Kennisdatabase

De Pipedrive mobiele app helpt je verbonden te blijven met je klanten terwijl je onderweg bent. Na het beëindigen van een gesprek kun je het als een activiteit loggen en notities toevoegen met belangrijke punten, zodat je altijd op de hoogte blijft van je voortgang.

Bellen vanuit de iOS-app

Wanneer je de Pipedrive mobiele app voor het eerst downloadt, zijn alle belinstellingen ingeschakeld, maar we raden aan om ze te bekijken om ervoor te zorgen dat alles is geconfigureerd zoals jij het wilt.

Instellen van belvoorkeuren

In de iOS-app zijn er drie instellingen voor telefoongesprekken, die je kunt vinden door “...” (Meer) > Voorkeuren te openen:

• Stel Pipedrive Beller-ID in – Wanneer ingeschakeld, toont het de beller en gelinkte organisatienaam zolang het nummer bestaat in Pipedrive onder een bestaande contactpersoon
• Gesprek loggen – Wanneer ingeschakeld, vraagt het je om uitgaande telefoongesprekken als activiteiten te loggen nadat het gesprek is beëindigd
• Gesprek integraties – Momenteel ondersteunt iOS alleen WhatsApp. Let op dat je deze optie alleen ziet wanneer je WhatsApp op je iOS-apparaat hebt geïnstalleerd.

Telefoongesprekken voeren

Open een lead, deal of contactdetailweergave in de iOS-app en tik op het telefoonsymbool onderaan om het gesprek te starten. Het nummer verschijnt dan, en het gesprek begint wanneer je er opnieuw op tikt.

Je kunt ook de personenlijstweergave openen en op het telefoonsymbool aan de rechterkant van het scherm tikken.

Je gesprekken loggen

Als je gesprek loggen hebt ingeschakeld, zie je de gesprek samenvattingsweergave aan het einde van het gesprek elke keer dat je uitgaande gesprek wordt beantwoord. Je kunt de activiteitdetails, notities invullen en follow-up activiteiten voor dat contact plannen.

Na het invoeren van alle details, tik op “Klaar” en het zal verschijnen als een reguliere activiteit gekoppeld aan de detailweergave.

Bellen vanuit de Android-app

Bellen voorkeuren instellen

Voordat je je klanten belt, open je “...“ (Meer) > Voorkeuren > Bellen, om te verduidelijken welke applicatie de oproep afhandelt. Je ziet de volgende opties:

• Mobiel
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Je ziet ook de volgende opties voor het loggen van je oproepen:

• Log uitgaande oproepen op Pipedrive – Deze optie laat je uitgaande oproepen die vanuit de Pipedrive-app zijn gedaan, loggen als activiteiten
• Log uitgaande oproepen buiten Pipedrive – Deze optie laat je oproepen loggen die buiten de Pipedrive-app zijn gedaan als activiteiten
• Log inkomende oproepen – Deze optie laat je inkomende oproepen van Pipedrive-contacten loggen
• Belnummer identificatie voor inkomende oproepen – Deze optie toont de contactnaam, samen met eventuele gekoppelde organisatie- en dealnamen, op het scherm voor inkomende oproepen

Telefoongesprekken voeren

Om telefoongesprekken te voeren naar je contacten in de Android-app, ga je naar de lead, deal of detailweergave van het contact en tik je op het telefoonicoon onderaan.

Je kunt ook naar de personenlijstweergave gaan en op het telefoonicoon aan de rechterkant van het scherm tikken.

Je oproepen loggen

Met de Android-app kun je zowel inkomende als uitgaande oproepen loggen als activiteiten. Wanneer ingeschakeld, zie je een activiteitsprompt zodra de oproep eindigt.

Na het invoeren van alle details, tik je op “Opslaan” en het zal verschijnen als een reguliere activiteit gekoppeld aan de detailweergave.