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Chiamare e registrare chiamate nell'App Mobile
L'app mobile Pipedrive ti aiuta a rimanere connesso con i tuoi clienti mentre sei in movimento. Dopo la fine di una chiamata, puoi registrarla come un'attività e aggiungere note con i punti chiave, così rimani sempre aggiornato sui tuoi progressi.
Chiamare dall'app iOS
Quando scarichi per la prima volta l'app mobile Pipedrive, tutte le impostazioni di chiamata sono attivate, ma ti consigliamo di rivederle per assicurarti che tutto sia configurato come preferisci.
Impostare le preferenze di chiamata
Nell'app iOS, ci sono tre impostazioni per le chiamate telefoniche, che puoi trovare aprendo “...” (Altro) > Preferenze:
- Imposta ID chiamante Pipedrive – Quando abilitato, visualizza il chiamante e il nome dell'organizzazione collegata purché il numero esista in Pipedrive sotto un contatto esistente
- Registrazione delle chiamate – Quando abilitato, ti invita a registrare le chiamate telefoniche in uscita come attività dopo la fine della chiamata
- Integrazioni delle chiamate – Attualmente, iOS supporta solo WhatsApp. Nota che vedrai questa opzione solo quando hai WhatsApp installato sul tuo dispositivo iOS.
Effettuare chiamate telefoniche
Apri un lead, affare o vista dettagli del contatto nell'app iOS e tocca l'icona del telefono in basso per avviare la chiamata. Il numero apparirà quindi e la chiamata inizierà quando lo tocchi di nuovo.
Puoi anche aprire la vista elenco persone e premere l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.
Registrare le tue chiamate
Se hai abilitato la registrazione delle chiamate, vedrai la vista riepilogativa della chiamata alla fine di ogni chiamata in uscita che viene risposta. Puoi compilare i dettagli dell'attività, le note e pianificare attività di follow-up per quel contatto.
Dopo aver inserito tutti i dettagli, tocca “Fatto” e apparirà come un'attività regolare collegata alla vista dettagli.
Chiamare dall'app Android
Impostare le preferenze di chiamata
Prima di chiamare i tuoi clienti, apri “...“ (Altro) > Preferenze > Chiamate, per chiarire quale applicazione gestisce la chiamata. Vedrai le seguenti opzioni:
- Cellulare
- JustCall
- Aircall
Vedrai anche le seguenti opzioni per registrare le tue chiamate:
- Registra le chiamate in uscita su Pipedrive – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate in uscita effettuate dall'app Pipedrive come attività
- Registra le chiamate in uscita al di fuori di Pipedrive – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'app Pipedrive come attività
- Registra le chiamate in arrivo – Questa opzione ti consente di registrare le chiamate in arrivo dai contatti di Pipedrive
- ID chiamante per le chiamate in arrivo – Questa opzione mostrerà il nome del contatto, insieme a qualsiasi organizzazione e nome dell'affare collegati, sullo schermo per le chiamate in arrivo
Effettuare chiamate telefoniche
Per effettuare chiamate telefoniche ai tuoi contatti nell'app Android, vai alla scheda lead, affare o vista dettagli del contatto e premi l'icona del telefono in basso.
Puoi anche andare alla vista elenco persone e premere l'icona del telefono sul lato destro dello schermo.
Registrare le tue chiamate
Con l'app Android, puoi registrare sia le chiamate in arrivo che quelle in uscita come attività. Quando abilitato, vedrai un prompt di attività una volta terminata la chiamata.
Dopo aver inserito tutti i dettagli, tocca “Salva” e apparirà come un'attività regolare collegata alla vista dettagli.
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