Tietokanta

Pipedrive-mobiilisovellus auttaa sinua pysymään yhteydessä asiakkaisiisi liikkeellä ollessasi. Kun puhelu päättyy, voit kirjata sen aktiviteettina ja lisätä muistiinpanoja tärkeistä asioista, jotta pysyt aina ajan tasalla edistymisestäsi.

Puhelut iOS-sovelluksesta

Kun lataat Pipedrive-mobiilisovelluksen ensimmäisen kerran, kaikki puheluasetukset ovat päällä, mutta suosittelemme tarkistamaan ne varmistaaksesi, että kaikki on konfiguroitu haluamallasi tavalla.

Puheluasetusten määrittäminen

iOS-sovelluksessa on kolme puheluasetusta, jotka löydät avaamalla “...” (Lisää) > Asetukset:

• Määritä Pipedrive-soittajan tunnistus – Kun tämä on käytössä, se näyttää soittajan ja liitetyn organisaation nimen, kunhan numero on olemassa Pipedrivessa olemassa olevan kontaktin alla.
• Puheluiden kirjaaminen – Kun tämä on käytössä, se kehottaa sinua kirjaamaan lähtevät puhelut aktiviteetteina puhelun päätyttyä.
• Puheluintegraatiot – Tällä hetkellä iOS tukee vain WhatsAppia. Huomaa, että näet tämän vaihtoehdon vain, jos sinulla on WhatsApp asennettuna iOS-laitteellesi.

Puheluiden soittaminen

Avaa liidi, kauppa tai kontaktin yksityiskohtanäkymä iOS-sovelluksessa ja napauta puhelinikonia alareunassa aloittaaksesi puhelun. Numero ilmestyy sitten, ja puhelu alkaa, kun napautat sitä uudelleen.

Voit myös avata henkilöluettelon näkymän ja napauttaa puhelinikonia näytön oikeassa reunassa.

Puheluidesi kirjaaminen

Jos sinulla on puheluiden kirjaaminen käytössä, näet puhelun yhteenvetonäkymän puhelun lopussa joka kerta, kun lähtevä puhelusi vastataan. Voit täyttää aktiviteettitiedot, muistiinpanot ja aikatauluttaa seurantatoimenpiteitä tälle kontaktille.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napauta “Valmis” ja se näkyy tavallisena aktiviteettina, joka on linkitetty yksityiskohtanäkymään.

Soittaminen Android-sovelluksesta

Soittamisen asetusten määrittäminen

Ennen kuin soitat asiakkaille, avaa “...“ (Lisää) > Asetukset > Soittaminen, jotta voit selvittää, mikä sovellus hoitaa puhelun. Näet seuraavat vaihtoehdot:

• Matkapuhelin
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Näet myös seuraavat vaihtoehdot puhelujesi kirjaamiseen:

• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedrivessa – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata Pipedrive-sovelluksesta tehdyt lähtevät puhelut aktiviteetteina
• Kirjaa lähtevät puhelut Pipedriven ulkopuolelta – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata Pipedrive-sovelluksen ulkopuolelta tehdyt puhelut aktiviteetteina
• Kirjaa saapuvat puhelut – Tämä vaihtoehto antaa sinun kirjata saapuvat puhelut Pipedrive-yhteyksiltä
• Soittajan ID saapuville puheluille – Tämä vaihtoehto näyttää yhteystiedon nimen, yhdessä mahdollisten linkitettyjen organisaatioiden ja kauppojen nimien kanssa, näytöllä saapuville puheluille

Puheluiden soittaminen

Soittaaksesi puheluita yhteystiedoillesi Android-sovelluksessa, siirry liidiin, kauppaan tai yhteystiedon yksityiskohtien näkymään ja napauta puhelinikonia alareunassa.

Voit myös siirtyä henkilöluetteloon ja napauttaa puhelinikonia näytön oikeassa reunassa.

Puhelujesi kirjaaminen

Android-sovelluksen avulla voit kirjata sekä saapuvat että lähtevät puhelut aktiviteetteina. Kun se on käytössä, näet aktiviteettikehotteen puhelun päätyttyä.

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napauta “Tallenna” ja se näkyy tavallisena aktiviteettina, joka on linkitetty yksityiskohtien näkymään.