Base di conoscenza

Chiamare dall'app iOS

Chiamare una persona di contatto dall'app mobile di Pipedrive non potrebbe essere più facile. Quando hai aperta una pagina del deal o della persona di contatto, clicca sull'icona del telefono verde accanto al numero indicato o nella parte inferiore dello schermo.

Se vuoi che la chiamata venga registrata come attività nel tuo deal o nelle tue persone di contatto, devi prima andare su Altro > Preferenze > Registrazione chiamate e abilitare la funzione.

Una volta attivata questa opzione, l'app mobile ti richiederà automaticamente di registrare le chiamate telefoniche come attività una volta conclusa la chiamata. Nella vista Riepilogo chiamata dell'attività richiesta, puoi compilare i dettagli e le note dell'attività, nonché programmare attività di follow-up per quel contatto.

Chiamare con WhatsApp

Gli utenti di Pipedrive che utilizzano WhatsApp possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate telefoniche tramite l'applicazione WhatsApp. Per abilitare questa opzione, vai su Altro > Preferenze > Integrazioni chiamate e abilita l'opzione WhatsApp presente lì. L'opzione per abilitare WhatsApp apparirà solo se WhatsApp è installato sul dispositivo mobile in questione.

ID chiamante nell'app iOS

La funzione di ID chiamante sui dispositivi iOS mostrerà il nome del chiamante e dell'organizzazione collegata purché il numero esista in Pipedrive sotto una persona di contatto esistente.

È importante tenere presente che l'ID chiamante sui dispositivi iOS funzionerà solo per i numeri con indicativo di paese. Le restrizioni della piattaforma iOS consentono solo di mostrare il nome del contatto Pipedrive in una chiamata in arrivo.

Chiamare dall'app di Android

Se vuoi effettuare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, puoi andare alla pagina dettagli dell'affare o del contatto e semplicemente toccare l'icona del telefono in alto.

Puoi anche andare alla visualizzazione dell'elenco delle persone e toccare l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.

L'app di Android può registrare chiamate in entrata e in uscita. Per abilitare la funzione di registrazione delle chiamate nell'app, vai su "..."> Preferenze e abilita opportunamente le opzioni registrare chiamate.

• Registra chiamate in uscita su Pipedrive
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività
• Registra chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività.
• Registra chiamate in entrata
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in entrata dai contatti Pipedrive.
• ID chiamante per chiamate in entrata
  Questa opzione mostrerà il nome del contatto e eventualmente il nome dell'organizzazione e dell'affare sullo schermo per qualsiasi chiamata in entrata.

Le tue chiamate appariranno quindi così quando vengono registrate, permettendoti di prendere note e inserire altri dettagli relativi alla chiamata:

ID chiamante nell'app Android

Con la funzione ID chiamante su Android, potrai vedere il nome del chiamante, l'azienda e le informazioni sull'affare sul tuo schermo, purché il numero esista in Pipedrive come contatto esistente.

Eventuali chiamate perse da contatti esistenti lasceranno una notifica di chiamata persa, con le opzioni "richiamare" o "aggiungere attività", per programmare una chiamata per una data futura.