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Chiamata e registrazione delle chiamate nell'applicazione mobile
Chiamare dall'app iOS
Chiamare una persona di contatto dall'app Pipedrive mobile non potrebbe essere più semplice. Quando hai aperta la pagina di un affare o di una persona di contatto, basta fare clic sull'icona del telefono verde accanto al numero elencato o in fondo allo schermo.
Se desideri che la chiamata venga registrata come attività nei tuoi affari o contatti, dovrai prima andare su Altro > Preferenze > Registrazione chiamate ed abilitare la funzione.
Una volta attivata questa opzione, l'app mobile ti chiederà automaticamente di registrare le chiamate telefoniche come attività una volta che la chiamata è finita. Nella vista di riepilogo della chiamata dell'attività, puoi compilare i dettagli dell'attività e le note, così come pianificare attività di follow-up per quel contatto.
Chiamare con WhatsApp
Gli utenti di Pipedrive che utilizzano WhatsApp possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate tramite l'applicazione WhatsApp. Per abilitare questa funzione, vai su Altro > Preferenze > Integrazioni chiamate ed abilita l'opzione WhatsApp presente lì. L'opzione per abilitare WhatsApp apparirà solo se WhatsApp è installato sul dispositivo mobile in questione.
ID chiamante nell'app iOS
La funzione ID chiamante sui dispositivi iOS mostrerà il chiamante e il nome dell'organizzazione collegata purché il numero esista in Pipedrive sotto un contatto esistente.
È importante tenere presente che l'ID chiamante sui dispositivi iOS funzionerà solo per i numeri con indicativo nazionale. Le restrizioni della piattaforma iOS consentono solo di mostrare il nome del contatto Pipedrive in una chiamata in entrata.
Chiamate dall'app Android
Se desideri effettuare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, puoi andare alla pagina dei dettagli della trattativa o del contatto e premere semplicemente sull'icona del telefono in alto.
Puoi anche andare alla visualizzazione elenco persone e premere sull'icona del telefono sul lato destro dello schermo.
L'app Android può registrare chiamate in entrata e in uscita. Per abilitare la funzione di registrazione delle chiamate nell'app, vai a “…” > Preferenze e abilita le opzioni registra chiamate di conseguenza.
- Registra le chiamate in uscita su Pipedrive
Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività - Registra le chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive
Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività. - Registra le chiamate in entrata
Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in entrata dai contatti di Pipedrive. -
ID chiamante per chiamate in entrata
Questa opzione visualizzerà il nome del contatto e eventuali nomi di organizzazioni e trattative collegati sullo schermo per qualsiasi chiamata in entrata.
Chiamate con JustCall
Gli utenti di Pipedrive su Android che utilizzano JustCall possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate tramite l'applicazione JustCall.
Per abilitare questo, vai a Altro > Preferenze > Chiamate e abilita l'opzione JustCall trovata lì. L'opzione per abilitare JustCall comparirà solo se JustCall è installato sul dispositivo mobile in questione.
Registro chiamate
Le tue chiamate appariranno quindi così quando vengono registrate, consentendoti di prendere appunti e inserire altri dettagli relativi alla chiamata:
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