Kunskapsbas

Samtal från iOS-appen

Att ringa en kontaktperson från Pipedrive-mobilappen kunde inte vara enklare. När du har en affär eller kontaktpersons sida öppen, klicka bara på ikonen grön telefon bredvid det listade numret eller längst ner på skärmen.

Om du vill att samtalet loggas som en aktivitet under dina avtal eller kontakter, måste du först gå till Mer > Inställningar > Samtalloggning och aktivera funktionen.

När du slår på detta, kommer mobilappen sedan automatiskt be dig att logga telefonsamtal som aktiviteter när samtalet är över. I Sammanfattning av samtal av den uppmanade aktiviteten kan du fylla i aktivitetsdetaljer och anteckningar, samt schemalägga uppföljningsaktiviteter för den kontakten.

Ring med WhatsApp

Pipedrive-användare som använder WhatsApp kan också konfigurera Pipedrive-mobilappen för att ringa samtal genom WhatsApp-applikationen. För att aktivera detta, gå till Mer > Inställningar > Samtalsintegrationer och aktivera WhatsApp-alternativet som finns där. Alternativet att aktivera WhatsApp kommer bara att visas om WhatsApp är installerat på den mobila enheten i fråga.

Uppringnings-ID i iOS-appen

Funktionen Uppringnings-ID på iOS-enheter kommer att visa uppringaren och länkat organisationsnamn så länge numret finns i Pipedrive under en befintlig kontaktperson.

Det är viktigt att komma ihåg att Uppringnings-ID på iOS-enheter bara fungerar för nummer med landskoder. iOS-plattformsbegränsningar ger endast möjlighet att visa Pipedrive-kontaktnamnet vid ett inkommande samtal.

Ring från Android-appen

Om du vill ringa dina kontakter i Android-appen kan du gå till affärsavtalet eller kontakten detaljvy och helt enkelt trycka på telefonikonen längst upp.

Du kan också gå till personlista och trycka på telefonikonen på höger sida av skärmen.

Android-appen kan logga både inkommande och utgående samtal. För att aktivera funktionen för samtalshantering i appen, gå till “…” > Inställningar och aktivera logga samtal-alternativen.

• Logga utgående samtal på Pipedrive
  Detta alternativ kommer att låta dig logga utgående samtal som utförs från Pipedrive-appen som aktiviteter
• Logga utgående samtal utanför Pipedrive
  Detta alternativ låter dig logga samtal som utförs utanför Pipedrive-appen som aktiviteter.
• Logga inkommande samtal
  Detta alternativ låter dig logga inkommande samtal från Pipedrive-kontakter.
• Nummerpresentation för inkommande samtal
  Detta alternativ kommer att visa kontaktens namn och eventuella kopplade organisationer och affärsavtal på skärmen för inkommande samtal.

Ring med JustCall

Pipedrive-användare på Android som använder JustCall kan också konfigurera Pipedrive-mobilappen för att ringa via JustCall-applikationen.

För att aktivera detta, gå till Mer > Inställningar > Samtals och aktivera JustCall-alternativet som finns där. Alternativet att aktivera JustCall kommer bara att visas om JustCall är installerat på den berörda mobila enheten.

Samtalslogg

Dina samtal kommer sedan se ut så här när det loggas, vilket låter dig skriva anteckningar och ange andra detaljer relaterade till samtalet: