Kunskapsbas

Pipedrive mobilappen hjälper dig att hålla kontakten med dina kunder medan du är på språng. Efter att ett samtal avslutas kan du logga det som en aktivitet och lägga till anteckningar med viktiga punkter, så att du alltid är uppdaterad om din framsteg.

Samtal från iOS-appen

När du först laddar ner Pipedrive mobilappen är alla samtalsinställningar aktiverade, men vi rekommenderar att du går igenom dem för att säkerställa att allt är konfigurerat som du föredrar.

Ställa in samtalsinställningar

I iOS-appen finns det tre inställningar för telefonsamtal, som du kan hitta genom att öppna “...” (Mer) > Inställningar:

• Ställ in Pipedrive Caller ID – När den är aktiverad visar den uppringaren och kopplad organisationsnamn så länge numret finns i Pipedrive under en befintlig kontaktperson
• Loggning av samtal – När den är aktiverad uppmanar den dig att logga utgående telefonsamtal som aktiviteter efter att samtalet avslutats
• Samtalsintegrationer – För närvarande stöder iOS endast WhatsApp. Observera att du endast ser detta alternativ när du har WhatsApp installerat på din iOS-enhet.

Göra telefonsamtal

Öppna en lead, affär eller kontaktens detaljvy i iOS-appen och tryck på telefonikonen längst ner för att starta samtalet. Numret kommer då att dyka upp, och samtalet börjar när du trycker på det igen.

Du kan också öppna personlistan och trycka på telefonikonen på höger sida av skärmen.

Logga dina samtal

Om du har loggning av samtal aktiverad kommer du att se samtalsöversiktsvyn i slutet av samtalet varje gång ditt utgående samtal besvaras. Du kan fylla i aktivitetsdetaljer, anteckningar och schemalägga uppföljningsaktiviteter för den kontakten.

Efter att ha angett alla detaljer, tryck på “Klart” och det kommer att visas som en vanlig aktivitet kopplad till detaljvyn.

Ringa från Android-appen

Ställa in samtalsinställningar

Innan du ringer till dina kunder, öppna “...“ (Mer) > Inställningar > Samtal, för att klargöra vilken applikation som hanterar samtalet. Du kommer att se följande alternativ:

• Mobilnät
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Du kommer också att se följande alternativ för att logga dina samtal:

• Logga utgående samtal på Pipedrive – Detta alternativ låter dig logga utgående samtal som görs från Pipedrive-appen som aktiviteter
• Logga utgående samtal utanför Pipedrive – Detta alternativ låter dig logga samtal som görs utanför Pipedrive-appen som aktiviteter
• Logga inkommande samtal – Detta alternativ låter dig logga inkommande samtal från Pipedrive-kontakter
• Nummerpresentation för inkommande samtal – Detta alternativ visar kontaktens namn, tillsammans med eventuella kopplade organisationer och affärsnamn, på skärmen för inkommande samtal

Ringa telefonsamtal

För att ringa telefonsamtal till dina kontakter i Android-appen, gå till lead, deal eller kontaktens detaljvy och tryck på telefonikonen längst ner.

Du kan också gå till personlistvy och trycka på telefonikonen på högra sidan av skärmen.

Logga dina samtal

Med Android-appen kan du logga både inkommande och utgående samtal som aktiviteter. När det är aktiverat, kommer du att se en aktivitetsuppmaning när samtalet avslutas.

Efter att ha angett alla detaljer, tryck på “Spara” och det kommer att visas som en vanlig aktivitet kopplad till detaljvyn.