Teadmusbaas

Tehingute teisendamise aruanne Insights näitab, kui sageli teie tehingud võidetakse või kaotatakse, aidates tuvastada tugevusi ja parenduskohti teie müügiprotsessis.

Loo tehingute teisendamise aruanne

Selle aruande loomiseks ava Insights ja klõpsa „+ Loo”.

Võite kas genereerida aruande tehisintellekti abil või luua selle käsitsi, valides Aruanne > Tehing > Teisendamine, seejärel klõpsa „Jätka”.

Tehingute teisendamise aruannete tüübid

Saate luua kahte tüüpi teisendamise aruandeid:

• Lehtraja konversioon
• Võit/kaotus teisendamine

Valige, kas analüüsida teisendust läbi müügitoru või võit/kaotus tulemuse järgi.

Lehtri teisendamise aruanne

Lehtri aruanne näitab teie teisenduse määra müügitoru etappide vahel.

Vaikimisi filtreerib aruanne teisendusandmeid konkreetse müügitoru sellel aastal loodud tehingute jaoks, mis on kas:

• Võidetud – tehingud, mida loetakse läbinenuks kõik müügitoru etapid, olenemata sellest, kus need suleti
• Kaotatud – tehingud, mis peatusid müügitoru konkreetsel etapil

Iga veerg diagrammil esindab müügitoru etappi ja näitab protsenti tehingutest, mis sellele jõudsid. Teie üldine võidumäär kuvatakse üleval.

Diagrammi all kuvatakse tabelivaade kahe vahekaardiga:

• Tehingud: filtreeritud tehingute üksikasjalik nimekiri
• Kokkuvõte: kogutud tulemused müügitoru etappide kaupa

Kuidas kohandada oma aruannet

Muuda filtreid

Muuda filtreid, et lisada välju kontaktisikute, tehingute ja organisatsioonide üksustest.

Uute filtrite lisamiseks klõpsa „Lisa filter”.

Tarbetute filtrite kustutamiseks viige kursor nende kohale ja klõpsake prügikasti ikooni.

Kohanda visuaalset koostajat

Vaikimisi kuvab „Vaata järgi” kõiki müügitoru etappe. Etapi eemaldamiseks klõpsa selle nimele.

Seadet „Mõõda järgi” saab redigeerida ning see kasutab samu valikuid, mis on kättesaadavad kõigis tehingute teisendamise aruannetes.

Kui aruanne on valmis, klõpsa „Salvesta”. Seejärel saate aruande lisada töölauda või jagada seda oma tiimiga.

Võit/kaotus teisendamise aruanne

See aruanne kuvab teie üldised võidu- ja kaotusemäärad.

Kui rakendatud on vaikimisi filtrid, näete sellel aastal loodud tehinguid, mis on kas võidetud või kaotatud.

Diagrammi veerud esindavad tehingute omanikke ning protsendid näitavad aasta jooksul võidetud või kaotatud tehingute arvu. Viige kursor veeru peale, et näha täpset võidetud ja kaotatud tehingute arvu.

Tabelivaates saate lülituda järgmiste vahel:

• Tehingud: diagrammil kuvatavate tehingute üksikasjalik nimekiri
• Kokkuvõte: kokkuvõtlikud tulemused vastavalt diagrammis kasutatud Vaata järgi väljale. Vaikimisi näete tehingu omanikku.

Kuidas kohandada oma aruannet

Muuda filtreid

Saate redigeerida filtreid, et ühendada andmeid kontaktisikute, tehingute ja organisatsioonide üksustest. Uute filtrite lisamiseks klõpsa „Lisa filter”.

Filtri kustutamiseks viige kursor selle kohale ja klõpsake prügikasti ikooni.

Kohanda visuaalset koostajat

Saate valida kahe diagrammitüübi vahel: tulpdiagramm või tulemuskaart.

Tulpdiagrammides võimaldab seade „Vaata järgi” rühmitada andmeid erinevate väljatüüpide järgi:

• Kuupäevaväljad – näiteks arhiveerimise aeg, sulgemise aeg, tehingu loomise aeg ja viimane etapimuutus
• Tehingu väljad – nagu omanik, müügitoru, allikakanal, kontaktisik või silt
• Tehingu kohandatud väljad – sisaldavad kuupäeva, mitmevaliku, ühevaliku, organisatsiooni, kontaktisiku ja kasutaja tüüpi välju

Kasuta samu „Mõõda järgi” valikuid nagu lehtri teisendamise aruandes, et määrata Y-telg.

Kui valmis, klõpsa „Salvesta”. Seejärel saate aruande lisada töölauda või jagada seda oma tiimiga.