Baza wiedzy

Dzwonienie z aplikacji iOS

Dzwonienie do osoby kontaktowej z aplikacji mobilnej Pipedrive jest bardzo proste. Kiedy masz otwartą ofertę lub stronę osoby kontaktowej, po prostu kliknij na ikonę zielonego telefonu obok podanego numeru lub na dole ekranu.

Jeśli chcesz, aby rozmowa została zarejestrowana jako czynność w twoich ofertach lub kontaktach, musisz najpierw przejść do Więcej > Preferencje > Rejestracja połączeń tel. i włączyć funkcję.

Po włączeniu tej funkcji, aplikacja mobilna automatycznie poinformuje cię, aby zarejestrować połączenia telefoniczne jako czynności po zakończeniu rozmowy. W widoku Podsumowanie połączenia w wywołanej czynności, możesz wypełnić szczegóły czynności, notatki oraz zaplanować kolejne działania dla tej osoby kontaktowej.

Dzwonienie z WhatsApp

Użytkownicy Pipedrive, którzy korzystają z WhatsApp, mogą skonfigurować aplikację mobilną Pipedrive do wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Aby to aktywować, przejdź do Więcej > Preferencje > Integracje połączeń i włącz opcję WhatsApp dostępną tam. Opcja aktywacji WhatsApp pojawi się tylko wtedy, gdy WhatsApp jest zainstalowany na danym urządzeniu mobilnym.



Identyfikacja dzwoniącego w aplikacji iOS

Funkcja identyfikacji dzwoniącego na urządzeniach iOS wyświetli nazwę dzwoniącego i powiązaną nazwę organizacji, o ile numer istnieje w Pipedrive pod istniejącym kontaktem.

Warto pamiętać, że funkcja identyfikacji dzwoniącego na urządzeniach iOS działa tylko dla numerów z kodami krajowymi. Ograniczenia platformy iOS pozwalają jedynie na pokazanie nazwy kontaktu Pipedrive podczas połączenia przychodzącego.

Dzwonienie z aplikacji Android

Jeśli chcesz dzwonić do swoich kontaktów w aplikacji Android, przejdź na stronę szczegółów oferty lub kontaktu i po prostu naciśnij ikonę telefonu na górze.

Możesz także przejść do widoku listy osób i nacisnąć ikonę telefonu po prawej stronie ekranu.

Aplikacja Android może rejestrować zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące. Aby włączyć funkcję rejestracji połączeń w aplikacji, przejdź do „…” > Preferencje i odpowiednio włącz opcje rejestruj połączenia.

• Rejestruj wychodzące połączenia w Pipedrive
  Ta opcja umożliwi zarejestrowanie wychodzących połączeń z aplikacji Pipedrive jako aktywności.
• Rejestruj wychodzące połączenia spoza Pipedrive
  Ta opcja umożliwi zarejestrowanie połączeń zewnętrznych aplikacji Pipedrive jako aktywności.
• Rejestruj połączenia przychodzące
  Ta opcja umożliwi zarejestrowanie połączeń przychodzących od kontaktów z Pipedrive.
• Numer dzwoniącego w połączeniach przychodzących
  Ta opcja wyświetli nazwę kontaktu i nazwy związanej organizacji i oferty na ekranie dla połączeń przychodzących.

Dzwonienie za pomocą JustCall

Użytkownicy Pipedrive na Androidzie, którzy korzystają z JustCall, mogą również skonfigurować aplikację mobilną Pipedrive do dzwonienia za pomocą aplikacji JustCall.

Aby to włączyć, przejdź do Więcej > Preferencje > Dzwonienie i włącz opcję JustCall. Opcja do włączenia JustCall pojawi się tylko, jeśli JustCall jest zainstalowany na analizowanym urządzeniu mobilnym.



Dziennik połączeń

Twoje połączenia będą wyglądać w ten sposób, gdy będą zalogowane, umożliwiając zapisanie notatek i wprowadzenie innych szczegółów związanych z połączeniem: