als Aktivitäten zu erfassen.
• Protokollierung von eingehenden Anrufen
  – Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, eingehende Anrufe von Pipedrive-Kontakten zu protokollieren.
• Caller-ID für eingehende Anrufe – Diese Option zeigt den Kontaktnamen zusammen mit allen verknüpften Organisations- und Deal-Namen auf dem Display für eingehende Anrufe an.

Telefonanrufe tätigen

Um Ihre Kontakte in der Android-App anzurufen, gehen Sie zur Lead-, Deal- oder Kontakt-Detailansicht und tippen Sie unten auf das Telefonsymbol.

Sie können auch zur Kontakt-Listenansicht navigieren und auf das Telefonsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms tippen.

Protokollierung Ihrer Anrufe

Mit der Android-App können Sie sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe als Aktivitäten erfassen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach Beendigung des Anrufs ein Aktivitätshinweis angezeigt.

Nachdem Sie alle Details eingegeben haben, tippen Sie auf „Speichern“ und sie wird als gewöhnliche Aktivität angezeigt, die mit der Detailansicht verknüpft ist.