Kunskapsbas

Ring från iOS-appen

Det är enkelt att ringa en kontakt från Pipedrive-mobilappen. När du har en affär eller en persons sida öppen, klicka bara på den gröna telefon ikonen bredvid det angivna numret eller längst ner på skärmen.

Om du vill att samtalet ska loggas som en aktivitet under dina affärer eller kontakter, måste du först gå till Mer > Inställningar > Samtalsloggning och aktivera funktionen.

När du väl har aktiverat detta kommer mobilappen automatiskt att be dig att logga telefonsamtal som aktiviteter när samtalet är över. I vy för sammanfattning av samtal i den påbjudna aktiviteten kan du fylla i aktivitetsdetaljer och anteckningar, samt schemalägga uppföljningsaktiviteter för den kontakten.

Ring med WhatsApp

Pipedrive-användare som använder WhatsApp kan också konfigurera Pipedrive-mobilappen för att ringa samtal via WhatsApp-applikationen. För att aktivera detta, gå till Mer > Inställningar > Samtalsintegrering och aktivera WhatsApp-alternativet som finns där. Möjligheten att aktivera WhatsApp visas endast om WhatsApp är installerat på den aktuella mobila enheten.

Visning av nummeridentifiering i iOS-appen

Funktionen för nummeridentifiering på iOS-enheter visar uppringarens och den länkade organisationens namn så länge numret finns i Pipedrive under en befintlig kontaktperson.

Det är viktigt att komma ihåg att nummeridentifiering på iOS-enheter endast fungerar för nummer med landskoder. iOS-plattformsrestriktioner ger bara möjlighet att visa Pipedrive-kontaktnamnet vid inkommande samtal.

Ringa från Android-appen

Om du vill ringa samtal till dina kontakter i Android-appen kan du gå till affären eller kontaktpersonens detaljsida och helt enkelt trycka på telefonikonen längst upp.

Du kan också gå till personlistvyn och trycka på telefonikonen på höger sida av skärmen.

Android-appen kan logga både inkommande och utgående samtal. För att aktivera loggfunktionen för samtal i appen går du till "..." > Inställningar och aktiverar alternativen för logg samtal enligt behov.

• Logga utgående samtal på Pipedrive
  Detta alternativ möjliggör att du loggar utgående samtal som aktiviteter i Pipedrive-appen
• Logga utgående samtal utanför Pipedrive
  Detta alternativ möjliggör att du loggar samtal som gjorts utanför Pipedrive-appen som aktiviteter.
• Logga inkommande samtal
  Detta alternativ möjliggör att du loggar inkommande samtal från Pipedrive-kontakter.
• Visa nummeridentifiering för inkommande samtal
  Detta alternativ visar kontaktnamnet samt eventuellt kopplat företags- och affärsnamn på skärmen för inkommande samtal.

Dina samtal kommer då se ut så här när de loggas, vilket gör att du kan skriva ner anteckningar och ange andra detaljer relaterade till samtalet:

Nummeridentifiering i Android-appen

Med nummeridentifieringsfunktionen på Android kan du se uppringarens namn, företag och affärsinformation på skärmen så länge numret finns i Pipedrive som en befintlig kontaktperson.

Missade samtal från befintliga kontakter lämnar en notifiering om missat samtal, med möjligheterna att "ringa tillbaka" eller "lägga till aktivitet" och schemalägga ett samtal för en framtida tidpunkt.