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Die Seitenleiste in der Detailansicht zeigt die Informationen an, die Sie zu Ihrem Deal, Ihrem Kontakt oder Ihrer Organisation hinzugefügt haben. Damit können Sie die Darstellung Ihrer Daten organisieren und Daten in bestimmten Abschnitten in Massenbearbeitung bearbeiten.

Wenn Sie mehrere Marketplace-Apps in Ihrem Workflow verwenden, können Sie mit unserer Funktion Apps-Panels auch bestimmte Apps zur Seitenleiste hinzufügen.

Anpassung der Seitenleisten-Abschnitte

Sie können bestimmte Bereiche der Detailansicht-Seitenleiste neu anordnen oder ausblenden, um das Layout individuell anzupassen.

Beginnen Sie mit der Eingabe der Detailansicht eines Elements (z. B. eines Deals, eines Kontakts oder einer Organisation) in Pipedrive. Klicken Sie dann auf „...“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Seitenleisten-Bereiche verwalten“.

Hier können Sie bestimmen, was Sie in Ihrer Seitenleiste sehen möchten:

• Um einen Abschnitt auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie auf den Toggle-Switch neben dem Namen des Abschnitts.

• Um Abschnitte neu anzuordnen, klicken Sie auf den Drag-Handle (das Symbol mit den zwei Linien), halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Abschnitt an die gewünschte Stelle.

Bearbeitung der Seitenleisten-Daten

Um mehrere Informationen gleichzeitig zu aktualisieren, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol in der Überschrift.

Dadurch können Sie den Wert jedes Feldes in diesem Seitenleisten-Bereich bearbeiten. Wenn Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Bearbeitung abzuschließen.

Anpassung der Seitenleisten-Felder

Sie können direkt über die Detailansicht festlegen, welche Datenfelder Sie in jedem Seitenleisten-Bereich anzeigen möchten, einschließlich standardmäßiger und benutzerdefinierter Felder.

Um mit der Bearbeitung zu beginnen, klicken Sie auf „...“ (weitere Aktionen) und wählen Sie „Felder anpassen“ rechts neben der Überschrift.

Im Bearbeitungsmodus können Sie:

• Neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen, indem Sie auf „+ Benutzerdefiniertes Feld“ klicken.

• Die Eigenschaften bestehender bearbeitbarer Felder bearbeiten, indem Sie auf das Bleistift-Symbol klicken.

Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Fertig“, um Ihre Bearbeitungen abzuschließen.

Anpassung der Anzeigeeinstellungen

Damit Ihre Seitenleiste übersichtlich und für Ihre tägliche Arbeit relevant bleibt, können Sie auf einfache Weise anpassen, wie für Sie relevante Informationen angezeigt werden.

Abschnitte ein- und ausklappen

Sie können einen Abschnitt ausklappen, um alle Felder anzuzeigen, oder ihn einklappen, um sie auszublenden.

Klicken Sie dazu auf das Pfeilsymbol neben dem Abschnittstitel oder auf den Titel selbst, um den Abschnitt ein- oder auszublenden.

Ein Pfeil nach unten kennzeichnet einen ausgeblendeten Abschnitt, den Sie einblenden können, während ein Pfeil nach oben einen eingeblendeten Abschnitt kennzeichnet, den Sie ausblenden können.

Leere Felder anzeigen oder ausblenden

Sie können zudem für eine bessere Übersicht nicht ausgefüllte Felder ausblenden; klicken Sie dazu auf das Symbol „Nur ausgefüllte Felder anzeigen“ (drei Linien, die ein umgedrehtes Dreieck bilden) oben rechts in der Seitenleiste.

Danach werden alle nicht verwendeten Felder ausgeblendet und das Symbol-Label ändert sich zu „Alle Felder anzeigen“.

Durch Anklicken des Symbols können Sie die ausgeblendeten Felder jederzeit wieder einblenden.