Tietokanta

Aiheet
Mukautettujen kenttien lisääminen
Kenttien ominaisuudet
Laatusäännöt
Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?
Näkymä omiin kenttiin
Yksityiskohtainen näkymä
Luettelonäkymä
Lisää uusi valintaikkuna
Tuonti
Mukautettujen kenttien päivittäminen
Muokkaa
Järjestä
Poista
Kopioi API-avain
Mukautettujen kenttien ryhmittely
Mukautettujen kenttien tilastot

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Mukautetut kentät

BF
Breandan Flood, 26. syyskuuta 2024
Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain käyttäjille, joilla on oikeat globaalit käyttöoikeudet käytössä. Voit määrittää, kuinka monta mukautettua kenttää voit pitää riippuen siitä, minkä suunnitelman olet valinnut. Lisätietoja käyttörajoituksista on tässä artikkelissa.

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Tarvitsemasi oletuskentät diileille ja liideille, kontakteille, projekteille ja tuotteille ovat jo valmiina, mutta voit lisätä yrityksesi tarpeisiin soveltuvia kenttiä mukautettuina kenttinä.

Mukautettujen kenttien avulla voit dokumentoida tarvittavat tiedot mukauttaaksesi tietojasi ja järjestellä ja suodattaa niitä Pipedrivessa näiden kenttien perusteella.

Jos vasta aloitat Pipedriven käytön, voit käydä katsomassa Aloita perusteista” Pipedrive Academy -kurssin.

Mukautettujen kenttien lisääminen

Huomio: Et ole varma, mihin lisätä mukautettu kenttä? Opi lisää siitä, miten tietosi on järjestetty tässä artikkelissa.

Mene kohtaan Asetukset > Yritys > Datakentät ja klikkaa “Lisää mukautettu kenttä.” Kentän voi lisätä kohtiin Liidi/kauppa, Henkilö, Organisaatio, Tuote tai Projekti.

Ikkunassa, joka tulee esiin, nimeä kenttä ja valitse minkä tyyppisen kentän haluat luoda. Pipedrive tarjoaa valikoiman mukautettuja kenttätyyppejä, jotka voidaan helposti mukauttaa tarvitsemasi tiedon mukaan.

Voit oppia mukautettujen kenttien eri tyypeistä tässä artikkelissa.

Huomio: Liidit käyttävät samoja kenttiä kuin kaupat. Kun mukautettu kenttä on luotu kaupoille, sama kenttä samalla nimellä ja ominaisuuksilla luodaan myös liideille.

Kenttien ominaisuudet

Mukautetun kentän lisäämisen yhteydessä voit valita paikat, joissa kenttä näkyy Pipedrivessa.

Näkyy lisäysnäkymässäMukautettu kenttä näkyy aina kyseisen kohteen “Lisää uusi” -valintaikkunassa.
Näkyy projektin yksityiskohtaisessa näkymässäMukautettu kenttä näkyy aina projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, riippumatta siitä, onko arvoa lisätty.
Pipeline (vain liidi/kauppa mukautetuille kentille)Voit piilottaa joitakin kenttiä tietyistä putkista ja selkeyttää kaupan yksityiskohtaista näkymää.
Huomio: Putkikohtaiset mukautetut kentät ovat saatavilla vain Professional- ja korkeammille suunnitelmille.

Laatusäännöt

Pakolliset kentätMerkitse kentät pakollisiksi varmistaaksesi, että tiimisi syöttää oleelliset kauppatiedot. Jos pakollinen kenttä on tyhjä, käyttäjät eivät voi tallentaa kauppaa ja he näkevät muistutuksen jo olemassa olevissa kaupoissa.
Tärkeät kentätMerkitse kenttä "tärkeäksi" kaikissa tai tietyissä putkissa ja vaiheissa. Voit lukea lisää tärkeistä kentistä tässä artikkelissa.

Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Mukautettuja kenttiä voidaan myös lisätä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä menemällä kohtaan Yksityiskohdat > Mukauta kenttiä > +Lisää uusi kenttä.



Näkymä omiin kenttiin

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omia kenttäarvoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa.

Yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtaisessa näkymässä kaikki omat kentät löytyvät "TIEDOT" -osasta.

Luettelonäkymä

Napsauta hammasratasikonia taulukon oikealla puolella ja valitse omat kentät kohdasta "Valitse sarakkeet". Klikkaa “Tallenna” tehdäksesi kyseisen omakenttäsarakkeen näkyväksi luettelossa.

Lisää uusi valintaikkuna

Jos “Näytä lisää uusi valintaikkunassa” -valinta on merkitty "Kyllä", mukautettu kenttä ilmestyy “Lisää uusi” -modaaleihin.

Tuonti

Kun tuodaan taulukko Pipedriveen, omat kentät voi kuvata sarakkeisiin taulukossa. Voit myös lisätä omat kentät suoraan kuvauksesta sivulta.

Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.


Mukautettujen kenttien päivittäminen

Voit muuttaa mukautettuja kenttiäsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät ja napsauttamalla "...” painiketta oman mukautetun kentän vieressä.

Muokkaa

Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, kentän ominaisuuksia ja tärkeitä kenttiä mukautetullesi kentälle milloin tahansa. Mukautettua kenttätyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.

Järjestä

Voit muuttaa mukautettujen kenttien näyttöjärjestystä.

Klikattuasi “J” sinulle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Muutokset tulevat voimaan Lisää uusi -näkymässä ja yksityiskohtainen -näkymässä.

Poista

Mukautetun kentän poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.

Kopioi API-avain

Voit kopioida mukautetun kentän API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä saat katsomalla API-dokumentaatiot.


Mukautettujen kenttien ryhmittely

Voit järjestää mukautetut kentät ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.

Lisätäksesi uuden mukautetun kenttäryhmän, napsauta ”+ Kenttäryhmä” luodessasi tai muokatessasi mukautettua kenttää.

Kun olet luonut ryhmäsi, voit nähdä sen datan kentissä.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.


Mukautettujen kenttien tilastot

Ylläpitäjä käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saatetaan menettää, jos kentät poistetaan.

Menestyksen ja hyödyn mittaamiseksi kentille sekä vahinkoisten poistojen välttämiseksi muokatessaan, käyttäjät voivat nähdä kenttien luonti- ja päivityspäivät sekä tilastot näyttäen missä se on täytetty tai käytetty suodattimissa.

Nähdäkseen kentän tilastot, ylläpitäjä käyttäjien täytyy klikata kenttää avataakseen muokkausnäkymän. Sitten, vasemmassa alakulmassa, klikkaa “Näytä kentän tilastot”.

Tämän jälkeen avautuu ponnahdusikkuna kentän tilastoilla. Näiden tietojen avulla voit joko palata takaisin muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä