Tietokanta

Soitto iOS-sovelluksesta

Yhteyshenkilön soittaminen Pipedrive-mobiilisovelluksesta on helppoa. Kun sinulla on diili tai yhteyshenkilön sivu avoinna, klikkaa vain vihreää puhelin -kuvaketta listatun numeron vieressä tai näytön alaosassa.

Jos haluat soittosi kirjattavan aktiviteettina diileihisi tai yhteyshenkilöihisi, sinun täytyy ensin mennä kohtaan Lisää > Asetukset > Puhelun kirjaaminen ja ottaa toiminto käyttöön.

Kun olet ottanut tämän käyttöön, mobiilisovellus pyytää sinua automaattisesti kirjaamaan puhelut aktiviteetteina puhelun päätyttyä. Pyydetyn aktiviteetin Puhelun yhteenvedon näkymässä voit täyttää aktiviteetin tiedot ja muistiinpanot sekä aikatauluttaa jälkiaktiviteetteja kyseiselle yhteyshenkilölle.

Soitto WhatsAppin kautta

WhatsAppia käyttävät Pipedrive-käyttäjät voivat myös määrittää Pipedrive-mobiilisovelluksen soittamaan puheluita WhatsApp-sovelluksen kautta. Aktivoidaksesi tämän, mene kohtaan Lisää > Asetukset > Puhelinten integroinnit ja ota sieltä löytyvä WhatsApp-vaihtoehto käyttöön. WhatsAppin aktivointivaihtoehto näkyy vain, jos WhatsApp on asennettu kyseiseen mobiililaitteeseen.



Soittajan tunniste iOS-sovelluksessa

Soittajan tunnistusominaisuus iOS-laitteissa näyttää soittajan ja linkitetyn organisaation nimen, kunhan numero on olemassa Pipedrivessa jo olevan yhteyshenkilön alla.

On tärkeää pitää mielessä, että iOS-laitteiden soittajan tunnistus toimii vain numeroiden kanssa, joissa on maatunnukset. iOS-alustan rajoitukset antavat mahdollisuuden näyttää Pipedrive-yhteystiedon nimen saapuvassa puhelussa.

Puhelut Android-sovelluksen kautta

Jos haluat soittaa puheluita yhteyshenkilöillesi Android-sovelluksessa, voit siirtyä diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtasivulle ja painaa puhelin kuvaketta ylhäällä.

Voit myös siirtyä ihmisten listanäkymään ja painaa puhelin kuvaketta näytön oikealla puolella.

Android-sovellus voi kirjata sekä tulevat että lähtevät puhelut. Jotta voit ottaa käyttöön puheluiden kirjauksen sovelluksessa, mene kohtaan “…” > Asetukset ja ota käyttöön vastaavat puheluiden kirjaus optiot.

• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedriveen
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa lähtevien puheluiden kirjaamisen Pipedrive-sovelluksesta aktiviteetteina
• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedriveen
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa puheluiden kirjaamisen Pipedrive-sovelluksesta ulkopuolelta tulevina aktiviteetteina.
• Kirjaa saapuvat puhelut
  Tämä vaihtoehto mahdollistaa saapuvien puheluiden kirjaamisen Pipedrive-yhteyshenkilöiltä.
• Soittajan tunnus saapuville puheluille
  Tämä vaihtoehto näyttää yhteyshenkilön nimen sekä mahdolliset siihen liittyvät organisaatio- ja diilinimet näytölle saapuville puheluille.

Soittaminen JustCallin kanssa

Pipedrive-käyttäjät Android-alustalla, jotka käyttävät JustCallia, voivat myös määrittää Pipedrive-mobiilisovelluksen soittamaan puheluita JustCall-sovelluksen kautta.

Jotta tämä on mahdollista, siirry kohtaan Lisää > Asetukset > Soittaminen ja ota sieltä löytyvä JustCall-vaihtoehto käyttöön. JustCallin käyttöoikeus ilmestyy vain, mikäli JustCall on asennettuna kyseisen mobiililaitteen.



Puheluhistoria

Puhelusi näyttävät tältä kirjautuessaan, mikä mahdollistaa muistiinpanojen kirjoittamisen ja muiden puheluun liittyvien tietojen syöttämisen: