この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
モバイルアプリでの呼び出しと通話のログ
Pipedriveモバイルアプリは、移動中にお客様とつながるのに役立ちます。通話が終了した後、活動として記録し、重要なポイントをメモとして追加することができるので、常に進捗状況を把握できます。
iOSアプリからの通話
Pipedriveモバイルアプリを初めてダウンロードすると、すべての通話設定がオンになっていますが、すべてが希望通りに設定されていることを確認するために、設定を見直すことをお勧めします。
通話設定の構成
iOSアプリでは、電話通話のための3つの設定があります。これらは“...” (その他) > 設定を開くことで見つけることができます:
- Pipedrive発信者IDの設定 – 有効にすると、発信者と関連組織名が表示されます。ただし、番号がPipedriveの既存の連絡先に存在する場合に限ります。
- 通話記録 – 有効にすると、通話が終了した後に発信電話を活動として記録するように促されます。
- 通話統合 – 現在、iOSはWhatsAppのみをサポートしています。このオプションは、iOSデバイスにWhatsAppがインストールされている場合にのみ表示されます。

電話をかける
iOSアプリでリード、取引、または連絡先の詳細ビューを開き、下部の電話アイコンをタップして通話を開始します。番号がポップアップし、再度タップすると通話が始まります。

また、人々リストビューを開き、画面右側の電話アイコンをタップすることもできます。

通話の記録
通話記録が有効になっている場合、発信通話が応答されるたびに通話の終了時に通話概要ビューが表示されます。活動の詳細、メモを記入し、その連絡先のフォローアップ活動をスケジュールできます。

すべての詳細を入力したら、“完了”をタップすると、詳細ビューにリンクされた通常の活動として表示されます。
Androidアプリからの呼び出し
呼び出しの設定
顧客に電話をかける前に、“...“ (その他) > 設定 > 呼び出しを開いて、どのアプリケーションが呼び出しを処理するかを確認します。次のオプションが表示されます:
- 携帯電話
- JustCall
- Aircall

通話を記録するための次のオプションも表示されます:
- Pipedriveでの発信通話を記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveアプリから行った発信通話をアクティビティとして記録できます。
- Pipedrive外での発信通話を記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveアプリの外で行った通話をアクティビティとして記録できます。
- 着信通話を記録 – このオプションを使用すると、Pipedriveの連絡先からの着信通話を記録できます。
- 着信通話の発信者ID – このオプションを使用すると、着信通話の際に連絡先名と関連する組織名および取引名が画面に表示されます。

電話をかける
Androidアプリで連絡先に電話をかけるには、リード、取引、または連絡先の詳細ビューに移動し、画面の下部にある電話アイコンをタップします。

また、人々のリストビューに移動し、画面の右側にある電話アイコンをタップすることもできます。

通話の記録
Androidアプリを使用すると、着信通話と発信通話の両方をアクティビティとして記録できます。これを有効にすると、通話が終了したときにアクティビティのプロンプトが表示されます。

すべての詳細を入力したら、“保存”をタップすると、詳細ビューにリンクされた通常のアクティビティとして表示されます。

この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ