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在移動應用程式中撥打和記錄通話

BF
Breandan Flood, 2025年7月2日
注意: 安裝移動應用程序所需的最低操作系統版本為 Android 設備的 10+ 和 iOS 設備的 16+。

Pipedrive 移動應用程序幫助您在移動中與客戶保持聯繫。通話結束後,您可以將其記錄為活動並添加關鍵要點的備註,這樣您就能隨時了解自己的進展。

注意: 只有當電話號碼存儲在聯絡人的默認電話號碼字段中時,您才能記錄通話。如果您將電話號碼存儲在備註或自定義字段中,則不會被記錄。

從 iOS 應用撥打電話

當您首次下載 Pipedrive 移動應用程序時,所有通話設置都會啟用,但我們建議您檢查它們以確保一切按照您的喜好進行配置。

設置通話偏好

在 iOS 應用中,有三個電話通話設置,您可以通過打開 “...” (更多) > 偏好設置 找到它們:

  • 設置 Pipedrive 主叫 ID – 當啟用時,它會顯示 主叫者關聯組織名稱,只要該號碼在 Pipedrive 中的現有聯絡人下存在
  • 通話記錄 – 當啟用時,它會提示您在通話結束後 將外撥電話記錄為活動
  • 通話集成 – 目前,iOS 只支持 WhatsApp。請注意,只有在您的 iOS 設備上安裝了 WhatsApp 時,您才會看到此選項。
注意: iOS 設備上的主叫 ID 只對包含國家代碼的電話號碼有效。由於 iOS 平台的限制,來電時僅顯示 Pipedrive 聯絡人名稱。

撥打電話

在 iOS 應用中打開 潛在客戶交易聯絡人詳細視圖,然後點擊底部的電話圖標以開始通話。然後號碼將彈出,當您再次點擊它時,通話將開始。

您還可以打開 人員列表視圖,然後點擊屏幕右側的電話圖標。

記錄您的通話

如果您啟用了通話記錄,則每次您的外撥通話被接聽時,您將在通話結束時看到 通話摘要視圖。您可以填寫活動詳細信息、備註並為該聯絡人安排後續活動。

在輸入所有詳細信息後,點擊 “完成”,它將作為常規活動出現在詳細視圖中。

注意: 由於 iOS 系統限制,只有直接從 Pipedrive 移動應用撥打的外撥電話可以記錄為活動。來電和在應用外撥打的外撥電話不會觸發記錄提示。

從 Android 應用程式撥打電話

注意: 要從 Android 設備撥打電話,您必須先啟用 Pipedrive 行動應用程式的撥打電話功能。這篇文章 解釋了如何做到這一點。

設置撥打電話的偏好設定

在撥打客戶電話之前,打開 “...“ (更多) > 偏好設定 > 撥打電話,以明確哪個應用程式處理電話。您將看到以下選項:

  • 行動電話
  • WhatsApp
  • JustCall
  • Aircall
注意: 如果在您開始撥打電話時所有選項都被禁用,則該號碼將複製到系統撥號器。如果您的 Android 設備有雙 SIM,我們建議將其保持禁用。

您還將看到以下選項來記錄您的通話:

  • 在 Pipedrive 記錄外撥電話 – 此選項允許您將從 Pipedrive 應用程式撥打的外撥電話記錄為活動
  • 在 Pipedrive 外記錄外撥電話 – 此選項允許您將從 Pipedrive 應用程式外撥打的電話記錄為活動
  • 記錄來電 – 此選項允許您記錄來自 Pipedrive 聯絡人的來電
  • 來電顯示 – 此選項將在來電時顯示聯絡人姓名,以及任何相關的組織和交易名稱
注意: 如果您想啟用 在 Pipedrive 外記錄電話記錄來電 或使用 來電顯示,您需要將 Pipedrive 設置為您的 預設來電顯示和垃圾郵件應用程式。當您嘗試啟用這些選項中的任何一個時,將會出現提示。請注意,此權限僅用於 識別電話,與撥打電話的預設電話應用程式不同。

撥打電話

要在 Android 應用程式中撥打聯絡人的電話,請轉到 潛在客戶交易聯絡人詳細資訊視圖,然後點擊底部的電話圖示。

您也可以轉到 人員列表視圖,然後點擊螢幕右側的電話圖示。

記錄您的通話

使用 Android 應用程式,您可以將來電和外撥電話記錄為活動。啟用後,通話結束時您將看到活動提示。

輸入所有詳細資訊後,點擊 “保存”,它將顯示為與詳細資訊視圖相關的常規活動。

注意: 從 Pipedrive 行動應用程式撥打的任何電話將收取您的標準網絡費用。
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