Base di conoscenza

Chiamare dall'app iOS

Chiamare una persona di contatto dall'app mobile di Pipedrive non potrebbe essere più facile. Quando hai aperta una pagina di affare o di persona di contatto, basta fare clic sull'icona del telefono verde accanto al numero elencato o in basso dello schermo.

Se desideri che la chiamata venga registrata come attività nei tuoi affari o contatti, dovrai prima andare su Altro > Preferenze > Registrazione chiamate ed abilitare la funzione.

Una volta attivato questo parametro, l'app mobile ti chiederà automaticamente di registrare le chiamate telefoniche come attività una volta che la chiamata è terminata. Nella vista del riepilogo della chiamata dell'attività richiesta, puoi compilare i dettagli e le note dell'attività, nonché pianificare attività di follow-up per quel contatto.

Chiamare con WhatsApp

Gli utenti di Pipedrive che utilizzano WhatsApp possono anche configurare l'app mobile di Pipedrive per effettuare chiamate telefoniche tramite l'applicazione WhatsApp. Per abilitare questa funzione, vai su Altro > Preferenze > Integrazioni di chiamata ed abilita l'opzione WhatsApp presente lì. L'opzione per abilitare WhatsApp apparirà solo se WhatsApp è installato sul dispositivo mobile in questione.



ID chiamante nell'app iOS

La funzione ID chiamante sui dispositivi iOS mostrerà il nome della persona che chiama e il nome dell'organizzazione collegata, purché il numero esista in Pipedrive in una persona di contatto esistente.

È importante tenere presente che l'ID chiamante sui dispositivi iOS funzionerà solo per i numeri con indicativo del paese. Le restrizioni dell'IOS consentono solo la possibilità di mostrare il nome del contatto Pipedrive in una chiamata in ingresso.

Effettuare chiamate dall'app Android

Se desideri effettuare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, puoi andare alla pagina dei dettagli dell'affare o del contatto e semplicemente premere l'icona del telefono in alto.

Puoi anche andare alla visualizzazione elenco persone e premere l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.

L'app Android può registrare sia chiamate in entrata che in uscita. Per abilitare la funzione di registrazione delle chiamate nell'app, vai su "..." > Preferenze e abilita le opzioni di registra le chiamate di conseguenza.

• Registra chiamate in uscita su Pipedrive
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività.
• Registra chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività.
• Registra chiamate in entrata
  Questa opzione ti consentirà di registrare le chiamate in entrata dai contatti di Pipedrive.
• ID chiamante per le chiamate in entrata
  Questa opzione mostrerà il nome del contatto e tutti i nomi di organizzazione e affare collegati sullo schermo per qualsiasi chiamata in entrata.

Le tue chiamate avranno quindi questo aspetto quando vengono registrate, consentendoti di prendere appunti e inserire altri dettagli relativi alla chiamata:

ID chiamante nell'app Android

Con la funzione ID chiamante su Android, potrai visualizzare il nome dell'interlocutore, l'azienda e le informazioni sull'affare sullo schermo, a condizione che il numero esista in Pipedrive come contatto esistente.

Eventuali chiamate perse da contatti esistenti lasceranno una notifica di chiamata persa, con le opzioni "richiama" o "aggiungi attività" per programmare una chiamata per una data futura.