Base di conoscenza

Chiamare dall'app iOS

Chiamare una persona di contatto dall'app mobile di Pipedrive non potrebbe essere più semplice. Quando hai aperta una pagina di trattativa o persona di contatto, basta fare clic sull'icona del telefono verde accanto al numero elencato oppure in fondo allo schermo.

Se desideri che la chiamata venga registrata come attività nelle tue trattative o contatti, dovrai prima andare su Altro > Preferenze > Registrazione delle chiamate ed abilitare la funzione.

Una volta abilitato ciò, l'app mobile ti chiederà automaticamente di registrare le chiamate telefoniche come attività una volta che la chiamata è terminata. Nella vista del Sommario chiamate dell'attività richiesta, puoi compilare i dettagli dell'attività e le note, oltre ad programmare attività di follow-up per quel contatto.

Chiamare con WhatsApp

Gli utenti di Pipedrive che utilizzano WhatsApp possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate telefoniche tramite l'applicazione WhatsApp. Per abilitare questa funzione, vai su Altro > Preferenze > Integrazioni di chiamata ed abilita l'opzione WhatsApp che trovi lì. L'opzione per abilitare WhatsApp comparirà solo se WhatsApp è installato sul dispositivo mobile in questione.

Display del chiamante nell'app iOS

La funzione di display del chiamante sui dispositivi iOS mostrerà il chiamante e il nome dell'organizzazione collegato purché il numero esista in Pipedrive sotto una persona di contatto esistente.

È importante tenere presente che il display del chiamante sui dispositivi iOS funzionerà solo per i numeri con codici nazionali. Le restrizioni della piattaforma iOS consentono solo di mostrare il nome del contatto Pipedrive in una chiamata in entrata.

Chiamare dall'app Android

Se vuoi fare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, puoi andare alla pagina dei dettagli del deal o del contatto e semplicemente premere l'icona del telefono in alto.

Puoi anche andare alla vista elenco delle persone e premere l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.

L'app Android può registrare sia chiamate in entrata che in uscita. Per abilitare la funzione di registrazione delle chiamate nell'app, vai su "..." > Preferenze e abilita le opzioni delle registrazione delle chiamate di conseguenza.

• Registra chiamate in uscita su Pipedrive
  Questa opzione ti permetterà di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività
• Registra chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive
  Questa opzione ti permetterà di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività.
• Registra chiamate in entrata
  Questa opzione ti permetterà di registrare le chiamate in ingresso dai contatti di Pipedrive.
• ID chiamante per chiamate in entrata
  Questa opzione visualizzerà il nome del contatto e eventuali nomi di organizzazioni e deal collegati sullo schermo per qualsiasi chiamata in ingresso.

Chiamare con JustCall

Gli utenti di Pipedrive su Android che utilizzano JustCall possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate telefoniche tramite l'applicazione JustCall.

Per abilitare questa funzione, vai su Altro > Preferenze > Chiamata e abilita l'opzione JustCall presente lì. L'opzione per abilitare JustCall comparirà solo se JustCall è installato sul dispositivo mobile in questione.

Registro chiamate

Le tue chiamate appariranno così quando vengono registrate, consentendoti di prendere note e inserire altri dettagli relativi alla chiamata: