Kennisdatabase

Bellen vanuit de iOS-app

Een contactpersoon bellen vanuit de Pipedrive mobiele app is heel eenvoudig. Wanneer je een deal of de pagina van een contactpersoon open hebt, klik je gewoon op het groene telefoon icoon naast het vermelde nummer of onderaan het scherm.

Als je wilt dat het gesprek gelogd wordt als een activiteit onder je deals of contacten, moet je eerst naar Meer > Voorkeuren > Gesprekslogboek gaan en de functie inschakelen.

Als je dit inschakelt, zal de mobiele app je automatisch vragen om telefoongesprekken als activiteiten te loggen zodra het telefoongesprek is beëindigd. In het Overzicht van het Gesprek van de activiteit die wordt gevraagd, kun je de activiteitsdetails en notities invullen, evenals follow-up activiteiten plannen voor die contactpersoon.

Bellen met WhatsApp

Pipedrive gebruikers die WhatsApp gebruiken kunnen ook de Pipedrive mobiele app configureren om telefoongesprekken via de WhatsApp toepassing te maken. Om dit in te schakelen, ga naar Meer > Voorkeuren > Gespreksintegraties en schakel daar de WhatsApp optie in. De optie om WhatsApp in te schakelen zal alleen verschijnen als WhatsApp geïnstalleerd is op het desbetreffende mobiele apparaat.



Beller-id in de iOS-app

De Beller-id functie op iOS apparaten zal de beller en de gekoppelde organisatienaam tonen zolang het nummer bestaat in Pipedrive onder een bestaande contactpersoon.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Beller-id op iOS apparaten alleen zal werken voor nummers met landencodes. iOS platformbeperkingen geven alleen de mogelijkheid om de Pipedrive contactnaam te tonen bij een inkomend gesprek.

Bellen vanuit de Android-app

Als je telefoontjes wilt plegen naar je contacten in de Android-app, kun je naar de detailpagina van de deal of het contact gaan en simpelweg op het telefoonpictogram bovenaan klikken.

Je kunt ook naar de personenlijstweergave gaan en op het telefoonpictogram aan de rechterkant van het scherm klikken.

De Android-app kan zowel inkomende als uitgaande oproepen loggen. Om de functie voor het loggen van oproepen in de app in te schakelen, ga naar "..." > Voorkeuren en schakel de opties voor het loggen van oproepen in zoals vereist.

• Uitgaande oproepen loggen op Pipedrive
  Deze optie stelt je in staat om uitgaande oproepen die zijn gemaakt vanuit de Pipedrive-app te loggen als activiteiten
• Uitgaande oproepen buiten Pipedrive loggen
  Met deze optie kun je oproepen die van buiten de Pipedrive-app zijn gemaakt loggen als activiteiten.
• Inkomende oproepen loggen
  Met deze optie kun je inkomende oproepen van Pipedrive-contacten loggen.
• Nummerherkenning voor inkomende oproepen
  Met deze optie wordt de contactnaam weergegeven, en eventuele gekoppelde organisatie- en dealnamen op het scherm voor inkomende oproepen.

Bellen met JustCall

Pipedrive-gebruikers op Android die JustCall gebruiken, kunnen ook de Pipedrive mobiele app configureren om telefoontjes te plegen via de JustCall-applicatie.

Om dit in te schakelen, ga naar Meer > Voorkeuren > Bellen en schakel daar de JustCall-optie in. De optie om JustCall in te schakelen verschijnt alleen als JustCall is geïnstalleerd op het betreffende mobiele apparaat.



Logs van oproepen

Je oproepen zien er dan als volgt uit wanneer ze zijn gelogd, waardoor je notities kunt maken en andere details met betrekking tot de oproep kunt invoeren: