Baza wiedzy

Dzwonienie z aplikacji iOS

Dzwonienie do osoby kontaktowej z aplikacji mobilnej Pipedrive nie mogłoby być prostsze. Gdy masz otwartą stronę dotyczącą transakcji lub osoby kontaktowej, kliknij po prostu na ikonę zielonego telefonu obok podanego numeru lub na dole ekranu.

Jeśli chcesz, aby rozmowa była rejestrowana jako aktywność w ramach transakcji lub kontaktów, musisz najpierw przejść do Więcej > Preferencje > Rejestrowanie połączeń i włączyć tę funkcję.

Po włączeniu tej opcji aplikacja mobilna automatycznie poinformuje Cię o konieczności rejestrowania połączeń telefonicznych jako aktywności po zakończeniu rozmowy. W widoku podsumowania połączenia w ramach aktywności możesz wprowadzić szczegóły dotyczące aktywności i notatki, a także zaplanować działania follow-up dotyczące tej osoby kontaktowej.

Dzwonienie za pomocą WhatsApp

Użytkownicy Pipedrive, którzy korzystają z WhatsApp, mogą również skonfigurować aplikację mobilną Pipedrive do wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Aby to włączyć, przejdź do Więcej > Preferencje > Integracje rozmów i włącz tam opcję WhatsApp. Opcja umożliwiająca włączenie WhatsApp pojawi się tylko wtedy, gdy WhatsApp jest zainstalowany na danym urządzeniu mobilnym.

Identyfikacja dzwoniącego w aplikacji iOS

Funkcja identyfikacji dzwoniącego na urządzeniach iOS wyświetla nazwę dzwoniącego i powiązaną nazwę organizacji, o ile numer istnieje w Pipedrive w ramach istniejącej osoby kontaktowej.

Warto pamiętać, że identyfikacja dzwoniącego na urządzeniach iOS działa tylko dla numerów z kodami krajowymi. Ograniczenia platformy iOS pozwalają jedynie na wyświetlanie nazwy kontaktu Pipedrive podczas przychodzącego połączenia.

Dzwonienie z aplikacji Android

Jeśli chcesz dzwonić do swoich kontaktów w aplikacji Android, możesz przejść na stronę szczegółów transakcji lub kontaktu i po prostu nacisnąć ikonę telefonu na górze.

Możesz także przejść do widoku listy osób i nacisnąć ikonę telefonu po prawej stronie ekranu.

Aplikacja Android może rejestrować zarówno przychodzące, jak i wychodzące połączenia. Aby włączyć funkcję rejestrowania połączeń w aplikacji, przejdź do “…” > Preferencje i odpowiednio włącz opcje rejestruj połączenia.

• Rejestruj wychodzące połączenia w Pipedrive
  Ta opcja umożliwi ci rejestrowanie wychodzących połączeń wykonanych z aplikacji Pipedrive jako aktywności
• Rejestruj wychodzące połączenia spoza Pipedrive
  Ta opcja umożliwi ci rejestrowanie połączeń wykonanych spoza aplikacji Pipedrive jako aktywności.
• Rejestruj przychodzące połączenia
  Ta opcja umożliwi ci rejestrowanie przychodzących połączeń od kontaktów Pipedrive.
• ID dzwoniącego dla przychodzących połączeń
  Ta opcja wyświetli nazwę kontaktu, a także nazwy powiązanej organizacji i transakcji na ekranie dla wszelkich przychodzących połączeń.

Po zalogowaniu będziesz mógł zobaczyć takie informacje o połączeniach, co pozwoli ci zapisywać notatki i wprowadzać inne szczegóły z nimi związane:

ID dzwoniącego w aplikacji Android

Dzięki funkcji ID dzwoniącego na Androidzie będziesz mógł zobaczyć nazwisko dzwoniącego, nazwę firmy i informacje o transakcji na ekranie, o ile numer istnieje w Pipedrive jako istniejąca osoba kontaktowa.

Wszelkie nieodebrane połączenia od istniejących kontaktów zostawią powiadomienie o nieodebranym połączeniu, z opcjami „oddzwoń” lub „Dodaj działanie”, aby zaplanować rozmowę na przyszłą datę.