Tietokanta

Insights-ominaisuuden kauppojen muunnosraportti näyttää, kuinka usein voitat tai menetät kauppoja, joten tiedät, missä myyntiprosessissasi onnistutaan ja missä voidaan parantaa.

Raportin luominen kaupan muunnoksen suhteen

Luodaksesi tämän raportin, siirry Insights -osioon ja klikkaa "+" > Raportti > Kauppa > Muunnos.

Insights-muunnosraportointi on jaettu kahteen raporttityyppiin:

• Trattamuunnosraportit mahdollistavat kaupan muunnosasteen tarkastelun vaiheiden välillä putkessasi.
• Voitto-/tappiomuunnosraportit mahdollistavat kokonaiskaupan voitto- ja tappiosuhteiden näkemisen eri ryhmille, kuten omistajalle, organisaatiolle ja ajanjaksoille.

Suppilon konversio

Suppilon konversioraportissa on kolme oletusfilteriä:

• Putki > on > [oletusputki]
• Diili luotu > on > tänä vuonna
• Status > on mikä tahansa > Voitettu/Hävitty

Suppilon konversioraportin tarkastelu

Suppilon konversioraportti näyttää yleisen voittoprosenttisi. Tämä on prosenttiosuus voittamistasi tai häviämistäsi diileistä suodatinparametriesi sisällä.

Voittoprosenttisi alla on erittely siitä, kuinka monta diiliä sinun pitäisi voittaa säilyttääksesi nykyisen voittosuhteesi.

Jokainen palkki konversiokaaviossasi näyttää, kuinka monta diiliä on kulkenut kyseisen vaiheen läpi, sekä konversion prosenttiosuuden.

Suppilon konversioraportin muokkaaminen tai poistaminen

Raportin luomisen jälkeen sillä on oletuksena suodattimet. Voit muokata oletussuodattimia tai lisätä omat ehtosi käyttämällä ”+”-merkkiä vasemmassa alakulmassa.

Näytä mukaan (X-akseli)

X-akseli näyttää oletuksena kaikki vaiheet putkessasi, joten voit tarkastella diilisi konversiota kustakin vaiheesta seuraavaan. Voit napsauttaa mitä tahansa siellä lueteltua vaihetta poistaaksesi sen raportistasi.

Mitattavat (Y-akseli)

Y-akseli on oletuksena diilien määrän mukaan, mutta voit valita myös diilien painotetun arvon tai diilien arvon.

Raportin poistaminen

Jos olet jo tallentanut raporttisi, voit poistaa sen napsauttamalla ”...” > Poista oikeassa yläkulmassa.

Voitto/häviö-muunnos

Raportti voitto/häviö-muunnoksesta näyttää voitto/häviö-suhteesi riippumatta siirtotiestä.

Voitto/häviö-muunnosraportin luominen

Kun luot muunnosraporttisi, valitse ”Voitto/häviö“ näytön yläreunasta.

Oletussuodattimet voitto/häviö-muunnosraportille ovat:

• Diili luotu > on > Tänä vuonna
• Status > on mikä tahansa > Voitettu/Hävitty

Voitto/häviö-muunnosraportin tarkastelu

Tässä raportissa voit tarkastella sekä voitto- että häviöprosenttejasi samassa kaaviossa ja siirtämällä kursorisi kaavion päälle, voit nähdä voitto/häviö-suhteen yksityiskohdat.

Näytä (X-akseli)

Oletuksena tämä on asetettu arvoon omistaja, mutta voit muuttaa sen mihin tahansa luetelluista suodattimista sekä mukautetuista kentistä.

Muunnos (Y-akseli)

Y-akseli on oletusarvoisesti asetettu arvoon diilien lukumäärä, mutta voit myös valita diilien painotetun arvon tai diilin arvon.

Taulukkonäkymä

Kaaviosi alapuolella on myös taulukko, josta voit tarkastella tietoja diilien tai yhteenvedon mukaan:

• Diilit -näkymä antaa sinulle yksityiskohtaisen luettelon kaikista kaaviosi diileistä.
• Yhteenveto -näkymä näyttää tietoa sen kentän perusteella, joka on valittu kaaviosi X-akselille.

Voitto/häviö-muunnosraportin muokkaaminen

Voit lisätä uusia suodattimia muunnosraporttiisi napsauttamalla ”+“ kulmassa vasemmalla.

Voit esimerkiksi lisätä avoimet diilit suodattimeen status, niin voit nähdä sulkeutuvien diilien prosenttiosuuden sekä voittojen ja tappioiden suhteen.

Tässä tapauksessa, lopetusten kokonaisprosentti Stevenin hallussa oleville diileille määrätyllä aikavälillä on 36% (27% + 9%.)

Voit myös muuttaa kaaviosi näytä (X-akseli) ja muunnos (Y-akseli) -kenttiä, joilla voit muokata tietojen ulkonäköä.

Esimerkiksi tässä raportissa näytä -kenttä on muutettu arvoksi siirtotie, jotta voit nähdä, kuinka tehokkaita eri siirtotiet ovat olleet muuntamaan diilejä voitoiksi.

Jos haluat muuttaa raporttisi taulukkonäkymän näkyviä kenttiä, napsauta ratassymbolia oikealla.

Kun olet valmis luomasta diilin muunnosraporttisi, voit lisätä sen kojelautaasi tai jakaa sen tiimisi kanssa.