Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Hívások kezdeményezése és naplózása a Mobile App-ban

BF
Breandan Flood, 2025. július 2.
```html
Megjegyzés: A mobilalkalmazás telepítéséhez szükséges minimális OS verzió 10+ Android eszközökön és 16+ iOS eszközökön.

A Pipedrive mobilalkalmazás segít kapcsolatban maradni az ügyfelekkel, miközben mozgásban vagy. Miután egy hívás befejeződik, tevékenységként rögzítheted és hozzátehetsz jegyzeteket a legfontosabb információkkal, így mindig naprakész lehetsz a haladásoddal kapcsolatban.

Megjegyzés: Csak akkor tudod rögzíteni a hívásokat, ha a telefonszám el van mentve a kapcsolat alapértelmezett telefonszám mezőjében. Ha a telefonszámot jegyzetekben vagy egyedi mezőkben tárolod, az nem fog rögzítésre kerülni.

Hívás indítása az iOS alkalmazásból

Amikor először letöltöd a Pipedrive mobilalkalmazást, az összes telefonálási beállítás be van kapcsolva, de ajánljuk, hogy ellenőrizd őket, hogy minden úgy legyen konfigurálva, ahogy szeretnéd.

Telefonálási preferenciák beállítása

Az iOS alkalmazásban három beállítás van a telefonhívásokhoz, amelyeket a “...” (Továbbiak) > Beállítások menüpont megnyitásával találsz:

  • Pipedrive Hívóazonosító beállítása – Ha engedélyezve van, megjeleníti a hívót és a kapcsolt szervezet nevét, amennyiben a szám létezik a Pipedrive rendszerében egy meglévő kapcsolattartó alatt.
  • Hívás rögzítése – Ha engedélyezve van, kérni fog téged, hogy rögzítsd a kimenő telefonhívásokat tevékenységként, miután a hívás véget ért.
  • Hívás integrációk – Jelenleg az iOS csak a WhatsApp-ot támogatja. Ne feledd, hogy ezt az opciót csak akkor látod, ha a WhatsApp telepítve van az iOS-eszközödön.
Megjegyzés: A hívóazonosító iOS-eszközökön csak a nemzetközi előhívóval rendelkező telefonszámok esetében működik. Az iOS platform korlátozásai miatt a bejövő hívás során csak a Pipedrive kapcsolattartó neve jelenik meg.

Telefonhívások lebonyolítása

Nyisd meg egy lead, üzlet vagy kapcsolat részleteit az iOS alkalmazásban, és koppints a telefon ikonra az alján, hogy elindítsd a hívást. A szám ezután megjelenik, és a hívás elindul, amikor ismét rákattintasz.

A személyek listanézetét is megnyithatod, és megnyomhatod a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

Hívásaid rögzítése

Ha engedélyezve van a hívás rögzítése, a hívás végén minden alkalommal meg fog jelenni a hívás összegző nézet, amikor a kimenő hívásodat felveszik. Kitöltheted a tevékenység részleteit, jegyzeteket írhrsz és ütemezhetsz következő tevékenységeket a kapcsolathoz.

Miután megadtad az összes részletet, koppints a “Kész” gombra, és ez meg fog jelenni, mint egy normál tevékenység, amely a részletező nézethez van kötve.

Megjegyzés: Az iOS rendszerkorlátozásai miatt csak a Pipedrive mobilalkalmazásból közvetlenül indított kimenő hívások rögzíthetők tevékenységként. A bejövő hívások és az alkalmazáson kívül végzett kimenő hívások nem váltanak ki rögzítési felkérést.
```
```html

Hívás az Android alkalmazásból

Megjegyzés: Az Android eszközről történő hívásokhoz először engedélyeznie kell a hívást a Pipedrive mobilalkalmazásban. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan kell ezt megtenni.

Hívási beállítások konfigurálása

Mielőtt felhívná az ügyfeleit, nyissa meg a “...“ (Továbbiak) > Beállítások > Hívás menüpontot, hogy tisztázza, melyik alkalmazás kezeli a hívást. A következő lehetőségeket látja:

  • Mobiltelefon
  • WhatsApp
  • JustCall
  • Aircall
Megjegyzés: Ha a hívás kezdetekor minden lehetőség le van tiltva, a szám másolódik a rendszer tárcsázójába. Azt javasoljuk, hogy hagyja letiltva, ha az Android eszközének dupla SIM-kártyája van.

A következő lehetőségeket is látni fogja a hívásai naplózásához:

  • Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazásból indított kimenő hívásokat tevékenységként naplózza
  • Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on kívül – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazáson kívül indított hívásokat tevékenységként naplózza
  • Bejövő hívások naplózása – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive kapcsolatoktól érkező bejövő hívásokat naplózza
  • Hívóazonosító bejövő hívásokhoz – Ez a lehetőség megjeleníti a névjegy nevét, valamint bármely kapcsolódó szervezet és üzlet nevét a képernyőn bejövő hívások során
Megjegyzés: Ha szeretné engedélyezni a hívások naplózását a Pipedrive-on kívül, bejövő hívások naplózását vagy használni a hívóazonosítót bejövő hívásokhoz, be kell állítania a Pipedrive-t mint alapértelmezett hívóazonosítót és spam alkalmazást. A kérelem ehhez akkor jelenik meg, amikor megpróbálja engedélyezni bármelyik lehetőséget. Ne feledje, hogy ez a engedély csak a hívások azonosítására szolgál, és eltér a hívások indítására szolgáló alap telefonalkalmazástól.

Telefonhívások indítása

A telefonhívások indításához az Android alkalmazásban menjen a lead, ügylet vagy kapcsolat részletező nézetéhez, és érintse meg a telefon ikont az alján.

A személyek listanézetébe is elmehet, és érintse meg a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

A hívásainak naplózása

Az Android alkalmazás segítségével mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat tevékenységként naplózhatja. Ha engedélyezve van, hívás végén észlelhet egy tevékenységértesítést.

Miután megadta az összes részletet, érintse meg a “Mentés” gombot, és ez egy normál tevékenységként jelenik meg, amely kapcsolódik a részletező nézethez.

Megjegyzés: Az Ön szokásos hálózati díját fogják alkalmazni a Pipedrive mobilalkalmazásból indított bármely hívásra.
```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek