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Chiamare e registrare chiamate nell'App Mobile

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Breandan Flood, 2 luglio 2025
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Nota: La versione minima del sistema operativo richiesta per installare l'app mobile è 10+ per i dispositivi Android e 16+ per i dispositivi iOS.

L'app mobile Pipedrive ti aiuta a rimanere connesso con i tuoi clienti mentre sei in movimento. Dopo che una chiamata è terminata, puoi registrarla come un'attività e aggiungere note con punti chiave, in modo da rimanere sempre aggiornato sui tuoi progressi.

Nota: Puoi registrare chiamate solo quando il numero di telefono è memorizzato nel campo del numero di telefono predefinito di un contatto. Se memorizzi il numero di telefono in note o campi personalizzati, non verrà registrato.

Chiamare dall'app iOS

Quando scarichi per la prima volta l'app mobile Pipedrive, tutte le impostazioni di chiamata sono attivate, ma ti consigliamo di rivederle per assicurarti che tutto sia configurato come preferisci.

Impostare le preferenze di chiamata

Nell'app iOS, ci sono tre impostazioni per le chiamate telefoniche, che puoi trovare aprendo “...” (Altro) > Preferenze:

  • Imposta il Pipedrive Caller ID – Quando abilitato, mostra il chiamante e il nome dell'organizzazione collegata a patto che il numero esista in Pipedrive sotto un contatto esistente
  • Registrazione delle chiamate – Quando abilitata, ti invita a registrare le chiamate telefoniche in uscita come attività dopo che la chiamata è terminata
  • Integrazioni per le chiamate – Attualmente, iOS supporta solo WhatsApp. Nota che vedrai questa opzione solo se hai WhatsApp installato sul tuo dispositivo iOS.
Nota: Il Caller ID sui dispositivi iOS funziona solo per i numeri di telefono che includono un prefisso internazionale. A causa delle limitazioni della piattaforma iOS, solo il nome del contatto Pipedrive verrà visualizzato durante una chiamata in arrivo.

Effettuare chiamate telefoniche

Apri un lead, un deal o i dettagli di un contatto nell'app iOS e tocca l'icona del telefono in basso per avviare la chiamata. Il numero verrà quindi visualizzato e la chiamata inizierà quando lo tocchi di nuovo.

Puoi anche aprire la vista elenco persone e colpire l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.

Registrare le tue chiamate

Se hai abilitato la registrazione delle chiamate, vedrai la vista riepilogativa della chiamata alla fine della chiamata ogni volta che la tua chiamata in uscita viene risposta. Puoi compilare i dettagli dell'attività, le note e pianificare attività di follow-up per quel contatto.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, tocca “Fatto” e apparirà come un'attività regolare collegata alla vista dei dettagli.

Nota: A causa delle restrizioni del sistema iOS, solo le chiamate in uscita effettuate direttamente dall'app mobile Pipedrive possono essere registrate come attività. Le chiamate in arrivo e le chiamate in uscita effettuate al di fuori dell'app non attiveranno un invito alla registrazione.
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Chiamare dall'app Android

Nota: Per effettuare chiamate da un dispositivo Android, devi prima abilitare la chiamata dall'app mobile Pipedrive. Questo articolo spiega come fare.

Impostare le preferenze di chiamata

Prima di chiamare i tuoi clienti, apri “...“ (Altro) > Preferenze > Chiamata, per chiarire quale applicazione gestisce la chiamata. Vedrai le seguenti opzioni:

  • Cellulare
  • WhatsApp
  • JustCall
  • Aircall
Nota: Se tutte le opzioni sono disabilitate quando avvii la chiamata, il numero viene copiato nel dialer di sistema. Ti suggeriamo di lasciarlo disabilitato se il tuo dispositivo Android ha una doppia SIM.

Vedrai anche le seguenti opzioni per registrare le tue chiamate:

  • Registra chiamate in uscita su Pipedrive – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività
  • Registra chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività
  • Registra chiamate in arrivo – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate in arrivo dai contatti Pipedrive
  • ID chiamante per chiamate in arrivo – Questa opzione mostrerà il nome del contatto, insieme a qualsiasi nome di organizzazione e affare collegato, sullo schermo per le chiamate in arrivo
Nota: Se desideri abilitare la registrazione delle chiamate al di fuori di Pipedrive, registrare le chiamate in arrivo o utilizzare l'ID chiamante per le chiamate in arrivo, dovrai impostare Pipedrive come il tuo ID chiamante predefinito e app di spam. Il prompt per farlo si apre quando tenti di abilitare una di queste opzioni. Tieni presente che questo permesso serve solo a identificare le chiamate e differisce dall'app telefonica predefinita per effettuare chiamate.

Effettuare chiamate telefoniche

Per effettuare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, vai al lead, affare o vista dei dettagli del contatto e premi l'icona del telefono in basso.

Puoi anche andare alla vista elenco persone e premere l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.

Registrare le tue chiamate

Con l'app Android, puoi registrare sia le chiamate in arrivo che quelle in uscita come attività. Quando abilitato, vedrai un prompt di attività una volta che la chiamata termina.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, premi “Salva” e apparirà come un'attività regolare collegata alla vista dei dettagli.

Nota: La tariffa standard della rete verrà applicata a qualsiasi chiamata effettuata dall'app mobile Pipedrive.
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