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在移动应用中拨打电话并记录通话
从iOS应用程序拨打电话
从Pipedrive手机应用程序拨打联系人电话非常简单。当您打开交易或联系人页面时,只需点击列出的电话号码旁边或屏幕底部的绿色电话图标。
如果您希望通话记录在您的交易或联系人下作为活动记录,您首先必须转到更多>偏好设置>通话记录并启用该功能。
一旦您打开此功能,手机应用程序将自动提示您在电话结束后记录电话通话作为活动。在提示的活动摘要视图中,您可以填写活动详情和备注,以及为该联系人安排后续活动。
使用WhatsApp拨号
使用WhatsApp的Pipedrive用户还可以配置Pipedrive手机应用程序通过WhatsApp应用程序拨打电话。要启用此功能,请转到更多>偏好设置>通话集成并启用那里找到的WhatsApp选项。只有在相关手机设备安装了WhatsApp时,才会出现启用WhatsApp的选项。
iOS应用程序中的呼叫者ID
iOS设备上的电话号码显示功能将显示来电者和关联的组织名称,只要号码存在于Pipedrive中的现有联系人下。
请记住,iOS设备上的来电号码显示仅适用于带有国家代码的号码。iOS平台限制只能显示来电时Pipedrive联系人姓名的功能。
從Android應用程式撥打電話
如果您要在Android應用程式中打電話給您的聯絡人,您可以前往交易或聯絡人的細節頁面,並在頂部點擊電話圖示。
您也可以前往人員清單視圖並在屏幕右側點擊電話圖示。
Android應用程式可以記錄來電和去電。要在應用程式中啟用通話記錄功能,請前往“…” > 首選項並相應地啟用記錄通話選項。
- 在Pipedrive上記錄去電
此選項將允許您將從Pipedrive應用程式進行的去電記錄為活動 - 在Pipedrive之外記錄去電
此選項將允許您將從Pipedrive應用程式之外進行的通話記錄為活動。 - 記錄來電
此選項將允許您記錄來自Pipedrive聯絡人的來電。 -
來電的來電顯示
此選項將在屏幕上顯示來電的聯絡人姓名以及任何關聯的組織和交易名稱。
使用JustCall進行撥打電話
在Android上使用JustCall的Pipedrive用戶還可以配置Pipedrive移動應用程式通過JustCall應用程式進行撥打電話。
要啟用此功能,請前往更多 > 首選項 > 撥打電話並啟用該處找到的JustCall選項。只有在問題的移動設備上安裝了JustCall時,才會顯示啟用JustCall的選項。
通話記錄
當通話被記錄時,您的電話將如下所示,讓您可以記下筆記並輸入與通話相關的其他詳細信息:
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