Kunskapsbas

Pipedrive mobilappen hjälper dig att hålla kontakt med dina kunder medan du är i rörelse. Efter att ett samtal avslutas kan du logga det som en aktivitet och lägga till anteckningar med viktiga punkter, så att du alltid håller dig uppdaterad om dina framsteg.

Samtal från iOS-appen

När du först laddar ner Pipedrive mobilappen är alla inställningar för samtal aktiverade, men vi rekommenderar att du går igenom dem för att säkerställa att allt är konfigurerat som du vill ha det.

Ställa in samtalsinställningar

I iOS-appen finns det tre inställningar för telefonsamtal, som du kan hitta genom att öppna “...” (Mer) > Inställningar:

• Ställ in Pipedrive Telefonnummer – När den är aktiverad visas uppringaren och länkad organisationsnamn så länge numret finns i Pipedrive under en befintlig kontaktperson
• Logga samtal – När den är aktiverad uppmanar den dig att logga utgående telefonsamtal som aktiviteter efter att samtalet avslutats
• Samtalsintegrationer – För närvarande stöder iOS endast WhatsApp. Observera att du endast kommer att se det här alternativet när du har WhatsApp installerat på din iOS-enhet.

Göra telefonsamtal

Öppna en lead, affär eller kontaktens detaljvy i iOS-appen och tryck på telefonikonen längst ner för att påbörja samtalet. Numret kommer sedan att dyka upp och samtalet börjar när du trycker på det igen.

Du kan också öppna personlistan och trycka på telefonikonen på högra sidan av skärmen.

Logga dina samtal

Om du har loggning av samtal aktiverad, kommer du att se samtalsöversikt i slutet av samtalet varje gång ditt utgående samtal besvaras. Du kan fylla i aktivitetsdetaljer, anteckningar och schemalägga uppföljningsaktiviteter för den kontakten.

Efter att ha fyllt i alla detaljer, tryck på “Färdig” så kommer det att visas som en vanlig aktivitet kopplad till detaljvyn.

Ringande från Android-appen

Inställning av samtalsinställningar

Innan du ringer dina kunder, öppna “...“ (Mer) > Inställningar > Samtal, för att klargöra vilken applikation som hanterar samtalet. Du kommer att se följande alternativ:

• Mobil
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Du kommer också att se följande alternativ för att logga dina samtal:

• Logga utgående samtal i Pipedrive – Det här alternativet låter dig logga utgående samtal som görs från Pipedrive-appen som aktiviteter
• Logga utgående samtal utanför Pipedrive – Det här alternativet låter dig logga samtal som görs utanför Pipedrive-appen som aktiviteter
• Logga inkommande samtal – Det här alternativet låter dig logga inkommande samtal från Pipedrive-kontakter
• Nummerpresentation för inkommande samtal – Det här alternativet visar kontaktens namn, tillsammans med eventuella kopplade organisationer och affärsnamn, på skärmen för inkommande samtal

Göra telefonsamtal

För att ringa telefonsamtal till dina kontakter i Android-appen, gå till lead, affär eller kontaktens detaljvy och tryck på telefonikonen längst ner.

Du kan också gå till personlistvyn och trycka på telefonikonen på högra sidan av skärmen.

Logga dina samtal

Med Android-appen kan du logga både inkommande och utgående samtal som aktiviteter. När det är aktiverat kommer du att se en aktivitetsinbjudan när samtalet avslutas.

Efter att ha angett alla detaljer, tryck på “Spara” så kommer det att visas som en vanlig aktivitet kopplad till detaljvyn.