기술 자료

Pipedrive 모바일 앱은 이동 중에도 고객과 연결 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다. 통화가 끝난 후, 이를 활동으로 기록하고 주요 요점을 포함한 메모를 추가하여 항상 진행 상황을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

iOS 앱에서 전화 걸기

Pipedrive 모바일 앱을 처음 다운로드하면 모든 통화 설정이 활성화되지만, 모든 것이 원하는 대로 구성되었는지 확인하기 위해 검토하는 것을 권장합니다.

통화 기본 설정 구성하기

iOS 앱에서는 전화 통화에 대한 세 가지 설정이 있으며, “...” (더보기) > 기본 설정을 열어 찾을 수 있습니다:

• Pipedrive 발신자 ID 설정 – 활성화되면, 해당 번호가 Pipedrive의 기존 연락처에 존재하는 경우 발신자와 연결된 조직 이름이 표시됩니다.
• 통화 기록 – 활성화되면, 통화가 끝난 후 발신 전화 통화를 활동으로 기록하라는 메시지가 표시됩니다.
• 통화 통합 – 현재 iOS는 WhatsApp만 지원합니다. 이 옵션은 iOS 장치에 WhatsApp이 설치되어 있을 때만 표시됩니다.

전화 걸기

iOS 앱에서 리드, 거래 또는 연락처의 상세 보기를 열고 하단의 전화 아이콘을 눌러 통화를 시작합니다. 그러면 번호가 나타나고, 다시 누르면 통화가 시작됩니다.

또한 사람 목록 보기를 열고 화면 오른쪽의 전화 아이콘을 누를 수도 있습니다.

통화 기록하기

통화 기록이 활성화된 경우, 발신 통화가 응답될 때마다 통화가 끝난 후 통화 요약 보기가 표시됩니다. 활동 세부정보, 메모를 입력하고 해당 연락처에 대한 후속 활동을 예약할 수 있습니다.

모든 세부정보를 입력한 후 “완료”를 누르면 상세 보기와 연결된 일반 활동으로 나타납니다.

안드로이드 앱에서 전화 걸기

전화 설정 환경설정

고객에게 전화를 걸기 전에 “...“ (더보기) > 환경설정 > 전화 걸기를 열어 어떤 애플리케이션이 전화를 처리하는지 확인하세요. 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

• 셀룰러
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

전화를 기록하기 위한 다음 옵션도 볼 수 있습니다:

• Pipedrive에서 발신 전화 기록 – 이 옵션을 사용하면 Pipedrive 앱에서 발신 전화를 활동으로 기록할 수 있습니다.
• Pipedrive 외부에서 발신 전화 기록 – 이 옵션을 사용하면 Pipedrive 앱 외부에서 발신 전화를 활동으로 기록할 수 있습니다.
• 수신 전화 기록 – 이 옵션을 사용하면 Pipedrive 연락처에서 수신 전화를 기록할 수 있습니다.
• 수신 전화의 발신자 ID – 이 옵션은 수신 전화에 대해 연락처 이름과 연결된 조직 및 거래 이름을 화면에 표시합니다.

전화 걸기

안드로이드 앱에서 연락처에 전화를 걸려면 리드, 거래 또는 연락처 세부 정보 보기로 가서 하단의 전화 아이콘을 클릭하세요.

또한 사람 목록 보기로 가서 화면 오른쪽에 있는 전화 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

전화 기록하기

안드로이드 앱을 사용하면 수신 및 발신 전화를 모두 활동으로 기록할 수 있습니다. 활성화되면 전화가 종료된 후 활동 프롬프트가 표시됩니다.

모든 세부 정보를 입력한 후 “저장”을 탭하면 세부 정보 보기와 연결된 일반 활동으로 표시됩니다.