Llamadas y registro de llamadas en la aplicación móvil
La aplicación móvil de Pipedrive te ayuda a mantenerte en contacto con tus clientes mientras estás visitando clientes. Una vez que finaliza la llamada, puedes registrarla como una actividad y agregar notas con los puntos clave, así estarás siempre informado sobre tu progreso.
Llamadas desde la aplicación de iOS
Cuando descargas por primera vez la aplicación móvil de Pipedrive, todos los ajustes de las llamadas estarán activados, pero te recomendamos que los revises para asegurarte de que todo esté configurado según tus preferencias.
Configurar las preferencias de las llamadas
En la aplicación para iOS, hay tres ajustes para las llamadas telefónicas, que puedes encontrar abriendo “...” (Más) > Preferencias:
- Configurar el identificador de llamadas de Pipedrive - Cuando está activado, muestra el nombre de la persona que llama y la organización vinculada, siempre que el número exista en Pipedrive como una persona de contacto existente
- Registro de las llamadas - Cuando está activado, te pide que registres las llamadas salientes como actividades una vez que finaliza la llamada
- Integraciones de las llamadas - Actualmente, iOS solo es compatible con WhatsApp. Ten en cuenta que solo verás esta opción si tienes WhatsApp instalado en tu dispositivo iOS
Hacer llamadas telefónicas
Abre la vista detallada de un prospecto, un trato o un contacto en la aplicación para iOS y toca el icono del teléfono que se encuentra en la parte inferior para iniciar la llamada. A continuación, se mostrará el número y la llamada comenzará cuando vuelvas a tocarlo.
También puedes abrir la vista de lista de personas y pulsar el icono del teléfono que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Registrar tus llamadas
Si tienes habilitado el registro de llamadas, verás la vista de resumen de la llamada al finalizarla, cada vez que tu llamada saliente sea respondida. Puedes completar los detalles de la actividad, las notas y programar actividades de seguimiento para ese contacto.
Después de introducir todos los detalles, toca la opción “Hecho” y aparecerá como una actividad normal vinculada a la vista de detalles.
Llamadas desde la aplicación de Android
Configurar las preferencias de las llamadas
Antes de llamar a tus clientes, abre “...” (Más) > Preferencias > Llamadas, para especificar qué aplicación administrará la llamada. Verás las siguientes opciones:
- Cellular
- JustCall
- Aircall
También verás las siguientes opciones para registrar tus llamadas:
- Registrar llamadas salientes en Pipedrive - Esta opción te permite registrar como actividades las llamadas salientes que se hagan desde la aplicación de Pipedrive
- Registrar llamadas salientes fuera de Pipedrive - Esta opción te permite registrar como actividades las llamadas salientes que se hagan desde fuera de la aplicación de Pipedrive
- Registrar llamadas entrantes - Esta opción te permite registrar las llamadas entrantes de los contactos de Pipedrive
- Identificador de llamadas para llamadas entrantes - Esta opción mostrará el nombre del contacto, junto con cualquier organización vinculada y los nombres de los tratos, en la pantalla de llamadas entrantes
Hacer llamadas telefónicas
Para hacer llamadas telefónicas a tus contactos en la aplicación de Android, ve a la vista de detalles del prospecto, trato o contacto y pulsa el icono con forma de teléfono que se encuentra en la parte inferior.
También puedes ir a la vista de lista de personas y pulsar el icono con forma de teléfono que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Registrar tus llamadas
Con la aplicación para Android, puedes registrar como actividades tanto las llamadas entrantes como las salientes. Cuando esté habilitado, verás un mensaje de actividad una vez que finaliza la llamada.
Después de introducir todos los detalles, pulsa “Guardar” y aparecerá como una actividad normal vinculada a la vista de detalles.
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