Kennisdatabase

De Pipedrive mobiele app helpt je verbonden te blijven met je klanten terwijl je onderweg bent. Na een gesprek kun je het registreren als een activiteit en notities toevoegen met belangrijke inzichten, zodat je altijd op de hoogte blijft van je voortgang.

Bellen vanuit de iOS-app

Wanneer je de Pipedrive mobiele app voor het eerst downloadt, zijn alle belinstellingen ingeschakeld, maar we raden aan ze te bekijken om ervoor te zorgen dat alles is geconfigureerd zoals jij dat wilt.

Belvoorkeuren instellen

In de iOS-app zijn er drie instellingen voor telefoongesprekken, die je kunt vinden door te openen “...” (Meer) > Voorkeursinstellingen:

• Pipedrive Bellen ID instellen – Wanneer ingeschakeld, toont het de beller en verbonden organisatienaam, zolang het nummer bestaat in Pipedrive onder een bestaande contactpersoon
• Gesprek registratie – Wanneer ingeschakeld, vraagt het je om uitgaande telefoongesprekken als activiteiten te registreren nadat het gesprek is beëindigd
• Gesprek integraties – Momenteel ondersteunt iOS alleen WhatsApp. Let op dat je deze optie alleen ziet als je WhatsApp op je iOS-apparaat hebt geïnstalleerd.

Telefoongesprekken maken

Open een lead, deal of contactdetailweergave in de iOS-app en tik op het telefoonicoon onderaan om het gesprek te starten. Het nummer verschijnt dan, en het gesprek begint wanneer je er opnieuw op tikt.

Je kunt ook de personenlijstweergave openen en op het telefoonicoon aan de rechterkant van het scherm tikken.

Je gesprekken registreren

Als je gesprekregistratie hebt ingeschakeld, zie je de gesprek samenvattingsweergave aan het einde van elk gesprek dat je uitgaande gesprek is beantwoord. Je kunt de activiteitdetails, notities invoeren en vervolgactiviteiten voor dat contact inplannen.

Na het invoeren van alle details, tik op “Gereed” en het verschijnt als een reguliere activiteit gekoppeld aan de detailweergave.

Bellen vanuit de Android-app

Bellen voorkeuren instellen

Voordat u uw klanten belt, opent u “...“ (Meer) > Voorkeuren > Bellen, om te verduidelijken welke applicatie de oproep behandelt. U ziet de volgende opties:

• Mobiel
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

U zult ook de volgende opties zien voor het loggen van uw oproepen:

• Log uitgaande oproepen op Pipedrive – Deze optie stelt u in staat om uitgaande oproepen die vanuit de Pipedrive-app zijn gedaan als activiteiten te loggen
• Log uitgaande oproepen buiten Pipedrive – Deze optie stelt u in staat om oproepen die van buiten de Pipedrive-app zijn gemaakt als activiteiten te loggen
• Log inkomende oproepen – Deze optie stelt u in staat om inkomende oproepen van Pipedrive-contactpersonen te loggen
• Belnummer identificatie voor inkomende oproepen – Deze optie toont de contactnaam, samen met eventuele gekoppelde organisatie- en dealnamen, op het scherm voor inkomende oproepen

Telefoongesprekken voeren

Om telefoongesprekken te voeren naar uw contacten in de Android-app, gaat u naar de lead, deal of detailweergave van de contactpersoon en raakt u het telefoonsymbool onderaan aan.

U kunt ook naar de lijstweergave van mensen gaan en het telefoonsymbool aan de rechterkant van het scherm aanraken.

Uw oproepen loggen

Met de Android-app kunt u zowel inkomende als uitgaande oproepen loggen als activiteiten. Wanneer ingeschakeld, ziet u een activiteitsprompt zodra de oproep eindigt.

Na het invoeren van alle details, tikt u op “Opslaan” en het verschijnt als een reguliere activiteit die is gekoppeld aan de detailweergave.