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モバイルアプリでの呼び出しとコールの記録
Pipedriveモバイルアプリは、移動中にお客様とつながり続けるのに役立ちます。通話が終了した後、活動として記録し、重要なポイントと共にメモを追加することができるので、常に進捗状況を把握しておくことができます。
注意: 電話番号が連絡先のデフォルト電話番号フィールドに保存されている場合にしか通話を記録できません。メモやカスタムフィールドに電話番号を保存した場合、それは記録されません。
iOSアプリからの通話
Pipedriveモバイルアプリを初めてダウンロードすると、すべての通話設定がオンになっていますが、すべてが自分の好みに設定されていることを確認するために確認することをお勧めします。
通話設定の構成
iOSアプリには、“...” (その他) > 設定を開くことで見つけられる通話のための3つの設定があります:
- Pipedriveの発信者IDを設定 – 有効にすると、発信者と関連組織名が表示されます。電話番号がPipedriveの既存の連絡先に存在する限り。
- 通話記録 – 有効にすると、通話が終了した後に発信電話を活動として記録するように促されます。
- 通話統合 – 現在、iOSではWhatsAppのみがサポートされています。このオプションは、iOSデバイスにWhatsAppがインストールされている場合にのみ表示されます。

電話をかける
iOSアプリでリード、取引、または連絡先の詳細ビューを開き、画面下部の電話アイコンをタップして通話を開始します。番号がポップアップし、再度タップすると通話が始まります。

また、人物リストビューを開き、画面右側の電話アイコンをタップすることもできます。

通話の記録
通話記録が有効になっている場合、毎回発信通話が応答されると、通話終了時に通話概要ビューが表示されます。活動の詳細、メモを記入し、その連絡先のフォローアップ活動をスケジュールすることができます。

すべての詳細を入力したら、“完了”をタップすると、詳細ビューにリンクされた通常の活動として表示されます。
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Androidアプリからの呼び出し
呼び出し設定の設定
顧客に電話をかける前に、“...“ (その他) > 設定 > 呼び出しを開いて、どのアプリケーションが呼び出しを処理するかを明確にします。次のオプションが表示されます:
- セルラー
- JustCall
- Aircall

次のオプションも、通話をログに記録するために表示されます:
- Pipedriveで発信通話をログに記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveアプリから行った発信通話を活動としてログに記録できます
- Pipedrive外での発信通話をログに記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveアプリの外から行った通話を活動としてログに記録できます
- 着信通話をログに記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveの連絡先からの着信通話をログに記録できます
- 着信通話の発信者ID – このオプションを使用すると、着信通話の画面に連絡先の名前とリンクされた組織および取引の名前が表示されます

電話をかける
Androidアプリで連絡先に電話をかけるには、リード、取引、または連絡先の詳細ビューに移動し、画面下部の電話アイコンをタップします。

また、人々のリストビューに移動し、画面右側の電話アイコンをタップすることもできます。

通話の記録
Androidアプリを使用すると、着信および発信通話の両方を活動としてログに記録できます。これが有効になっていると、通話が終了した後に活動のプロンプトが表示されます。

すべての詳細を入力したら、“保存”をタップすると、詳細ビューにリンクされた通常の活動として表示されます。

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